板块 | 市场表现 | 调研结论 | 评级/ | 关注个股 |
食品 | 提价预期和盈利增长的确定性推动了行业上行,但未来走势将渐趋分化。 | 在宏观经济环境好转背景下,以及三、四季度消费旺季的到来,白酒行业景气回升态势持续是大概率事件。消费税调整利空因素数月以来已被市场逐渐消化,基本面向好和提价预期仍会推动白酒板块上涨。 | 湘财 | 通葡股份 饮料 | 证券 南宁股份
房地 | 连续调整后的反弹预期驱动行业走高,应密切跟踪政策动向。 | 虽然国内房地产市场销售情况开始出现回落迹象,但珠三角地区的发展态势还是好于预期的。在通胀预期和地产行业持续复苏背景下,未来行业可以继续看好。 | 兴业 | 中航地产 产 | 证券 天伦置业
传媒 | 政策刺激和补涨需求共同提振了板块表现,后期应密切跟踪政策走向。 | 下半年投资传媒公司仍将围绕业绩面和各类主题进行,《规划》的通过及积极信号的释放使各类主题(特别是整合重组和获得税收优惠)备受关注。同时由于传媒板块近三个月来表现落后于大盘,板块将有轮动补涨机会。 | 招商 | 电广传媒 证券 北巴传媒 |