重要提示
1、博深工具股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过4,340万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]696号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为11.50元,网下发行数量为868万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年8月12日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市信格律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年8月11日公布的《博深工具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的151个股票配售对象,其中150个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,253,500万元,有效申购数量为109,000万股;1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号 | 询价对象名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 中泰信托有限责任公司 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 申购资金不足 |
二、网下配售结果
本次网下发行总股数868万股,有效申购获得配售的比例为0.79633028%,有效申购倍数为125.58倍,最终向股票配售对象配售股数为867.9936万股,配售产生64股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
2 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
3 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
5 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
7 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
8 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 630.00 | 5.0168 |
9 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
10 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 360.00 | 2.8667 |
11 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日) | 700.00 | 5.5743 |
12 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 860.00 | 6.8484 |
13 | 联合证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
14 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
15 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
16 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
17 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 860.00 | 6.8484 |
18 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 860.00 | 6.8484 |
19 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 400.00 | 3.1853 |
20 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 200.00 | 1.5926 |
21 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划(网下配售资格截至2013年11月21日) | 100.00 | 0.7963 |
22 | 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100.00 | 0.7963 |
23 | 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100.00 | 0.7963 |
24 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 130.00 | 1.0352 |
25 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 860.00 | 6.8484 |
26 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 110.00 | 0.8759 |
27 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 860.00 | 6.8484 |
28 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月8日) | 110.00 | 0.8759 |
29 | 武汉邮电科学研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月21日) | 100.00 | 0.7963 |
30 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 860.00 | 6.8484 |
31 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 110.00 | 0.8759 |
32 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月21日) | 110.00 | 0.8759 |
33 | 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100.00 | 0.7963 |
34 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 860.00 | 6.8484 |
35 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
36 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 860.00 | 6.8484 |
37 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
38 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 660.00 | 5.2557 |
39 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
40 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
41 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
42 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 860.00 | 6.8484 |
43 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
44 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
45 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
46 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
47 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
48 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
49 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
50 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年5月25日) | 860.00 | 6.8484 |
51 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 200.00 | 1.5926 |
52 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 860.00 | 6.8484 |
53 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 200.00 | 1.5926 |
54 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 200.00 | 1.5926 |
55 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 860.00 | 6.8484 |
56 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 860.00 | 6.8484 |
57 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 860.00 | 6.8484 |
58 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 860.00 | 6.8484 |
59 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 860.00 | 6.8484 |
60 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 860.00 | 6.8484 |
61 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 860.00 | 6.8484 |
62 | 太平洋稳健理财一号 | 860.00 | 6.8484 |
63 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 860.00 | 6.8484 |
64 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 860.00 | 6.8484 |
65 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 860.00 | 6.8484 |
66 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 860.00 | 6.8484 |
67 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 860.00 | 6.8484 |
68 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 860.00 | 6.8484 |
69 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 860.00 | 6.8484 |
70 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 860.00 | 6.8484 |
71 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 860.00 | 6.8484 |
72 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 860.00 | 6.8484 |
73 | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日) | 180.00 | 1.4333 |
74 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 730.00 | 5.8132 |
75 | 广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 690.00 | 5.4946 |
76 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 660.00 | 5.2557 |
77 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 730.00 | 5.8132 |
78 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 330.00 | 2.6278 |
79 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 860.00 | 6.8484 |
80 | 南京港口集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月1日) | 170.00 | 1.3537 |
81 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
82 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
83 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
84 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
85 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
86 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
87 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
88 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
89 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
90 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
91 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
92 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
93 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
94 | 富国天利增长债券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
95 | 富国天益价值证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
96 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 200.00 | 1.5926 |
97 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
98 | 德盛增利债券证券投资基金 | 600.00 | 4.7779 |
99 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
100 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
101 | 华夏基金管理有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日) | 100.00 | 0.7963 |
102 | 华夏债券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
103 | 同方股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月30日) | 100.00 | 0.7963 |
104 | 全国社保基金四零三组合 | 860.00 | 6.8484 |
105 | 北京京西发电有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月17日) | 100.00 | 0.7963 |
106 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 860.00 | 6.8484 |
107 | 全国社保基金七零三组合 | 860.00 | 6.8484 |
108 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月4日) | 100.00 | 0.7963 |
109 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 860.00 | 6.8484 |
110 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 860.00 | 6.8484 |
111 | 全国社保基金四零一组合 | 860.00 | 6.8484 |
112 | 全国社保基金七零一组合 | 860.00 | 6.8484 |
113 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
114 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 760.00 | 6.0521 |
115 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
116 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 860.00 | 6.8484 |
117 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
118 | 全国社保基金六零四组合 | 860.00 | 6.8484 |
119 | 全国社保基金七零八组合 | 860.00 | 6.8484 |
120 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 500.00 | 3.9816 |
121 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
122 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
123 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
124 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
125 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
126 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 860.00 | 6.8484 |
127 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
128 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 860.00 | 6.8484 |
129 | 花旗环球金融有限公司—QFII投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
130 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
131 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 860.00 | 6.8484 |
132 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 620.00 | 4.9372 |
133 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
134 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
135 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
136 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 260.00 | 2.0704 |
137 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860.00 | 6.8484 |
138 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 860.00 | 6.8484 |
139 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
140 | 中信锦绣一号股权投资基金信托计划(网下配售资格截至2012年4月30日) | 860.00 | 6.8484 |
141 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 430.00 | 3.4242 |
142 | 中信信托稳健理财集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年5月29日) | 860.00 | 6.8484 |
143 | 中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日) | 860.00 | 6.8484 |
144 | 中原信托有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
145 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
146 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
147 | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
148 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 860.00 | 6.8484 |
149 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 800.00 | 6.3706 |
150 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 860.00 | 6.8484 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-63326223 021-63325888-4024
联 系 人:陶思嘉、刘丽
发行人:博深工具股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
二○○九年八月十四日