中国建设银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行        公告编号：临2009-019

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于次级债券发行完毕的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行次级债券人民币200亿元(以下简称“本次次级债券”)，于2009年8月11日发行完毕。

　　本次次级债券发行规模为人民币200亿元，分为两个品种：品种一为10年期固定利率品种，发行规模为人民币100亿元，前5个计息年度的票面利率为3.32%，在第5年末附发行人赎回权，如果本行不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为6.32%；品种二为15年期固定利率品种，发行规模为人民币100亿元，前10个计息年度的票面利率为4.04%，在第10年末附发行人赎回权，如果本行不行使赎回权，则后5个计息年度的票面利率为7.04%。

　　本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月12日