2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	特变电工
股票代码	600089
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
电话	0994-2724766	0994-2724766
传真	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	16,759,409,120.80	15,152,645,499.17	10.60
所有者权益（或股东权益）	6,004,254,010.09	5,214,378,646.81	15.15
每股净资产(元)		4.35	-23.22
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	941,301,849.76	638,986,210.81	47.31
利润总额	946,200,392.63	650,859,900.99	45.38
净利润	793,804,452.38	448,069,628.37	77.16
扣除非经常性损益后的净利润	790,240,560.04	393,227,125.20	100.96
基本每股收益(元)	0.4416	0.4036	9.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4397	0.3542	24.14
稀释每股收益(元)	0.4416	0.4036	9.42
净资产收益率(%)		15.1411	减少1.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,218,253,318.35	1,170,790,032.92	4.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.6778	1.0545	-35.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	533,368.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,356,200.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,117,106.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,991,025.88
少数股东权益影响额	-1,975,956.34
所得税影响额	-475,800.26
合计	3,563,892.34

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
其中： 境内非国有法人持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	954,479,666	79.66		239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	954,479,666	79.66		239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100
三、股份总数		100					599,125,241	1,797,375,723	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

					230,349户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变(集团)有限公司		境内非国有法人	12.14	218,208,198		0	质押79,500,000
新疆宏联创业投资有限公司		境内非国有法人	8.20	147,448,026		0	无
新疆昌吉电力实业总公司		境内非国有法人	3.96	71,137,619		0
新疆投资发展（集团）有限责任公司		国有法人	2.50	45,000,000		0	质押15,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		未知	1.95	35,132,634		0	无
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		未知	1.77	31,799,606		0	无
博时价值增长证券投资基金		未知	1.42	25,549,572		0	无
		未知	1.34	24,025,160		0	无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		未知	1.11	20,000,000		0	无
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		未知	1.11	20,000,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
新疆特变(集团)有限公司			218,208,198			人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司			147,448,026			人民币普通股
新疆昌吉电力实业总公司			71,137,619			人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司			45,000,000			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金			35,132,634			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金			31,799,606			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金			25,549,572			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			24,025,160			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			20,000,000			人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金			20,000,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金同受上投摩根管理有限公司管理；博时价值增长证券投资基金、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金同受博时基金管理有限公司管理；公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变(集团)有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张 新	董事长	134,311	67,155	0	201,466
叶 军	董事、总经理	122,221	61,110	0	183,331	同上
李建华	董事、执行总经理	0		0	0
陈伟林	董事	4,859	2,429	0	7,288	同上
李边区	董事	0	0	0	0
王学斌	董事	0	0	0	0
米长印	董事	0	0	0	0
周小谦	独立董事	0	0	0	0
余云龙	独立董事	0	0	0
孙卫红	独立董事	7,150	3,575	0	10,725	同上
徐秉金	独立董事	0	0		0
魏玉贵	监事	0	0	0	0
孙 健	监事	17,906	8,953	0	26,859	同上
胡有成	监事	0	0		0
张 鹏	监事	0	0	0	0
蔡文华	监事	0	0	0	0
吴 微	副总经理	0	0	0	0
刘 钢	副总经理	0	0	0	0
刘宏伟	副总经理	0	0	0	0
田 强	副总经理	0	0	0	0
尤智才	总会计师	0	0		0
何世刚	总经济师	0	0	0	0
郭俊香	董事会秘书	0		0	0
李长久		0	0	0	0
陈 星	原监事	98,001	49,000	0	147,001	同上
于培庆	原副总经理	13,000	6,500	0	19,500	同上
马旭平	原副总经理	10,400	5,200	0	15,600	同上
许国平	原总经济师	0	0	0	0
合 计		407,848	203,922	0	611,770

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
变压器产品	4,350,920,083.19	3,098,829,513.25	28.78	36.54	32.22	增加2.33个百分点
电线电缆产品	1,145,243,564.75	938,869,033.81	18.02	-10.36	-14.60	增加4.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,296.86万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	5,311,568,252.18	15.69
国际	1,573,569,833.30	116.13
合计	6,885,138,085.48	29.44

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减比例%
营业收入	7,055,128,811.94	5,415,232,210.58	1,639,896,601.36	30.28
营业税金及附加	39,349,074.99	16,687,740.63	22,661,334.36	135.80
资产减值损失	5,665,694.63	11,052,681.66	-5,386,987.03	-48.74
投资收益	27,243,025.15	88,642,637.01	-61,399,611.86	-69.27
营业利润	941,301,849.76	638,986,210.81		47.31
营业外支出	19,550,488.35	8,783,647.30	10,766,841.05	122.58
利润总额	946,200,392.63	650,859,900.99	295,340,491.64	45.38
净利润	815,522,909.77	536,904,583.35	278,618,326.42	51.89
归属于母公司所有者的净利润	793,804,452.38	448,069,628.37	345,734,824.01	77.16
少数股东损益	21,718,457.39	88,834,954.98	-67,116,497.59	-75.55

（1）报告期公司营业收入较上年同期增长30.28%，主要系公司加大国际、国内市场开拓，部分技改项目已投产，产能扩大、产量提高，同时公司塔吉克斯坦500kV输变电线路工程报告期根据完工进度确认收入增加所致。

（2）报告期公司营业税金及附加较上年同期增长135.80%，主要系公司营业收入增长、应交增值税税金增加所致。

（3）报告期公司资产减值损失较上年同期下降48.74%，主要系公司及公司子公司原计提跌价准备的存货可变现净值有所恢复所致。

（4）报告期公司投资收益较上年同期下降69.27%，主要系2008年上半年公司出售了所持国际实业350万股股份，上年同期投资收益金额较大原故。

（5）报告期公司营业外支出较上年同期增长122.58%，主要系公司及公司子公司办理无追索权保理业务支付融资费用所致。

（6）报告期由于公司营业收入增加、利润增长及公司所持子公司股权比例增加等原因，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增长47.31%、45.38%、51.89%、77.16%。

（7）报告期，公司少数股东损益下降75.55%，主要系公司所持子公司股权比例增加，公司子公司少数股东享受的所有者权益份额与去年同期相比下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金净额	151,766.94			本报告期已使用募集资金总额			30,773.19
					已累计使用募集资金总额			137,533.19
承诺项目	拟投入金额		是否变更项目	实际投入金额		产生收益情况	是否符合计划进度		是否符合预计收益
特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	59,798.00		否	55,990.25		报告期，沈变公司实现营业收入17.82亿元，较上年同期增长24.38%，实现利润总额2.77亿元，较上年同期增长66.36%。	是
特高压并联电抗器专项技术改造项目	21,833.00		否（注1）	16,078.94		报告期，衡变公司实现营业收入18.19亿元，较上年同期增长46.33%，实现利润总额3.10亿元，较上年同期增长100.71%。	是		是
以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权	19,996.66		否	19,055.55		2009年1-6月，衡变公司实现营业收入18.19亿元，实现利润总额3.10亿万元。	是		是
以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权	7,219.72		否（注1）	7,219.72		2009年1-6月，衡变公司实现营业收入18.19亿元，实现利润总额3.10亿万元。	是		是
补充公司流动资金	26,000.00		否	26,071.99		无法确定效益	是		是
新疆变压器“十一五”技术改造项目	16,919.56		否	13,116.74		报告期，公司变压器厂实现营业收入6.9亿元，较上年同期增长5.5%，实现利润总额0.98亿元，较上年同期增长26.90%。
合计	151,766.94		/	137,533.19		/	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权的自有资金。2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款。2009年上半年，衡变公司以募集资金6500.68056万元置换了自有资金。 除上述公司募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金外，报告期内公司无募集资金变更项目情况。
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日		自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	特变电工新疆电工材料有限公司25%的股权	2009-03-02	665.00	349.37	349.37	否	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
时代出版传媒股份有限公司	上海中科大研究发展中心有限责任公司6.67%的股权	2009-03-06	274.27	0	74.27	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）2009年3月，公司受让公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有特变电工新疆电工材料有限公司25%的股权，股权转让总价款为665.00万元，受让后公司持股比例由75%变更为100%，资产收购已完成。资产收购对报告期公司财务状况和经营成果无影响。

（2）2009年3月，公司将持有上海中科大研究发展中心有限责任公司的6.67%的股权转让给时代出版传媒股份有限公司，转让价款274.27万元，转让后公司不再持有上海中科大研究发展中心有限责任公司股权，股权转让已完成。股权转让产生收益74.27万元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	27,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	106,326
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	106,326
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.39
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	31,125.55	30.34	54,432.51	2,223.06	0	长期股权投资	受让股权及认购其定向增发股份
000159	国际实业		2.08	7,035.00	0	2,299.75	可供出售金融资产	认购其定向增发股份
合计		37,175.55	/	61,467.51	2,223.06	2,299.75	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	4,442,976,338.73	3,470,106,847.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	437,821,256.15	242,634,330.40
应收账款	3	1,857,675,400.55	1,708,343,482.97
预付款项	4	1,236,147,362.24	1,822,778,960.49
应收保费
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			60,000.00
其他应收款	3	172,076,254.58	149,100,070.63
买入返售金融资产
存货	5	1,938,562,290.42	2,588,548,032.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		10,085,258,902.67	9,981,571,724.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
	6	70,350,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资	7	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	8	629,142,020.49	611,425,812.16
投资性房地产
固定资产	9	2,578,126,188.79	2,412,891,506.71
在建工程	10	2,428,009,101.22	1,289,109,308.28
工程物资		28,015,814.35	55,943,957.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	882,208,365.45	683,926,401.63
开发支出		1,250,414.18
商誉
长期待摊费用	13	2,143,195.42	4,381,831.17
递延所得税资产	14	15,905,118.23	33,394,957.89
其他非流动资产
非流动资产合计		6,674,150,218.13	5,171,073,774.91
资产总计		16,759,409,120.80	15,152,645,499.17
流动负债：
短期借款	17	399,413,450.00	512,889,398.00
向中央银行借款

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	18	464,000.00	469,933.43
应付票据	19	573,610,026.54	236,807,623.70
应付账款	20	1,650,787,014.45	1,564,163,153.78
	21	3,298,187,633.01	3,803,222,145.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
	22	25,885,575.45	16,431,427.54
应交税费	23	71,966,713.87	97,667,821.65
应付利息
应付股利	24	31,313,924.27	4,215,622.74
其他应付款	25	269,625,881.77	232,140,473.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26	327,260,000.00	105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		6,648,514,219.36	6,573,007,599.41
非流动负债：
	27	2,242,440,000.00	1,988,993,700.00
应付债券
	28	7,770,000.00	8,084,037.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14	7,504,506.98	9,741,602.69
其他非流动负债	29	867,702,277.50	647,306,592.50
非流动负债合计		3,125,416,784.48	2,654,125,932.69
负债合计		9,773,931,003.84	9,227,133,532.10
股东权益：
股本	30	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00
资本公积	31	1,828,626,594.37	2,072,205,780.47
减：库存股
盈余公积	32	204,219,156.02	204,219,156.02
一般风险准备
	33	2,174,032,536.70	1,739,703,228.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,004,254,010.09	5,214,378,646.81
少数股东权益	34	981,224,106.87	711,133,320.26
股东权益合计		6,985,478,116.96	5,925,511,967.07
负债和股东权益合计		16,759,409,120.80	15,152,645,499.17

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,118,436,058.32	1,042,497,113.45
交易性金融资产
应收票据		201,931,460.43	114,648,685.77
应收账款		343,897,018.79	478,497,951.05
预付款项		309,674,664.28	397,756,014.79
应收利息
应收股利			21,660,000.00
其他应收款		548,118,438.63	527,359,714.30
存货		569,642,478.54	813,685,551.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,091,700,118.99	3,396,105,031.18
可供出售金融资产		70,350,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资		39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		3,759,913,992.24	3,735,636,318.96
投资性房地产
固定资产		606,757,557.96	433,502,576.02
在建工程		42,369,538.34	153,384,393.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		79,402,690.28	80,206,805.61
开发支出
商誉
			1,268,138.64
递延所得税资产		5,621,621.25	15,486,085.14
其他非流动资产
		4,603,415,400.07	4,499,484,317.72
资产总计		8,695,115,519.06	7,895,589,348.90
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	60,000,000.00
			469,933.43
应付票据		208,009,207.47	147,306,098.26
应付账款		528,228,501.41	479,965,285.50
预收款项		1,100,168,677.20	1,383,940,760.34
应付职工薪酬		2,893,632.03	820,424.26
应交税费		55,318,380.61	105,282,344.40
应付利息
应付股利		30,251,674.10	2,935,372.57
其他应付款			1,118,663,578.10
		250,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,176,411,963.53	3,374,383,796.86
非流动负债：
长期借款		570,000,000.00	792,793,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债		1,477,500.00
其他非流动负债		22,571,800.00	12,624,000.00
非流动负债合计		594,049,300.00
负债合计		4,770,461,263.53	4,179,801,496.86
股东权益：
股本		1,797,375,723.00	1,198,250,482.00
资本公积		1,307,524,143.55	1,617,961,913.55
减：库存股
盈余公积		157,287,242.81	157,287,242.81
未分配利润		662,467,146.17	742,288,213.68
外币报表折算差额
股东权益合计			3,715,787,852.04
负债和股东权益合计		8,695,115,519.06	7,895,589,348.90

公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰

(下转C19版)