（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
截止报告期末，本基金未持有股票。
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止报告期末，本基金未持有权证。
（八） 投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、 报告期内本基金未投资股票。
3、 其他资产构成
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4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截止报告期末，本基金未持有股票。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年12月30日至2009年6月30日）
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十四、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.65%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（7）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、本基金不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。
（1）非电子直销渠道，适用以下前端收费费率标准：
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（2）电子直销渠道，适用以下前端收费费率标准：
①“浦发银基易”模式（单笔申购、定期定额申购）
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②“银联通”模式（单笔申购）
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注：通过“银联通”模式申购还需另行支付每笔2元到8元不等的“银联通”平台转账费。具体详见本公司网站。
③“建行借记卡”模式（单笔申购）
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④“农行借记卡”模式（单笔申购、定期定额申购）
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2、赎回费
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。上述余额不低于本基金赎回费总额的25%的部分归入基金财产。
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：
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注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。
3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。
4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，对“董事会成员”“投资决策委员会成员”以及本基金基金经理简历进行了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，对主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构等情况进行了部分更新。
4、在“第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”部分，修订了代销机构（工行）每笔最低申购金额、直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额、新增电子直销申购和追加申购金额说明、电子直销费率说明和定期定额投资业务说明。
5、在“第九部分 基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容和基金合同生效至2009年2季度末的投资业绩。
6、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分，修订了电子化服务说明和客户服务中心说明。
7、在“第二十一部分 其他应披露事项”部分，增加了基金管理人自2008年12月30日至2009年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：
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浦银安盛基金管理有限公司
二零零九年八月十四日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 60,116,000.00 | 24.13 |
| 2 | 央行票据 | 19,516,000.00 | 7.83 |
| 3 | 金融债券 | 69,855,000.00 | 28.04 |
| 其中：政策性金融债 | 69,855,000.00 | 28.04 | |
| 4 | 企业债券 | 60,683,000.00 | 24.36 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 210,170,000.00 | 84.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080022 | 08国债22 | 300,000 | 29,922,000.00 | 12.01 |
| 2 | 098071 | 09岳城建债 | 200,000 | 20,502,000.00 | 8.23 |
| 3 | 080225 | 08国开25 | 200,000 | 20,030,000.00 | 8.04 |
| 4 | 080222 | 08国开22 | 200,000 | 20,020,000.00 | 8.04 |
| 5 | 122888 | 09常高新债 | 200,000 | 20,000,000.00 | 8.03 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 11,594,899.86 |
| 3 | 应收利息 | 2,778,112.74 |
| 4 | 应收申购款 | 198.72 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 应收股利 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,373,211.32 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2008/12/30-2009/6/30 | 1.00% | 0.07% | 0.44% | 0.08% | 0.56% | -0.01% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M〈100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M〈500万元 | 0.4% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.1% |
| M≥1000万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M〈100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M〈500万元 | 0.4% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.1% |
| M≥1000万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M〈100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M〈500万元 | 0.4% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.1% |
| M≥1000万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M〈100万元 | 0.64% |
| 100万元≤M〈500万元 | 0.4% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.1% |
| M≥1000万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M〈100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M〈500万元 | 0.4% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.1% |
| M≥1000万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.1% |
| 1年≤N＜2年 | 0.05% |
| N≥2年 | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 |
| 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2008年12月31日 |
| 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金在中国光大银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2009年1月12日 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整建行龙卡网上申购优惠费率的公告 | 2009年1月19日 |
| 关于浦银安盛基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2009年1月21日 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的通知 | 2009年2月5日 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于电子直销平台新增农行借记卡结算模式并通过农行结算模式开通定期定额申购业务的公告 | 2009年3月17日 |
| 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2009年4月1日 |
| 关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金开通并参加建设银行基金定投优惠活动的公告 | 2009年4月1日 |
| 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告 | 2009年4月22日 |
| 关于新增光大证券股份有限公司为浦银安盛价值成长股票型证券投资基金和浦银安盛优化收益债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2009年5月16日 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于开通公司网上直销渠道旗下基金转换业务的公告 | 2009年6月24日 |
| 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金开通光大银行基金定投业务并参加基金定投优惠活动的公告 | 2009年6月27日 |
| 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金在中信建投证券有限责任公司开通基金定投业务并参加基金定投优惠活动的公告 | 2009年6月27日 |
| 关于浦银安盛基金管理有限公司在浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2009年6月29日 |