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独立财务顾问
本次交易对方声明
本次交易对方山东天业房地产开发集团有限公司及曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运五名自然人保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
发行人声明
本公司及全体董事保证本预案的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次向特定对象发行股份拟购买的资产尚未经具有证券期货从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。本公司及全体董事保证本预案相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产导致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、2009年8月18日，山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”、“公司”、“本公司”）与控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）、自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运签署了《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》，公司拟向天业集团和5位自然人发行股份购买其所持有的山东天业黄金矿业有限公司（以下简称“天业黄金”）100%股权。上述交易完成后，本公司的实际控制人未发生变更。
2、本预案中有关资产的数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异，特此提请投资者注意。本公司将在相关审计、评估审核完成后再行召开董事会，编制并披露《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要，本次重大资产重组涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重组报告书》中予以披露。
3、天业集团和5位自然人以其所持有的天业黄金100%股权，认购公司本次发行的全部股份。本次发行的定价基准日为本次发行股份的首次公司第六届董事会第八次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价，即不低于8.15元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。本次发行新增股份规模不超过2,699.39万股，天业集团和5位自然人本次以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。
4、本次向特定对象发行股份拟购买资产的预估值为22,000.00万元，最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构评估结果为依据确定。
5、本次发行股份购买资产构成了关联交易，公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回避表决。
6、本次向特定对象发行股份购买资产的预估值金额为22,000.00万元，占公司2008年末经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为55.83%，超过50%且绝对金额超过5,000万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组，除须公司股东大会批准外，还须经中国证监会核准后方可实施。本次交易尚须满足的交易条件包括但不限于：取得公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准、公司股东大会同意天业集团和曾昭秦免于以要约方式收购公司股份以及中国证监会豁免天业集团和曾昭秦要约收购公司股份的义务等。本次交易能否获得股东大会及相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
7、截至本预案公告日，明加尔金源公司已取得明加尔矿区的金采矿权12个，以及相关探矿权，项目管理计划及危险品许可已经澳大利亚相关部门核准，施工许可、环境检查等审核正在办理中。如果上述审核程序不能及时完成，将影响明加尔金源公司采矿业务的推进。
8、在本次股票连续停牌前，公司股票价格波动达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，即：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过了20%。由于股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。因此，敬请投资者关注本公司股票波动所带来的投资风险。
同时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。
9、本公司A股股票自2009年7月20日起开始停牌，以待披露相关公告。截至本预案公告之日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，本公司股票将自本预案公告当日上午复牌。
释 义
在本文中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
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第一节 公司基本情况
一、公司基本情况表
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二、设立情况
山东天业恒基股份有限公司是在山东济南百货大楼（集团）股份有限公司基础上重组设立而成，1992年7月26日，经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行联合下发“鲁体改生字[1992]第90号”文件批准，由济南市百货大楼作为发起人设立了济南百货大楼股份有限公司，以发起人净资产折为3,075万国家股。1993年11月26日，公司经中国证券监督管理委员会以“证监发审字【1993】105 号”文批复同意股票发行上市。1994年1月3日，济南百货在上海证券交易所上市交易。
公司设立时股本结构如下：
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三、公司近三年股份变动情况
（一）发行股份购买资产及股权分置改革
公司前身为山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，由于2004年和2005年山东济南百货大楼（集团）股份有限公司连续两年亏损，为避免公司暂停上市或终止上市，原公司控股股东将军控股引入天业地产作为重组方对上市公司业务进行资产重组，并启动了股权分置改革程序。
公司于2006年7月17日公告《股权分置改革说明书》，确定股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东每10 股送0.5股股份，非流通股股东共计送出3,217,500股股份。
2006年12月，根据中国证监会《关于核准山东济南百货大楼（集团）股份有限公司向山东天业房地产开发有限公司重大资产收购暨定向发行新股的通知》（证监公司字[2006]300 号）文件核准，公司向山东天业房地产开发有限公司（2006年11月更名为山东天业房地产开发集团有限公司，以下简称“天业集团”）发行5,265.48万股普通股购买天业地产的相关资产，2006年12月29日，上述股权变动过户手续办理完毕。此次重组完成后，公司控股股东变更为天业地产，公司实际控制人变更为曾昭秦。
2007年1月15日，非流通股股东向流通股股东支付的对价股票上市，本公司股票于当日复牌。
上述非公开发行及股权分置改革前公司股东及持股情况如下：
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注：上述数据来自山东济南百货大楼（集团）股份有限公司2006年半年度财务报告。
上述非公开发行及股权分置改革后公司股东及持股情况如下：
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注1：天业地产持有将军控股有限公司21.47%的股权。
注2：上述数据来自山东济南百货大楼（集团）股份有限公司2006年年度财务报告。
（二）限售股上市流通及大股东减持情况
公司于2008年7月26日披露了《山东天业恒基股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为1,445.59万股，主要为将军控股有限公司（解禁数量为539.60万股）、济南市人民政府资产监督管理委员会（解禁数量为380.44万股）等13家股东持有的股份，上市流通日为2008年7月31日。
根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，公司向天业集团定向发行的新股52,654,800股的流通时间为2009年12月29日。目前，天业集团所持本公司股份处于限售状态，未出现减持情况。
（三）截至本预案公告日股本结构
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四、最近三年公司主营业务发展情况及主要财务指标
公司主营业务为房地产开发与商业经营，公司下设章丘分公司、东营分公司以及瑞蚨祥鞋业、永安地产2家全资子公司，并控股天业物业。截至目前，公司现有及在建房地产项目包括：济南天业国际项目、东营盛世龙城项目、章丘绣水如意项目、威海乳山项目，涉及地区包括济南、东营、威海等城市。2008年公司实现营业收入27,988.50万元，同比增长14.32%，扣除非经常性损益后净利润1,461.22 万元，同比增长195.72%。
公司近三年及一期主要财务指标情况如下：
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注：上述数据来自本公司2006-2008年年度财务报告和2009年1季度财务报告。
五、公司控股股东及实际控制人概况
（一） 控股股东情况
公司名称： 山东天业房地产开发集团有限公司
法人代表： 曾昭秦
注册资本： 3,000万元
成立日期： 1999年7月4日
经营范围： 房地产开发销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）
截至2008年12月31日，天业集团总资产179,146.57万元，净资产21,470.43万元；2008年度天业集团实现主营业务收入103,803.74万元，净利润19,718.02万元（以上财务数据未经审计）。
（二） 实际控制人情况
公司实际控制人为曾昭秦先生。曾昭秦，本公司董事长，法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，南开大学EMBA学历，身份证号370102196905272916。1997年至1999年任山东宏泰集团副总经理；1999年创立山东天业房地产开发有限公司并任董事长；2006年以山东天业房地产开发集团有限公司为基础组建天业集团，并任天业集团董事长；同年，重组山东济南百货大楼（集团）股份有限公司并更名为山东天业恒基股份有限公司（本公司）；2006年至今任天业集团董事长、本公司董事长。
（三） 实际控制关系图
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本次向特定对象发行股份购买资产前，公司实际控制人曾昭秦通过天业集团直接持有本公司股份比例为32.79%，通过将军控股间接持有本公司股份比例为3.97%。
第二节 交易对方基本情况
本次交易对方为山东天业房地产开发集团有限公司和自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运。
一、山东天业房地产开发集团有限公司基本情况
公司名称：山东天业房地产开发集团有限公司
法人代表：曾昭秦
注册地址：济南市历下区山大路201号创展中心
注册资本：3,000万元
成立日期：1999年7月4日
经营范围：房地产开发销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）
二、天业集团设立及历次股权变动情况
天业集团前身为山东天业房地产开发有限公司，系1999年经山东省工商行政管理局批准设立的有限责任公司，注册资本为600万元，其中曾昭秦、刘庆芳两名股东分别出资294万元和306万元，占注册资本的比例为49%和51%。
2002年12月，曾昭秦对山东天业房地产开发有限公司进行增资，注册资本增加至800万元人民币，本次增资后，曾昭秦出资额为494万元，刘庆芳出资额为306万元，曾昭秦和刘庆芳持股比例分别变更为61.75%和38.25%。
2004年2月，曾昭秦对山东天业房地产开发有限公司进行第二次增资，注册资本增加至2,000万元人民币，本次增资后，曾昭秦出资额为1,694万元，刘庆芳出资额为306万元，曾昭秦和刘庆芳持股比例分别变更为84.70%和15.30%。
2005年4月，曾昭秦对山东天业房地产开发有限公司进行第三次增资，注册资本增加至3,000万元人民币，本次增资后，曾昭秦出资额为2,694万元，刘庆芳出资额为306万元，曾昭秦和刘庆芳持股比例分别变更为89.80%和10.20%。
2006年11月，刘庆芳将所持10.20%的股权转让给刘连军，山东天业房地产开发有限公司更名为山东天业房地产开发集团有限公司。
三、天业集团股权结构
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四、天业集团主要业务概况
天业集团成立于1999年7月，拥有十余家控股和参股企业，涉及领域包括地产、矿业、能源、金融、投资管理等。2006年，天业集团重组上市公司山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，将其更名为山东天业恒基股份有限公司，并将房地产业务置入上市公司。此后，集团调整主导产业战略布局，在矿业开发和清洁能源等方面取得了较快的发展，已逐步形成以上市公司为平台，以房地产、矿产资源、能源和金融行业为支柱的发展局面。
五、天业集团主要财务数据
（一）最近三年及一期未经审计简要资产负债表及财务指标
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（二）最近三年及一期未经审计简要利润表及财务指标
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六、天业集团控股公司情况
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七、五位自然人基本情况
（一）曾昭秦
参见本预案关于实际控制人基本情况的介绍。
（二）王永文
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（三）田志勇
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（四）纪光辉
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（五）孙景运
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五位自然人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
除本公司实际控制人曾昭秦外，另外四位自然人均无控制的企业。
第三节 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
公司目前主营业务为房地产开发和商业经营，近年来，公司不断拓展房地产业务，2008年公司实现营业收入27,988.50万元，同比增长14.32%，扣除非经常性损益后净利润1,461.22 万元，同比增长195.72%。但由于房地产行业受宏观经济波动和国家政策等因素影响具有较为明显的周期性，对公司经营业绩的持续稳定增长形成了一定的制约，近年来公司经营业绩呈现出一定的波动性。
二、本次交易的目的
公司拟通过本次重大资产重组将矿产开发业务纳入上市公司主营业务中，主要目的为：拟通过本次重大资产重组对公司产业布局进行合理的战略调整，在继续发展公司房地产业务的同时，增加矿产开发业务，实现多元化经营。此次资产重组对上市公司业务发展的有利因素包括：
1、公司通过增加矿产资源的开采和销售业务，实现业务多元化，可以有效规避房地产行业周期性波动对公司经营活动的不利影响，从而降低公司整体经营风险，有利于实现公司经营业绩的稳定增长；
2、公司未来将通过不断加大对明加尔矿区的勘探和开发投入，增强明加尔金矿的盈利能力，使其成为公司除房地产业务以外另一重要的利润增长点，有利于增强上市公司盈利能力，实现股东利益最大化。
第四节 本次交易的具体方案
公司拟向天业集团及5位自然人发行股份，购买其持有的天业黄金100%股权。
一、交易对方、交易标的及交易价格
（一）交易对方
本次向特定对象发行股份购买资产的交易对方为天业集团和自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运。
（二）交易标的
本次向特定对象发行股份购买的资产为天业黄金100%股权。
（三）交易价格
本次交易将聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，并以资产评估结果为依据确定交易价格。资产评估结果确定后，本公司董事会将另行公告。
（四）评估基准日至交割日天业黄金损益归属
天业黄金在评估基准日至交割日之间产生的收益由公司享有；若天业黄金实际交割日的账面净资产值低于审计基准日的账面净资产值，天业集团及曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运承诺将按其所持有天业黄金的持股比例同比以现金补足。
二、发行股份方案
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股份的方式。
（三）发行数量
本次重大资产重组交易标的天业黄金100%股权预估值22,000.00万元，本次拟发行股份数量不超过2,699.39万股。最终发行数量将根据交易标的经具有证券期货从业资格的评估机构评估的结果确定，并经本公司股东大会非关联股东批准以及中国证监会核准。
根据交易标的之预估值，本次向特定对象发行股份购买资产完成后，预计天业集团直接持有本公司股份比例为41.18%，通过将军控股间接持有本公司股权比例为3.40%。
本公司董事会将在以上评估结果出具以后另行公告具体的发行数量。在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象发行股份的数量。
（四）发行价格
本次拟向特定对象发行股票的价格不低于公司第六届董事会第八次临时会议决议公告日前20个交易日本公司股票交易均价，即8.15元/股，最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。上述价格按照《重组办法》第四十二条的规定计算。
在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因分红、配股及转增等原因导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象发行股份的价格。
（五）发行对象及认购方式
1、发行对象
本次发行股份的对象为天业集团和自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运。
2、认购方式
天业集团和5位自然人以其持有的天业黄金100%股权认购本次发行的股份。
（六）本次发行股份的限售期
本次发行股份的限售期按中国证监会有关规定执行。天业集团和5位自然人认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；限售期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
在限售期结束后，本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
（八）本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
本次向特定对象发行股份完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享。
（九）本次发行决议有效期
本次发行股份购买资产事项的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
三、《发行股份购买资产协议》的生效条件
根据公司与天业集团和5位自然人签订的《发行股份购买资产协议》，本次重大资产重组及相关豁免要约收购一经天业股份董事会、股东大会批准，并经中国证监会核准，协议即应生效。
四、要约收购豁免
本次发行股份购买资产交易中，本公司拟向天业集团和5位自然人发行不超过2,699.39万股。依据本次发行上限，本次发行完成后，预计天业集团直接持有本公司股份比例为41.18%，通过将军控股间接持有本公司股权比例为3.40%（最终以经具有证券期货从业资格的评估机构评估值的计算结果为依据确定，本公司董事会将在评估工作完成后另行公告），触发了向所有股东发出要约收购的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述情况属于可以豁免的情形，天业集团及其一致行动人曾昭秦将在本公司股东大会非关联股东批准豁免要约收购义务后，向中国证监会申请豁免要约收购。
第五节 交易标的基本情况
本次拟发行股份购买的资产为天业黄金100%股权，以获得天业黄金持有的明加尔金源公司51%股权及所对应的矿产资源权益。
一、本次拟购买资产的基本情况
（一）基本情况
名 称：山东天业黄金矿业有限公司
住 所：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层
注册资本：22,000万元
营业执照号：370000200008894
法定代表人：曾昭秦
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年7月22日
经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（二）历史沿革及股权结构
天业黄金成立于2009年7月22日，系由天业集团出资成立，天业集团以现金出资1,000万元，占注册资本的100%,公司成立时经营范围为：矿业投资及咨询管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）。2009年7月21日，山东中大会计师事务所有限公司出具了“中大会验字（2009）141号”《验资报告》，上述注册资本已全部出资到位。
2009年8月，天业集团决定对天业黄金进行增资，并引入自然人股东曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运，其中天业集团以现金出资19,044.00万元，曾昭秦以现金出资815.00万元，王永文以现金出资326.00万元，田志勇以现金出资326.00万元，纪光辉以现金出资244.50万元，孙景运以现金出资244.50万元。增资完成后，天业黄金注册资本增加至22,000万元。2009年8月18日，山东中大会计师事务所有限公司出具了“中大会验字（2009）146号”《验资报告》，上述新增注册资本已全部出资到位。
截至本预案公告日，天业黄金的股权结构如下：
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（三）出资情况
截至本预案公告日，天业黄金的注册资本为22,000万元，各出资方已履行全部出资义务，不存在出资不实的情况。
（四）主营业务情况
天业黄金系为收购明加尔金源公司股权而成立，成立后并未从事实际生产业务，截至本预案公告日前，除投资明加尔金源公司外，并未开展其他实际业务。
1、明加尔金源公司基本情况
明加尔金源公司（澳大利亚注册编号119 514 528）为在澳大利亚注册的一家股份有限公司，注册生效日为2006年5月3日，注册地址：Level 1, 914 Hay Street, Perth, Western Australia。明加尔金源公司主要从事明加尔矿区矿产的开发。
明加尔矿区所在地位于澳大利亚西澳州首府珀斯的东北部，距珀斯大约400公里，可由公路直达矿区，交通便利。
明加尔矿产区域面积为1,457平方千米，截至目前，已探明储量的矿区面积约50平方千米，仅占总面积的3.43%，现有控制资源总储量为如下：
(下转C59版)
| 重大资产重组、发行股份购买资产、本次交易 | 指 | 根据公司第六届董事会第八次临时会议审议通过《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，山东天业房地产开发集团有限公司和自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运以其持有的山东天业黄金矿业有限公司100%股权认购公司向其发行的股份。 |
| 天业股份、本公司、公司、发行人、上市公司 | 指 | 山东天业恒基股份有限公司 |
| 天业集团 | 指 | 山东天业房地产开发集团有限公司 |
| 天业黄金 | 指 | 山东天业黄金矿业有限公司 |
| 天业矿业 | 指 | 山东天业矿业有限公司 |
| 海天矿业 | 指 | 山东海天矿业有限公司 |
| 济南百货 | 指 | 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 |
| 天业地产 | 指 | 山东天业房地产开发有限公司 |
| 天业能源 | 指 | 山东天业国际能源有限公司 |
| 塑料三厂 | 指 | 济南市市中塑料三厂 |
| 会展酒店 | 指 | 山东天业国际会展酒店有限公司 |
| 将军控股 | 指 | 将军控股有限公司 |
| 枣庄商业银行 | 指 | 枣庄市商业银行股份有限公司 |
| 瑞蚨祥鞋业 | 指 | 山东瑞蚨祥鞋业有限公司 |
| 永安地产 | 指 | 山东永安房地产开发有限公司 |
| 天业物业 | 指 | 山东天业物业管理有限公司 |
| 董事会 | 指 | 山东天业恒基股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东天业恒基股份有限公司监事会 |
| 交易标的、标的资产 | 指 | 山东天业黄金矿业有限公司100%股权 |
| 明加尔金源公司 | 指 | Minjar Gold Pty. Ltd |
| 金马资源公司 | 指 | Golden Stallion Resources Pty. Ltd |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 重组预案、本预案 | 指 | 《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》 |
| 《重组报告书》 | 指 | 《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号） |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第56号） |
| 元 | 指 | 人民币元，中国货币单位 |
| 澳元 | 指 | 澳大利亚货币单位 |
| 盎司 | 指 | 重量计量单位，1盎司=31.1035克 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| A股 | 指 | 每股面值1.00元人民币之普通股 |
| 独立财务顾问 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 公司名称 | 山东天业恒基股份有限公司 |
| 英文名称 | Shandong Tyan Home Co.,Ltd |
| 注册地址 | 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 |
| 办公地址 | 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3楼 |
| 注册资本 | 16,058.18万元 |
| 股票代码 | 600807 |
| 股票简称 | 天业股份 |
| 上市地 | 上海证券交易所 |
| 法定代表人 | 曾昭秦 |
| 设立日期 | 1993年1月16日 |
| 营业执照注册号 | 370000018010703 |
| 邮政编码 | 250101 |
| 电话号码 | 0531-82685365 |
| 公司电子邮箱 | 600807@vip.163.com |
| 股份性质 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 国家股 | 3,075 | 50.11 |
| 法人股 | 312 | 5.08 |
| 社会个人股 | 2,475 | 40.33 |
| 内部职工股 | 275 | 4.48 |
| 合 计 | 6,137 | 100.00 |
| 股东名称 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 将军控股有限公司 | 3,216.22 | 29.80 |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 410.78 | 3.81 |
| 建行信托投资公司济南办事处 | 204.75 | 1.90 |
| 济南高新建设开发公司 | 175.50 | 1.63 |
| 济南欣恒经贸有限公司 | 123.13 | 1.14 |
| 张东黎 | 119.05 | 1.10 |
| 山东国际信托投资公司 | 117.00 | 1.08 |
| 罗瑞云 | 87.53 | 0.81 |
| 周成海 | 63.54 | 0.59 |
| 孟庆敏 | 58.79 | 0.54 |
| 其他 | 6,215.79 | 57.60 |
| 合计 | 10,792.08 | 100.00 |
| 股东名称 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 山东天业房地产开发有限公司 | 5,265.48 | 32.79 |
| 将军控股有限公司 | 3,216.22 | 20.03 |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 410.78 | 2.56 |
| 建行信托投资公司济南办事处 | 204.75 | 1.28 |
| 济南高新建设开发公司 | 175.50 | 1.09 |
| 张东黎 | 119.05 | 0.74 |
| 山东国际信托投资公司 | 117.00 | 0.73 |
| 罗瑞云 | 87.53 | 0.55 |
| 孟庆敏 | 58.79 | 0.37 |
| 宋兵 | 56.35 | 0.35 |
| 其他 | 6,346.11 | 39.51 |
| 合计 | 16,057.56 | 100.00 |
| 股份性质 | 股东名称 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 山东天业房地产开发集团有限公司 | 5,265.48 | 32.79 |
| 将军控股有限公司 | 2,427.11 | 15.12 | |
| 其他限售流通股股东 | 162.63 | 1.01 | |
| 无限售条件流通股 | 8,202.34 | 51.08 | |
| 合 计 | 16,057.56 | 100.00 |
| 主要财务指标 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 总资产（万元） | 102,085.29 | 103,464.09 | 129,827.64 | 93,450.30 |
| 净资产（万元） | 38,945.71 | 39,403.77 | 37,665.22 | 31,131.47 |
| 资产负债率（母公司，%） | 61.15 | 59.32 | 64.35 | 54.33 |
| 归属上市公司股东加权平均每股净资产（元/股） | 2.42 | 2.45 | 2.33 | 1.91 |
| 2009年1季度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 营业收入（万元） | 2,207.91 | 27,988.50 | 24,483.15 | 23,780.60 |
| 利润总额（万元） | -579.83 | 2,492.83 | 13,988.69 | 4,476.13 |
| 扣除非经常性损益后归属母公司净利润（万元） | -380.15 | 1,461.22 | 494.13 | 3,055.58 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | － | 3.81 | 1.49 | 46.21 |
| 扣除非经常性损益后每股收益（元/股） | -0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
| 项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 总资产(万元) | 176,515.03 | 179,146.57 | 151,615.67 | 124,479.99 |
| 总负债（万元） | 150,265.79 | 157,676.14 | 149,863.27 | 112,098.48 |
| 归属母公司股东权益（万元） | 26,249.24 | 21,470.43 | 1,752.40 | 12,381.51 |
| 资产负债率(%) | 85.13 | 88.02 | 98.84 | 90.05 |
| 流动比率（倍） | 1.17 | 1.24 | 1.31 | 0.75 |
| 速动比率（倍） | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.30 |
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入（万元） | 42,173.87 | 103,803.74 | 66,319.28 | 51,395.54 |
| 利润总额（万元） | 6,269.24 | 26,165.48 | 1,585.35 | 8,691.88 |
| 净利润（万元） | 4,778.81 | 19,718.02 | -10,618.31 | 6,177.77 |
| 归属母公司净利润（万元） | 4,778.81 | 19,718.02 | -10,618.31 | 6,177.77 |
| 净资产收益率(%) | 20.03 | 169.82 | -150.37 | 73.77 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经 营 范 围 |
| 济南市市中塑料三厂 | 曾昭秦 | 130 | 帐篷、塑料门窗、铝合金门窗、冷拔扭、玻璃幕墙的加工（未取得专项许可的项目除外） |
| 山东天业国际会展酒店有限公司 | 曾昭秦 | 201 | 主、副食品加工、销售（含冷拼），酒水销售（卫生许可证有效期至2010年11月16日止）；在本酒店内零售卷烟、雪茄烟（有效期至2013年12月31日）；客房服务；房屋租赁（需经许可经营的，须凭许可证经营） |
| 山东天业黄金矿业有限公司 | 曾昭秦 | 22,000 | 矿业投资及资产委托管理，矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务（需经许可经营的，需凭许可证经营） |
| 山东天业恒基股份有限公司 | 曾昭秦 | 16,058.18 | 纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；国内广告业务；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；电子商务及公用上网服务，旱冰场、游艺机、游乐场（以上经营仅限分支机构）；房地产开发、销售（凭资质证书经营） |
| 山东海天矿业有限公司 | 曾昭秦 | 1,000 | 矿产开采技术研发（不含勘查、开采。需经许可经营的，须凭许可证经营） |
| 山东天业矿业有限公司 | 曾昭秦 | 1,000 | 工程地质勘查（不含矿产勘查，需经许可经营的，须凭许可资质证经营） |
| 山东天业国际能源有限公司 | 冯玉露 | 3,000 | 压缩天然气（CNG）加气母、子站的建设和经营（须凭燃气经营许可证经营），以上相关设备和技术的进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营） |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 370102196311262518 |
| 住址： | 济南市历下区山大路200号1号楼1单元101号 |
| 通讯方式： | 0531-82685372 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |
| 最近三年的职业和职务： | 历任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，本公司董事、总经理；现任山东天业恒基股份有限公司董事、总经理 |
| 姓名： | 田志勇 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 370121196306177553 |
| 住址： | 济南市市中区经七路25号4号楼3-501 |
| 通讯方式： | 0531-82685375 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |
| 最近三年的职业和职务： | 山东天业房地产开发集团有限公司副总裁；山东天业国际能源有限公司总经理 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 370624197210303018 |
| 住址： | 山东省烟台市莱山区海天名人广场4号楼0102号 |
| 通讯方式： | 0531-82682319 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |
| 最近三年的职业和职务： | 2006年7月-2008年1月 祥隆（蒙古国）矿业有限公司董事长助理；2008年2月-9月山东天业矿业有限公司副总经理；2008年10月至今山东天业矿业有限公司总经理；选矿工程师，具备15年黄金采、选、冶技术及管理经验 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 372801193801041419 |
| 住址： | 济南市历下区山师东路14号单面楼305号 |
| 通讯方式： | 0531-82685388-4031 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |
| 最近三年的职业和职务： | 2006年山东天业集团海天矿业公司任副总经理、技术顾问；2007年至今任山东天业集团矿业公司副总经理、技术顾问；正教级地质高级工程师，享受国务院专家津贴，长期从事黄金地质勘查工作 |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 天业集团 | 20,044.00 | 91.11 |
| 曾昭秦 | 815.00 | 3.71 |
| 王永文 | 326.00 | 1.48 |
| 田志勇 | 326.00 | 1.48 |
| 纪光辉 | 244.50 | 1.11 |
| 孙景运 | 244.50 | 1.11 |
| 合计 | 22,000.00 | 100.00 |