西南证券今日发布公告，公司拟发行不超过5亿股A股，发行价不低于18.7元/股，募集资金总额不超过60亿。

　　据悉，募集资金将全部用于增加公司资本金、补充运营资金以及扩充公司业务，具体包括提高网点覆盖率、适度提高自营业务规模、开展资产管理业务、设立直投公司开展直投业务、设立或控股期货及基金公司等。西南证券非公开发行议案仍需取得重庆国资委、公司股东大会及证监会的批准。

　　此次定向增发如能顺利完成，西南证券总股本将由发行前的19.04亿股增加到24.04亿股，公司控股股东重庆渝富资产经营管理有限公司由发行前持股49.35%下降为发行后持股39.08%。

　　西南证券借壳上市后的首份半年报同日出炉。数据显示，2009年上半年公司实现营业收入8.67亿元，净利润4.31亿元，同比分别增长99.74%和208.34%，基本每股收益0.23元也比去年同期大增228.57%。截至6月底，西南证券总资产约为98.6亿元，每股净资产2.07元。

　　分业务看，西南证券上半年实现手续费及佣金净收入约4.99亿元，同比增约一成五；投资收益实现2.84亿元，为去年同期的7.3倍；公允价值变动也由去年的亏损1246万元到今年实现3092万元的盈利。

　　公司持有比例占期末证券投资前十名的证券中，仅有中国平安、中国石油、重庆啤酒三只股票。

　　截至6月底，工银瑞信核心价值持有449.16万股西南证券，为其第二大流通股股东，值得注意的是，公司前十大流通股东中还出现了两家证券公司的身影，其中国泰君安持有西南证券145万股，日信证券持有西南证券70万股。