TCL集团股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监)黄旭斌先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | TCL 集团 | |
股票代码 | 000100 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王红波 | 何陟华 |
联系地址 | 广东省深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼 | 广东省深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼 |
电话 | 0755-33313811 | 0755-33313801 |
传真 | 0755-33313819 | 0755-33313819 |
电子信箱 | ir@tcl.com | ir@tcl.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 23,584,694,598.00 | 23,192,669,420.00 | 1.69% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,918,947,518.00 | 3,983,033,635.00 | 23.50% |
股本 | 2,936,931,144.00 | 2,586,331,144.00 | 13.56% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.6749 | 1.54 | 8.76% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 17,526,142,896.00 | 18,539,974,637.00 | -5.47% |
营业利润 | 164,387,272.00 | 431,595,675.00 | -61.91% |
利润总额 | 250,586,273.00 | 494,529,683.00 | -49.33% |
归属于上市公司股东的净利润 | 98,908,147.00 | 420,158,436.00 | -76.46% |
剔除低压电器业务转让收益后的净利润(注1) | 98,908,147.00 | 77,481,083.00 | 27.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,051,695.00 | 94,191,896.00 | -72.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.1625 | -77.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.1625 | -77.48% |
净资产收益率(%) | 2.01% | 10.77% | -8.76% |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,057,937.00 | 200,511,817.00 | 2.77% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0702 | 0.0775 | -9.42% |
注1:上年同期净利润中包含了转让低压电器业务的收益约3.43亿元,上年同期剔除该项转让收益后的净利润为7,748万元。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 36,737,659.00 | |
补贴收入 | 69,299,288.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,513,682.00 | 注1 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,516,337.00 | |
可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益 | -17,860,564.00 | |
所得税影响额 | -3,701,916.00 | |
少数股东权益影响额 | -17,615,360.00 | |
合计 | 72,856,452.00 | - |
注1:持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益:
2009年1-6月本集团通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险,未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约3,251万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 162,797,296 | 6.29% | 350,600,000 | 0 | 0 | -73,843,561 | 276,756,439 | 439,553,735 | 14.97% |
1、国家持股 | 73,543,561 | 2.84% | 0 | 0 | 0 | -73,543,561 | -73,543,561 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 104,000,000 | 0 | 0 | 0 | 104,000,000 | 104,000,000 | 3.54% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 176,600,000 | 0 | 0 | 0 | 176,600,000 | 176,600,000 | 6.01% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 33,800,000 | 0 | 0 | 0 | 33,800,000 | 33,800,000 | 1.15% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 142,800,000 | 0 | 0 | 0 | 142,800,000 | 142,800,000 | 4.86% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 89,253,735 | 3.45% | 0 | 0 | 0 | -300,000 | -300,000 | 88,953,735 | 3.03% |
6、其他 | 0 | 0.00% | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 2.38% |
二、无限售条件股份 | 2,423,533,848 | 93.71% | 0 | 0 | 0 | 73,843,561 | 73,843,561 | 2,497,377,409 | 85.03% |
1、人民币普通股 | 2,423,533,848 | 93.71% | 0 | 0 | 0 | 73,843,561 | 73,843,561 | 2,497,377,409 | 85.03% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 2,586,331,144 | 100.00% | 350,600,000 | 0 | 0 | 0 | 350,600,000 | 2,936,931,144 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 368,592人 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
惠州市投资控股有限公司 | 国家持股 | 11.19% | 328,566,775 | 0 | 0 | ||
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 境外法人 | 5.55% | 162,855,739 | 0 | 0 | ||
李东生 | 境内自然人 | 5.47% | 160,662,400 | 136,271,800 | 0 | ||
李海英 | 境内自然人 | 2.38% | 69,900,000 | 69,700,000 | 0 | ||
惠州市投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.22% | 65,300,000 | 65,300,000 | 0 | ||
TCL集团股份有限公司工会工作委员会 | 其他 | 1.82% | 53,408,304 | 0 | 0 | ||
中信信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 38,700,000 | 38,700,000 | 0 | ||
惠州弘日投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 33,800,000 | 33,800,000 | 0 | ||
全国社保基金五零一组合 | 其他 | 1.02% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | ||
株式会社东芝 | 境外法人 | 0.91% | 26,866,723 | 0 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
惠州市投资控股有限公司 | 328,566,775 | 人民币普通股 | |||||
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 162,855,739 | 人民币普通股 | |||||
TCL集团股份有限公司工会工作委员会 | 53,408,304 | 人民币普通股 | |||||
株式会社东芝 | 26,866,723 | 人民币普通股 | |||||
李东生 | (注)24,390,600 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 23,981,400 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 14,228,170 | 人民币普通股 | |||||
西藏自治区投资有限公司 | 11,190,100 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 10,654,704 | 人民币普通股 | |||||
赵熙逸 | 10,432,600 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。 注:本公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生持有本公司股份160,662,400股。其中63,100,000股为期内认购的公司非公开发行股份,自2009年4月27日起限售期为36个月;其余97,562,400股中的73,171,800股为根据董事、监事和高管持股规定于年内自动冻结75%的有限售条件的流通股份,剩余24,390,600股为自动解禁25%的无限售条件的流通股份。根据相关规定,李东生先生通过非公开发行认购的63,100,000股股份将在2010年1月1日起纳入董事、监事和高管持股规定的计算基础。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司328,566,775股股份,占公司总股本的11.19%。
根据《公司法》第217条的规定(“控股股东”是指"其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。"“实际控制人”是指"虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。"),本公司不存在控股股东或实际控制人。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
李东生 | 董事长、CEO(首席执行官) | 97,562,400 | 63,100,000 | 0 | 160,662,400 | 136,271,800 | 0 | 认购非公开发行的股份 |
杨小鹏 | 副董事长(非执行董事) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
郑传烈 | 副董事长(执行董事) | 14,918,987 | 0 | 0 | 14,918,987 | 11,189,240 | 0 | 无变动 |
韩方明 | 执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
薄连明 | 执行董事、COO(首席运营官) | 713,192 | 0 | 0 | 713,192 | 534,894 | 0 | 无变动 |
赵忠尧 | 执行董事、高级副总裁 | 3,682,203 | 0 | 0 | 3,682,203 | 2,761,652 | 0 | 无变动 |
Ho Kiam Kong | 非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
曾宪章 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
陈盛沺 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
丁远 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
叶月坚 | 独立非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
杨杏华 | 监事会主席(股东代表监事) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
米新滨 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
卓碧强 | 股东代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
梁耀荣 | 高级副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
史万文 | 高级副总裁 | 1,712,599 | 0 | 0 | 1,712,599 | 1,284,449 | 0 | 无变动 |
王康平 | 高级副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
杨兴平 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
袁冰 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
黄旭斌 | 副总裁、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
于广辉 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
闫晓林 | 副总裁 | 15,600 | 0 | 0 | 15,600 | 11,700 | 0 | 无变动 |
贺成明 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
黄伟 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
韩青 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
李益明 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
王红波 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
许芳 | 人力资源总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
合计 | 118,604,981 | 63,100,000 | 0 | 181,704 ,981 | 152,053,735 | 0 | -- |
§5 董事会报告
(一)公司总体经营情况概述
报告期内公司实现营业总收入175.26亿元,其中销售收入170.79亿元,同比减少6.22%。各产业中,多媒体电子产业实现销售收入100.41亿元,占58.80%,移动通讯产业实现销售收入11.63亿元,占6.81%,家电产业实现销售收入18.59亿元,占10.88%;按区域划分,国内实现销售收入107.11亿元,占62.72%,海外实现销售收入63.67亿元,占37.28%。2009年上半年公司实现净利润9,891万元,其中二季度比一季度环比增长461.68%。2009年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2,605万元。
受全球金融危机影响,公司海外业务销售收入在一季度出现下降。二季度全球经济开始回暖,在欧美市场,公司凭借反应速度、经营效率和成本控制方面的优势,提高了其中低价大众市场的产品销量;在新兴市场,公司在防范经营风险的前提下,集中资源有效发展了重点国家市场,因此海外销售收入二季度比一季度环比增长53.56%。国内市场则在政府扩大内需、家电下乡、以旧换新等政策的刺激下,迎来了新的发展机遇,二季度国内销售收入较一季度环比增长11.78%。
为了在产业升级换代中巩固竞争优势,公司多媒体电子业务(即“TCL多媒体”)进一步推动跨部门协作,提高运营效率,实现技术和产品的新突破。公司移动通讯业务(即“TCL通讯”)在新的管理团队带领下,在国内市场抓住3G产业发展机遇,围绕运营商业务市场规划产品,进行产品开发与业务拓展,实现了运营商业务发展的突破;对海外业务加强了包括产品在内的各项创新,加大新客户及新业务开发力度,以降低金融危机所导致的经济发展放缓及市场萎缩等不利影响。公司家电业务经历了行业竞争的洗礼后,借助“家电下乡”和“以旧换新”等政策的推动,进一步巩固了三、四级市场优势。部品业务则在以“资产货币化”为主轴的经营策略指导下,大力推行“运营管理系统(OMS)”,及时处理了历史遗留问题,经营活动现金流量、存货周转天数同比大幅改善,资产运营效率及盈利能力明显提高,并借助液晶电视快速发展的契机,全面切入液晶产业链,建立了液晶部品的核心技术,初步完成了液晶产业链的部品布局规划,为企业的可持续发展奠定了基础。
“家电下乡”自2008年底在全国范围实施以来,加快了消费类电子产业在各地农村市场的发展。而作为第一批积极响应、参与“家电下乡”的企业之一,在今年5月14日国家商务部公布的第三轮“全国家电下乡产品项目”招标结果中,公司又有100款产品新上榜,至此公司旗下彩电、冰箱、冰柜、洗衣机、手机、电脑、空调、电磁炉等八大类共累计238款产品全线中标,成为所有中标企业中产品种类最全、数量最多的企业之一,也是家电流通行业中为数不多的在全国31个省(市)全部中标的企业之一。期内公司共销售“家电下乡”各种中标产品103.8万台,其中彩电86.1万台,手机和家电产品共17.7万台。
2008年11月公司签约成为广州2010年亚运会合作伙伴并启动亚运周期营销,2009年3月开始沿古代海上丝绸之路进行的亚运宣传活动,途经约旦、卡塔尔、阿联酋、菲律宾、越南等10多个国家地区的40余个港口城市,大幅提升了TCL品牌在亚洲新兴市场的影响力。6月公司又正式成为中国国家男子篮球队官方合作伙伴及CBA指定赞助商,助力中国篮球打造科技和环保的运营平台。除体育营销之外,公司还在产品功能和技术方面投入资源,通过与国际设计公司的合作,整合设计资源,规划各主要产业的产品设计元素,配合各产业多出精品,向高端产品迈进,以推进TCL整体设计力,推动彩电、通讯等主要产业推出重点、高端产品。
(二)公司主营业务及其经营情况
5.1主要产业的收入、成本、毛利率情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 主营收入 | 主营成本 | 毛利率(%) | 主营收入比上年同期增减(%) | 主营成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
多媒体电子产业 | 1,004,148.00 | 819,533.00 | 18.39% | -4.81% | -7.41% | 2.29% |
通讯产业 | 116,329.00 | 97,506.00 | 16.18% | -44.64% | -41.21% | -4.90% |
家电产业 | 185,889.00 | 149,179.00 | 19.75% | -19.30% | -20.69% | 1.40% |
部品产业 | 46,459.00 | 39,485.00 | 15.01% | -16.46% | -19.58% | 3.29% |
房地产与投资业务群 | 11,949.00 | 10,349.00 | 13.40% | 760.77% | 2,917.06% | -61.89% |
物流与服务业务群 | 334,073.00 | 319,252.00 | 4.44% | 15.50% | 17.02% | -1.24% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2按地区划分的主营业务收入情况
单位:(人民币)万元
地区 | 主营收入 | 主营收入比上年增减(%) |
中国内地 | 1,071,133.00 | 12.11% |
香港及海外 | 636,743.00 | -26.44% |
合计 | 1,707,876.00 | -6.22% |
5.2.2.主要财务指标分析
(1)资产负债率
报告期末公司整体资产负债率为69.53%,较年初下降3.69个百分点,剔除保理借款和存款质押借款后的资产负债率为63.90%,较年初下降3.18个百分点。
(2)综合毛利率
报告期内公司综合毛利率15.83%,较上年同期上升0.08个百分点。
(3)综合费用率
报告期内公司期间费用额同比减少1.73亿元,下降幅度达6.30%,综合费用率较上年同期持平。
(三)主营业务回顾与展望
多媒体电子产业
尽管金融危机对消费类电子行业有所影响,但全球液晶电视(LCD)市场总量仍在不断快速提升,LCD电视在全球主流市场正迅速全面替代传统显像管电视(CRT),更在CRT电视的传统市场之外创造了可观需求。在LCD电视产业的快速发展中, TCL多媒体借助覆盖全球的品牌影响力、优秀的供应链效率以及前端的产品设计水准和功能创新能力,使得公司LCD电视业务在全球快速发展,期内国内业务更是实现了248%的强劲增长。根据Displaysearch最新数据显示,自2003年起公司彩电销量已连续六年稳居中国市场第一,2009年第一季度公司LCD电视销量在全球排名前八。
报告期内,TCL多媒体共销售彩电523.5万台,其中CRT电视共售出230.5万台,同比减少57.4%;LCD电视销量达至293万台,同比大幅增长93%,远高于行业平均增长率。LCD电视的销量已占公司多媒体电子产业主导地位,达56%,而去年同期仅为21.9%。同时,“家电下乡”、“以旧换新”、节能环保等惠民政策也拉动了农村市场对中小尺寸液晶电视的需求,截止目前公司已有76款电视产品在“家电下乡”的前三轮招标中成功入围;报告期内,“家电下乡”中标产品的销量已占到公司在中国市场总销售的28.5%。AV产品在销量及客户量方面均取得可喜增长,并朝着更好的产品与客户组合策略发展,期内产品销量达903万台,较去年同期增长10.7%。
彩电业务分产品的销量情况如下: 单位:(千台)
2009年上半年 | 2008年上半年 | 变动 | |
LCD 电视 | 2,930 | 1,518 | 93.0% |
-中国市场 | 1,591 | 456 | 248.9% |
-海外市场及战略OEM | 1,339 | 1,062 | 26.1% |
CRT 电视 | 2,305 | 5,407 | -57.4% |
-中国市场 | 1,426 | 2,771 | -48.5% |
-海外市场及战略OEM | 879 | 2,636 | -66.7% |
合计 | 5,235 | 6,925 | -24.4% |
在全球金融危机的环境中,TCL多媒体通过推行垂直整合策略,简化运营架构,并实行端到端的供应链管理,加快了周转效率,降低生产成本,提高产品毛利率,增强了产品价格竞争力。报告期内,TCL多媒体实现销售收入100.41亿元,同比减少4.81%(以港币折算同比减少2.8%)。其中彩电销售收入85.87亿元,同比减少5.23%,占多媒体销售收入比例85.51%;AV产品业务持续盈利,销售收入13.68亿元,同比增加17.19%,占多媒体销售收入比例13.62%。2009年上半年TCL多媒体实现净利润1.43亿港元,其中二季度较一季度环比大幅增长350%。
凭借2009年第一季度已实施的联合设计概念,公司的研发效率及产品价值明显提升。4月公司推出了蓝光高清电视,产品阵营涵盖三大系列,包括蓝光高清液晶电视、网络高清播放器、高清播放器。其中最具亮点的就是基于未来中国高清影像解码功能的蓝光高清液晶电视,可完全支持H.264编码的1080p高清格式,同时全面兼容当前市面上的主流视频格式。此外,网络高清播放器也是公司最新研发的产品,该产品通过无线WIFI技术,可使用户在家中通过液晶电视无线连接互联网,实现网络下载;由于支持闪联IGRS和DLNA协议,可以让液晶电视与家里的电脑无线互联,从而让电视共享电脑的丰富资源。
――中国市场
在巨大的升级需求和“家电下乡”、“以旧换新”政策的刺激下,公司LCD电视业务在中国市场继续强劲增长。报告期内,公司中国市场实现彩电销售收入52.83亿元,同比增长16.29%,占彩电总业务收入的61.52%;彩电销量达301.7万台,其中CRT产品销量142.6万台,同比减少48.5%;LCD产品销量159.1万台,同比增加248.9%。
期内公司在国内市场推出的两款核心产品“网络电视”及“高清蓝光电视”都深受消费者欢迎,除个人消费者业务外,公司首创的三维立体LCD电视(无需特殊眼镜)更在商业客户端方面取得进展,该产品已安装于深圳宝安国际机场及广州白云机场并深受市场好评。未来在中国经济企稳回升、各项政策不断落实的利好因素下,公司将凭借在国内的销售渠道优势、丰富的产品线、高效的运营,继续领跑国内市场。
――欧洲市场
为在市场转型中把握发展机会,公司针对东西欧不同的市场环境,以谨慎的发展策略为主线,重点发展受金融危机影响较小的国家,重新开展了德国及捷克市场的销售工作,并向西欧市场推广TCL品牌,销售成绩理想。同时由于52尺寸液晶电视和具有高清数码地面广播(DVB-T HD) (MPEG-4)技术的新产品在西欧市场的推出,使得公司在法国、意大利、西班牙市场的销量大增,成功进入欧洲的高端产品市场。
未来公司在欧洲市场还将继续进行运营重组,以减少成本,改善整体效率。同时由于欧洲的MPEG4格式及数字影像广播(Digital Video Broadcasting)系统正快速发展并成为新一代播放标准,公司将密切关注市场发展趋势和现有及潜在客户的需求,进一步稳固与主要客户的业务关系并发掘新客户以扩大客户群。
――北美市场
凭借品牌效应和有效的营销活动,公司在北美市场大型连锁零售客户的销售不断增加。虽然一直面临面板成本上升的压力,但公司通过持续与供应商的磋商及业务重组,使得运输成本和其他固定成本下降,因此北美市场的运营亏损较去年同期下降84.5%,并在第二季度实现盈利。此外,售后支援工作也开始由汤姆逊转移至公司指定供应商,以进一步减低成本及令消费者更加满意。未来公司将继续致力于通过准确快速的反应调整成本结构以优化经营表现。
――新兴市场
公司在该市场推行扭亏为盈的战略,通过严格的成本控制措施令运营成本降低。虽然汇兑贬值对一些地区的OEM销售需求造成一定影响,公司业务在LCD产品升级的市场机遇中仍取得显著进展,其中自营品牌的销售更是超出预期。澳洲分公司由于澳元的升值和LCD新品的上市,销售毛利率同比大幅提高。越南分公司也已初步实现产品升级的预期目标,第二季度CRT产品的销售毛利率显著提高,确保可持续发展能力。菲律宾分公司在费用控制方面取得进展,同比下降20%。泰国分公司通过强化连锁超市的合作关系和严格费用控制,取得增收节支的较好效果。印度分公司经过年初商业模式的重要调整,预期经营将得以改善。
未来公司将在该市场积极为OEM客户提供增值服务,并在亚洲推出区域性营销活动以加强品牌及产品的认知度。而新兴市场的整体经济复苏也将有利于公司盈利的提升。
――策略性OEM 业务
策略性OEM业务的成本受益于规模效应得以有效降低,能为公司带来稳定的利润,是公司的重要业务之一。报告期内虽然策略性OEM业务的销量有所下降,但由于成功自CRT产品转型至LCD产品,销售额同比上升14.19%。
通讯产业
2009年上半年,全球通信行业受到金融危机的影响整体低迷,TCL通讯的手机销量同比虽也出现下降,但在公司积极努力下于6月份开始好转;与5月份相比,6月份手机销量环比增加35%,特别是海外销量增长明显,环比上升61%。1-6月手机销量同比减少25%至506万台,其中,海外手机销量396万台,同比减少35%,海外销售量占手机全部销量的78.26%;中国区手机销量110万台,同比增长75%。
移动通讯业务分区域的销量情况如下: 单位:(千台)
2009年上半年 | 2008年上半年 | 变化(%) | |
- 中国市场 | 1,103 | 630 | 75% |
- 海外市场 | 3,955 | 6,086 | -35% |
合计 | 5,058 | 6,716 | -25% |
2009年初TCL通讯在新的领导团队带领下确定了“成为3G时代4C融合领导者”的战略目标,制定了“建立合理的运营商组织架构、进行工作流程梳理、产品策略布局、行业增值应用布局以及与移动建立合作关系”等全年工作重点。报告期内实现销售收入11.63亿元,同比减少44.64%(以港币折算同比减少43%),净利润-3,950万港元,剔除可转换债券影响后的净利润-1.04亿港元。通过半年的调整,TCL通讯目前已初步完成了业务重组、组织结构调整、团队改造和建设等工作,增强了员工的士气和信心,提升了运营效率,并在第二季度初现成效,第二季度实现净利润290万港元。
TCL通讯在以4C融合理念为核心的全面转型中,为确保在3G时代赢得持续发展,在中国市场紧密布署并启动了以TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA三大3G标准为龙头的产品策略,现已与中国移动,中国电信与中国联通展开3G产品的战略合作,并制定了以中国移动的TD为3G核心战略的长远发展计划。上半年T188产品在安徽等地的成功销售,在多区域实现了与中国移动公司深度合作的突破。海外市场通过设立关键客户支持部门,与海外运营商的战略合作关系和合作深度都得到加强,客户需求响应能力进一步提高。在市场营销方面,除继续巩固、加强EMEA(欧洲、中东、非洲)、Americas(美洲)的市场地位外,对APAC(亚太)业务进行重组,积极开拓亚太市场,打造了EMEA、Americas、APAC三大支柱市场。特别是EMEA市场,上半年成功开发了土耳其市场,并且重新进入法国Bouygues电信。
2009年下半年,TCL通讯将在保证海外销售规模的基础上着力振兴中国市场,走精品战略的路线,将过去仅销售硬件的一次性盈利模式转变为以内容服务为载体的连续性多次的盈利模式,通过聊天交友、理财服务及教育软件等内容服务实现商务模式的转变;计划在2-3年内,通过实施硬件、软件及服务相结合的精品战略,实现连续性的高利润率的收益模式。在新品推出方面,目前部分新手机型号已附设有智能手机功能,如OT-800,附设实时通讯功能及收发电邮功能,己于6月开始在海外市场销售并将于下半年在中国市场推出;另一款新品为OT-708,其特色是轻触屏幕,目前这两新型号均以针对年青市场的需要。公司相信在全球经济转趋稳定的环境中,迅速响应市场需求进行新产推出,将使全年销量超过1000万台, 而下半年的盈亏情况,相信也会因销量回升而有所改善。
家电产业
家电产业抓住“家电下乡”的机遇,利用国内规模大、效率高的营销网络,以充足的货源、物流和销售支持,使“家电下乡”产品在县级以上市场实现了100%全覆盖,并能辐射到各级乡镇(村)市场。报告期内,公司实现冰箱销量32.8万台,同比增长4.58%;洗衣机业务由于主动减少了贡献能力稍逊的半自动洗衣机销售,因此销量同比减少32.37%至14.5万台;空调业务受本次经济危机的冲击导致海外销量下降,整体销量同比减少37.13%至60.95万台。
公司的冰洗业务由于销售渠道结构的改善和产品结构的优化,提高了高端产品的销售比例,报告期内冰箱产品毛利率为27.27%,较去年同期上升了3.03个百分点;洗衣机产品毛利率为27.86%,较去年同期上升了6.18个百分点。
公司的空调业务坚持以钛金变频为主要发展方向、以节能环保为显著特点,通过多年的技术积累和不断创新,目前已经掌握了最新的变频技术并应用在市场上,取得了不俗的成绩。
部品产业
受益于全球LCD 电视销售量的快速增长,部品产业的液晶部品增长快速,但由于CRT市场的明显下降,影响了传统部品的供应,再加上MP3/MP4/PMP播放机市场规模的大幅缩水,报告期内部品产业的销售收入同比减少了16.46%至4.65亿元。但部品产业通过内部挖潜,优化管理,并加大对产品工业设计和结构设计的投入,使系统集成能力初步形成,盈利能力得到提升,上半年已完成了全年的经营目标。
报告期内部品产业明确了主攻LCD市场的战略目标,因此启动了背光模组项目作为新的利润增长点。投资背光模组项目是为了做强做大液晶部品产业,其所需的精密五金和精密注塑件将全部由部品产业自己生产,此举将有效提升公司在零部件配套方面的竞争优势。背光模组项目将建于公司液晶模组厂区内,其产成品将直接进入液晶模组生产线的进料口,此举将有效降低背光模组的包装和物流成本,实现背光模组、液晶模组、整机制造一体化的全线整合。
公司投资的液晶模组项目进展顺利,目前已有4条生产线投入运行,预计明年6月底前全部8条线都将投入生产,液晶模组年产量可达到800万台,基本能满足公司液晶电视的大部分生产需求。毗邻公司液晶模组工厂的“液晶模组整机一体化”项目也将于9月正式投入生产,预计年产量可达300万台LCD电视机和200万台LCD半成品。模组、整机一体化工厂的陆续投产将有力地提高公司液晶电视的竞争力,使公司对整个液晶电视产业链的掌握程度达到了60%—70%,不仅极大的降低了生产成本,还有力提升了公司在功能创新、产品设计等方面的能力。
其他业务
物流与服务业务群的翰林汇公司不断拓展三四级城市的销售,并加强了与电视购物、网上商城等新兴销售渠道的合作方式,扩大渠道的覆盖范围,期内实现销售收入33.41亿元,同比增长了15.5%。房地产与投资业务群在经济危机中,以控制风险为前提,在稳健发展中为公司创造价值。
(四)行业发展趋势、风险因素及公司应对措施
在彩电行业的发展过程中,平板电视快速普及的步伐依然强劲,尤其是液晶电视的市场表现更为突出,预计09年下半年全球彩电出货总量将略微增长约0.5%,其中LCD出货量预计同比增长约20%,CRT出货量同比下降约26%,平板化转型速度明显加快,各龙头企业纷纷大幅压缩CRT彩电产能。激烈的市场竞争促使厂商投入更多的资源于国内市场,并不断丰富产品线,包括LED(发光二极管)、模卡电视、网络电视等新技术、新功能的产品不断涌现。面对激烈的市场竞争形势,公司通过不断自主创新和产业升级,强化了自身的市场地位。公司正在实施的液晶模组和整机一体化项目,将会有效提高对关键部件设计管控的能力,加快供应链效率,缩短新品的上市时间,增强LCD产品的核心竞争能力。
2009年是3G元年,整个通讯行业都对3G寄予了较高的期望,行业发展趋势也会由目前渠道主导逐步向运营商主导转变,盈利模式将从一次性的收益模式向多次收益模式转变,内容和服务将成为未来的竞争要点。为确保在3G时代赢得持续发展的机遇和空间,公司从年初就确定了“4C融合理念”和“精品战略”来推动手机业务的全面转型,目前已经形成完整的3G产品布局,可以全面满足国内三大运营商的需求,未来将继续加大对3G的研发投入,加强与运营商深度合作,努力成为3G时代中国移动通讯终端产品和服务的领先供应商。
在“家电下乡”、“节能惠民工程”等政策的有力扶持下,白色家电市场销售已逐渐转旺,白色家电行业将面临新的发展机遇。公司白电业务将抓住家电下乡机会,重点开发三、四级市场,在渠道转变过程中逐步提升销量;小家电业务加大内销渠道的恢复,逐步试点家电渠道整合;照明产业立足于惠州和武汉两个产业基地同步发展,拓展商业和工业照明领域,力争在两三年内迅速崛起,成为行业领先企业。部品产业由于其服务的一些终端产业的转型正在加速,目前公司正在以液晶产业链为牵引,将LCM模组、 背光源模组、精密金属、精密注塑产品配套等部品进行产业规划,实现产业的快速升级。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额(扣除发行费用) | 87,593.8650 | 报告期内投入募集资金总额 | 39,690.05 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 39,690.05 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目 | 否 | 74,246 | - | 74,246 | 23,723 | 23,723 | -50,523 | 31.95% | 2010年6月30日前 | 正处建设期 | 正处建设期 | 否 | |
大尺寸液晶电视模组一体化制造项目 | 否 | 65,391 | - | 65,391 | 25,241 | 25,241 | -40,150 | 38.60% | 2010年6月30日前 | 正处建设期 | 正处建设期 | 否 | |
合计 | - | 139,637 | 139,637 | 48,964 | 48,964 | -90,673 | 35.07% | - | - | - | - | ||
使用自有资金及银行贷款的说明 | 根据公司2009年非公开发行方案:“本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比,如有剩余将用于补充流动资金,如有缺口公司通过自有资金解决”。本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,593.86万元,不足上述液晶模组项目的总投资额,液晶模组项目截至2009年6月30日已投资48,964万元,其中使用募集资金投资39,690.05万元,资金缺口由公司自有资金和银行贷款解决。 | ||||||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为提高资金利用效率,促进公司业务发展,根据深圳交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司于2009年6月4日使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金39,690.05万元。详情参见本公司于2009年6月5日刊登在指定信息披露媒体上的本公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》、本公司董事会出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的(深鹏所股专字[2009]242号)《TCL集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》以及中信证券股份有限公司出具的《关于TCL集团股份有限公司用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2009年6月30日上述液晶模组项目已使用募集资金39,690.05万元,剩余47,903.81万元。 鉴于公司正在投资的“液晶电视整机一体化项目”是对液晶模组项目的有效延伸,可以显著提高公司液晶电视产业的竞争力,且近期融资环境的改善使公司有机会获得项目贴息贷款,公司拟将剩余募集资金中的3亿元调整投向投资“液晶电视整机一体化项目”,模组项目所产生的资金缺口拟通过银行贷款予以解决,剩余募集资金将在两液晶模组项目间平均分配使用。 | ||||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
天津万通新创工业资源投资有限公司 | TCL数码科技(无锡)有限公司 45%股权 | 2009年06月26日 | 8,526.00 | -275.00 | 1,516.00 | 是 | 在充分考虑TCL数码科技(无锡)有限公司资产和经营的实际状况后经交易双方协商确定,公允价值 | 是 | 是 | 本公司直接持有万通新创45% 的股权,该公司属本公司之联营公司。由于本公司副总裁袁冰于2008年3月7日至2008年11月5日间被委派至该公司担任董事职务,根据上市规则10.1.6条第二项的规定,该公司为关联法人。 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
本公司与北京万通实业股份有限公司成立的合资公司万通新创专注于整合公司属下众多工业用地及厂房,通过盘活不动产提高资产运营效率、降低运营成本,以集中资源于主业。本次万通新创收购无锡数码,主要计划对其土地进行开发和厂房建设,本公司将作为承租人承租其开发的部分厂房。出售上述资产对公司管理层稳定性无影响。 截至2009年6月26日,转让各方已完成股权转让和股权质押。TCL多媒体本次转让无锡数码45%的股权可获得股权转让收益约人民币1,516万元,按持股比例计算,可增加本公司净收益人民币825万元(未经审计),该笔收益确认在2009年第二季度。本次股权转让完成后,无锡数码成为万通新创控股75%的控股子公司,不再纳入本公司合并报表。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 2009年01月18日 | 187.40 | 连带责任担保 | 3个月 | 是 | 否 |
惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 2009年04月23日 | 1,879.68 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 否 |
惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 2009年05月15日 | 1,634.12 | 连带责任担保 | 12个月 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 3,701.20 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 3,513.80 |
公司对子公司的担保情况 | ||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 403,970.78 | |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 346,898.58 | |
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||
担保总额(A+B) | 350,412.38 | |
担保总额占公司净资产的比例 | 71.24% | |
其中: | ||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 262,715.12 | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 106,412.38 | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 369,127.50 | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司对外担保均为子公司向银行授信提供的连带责任担保,子公司经营运作正常,目前公司未出现到期担保未清偿的情况。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见:
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定,我们作为TCL集团股份有限公司的独立董事,对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况出具专项说明和独立意见如下:
独立董事认为:上述关联方占用公司的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有, 期末余额比期初余额有增加系因本公司与飞利浦(中国)投资有限公司的日常性关联交易形成应收账款。公司无控股股东占用公司资金现象,公司当期无违规对外担保情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项,或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。 | 承诺未达到履约条件,所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。 |
惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜,该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续,该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付;若在此之前无法完成过户手续,则由惠州市投资控股有限公司支付。 | 该承诺已履约,惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5%、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前(即2006年4月18日)完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
(下转C26版)