2009年半年度报告摘要
浙江众合机电股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 于宁 | 公务 | 王秋潮 |
1.3 公司半年度财务报告已经浙江天健东方会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长陈均先生、总裁姚志邦先生、财务总监江向阳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | SST海纳 | |
| 股票代码 | 000925 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李军 | 葛姜新 |
| 联系地址 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 |
| 电话 | 0571-87959003 | 0571-87959026 |
| 传真 | 0571-87959022 | 0571-87959022 |
| 电子信箱 | lijun@000925.net | gejiangxin@000925.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,519,374,003.71 | 234,468,497.04 | 1,574,635,825.60 | -3.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 551,058,452.06 | 124,541,429.16 | 493,577,316.91 | 11.65% |
| 股本 | 139,524,054.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 55.03% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.95 | 1.38 | 5.48 | -27.92% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 392,751,404.17 | 51,303,282.01 | 434,388,359.33 | -9.59% |
| 营业利润 | -1,735,305.15 | 8,992,025.06 | 19,711,975.64 | -108.80% |
| 利润总额 | 63,587,523.52 | 8,920,032.86 | 19,745,886.91 | 222.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,023,028.20 | 8,168,394.96 | 18,557,752.26 | 228.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,466,122.80 | 8,232,231.02 | 18,099,575.57 | -141.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.09 | 0.13 | 238.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.09 | 0.13 | 238.46% |
| 净资产收益率（%） | 11.07% | 7.35% | 4.03% | 7.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,097,981.40 | 16,347,604.27 | -111,675,037.18 | 66.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.33 | 0.18 | -1.12 | 67.42% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 债务重组损益 | 60,000,000.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 204,754.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,595,935.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,489,107.87 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 228,659.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 381,257.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 81,734.62 | |
| 所得税影响额 | -492,298.52 | |
| 合计 | 68,489,151.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 66.67% | 44,724,054 | 0 | 0 | -1,800,000 | 42,924,054 | 102,924,054 | 73.77% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 11,000,000 | 12.22% | 0 | 0 | 0 | -7,700,000 | -7,700,000 | 3,300,000 | 2.37% |
| 3、其他内资持股 | 49,000,000 | 54.44% | 44,724,054 | 0 | 5,900,000 | 50,624,054 | 99,624,054 | 71.40% | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 47,200,000 | 52.44% | 44,724,054 | 0 | 0 | 7,160,000 | 51,884,054 | 99,084,054 | 71.02% |
| 境内自然人持股 | 1,800,000 | 2.00% | 0 | 0 | 0 | -1,260,000 | -1,260,000 | 540,000 | 0.39% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 33.33% | 0 | 1,800,000 | 4,800,000 | 0 | 6,600,000 | 36,600,000 | 26.23% |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 33.33% | 0 | 1,800,000 | 4,800,000 | 0 | 6,600,000 | 36,600,000 | 26.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 44,724,054 | 1,800,000 | 4,800,000 | -1,800,000 | 49,524,054 | 139,524,054 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,310 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.05% | 44,724,054 | 44,724,054 | 0 | |
| 深圳市大地投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 23.45% | 32,720,000 | 32,720,000 | 0 | |
| 深圳金时永盛投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5.43% | 7,570,000 | 7,570,000 | 0 | |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.58% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 深圳市科铭实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 杭州融捷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | |
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 杭州泰富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| BILL＆MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.62% | 871,543 | 0 | 0 | |
| 林文伟 | 境内自然人 | 0.56% | 777,623 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| BILL＆MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 871,543 | 人民币普通股 | ||||
| 林文伟 | 777,623 | 人民币普通股 | ||||
| 方建富 | 530,984 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市汇特丰发展有限公司 | 431,653 | 人民币普通股 | ||||
| 许宝仙 | 430,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐克信 | 398,365 | 人民币普通股 | ||||
| 刘建坤 | 374,714 | 人民币普通股 | ||||
| 许锡忠 | 332,000 | 人民币普通股 | ||||
| 麦雄鹰 | 322,900 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江三狮投资管理有限责任公司 | 320,001 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在关联关系。 （2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机电总包 | 35,724.45 | 30,714.48 | 14.02% | -6.74% | -6.70% | -0.04% |
| 半导体 | 3,550.69 | 2,702.99 | 23.87% | -30.79% | -25.01% | -5.87% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 机电总包 | 35,724.45 | 30,714.48 | 14.02% | -6.74% | -6.70% | -0.04% |
| 半导体 | 3,550.69 | 2,702.99 | 23.87% | -30.79% | -25.01% | -5.87% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 39,110.13 | -9.22% |
| 国外 | 75.12 | -78.99% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 2009年4月22日，通过新增股份向浙大网新购买网新机电100%的股权已经全部过户至本公司名下，工商变更登记已经办理完毕；2009年7月23日，公司通过自筹资金购买网新集团持有的众合轨道100%股权已经全部过户至本公司名下，工商变更登记已经办理完毕。上述收购资产完成后，公司主营业务将从原来单一的半导体节能材料拓展为节能减排和轨道交通业务为主营业务方向的大机电产业。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本期公司收购浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权，网新机电年初至本报告期末产生利润859.64万元，占公司本期净利润的14.08%。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | 9,350.00 | 1,385.94 | 增长 | 574.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.15 | 增长 | 346.67 |
| 业绩预告的说明 | 年初至下一报告期末公司完成重大资产重组和股权分置改革，并根据重组承诺，完成现金收购轨道交通业务，新增机电脱硫业务和轨道交通业务，两大业务对本期的利润贡献及确认的债务豁免收益致年初至下一报告期末和上年同期净利润相比增长约574.63%。若按重述后的上年同期可比数据进行计算，则净利润增长幅度约为272.27%。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 浙江浙大网新机电科技股份有限公司 | 浙江浙大网新机电工程有限公司股权 | 2009年04月22日 | 54,608.07 | 0.00 | 859.64 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 第一大股东 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司股权 | 2009年07月23日 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 母公司 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 根据浙江勤信出具的评估报告及浙江天健出具的审计报告，本次交易完成后，本公司2009年度将增加营业收入35,373万元，增加净利润659.79万元，总资产规模增加8,353.11万元。未来三年将增加净利润总计2,471.57万元。 本次关联交易完成后，上市公司的资产质量、财务状况和未来盈利能力将得到提高，本次关联交易上符合公司及全体股东的利益。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 杭鑫电子工业有限公司 | 2009年03月26日 | 675.85 | 连带责任 | 2009.3.26-2011.3.25 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 675.85 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 675.85 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 675.85 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.23% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 杭州杭鑫电子工业有限公司 | -300.28 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大地投资发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | -3,350.00 | 3,500.00 |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | -2,650.00 | 0.00 |
| 合计 | -300.28 | 500.00 | -6,000.00 | 3,500.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 注2：房租补贴详见本财务报表附注七（一）24之说明。 注3：减负解困促发展政策资金系根据杭州市财政局制定的《关于减负解困促发展政策兑现方案》，由杭州市高新区（滨江）财政局以凭证式消费券方式给予子公司浙江浙大网新机电工程有限公司的财政补助。 |
（下转86版）