天润曲轴股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

2009年08月14日来源：上海证券报作者：

重要提示

1、天润曲轴股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]697号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.00元/股，发行数量为6,000万股，其中，网下配售数量为1,200万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009年8月12日结束。深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市万商天勤律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年8月11日公布的《天润曲轴股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的310个股票配售对象中有308个按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,018,280万元，有效申购数量为287,020万股。两个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号询价对象名称配售对象名称无效申购原因
1 中泰信托有限责任公司中泰信托有限责任公司自营投资账户申购资金不足
2 嘉实基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司企业年金计划申购资金不足

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,200万股，有效申购获得配售的比例为0.41808933%，认购倍数为239倍，最终向配售对象配售股数为11,999,799股，配售产生201股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

72 南方绩优成长股票型证券投资基金 1200 50,170
73 南方多利增强债券型证券投资基金 800 33,447
74 南方避险增值基金 1200 50,170
75 开元基金 1200 50,170
76 南方成份精选股票型证券投资基金 1200 50,170
77 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 1200 50,170
78 全国社保基金七零一组合 1100 45,989

　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

64 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1200 50,170
65 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 1200 50,170
66 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1200 50,170
67 交银施罗德增利债券证券投资基金 1200 50,170
68 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 400 16,723
69 联想集团公司企业年金基金2009保本组合 190 7,943
70 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1080 45,153
71 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 530 22,158

151 华安稳定收益债券型证券投资基金 1200 50,170
152 华安强化收益债券型证券投资基金 1200 50,170
153 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 240 10,034
154 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 100 4,180
155 华夏债券投资基金 1200 50,170
156 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 100 4,180
157 张家港港务集团有限公司企业年金计划 100 4,180

158 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 130 5,435
159 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 1200 50,170
160 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 1200 50,170
161 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 1200 50,170
162 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 1200 50,170
163 中国人保资产安心收益投资产品 1200 50,170
164 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 100 4,180
165 吉林省电力有限公司企业年金计划 100 4,180
166 兴业银行股份有限公司企业年金计划 110 4,598

237 中山证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
238 英大证券有限责任公司自营投资账户 1200 50,170
239 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 1200 50,170
240 大通证券股份有限公司自营投资账户 1200 50,170
241 大通星海1号集合资产管理计划 1200 50,170
242 中国红1号集合资产管理计划 200 8,361
243 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1200 50,170
244 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 1200 50,170
245 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 1200 50,170
246 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 1200 50,170
247 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 1200 50,170

79 南方恒元保本混合型证券投资基金 1200 50,170
80 诺安优化收益债券型证券投资基金 1200 50,170
81 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 550 22,994
82 泰信双息双利债券型证券投资基金 700 29,266
83 万家和谐增长混合型证券投资基金 930 38,882
84 万家增强收益债券型证券投资基金 1200 50,170
85 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 1200 50,170
86 兴业可转债混合型证券投资基金 1200 50,170
87 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 1200 50,170
88 全国社保基金五零二组合 1200 50,170
89 全国社保基金四零七组合 1000 41,808
90 易方达平稳增长证券投资基金 1200 50,170
91 嘉实稳健开放式证券投资基金 1200 50,170
92 嘉实债券开放式证券投资基金 1200 50,170
93 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 110 4,598
94 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 670 28,011
95 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 100 4,180
96 东风汽车公司企业年金计划 490 20,486
97 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 400 16,723
98 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划 100 4,180
99 江苏省电力公司（辅业）企业年金计划 380 15,887
100 西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合） 190 7,943
101 中国南方电网公司企业年金计划 360 15,051
102 云南省农村信用社企业年金计划 350 14,633
103 成都飞机工业（集团）公司操作服务类人员企业年金计划 170 7,107
104 全国社保基金七零六组合 990 41,390
105 河南省电力公司企业年金计划 300 12,542
106 嘉实多元收益债券型证券投资基金 1200 50,170
107 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 490 20,486
108 兴业银行股份有限公司企业年金计划 360 15,051
109 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 230 9,616
110 中国银行股份有限公司企业年金计划 600 25,085
111 福建省农村信用社联合社企业年金计划 110 4,598
112 新疆电力公司企业年金计划 330 13,796
113 中国南方电网公司企业年金计划 1200 50,170
114 安徽省电力公司企业年金计划 340 14,215
115 全国社保基金七零三组合 1200 50,170
116 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划 110 4,598
117 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 550 22,994
118 中国银行股份有限公司企业年金计划 1200 50,170
119 挪威船级社中国公司企业年金计划 100 4,180
120 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划 100 4,180
121 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1200 50,170
122 全国社保基金五零四组合 1200 50,170
123 嘉实沪深300指数证券投资基金 1200 50,170
124 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 260 10,870
125 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 180 7,525
126 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 460 19,232
127 厦门卷烟厂企业年金计划 270 11,288
128 皖北煤电集团企业年金计划 180 7,525
129 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 150 6,271
130 全国社保基金四零六组合 1000 41,808
131 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 210 8,779
132 马钢企业年金计划 170 7,107
133 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 490 20,486
134 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划 180 7,525
135 丰和价值证券投资基金 1200 50,170
136 大成强化收益债券型证券投资基金 1200 50,170
137 东方龙混合型开放式证券投资基金 1200 50,170
138 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 180 7,525
139 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1200 50,170
140 富国天博创新主题股票型证券投资基金 1200 50,170
141 富国天利增长债券投资基金 1200 50,170
142 富国天益价值证券投资基金 1200 50,170
143 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 1200 50,170
144 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 1200 50,170
145 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国 700 29,266
146 中海分红增利混合型证券投资基金 1200 50,170
147 中海能源策略混合型证券投资基金 1200 50,170
148 中海优质成长证券投资基金 1200 50,170
149 中海稳健收益债券型证券投资基金 1200 50,170
150 海富通稳健添利债券型证券投资基金 1200 50,170

序号配售对象名称有效申购股数(万股) 获配股数（股）
1 重庆国际信托有限公司自营账户 680 28,430
2 联华国际信托投资有限公司自营账户 1200 50,170
3 国联信托股份有限公司自营账户 250 10,452
4 金港信托有限责任公司自营投资账户 1200 50,170
5 渤海国际信托有限公司自营账户 900 37,628
6 苏州信托有限公司自营投资账户 400 16,723
7 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划 500 20,904
8 中诚信托投资有限责任公司自营账户 1200 50,170
9 结构化新股投资集合资金信托计划5期 390 16,305
10 结构化新股投资集合资金信托计划6期 1200 50,170
11 中信信托有限责任公司自营账户 1200 50,170
12 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 1200 50,170
13 新股申购投资集合资金信托计划2期 600 25,085
14 中信信托稳健理财集合资金信托计划2期 1200 50,170
15 中信信托稳健理财集合资金信托计划3期 1200 50,170
16 中原信托有限公司自营账户 1200 50,170
17 新股申购1期集合资金信托计划 1200 50,170
18 山西信托有限责任公司自营账户 1200 50,170
19 安徽国元信托有限责任公司自营账户 970 40,554
20 交银施罗德保本混合型证券投资基金 1200 50,170
21 建信稳定增利债券型证券投资基金 1200 50,170
22 天弘精选混合型证券投资基金 1200 50,170
23 汇添富增强收益债券型证券投资基金 1200 50,170
24 益民红利成长混合型证券投资基金 900 37,628
25 益民创新优势混合型证券投资基金 1200 50,170
26 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 140 5,853
27 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 1200 50,170
28 诺德增强收益债券型证券投资基金 500 20,904
29 华商收益增强债券型证券投资基金 1200 50,170
30 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 400 16,723
31 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 500 20,904
32 斯坦福大学—QFII投资账户 1200 50,170
33 北方国际信托股份有限公司自营账户 1200 50,170
34 集合类资金信托2002年第2号 1200 50,170
35 平安信托投资有限责任公司自营账户 1200 50,170
36 平安价值投资一期集合资金信托计划 1160 48,498
37 上海国际信托有限公司自营账户 1200 50,170
38 云南国际信托有限公司自营账户 1200 50,170
39 瑞申（一）集合资金信托计划 1200 50,170
40 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划 1200 50,170
41 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划 1100 45,989
42 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划 1180 49,334
43 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划 1200 50,170
44 易方达增强回报债券型证券投资基金 1200 50,170
45 易方达稳健收益债券型证券投资基金 1200 50,170
46 全国社保基金七零七组合 1200 50,170
47 银河银信添利债券型证券投资基金 1200 50,170
48 银华核心价值优选股票型证券投资基金 1200 50,170
49 银华内需精选股票型证券投资基金（LOF） 1200 50,170
50 银华保本增值证券投资基金 1200 50,170
51 银华增强收益债券型证券投资基金 1200 50,170
52 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 1200 50,170
53 全国社保基金六零四组合 1200 50,170
54 全国社保基金四零八组合 700 29,266
55 全国社保基金七零八组合 1200 50,170
56 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 780 32,610
57 招商安心收益债券型证券投资基金 1200 50,170
58 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 1200 50,170
59 中信稳定双利债券型证券投资基金 1200 50,170
60 中银稳健增利债券型证券投资基金 1200 50,170
61 华富收益增强债券型证券投资基金 1200 50,170
62 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 280 11,706
63 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1200 50,170

167 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 270 11,288
168 兵器财务有限责任公司自营账户 1200 50,170
169 东航集团财务有限责任公司自营账户 1200 50,170
170 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1200 50,170
171 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1200 50,170
172 中船重工财务有限责任公司自营账户 1200 50,170
173 中国电力财务有限公司自营账户 1200 50,170
174 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 1200 50,170
175 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 1200 50,170
176 宝盈增强收益债券型证券投资基金 1200 50,170
177 全国社保基金六零三组合 1200 50,170
178 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1200 50,170
179 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 500 20,904
180 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 1200 50,170
181 全国社保基金七零五组合 1200 50,170
182 大成债券投资基金 650 27,175
183 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 700 29,266
184 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 800 33,447
185 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 800 33,447
186 受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 150 6,271
187 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1200 50,170
188 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1200 50,170
189 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1200 50,170
190 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 260 10,870
191 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 1200 50,170
192 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1200 50,170
193 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 1200 50,170
194 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 450 18,814
195 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 970 40,554
196 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 1200 50,170
197 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1200 50,170
198 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品 390 16,305
199 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 1200 50,170
200 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1200 50,170
201 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 1200 50,170
202 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 1200 50,170
203 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1200 50,170
204 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 1200 50,170
205 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 1200 50,170
206 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 1200 50,170
207 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 1200 50,170
208 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 1200 50,170
209 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 1200 50,170
210 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 1200 50,170
211 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 1200 50,170
212 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1200 50,170
213 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1200 50,170
214 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1200 50,170
215 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 1200 50,170
216 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1200 50,170
217 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 1200 50,170
218 太平洋稳健理财一号 1200 50,170
219 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 1200 50,170
220 受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 1200 50,170
221 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1200 50,170
222 平安人寿-传统-普通保险产品 1200 50,170
223 平安人寿-分红-团险分红 1200 50,170
224 平安人寿-分红-个险分红 1200 50,170
225 平安人寿-分红-银保分红 1200 50,170
226 平安人寿-万能-个险万能 1200 50,170
227 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 1200 50,170
228 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 1200 50,170
229 受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金 1200 50,170
230 国金证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
231 中天证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
232 广发华福证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
233 安信理财1号债券型集合资产管理计划 1200 50,170
234 江南证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
235 湘财证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
236 华鑫证券有限责任公司自营账户 1200 50,170

248 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 600 25,085
249 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 860 35,955
250 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 1200 50,170
251 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 1200 50,170
252 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 1200 50,170
253 华泰资产管理有限公司策略投资产品 1200 50,170
254 中国南方电网公司企业年金计划 1200 50,170
255 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 520 21,740
256 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划 100 4,180
257 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 1200 50,170
258 吉林省能源交通总公司企业年金计划 130 5,435
259 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司企业年金计划 110 4,598
260 湖南省电力公司企业年金计划 520 21,740
261 中信证券债券优化集合资产管理计划 1200 50,170
262 江西省电力公司所属单位企业年金计划 380 15,887
263 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 1200 50,170
264 国都1号—安心受益集合资产管理计划 1200 50,170
265 国都2号—安心理财集合资产管理计划 500 20,904
266 万联证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
267 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 900 37,628
268 成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划 170 7,107
269 中国银行股份有限公司企业年金计划 1200 50,170
270 中金增强型债券收益集合资产管理计划 1000 41,808
271 四川成渝高速公路股份有限公司企业年金计划 100 4,180
272 交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合 1000 41,808
273 中信万通证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
274 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 600 25,085
275 马钢企业年金计划 300 12,542
276 金元证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
277 南京证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
278 平安证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
279 山西证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
280 上海证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
281 招商证券现金牛集合资产管理计划 1200 50,170
282 招商证券基金宝二期集合资产管理计划 1200 50,170
283 中金短期债券集合资产管理计划 1200 50,170
284 全国社保基金四一零组合 1000 41,808
285 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 300 12,542
286 中国南方电网公司企业年金计划 800 33,447
287 全国社保基金七一零组合 1200 50,170
288 广发证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
289 广发集合资产管理计划（3号） 800 33,447
290 广州证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
291 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
292 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 1200 50,170
293 红塔证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
294 宏源证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
295 华安证券有限责任公司自营账户 500 20,904
296 华泰证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
297 华泰紫金1号集合资产管理计划 360 15,051
298 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划 600 25,085
299 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 1200 50,170
300 渤海证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
301 长江超越理财2号集合资产管理计划 200 8,361
302 长江超越理财3号集合资产管理计划 130 5,435
303 长江超越理财增强债券集合资产管理计划 1050 43,899
304 第一创业证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
305 创业1号安心回报集合资产管理计划 400 16,723
306 东北证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
307 东方证券股份有限公司自营账户 1200 50,170
308 东吴证券有限责任公司自营账户 1200 50,170
合计 287,020 11,999,799

　　注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

　　六、保荐人(主承销商)联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0755-82133102、82130572

　　传真：0755-82133203、82133303

　　联系人：张小奇、张语清

　　国信证券股份有限公司

　　二○○九年八月十四日

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