2009年半年度报告摘要

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告（正文及摘要）于2009年8月17日公司第五届董事会第五次会议审议通过。应到董事17名，实到17名，其中现场出席15名，委托他人出席2名。史玉柱董事书面委托卢志强董事代行表决权，王军辉董事委托洪崎董事代行表决权。

本公司半年度财务报告未经审计。

　　　　　                     中国民生银行股份有限公司董事会

本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、上市公司基本情况简介

（一）基本情况简介

股票简称	民生银行
股票代码	600016
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码	100031
办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码	100031
公司国际互联网网址	www.cmbc.com.cn
电子信箱	cmbc@cmbc.com.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛晓峰	何群
联系地址	北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼	北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
电话	010－68946790	010－68946790
传真	010－68466796	010－68466796
电子信箱	cmbc@cmbc.com.cn	cmbc@cmbc.com.cn

二、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据                                         （单位：人民币百万元）

项 目	2009年1-6月	2008年1-6月	本期比上年同期增减（%）
经营业绩
营业收入	21,248	17,671	20.24
营业利润	9,566	8,152	17.35
利润总额	9,586	8,156	17.53
归属上市公司股东的净利润	7,374	6,041	22.07
归属上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润	7,359	6,036	21.92
经营活动产生的现金流量净额	-41,666	12,600	-
每股计
基本每股收益（元）	0.39	0.32	21.88
稀释每股收益（元）	0.39	0.32	21.88
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元）	0.39	0.32	21.88
扣除非经常性损益后的 稀释每股收益（元）	0.39	0.32	21.88
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	-2.21	0.67	-
财务比率（年化）
税后平均总资产收益率（％）	1.20	1.22	下降0.02个百分点
全面摊薄净资产收益率（％）	25.76	22.12	提高3.64个百分点
加权平均净资产收益率（％）	26.18	23.10	提高3.08个百分点
扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率（％）	25.71	22.12	提高3.59个百分点
扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（％）	26.14	23.10	提高3.04个百分点

（单位：人民币百万元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	本期比上年末增减（%）	2007年12月31日
总资产	1,410,014	1,054,350	33.73	918,837
贷款和垫款总额	903,934	658,360	37.30	554,959
—正常贷款	896,133	650,439	37.77	548,185
—不良贷款	7,801	7,921	-1.51	6,773
贷款损失准备	13,256	11,885	11.54	7,663
总负债	1,351,962	999,678	35.24	868,650
客户存款总额	1,075,309	785,786	36.85	671,219
—公司活期存款	346,220	273,377	26.65	246,861
—公司定期存款	509,128	352,275	44.53	298,638
—零售活期存款	40,520	33,599	20.60	30,185
—零售定期存款	138,080	102,669	34.49	77,349
同业拆入资金	10,442	31,992	-67.36	20,472
归属于上市公司股东的股东权益	57,255	53,880	6.26	50,187
归属上市公司股东的 每股净资产（元）	3.04	2.86	6.29	3.47

（二）净资产收益率及每股收益

(单位：人民币百万元)

项 目	报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)
		全面摊薄（%）	加权平均（%）	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于上市公司股东的净利润	7,374	25.76	26.18	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	7,359	25.71	26.14	0.39	0.39

（三）非经常性损益

（单位：人民币百万）

非经常性损益项目	金额
营业外收入	58
其中：固定资产盘盈	0
固定资产清理收入	0.09
罚款收入	0.15
其他收入	57.76
营业外支出	38
其中：处置固定资产产生的损失	0.01
捐赠支出	36.52
其他支出	1.47
营业外收支净额	20
加：以前年度计提非金融资产减值准备的转回	0
减：非经常性损益项目所得税影响数	5
少数股东损益
非经常性损益项目净额	15

注：计算依据：《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2号》。

四、补充财务指标

（一）主要财务指标

主要指标		标准值	2009年6月30日		2008年		2007年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率%（年化）			1.20	1.00	0.8	0.79	0.77	0.68
资本利润率%（年化）			26.18	20.62	15.05	16.64	18.23	19.93
成本收入比%			33.47	38.01	42.55	44.41	46.42	46.99
不良贷款比例%		-	0.86	1.03	1.2	1.21	1.22	1.24
拨备覆盖率%			169.93	159.99	150.04	131.59	113.14	111.01
资本充足率%		≥8	8.48	8.85	9.22	9.98	10.73	9.47
核心资本充足率%		≥4	5.90	6.25	6.6	7	7.4	5.9
流动性比例%	人民币	≥25	39.65	42.58	45.50	35.69	34.94	40.62
	外币	≥60	113.05	116.11	119.16	142.06	97.37	83.87
存贷比%	人民币	≤75	82.74	78.87	75.00	74.72	74.44	72.12
	外币	≤85	33.96	36.47	38.98	57.39	61.67	58.55
拆借资金 比例%	拆入资金比	≤4	1.72	0.88	0.04	0.26	0.29	0.19
	拆出资金比	≤8	1.48	1.80	2.11	2.22	2.54	1.94
单一最大客户贷款比例%		≤10	9.11	6.80	4.49	3.41	3.75	4.95
最大十家客户贷款比例%		≤50	45.76	36.55	27.34	26.45	28.17	35.4

注：1、以上数据均为集团口径，监管指标根据中国银行业监管口径计算。

2、总资产收益率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。

3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。

4、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。

5、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。

三、银行业务数据

（一）利息收入、利息支出以及平均收益率、平均成本率

（单位：人民币亿元）

	2009年6月30日			2008年6月30日
	平均余额	利息收入	年化平均收益率%	平均余额	利息收入	年化平均收益率%
资产
贷款和垫款	7,142.23	195.74	5.48	5,655.60	212.44	7.51
债券投资	1,426.37	26.57	3.73	1,487.40	29.19	3.93
存放中央银行款项	1,239.55	8.66	1.40	1,049.44	10.44	1.99
存放拆放同业款项	479.59	4.69	1.96	245.37	4.32	3.52
买入返售金融资产	1,108.05	7.42	1.34	672.10	15.76	4.69
其他	88.40	3.26	7.38	13.15	0.44	6.73
生息资产	11,484.19	246.34	4.29	9,123.07	272.59	5.98
	平均余额	利息支出	年化平均成本率%	平均余额	利息支出	年化平均成本率%
负债
客户存款	9,002.80	82.38	1.83	6,752.26	89.25	2.64
同业放款项	1,215.69	14.74	2.42	1,279.21	18.87	2.95
同业拆入款项	38.14	0.21	1.10	43.77	0.80	3.67
卖出回购金融资产	143.90	1	1.39	623.67	9.93	3.18
已发行债务	339.47	7.61	4.48	334.87	6.78	4.05
其他	54.08	0.90	3.37
计息负债	10,794.08	106.84	1.98	9033.78	125.63	2.78
净利息收入	-	139.50	-	-	146.96	-
净利差（1）	-	-	2.31	-	-	3.19
净利息收益率（2）	-	-	2.43	-	-	3.22

注：（1） 净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者之差额。

（2） 净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。

2009年上半年，本集团存贷款利差比上年降低，主要因为以下原因：一是2008年中国人民银行连续降低存贷款基准利率的政策效果，在报告期集中体现；二是本集团存贷款重新定价进度存在差异，贷款重新定价快于存款重新定价；三是报告期一季度受到市场环境影响，定期存款增长较快。随着存贷款重新定价的逐步完成，以及对本集团负债结构的调整，利差水平出现企稳回升趋势。

（二）资产负债结构

（单位：人民币百万元）

	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	1,410,014	1,054,350	918,837
贷款总额	903,934	658,360	554,959
其中：中长期贷款	410,668	298,171	272,212
贷款损失准备	13,256	11,885	7,663
负债总额	1,351,962	999,678	868,650
存款总额	1,075,309	785,786	671,219
其中：长期存款	95,391	103,608	128,924
其中：企业存款	855,348	625,652	545,499
储蓄存款	178,600	136,268	107,534
其他存款	41,361	23,866	18,186
同业拆入	10,442	31,992	20,472

注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、财政性存款。

2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。

3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款（含呆滞和呆账贷款及逾期贴现）。

4、中长期贷款不含逾期、呆滞和呆账贷款以及逾期贴现。

（三）贷款行业集中度

（单位：人民币百万元）

	2009年6月30日		2008年12月31日
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
公司贷款和垫款
制造业	150,120	16	103,132	15
房地产业	95,247	11	90,158	14
租赁和商务服务业	81,429	9	51,045	8
交通运输、仓储和邮政业	80,071	9	69,840	11
水利、环境和公共设施管理业	71,179	8	40,262	6
电力、燃气及水的生产和供应业	59,226	7	46,761	7
金融业	52,452	6	25,135	4
批发和零售业	48,235	5	25,811	4
采矿业	39,038	4	28,601	4
公共管理和社会组织	33,955	4	13,942	2
建筑业	31,005	3	25,307	4
教育和社会服务业	21,485	2	14,290	2
信息传输、计算机服务和软件业	5,147	1	4,960	1
其他	10,692	1	10,545	2
小计	779,281	86	549,789	84
个人贷款和垫款	124,653	14	108,571	16
总额	903,934	100	658,360	100

（四）贷款投放地区分布情况

（单位：人民币百万元）

地区分布	期末		年初
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
华北地区	317,062	35.08	191,012	29.01
华东地区	291,491	32.25	236,411	35.91
华南地区	93,895	10.39	95,388	14.49
其他地区	201,486	22.29	135,549	20.59
合计	903,934	100.00	658,360	100.00

（五）贷款担保方式分类及占比

（单位：人民币百万元）

	2009年6月30日		2008年12月31日
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
信用贷款	268,672	29.72	173,421	26
保证贷款	194,880	21.56	150,383	23
附担保物贷款
－抵押贷款	267,009	29.54	220,754	34
－质押贷款	173,373	19.18	113,802	17
总额	903,934	100	658,360	100

（六）前十名贷款客户

报告期末，本公司前十名客户为重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司、重庆市地产集团、北京现代汽车有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、上海临港新城土地储备中心、上海市土地储备中心，贷款额合计为380.26亿元，占全部贷款总额的4.21%。

（七）信贷资产五级分类　　　　　　

（单位：人民币百万元）

	报告期末		2008年末
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常贷款	896,133	99.14	650,439	98.80
其中：正常类贷款	880,855	97.45	634,073	96.31
关注类贷款	15,278	1.69	16,366	2.49
不良贷款	7,801	0.86	7,921	1.20
其中：次级类贷款	2,813	0.31	3,459	0.53
可疑类贷款	2,464	0.27	3,189	0.48
损失类贷款	2,524	0.28	1,273	0.19
贷款合计	903,934	100.00	658,360	100.00

	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
正常类贷款迁徙率	0.96%	3.48%	1.23%
关注类贷款迁徙率	7.61%	16.47%	26.96%
次级类贷款迁徙率	50.13%	28.30%	64.47%
可疑类贷款迁徙率	61.80%	39.22%	34.98%

（八）贴息贷款情况

报告期末，本公司无贴息贷款。

（九）重组贷款和逾期贷款情况

（单位：人民币百万元）

	2009年6月30日		2008年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
重组贷款	5,136	0.57	5,731	0.87
逾期贷款	8,019	0.89	8,111	1.23

注：1、重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款做出调整的贷款。

2、逾期贷款，系指借款合同约定到期（含展期后到期）未归还的贷款，含逾期、呆滞和呆账贷款及逾期贴现。

报告期末，本集团重组、逾期贷款余额较上一年度均有一定幅度减少，主要原因是经济回暖，客户还本付息能力提升。

（十）贷款减值准备金情况

（单位：人民币百万元）

	2009年6月30日	2008年12月31日
年初余额	11,885	7,663
本年计提	2,405	5,686
本年转出
本年核销及减免	-911	-1,340
收回原核销贷款和垫款导致的转回	28	56
贷款和垫款因折现价值上升导致转回	-151	-164
汇兑差异		-16
年末余额	13,256	11,885

注：根据《中国民生银行呆账核销管理办法》和《中国民生银行债务重组损失处理办法》的规定，公司于2008年度对部分不良资产进行了核销和债务重组。

（十一）不良贷款情况及相应措施：

报告期末，本集团不良贷款78.01亿元，比年初减少1.2亿元；不良率0.86%，比年初下降0.34个百分点。不良贷款额、率较年初实现了“双降”。

报告期内，本集团主要采取以下措施加强风险管理，处置不良贷款：

（一）完善不良贷款工作制度体系

制定了《不良资产处置领导小组工作制度》、《不良资产委托处置管理办法》、《抵债资产管理办法》，完善了不良信贷资产监控管理制度。

（二）强化放款管理，促进业务增长

本集团严格落实授信条件，对授信条件未落实的业务及时退回业务部门补充完善，有效防范了操作风险。

（三）加大贷后检查力度，组织整改落实

今年年初，本集团首先组织了对08年末对公授信客户存量高风险信贷资产进行了逐笔排查，房地产、土地开发、钢铁、建材、汽车、造船等行业是排查重点。此外，总行还组织了经营机构授信制度执行情况、票据业务查、信用卡业务等多项专项检查，向存在问题的经营机构下发了检查整改通报。

（四）加强风险预警，有效化解风险隐患

（五）完善不良贷款处置机制，提高处置效率

本集团通过完善有问题及不良资产处置机制，明确经营机构与总行投资银行部委托处置管理职责，充分调动各经营机构和投资银行部的积极性，提高了处置效率。各经营机构集中力量、加大投入，一批重大疑难的不良贷款得到处置，

（十二）衍生金融工具主要类别和金额

（单位：人民币百万元）

	合约/名义金额	公允价值
		资产	负债
利率掉期合约	14,545	449	-441
货币掉期合约	2,681	5	-3
信用违约掉期合约	68	0	-1
贵金属掉期合约	976	9	0
远期外汇合约	5,514	43	-38
延期选择权	14,015	0	0
总计	-	506	-483

（十三）重大政府债券持有情况

报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下：

(单位：人民币百万元)

	面值	年利率（%）	到期日
2001年记账式国债	1,227	4.69	2016-6-6
2002年记账式国债	1,632	2.93	2009-12-6
2003年记账式国债	9,888	2.66-3.5	2010-2-19到2013-4-9
2006年记账式国债	4,662	2.34-2.51	2009-7-17到2013-2-27
2007年记账式国债	1,605	3.90	2014-8-23
2008年记账式国债	4,890	2.71-4.16	2013-4-21到2023-2-28
2009年记账式国债	1,000	2.29	2014-4-2
合计	24,903

（十四）重大金融债券持有情况

报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下：

报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下：

(单位：人民币百万元)

	面值	年利率（%）	到期日	计提减值准备
2002年金融债券	1,120	2.70	2012-4-23	0
2003年金融债券	6,598	固定：2.72-4.07	2013-5-9到2013-7-29	0
2004年金融债券	2,160	5.10	2010-11-1到2014-12-30	0
2007年金融债券	22,520	3.6-3.95	2010-7-13到2010-10-12	0
合计	32,398			0

（十五）应收利息与其他应收款坏账准备提取情况

（1）表内应收利息增减变动情况：

（单位：人民币百万元）

项目	期初余额	本期增加额	本期收回数额	期末余额
表内应收利息	3,402	20,942	20,531	3,813

（2）表外应收利息增减变动情况：

（单位：人民币百万元）

项目	期初余额	本期增加额	本期收回数额	本期转销数额	期末余额
表外应收利息	1,827	585	518	235	1,659

（3）坏账准备的提取情况

本集团对贷款应收利息不单独计提坏账准备，如果贷款利息发生逾期，其减值准备将与贷款本金一并考虑计提。对于确认可能无法收回的其他应收账款，本集团根据应收项目的可收回性逐项进行分析，计提坏账准备。报告期末，本集团坏账准备余额为2.12亿元。

本集团坏账准备计提情况如下：　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币百万元）

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	增加额
其他应收款	3,576	3,056	520
坏账准备余额	212	208	4

（十六）抵债资产情况

(单位:人民币百万元)

项目	期初余额	期末余额	本期计提减值金额
抵债资产	1,053	1,036	102
其中：
房产	1,027	1,011	80
运输工具	0	0
机器设备	22	22	22
其他	4	3

（十七）表外项目

报告期末，本集团主要表外科目余额如下：                 （单位：人民币百万元）

	2009年6月30日	2008年12月31日
开出信用证	15,407	8,250
开出保函	45,697	49,029
银行承兑汇票	306,435	145,005
不可撤销贷款承诺	5,828	6,000
未使用的信用卡额度	27,873	28,140
资本性支出承诺	1,725	3,213
经营租赁承诺	2,798	2,614
融资租赁承诺	912	475
合计	406,675	242,726

注：租赁承诺主要为本集团根据经营需要租赁的经营场所及设备应支付的租金，租赁合约一般为5-10年。

（十八）分部报告

报告期内，本集团业务收入为320.76亿元、税前利润为95.86亿元、资产总额为14,074.94亿元（不含递延所得税资产）。

1、 按业务种类划分的分部经营业绩

(下转C36版)