深圳发展银行股份有限公司2009年半年度报告摘要

　　证券代码：000001             证券简称：深发展A                公告编号：2009-030

　　深圳发展银行股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本行第七届董事会第18次会议审议了2009年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会议的董事共13人。董事单伟建、马雪征因事不能参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。本次董事会会议一致同意此报告。

1.3 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证2009年半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本行2009年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准审计报告。

§2 上市公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	深发展A
股票代码	000001
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐进	吕旭光
联系地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处
电话	(0755)82080387
传真	(0755)82080386
电子邮箱	dsh@sdb.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 经营业绩

（货币单位：人民币千元）

项 目	2009年 1-6月	2008年 1-6月	2008年 1-12 月	报告期比上年同期增减
营业收入	7,490,850	7,115,253	14,513,119	5.28%
拨备前营业利润	4,025,561	4,054,795	8,137,588	-0.72%
资产减值准备	1,104,032	1,213,799	7,334,162	-9.04%
营业利润	2,921,529	2,840,996	803,426	2.83%
利润总额	2,929,479	2,825,668	792,609	3.67%
归属于上市公司股东的净利润	2,311,388	2,143,834	614,035	7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,306,374	2,154,446	623,941	7.05%
每股指标：
基本每股收益（元）	0.74	0.71	0.20	4.23%
稀释每股收益（元）	0.74	0.70	0.20	5.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.74	0.71	0.20	4.23%
现金流情况：
经营活动产生的现金流量净额	3,844,868	9,286,973	24,342,611	-58.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.24	3.89	7.84	-68.12%

报告期非经常性损益项目及金额

（货币单位：人民币千元）

非经常性损益项目	金额
固定资产和抵债资产处置损益	14,126
长期股权投资处置损益	3,309
或有事项产生的损益	2,402
投资性房地产公允价值变动	(4,911)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(8,579)
所得税影响	(1,333)
合计	5,014

2.2.2盈利能力指标

（单位：%）

项 目	2009年 1-6月	2008年 1-6月	2008年 1-12月	报告期比上年同期增减（百分点）
总资产收益率	0.43	0.49	0.13	-0.06
全面摊薄净资产收益率	12.85	12.65	3.74	0.20
全面摊薄净资产收益率 （扣除非经常性损益）	12.82	12.72	3.80	0.10
加权平均净资产收益率	13.17	15.23	4.32	-2.06
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益）	13.14	15.30	4.39	-2.16
成本收入比	39.29	35.03	35.99	4.26
信贷成本	3.80	4.26	2.84	-0.46
净利差 （NIS）	2.45	3.07	2.86	-0.59
净息差 （NIM）	2.51	3.17	3.02	-0.66

2.2.3 规模指标

（货币单位：人民币千元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	报告期末比上年末增减
一、资产总额	541,225,736	474,440,173	352,539,361	14.08%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,947,747	332,192	1,769,441	486.33%
持有至到期投资	24,292,972	15,584,755	15,911,486	55.88%
贷款和应收款	424,399,026	363,900,753	270,791,277	16.62%
可供出售金融资产	41,015,718	48,799,716	17,850,892	-15.95%
其他	49,570,273	45,822,757	46,216,265	8.18%
二、负债总额	523,238,345	458,039,383	339,533,298	14.23%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,633	98,018	1,501,830	-62.63%
同业拆入	14,170,946	7,380,000	2,300,000	92.02%
吸收存款	416,571,882	360,514,036	281,276,981	15.55%
其他	92,458,884	90,047,329	54,454,487	2.68%
三、股东权益	17,987,391	16,400,790	13,006,063	9.67%
归属于上市公司股东的每股净资产 资产（元）	5.79	5.28	5.67	9.67%
四、存款总额	416,571,882	360,514,036	281,276,981	15.55%
公司存款	350,567,615	302,309,165	240,370,951	15.96%
零售存款	66,004,267	58,204,871	40,906,030	13.40%
五、贷款总额	342,345,885	283,741,366	221,035,529	20.65%
公司贷款	258,812,003	209,835,181	157,492,816	23.34%
一般性贷款	190,320,720	167,617,360	149,712,815	13.54%
贴现	68,491,283	42,217,821	7,780,001	62.23%
零售贷款	83,533,882	73,906,185	63,542,713	13.03%
贷款减值准备	(3,289,000)	(2,026,679)	(6,023,964)	62.29%
贷款及垫款净值	339,056,885	281,714,687	215,011,565	20.35%

2.2.4 资产质量指标

（货币单位：人民币千元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	报告期末比上年末增减
正常类贷款	337,562,124	278,119,642	206,550,728	21.37%
关注类贷款	2,312,156	3,694,118	2,009,464	-37.41%
不良贷款	2,471,605	1,927,606	12,475,337	28.22%
其中：次级类	2,139,674	1,927,606	7,369,919	11.00%
可疑类	318,440	-	4,505,610	-
损失类	13,491	-	599,808	-
贷款损失准备	3,289,000	2,026,679	6,023,964	62.29%
不良贷款比率	0.72%	0.68%	5.64%	+0.04个百分点
关注类贷款占比	0.68%	1.30%	0.91%	-0.62个百分点
拨备覆盖率	133.07%	105.14%	48.28%	+27.93个百分点
拨备充足率	436.28%	364.65%	127.20%	+71.63个百分点

2.2.5 资本充足指标

（货币单位：人民币千元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	报告期末比上年末增减
资本净额	29,105,870	23,959,430	12,691,876	21.48%
其中：核心资本净额	17,158,317	14,710,153	12,692,620	16.64%
附属资本	12,242,016	9,577,523	112,317	27.82%
加权风险资产净额	337,570,250	279,112,744	220,056,277	20.94%
资本充足率	8.62%	8.58%	5.77%	+0.04个百分点
核心资本充足率	5.08%	5.27%	5.77%	-0.19个百分点

2.2.6国内外会计准则差异

□适用             √不适用

§3 主要商业银行业务数据

3.1 截至报告期末前三年补充财务指标（单位：%）

指标		指标 标准	本行数据
			2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日
			期末	月均	期末	月均	期末	月均
流动性比例	人民币	≥25	34.00	37.81	41.50	41.90	39.33	41.85
	外币	≥25	79.15	75.36	49.68	60.75	42.21	57.24
	本外币	≥25	36.60	39.77	41.00	42.38	39.49	42.57
存贷款比例（含贴现）	人民币		82.28	81.18	78.85		78.60
存贷款比例（不含贴现）	人民币		65.86	65.1	67.01	70.20	75.78	73.26
不良贷款率		≤8	0.72	0.67	0.68	3.70	5.64	6.68
单一最大客户贷款比率		≤10	3.44	3.64	4.22	3.49	5.41	7.84
最大十家客户贷款比率			26.24	27.05	26.90	26.58	42.74	63.35
累计外汇敞口头寸比率		≤20	0.08		0.45		1.67
正常类贷款迁徙率			0.61		2.78		1.46
关注类贷款迁徙率			28.10		1.90		62.22
次级类贷款迁徙率			12.71		-		13.28
可疑类贷款迁徙率			-		-		10.59
拆入资金比例			3.53	2.64	2.13	1.16	0.85	0.50
拆出资金比例			2.03	2.15	1.13	1.30	0.33	0.69
成本收入比(不含营业税)		不适用	39.29		35.99		38.93

3.2 本行机构有关情况

报告期末本行机构（不含总行机构）有关情况如下：

机构名称	地址	所辖网点数	资产规模        （百万元人民币）	合同制员工人数
总行营业部	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦	1	11,920	114
深圳分行	深圳市福田区深南大道7008号	87	66,596	1773
广州分行	广州市天河区珠江新城花城大道66号	20	41,530	800
海口分行	海口市金龙路22号	5	8,567	196
珠海分行	珠海市香洲区银桦路8号	7	6,444	176
佛山分行	佛山市禅城区莲花路148号	10	12,130	393
上海分行	上海市浦东新区浦东南路1351号	28	79,430	991
杭州分行	杭州市庆春路36号	14	30,297	545
义乌分行	义乌市宾王路223号	4	5,406	107
宁波分行	宁波市江东北路138号	8	18,981	385
温州分行	温州市人民东路国信大厦	6	12,964	265
北京分行	北京市西城区复兴门内大街158号	23	72,154	790
大连分行	大连市中山区友好路130号	9	10,946	314
重庆分行	重庆市渝中区学田湾正街1号	11	15,770	306
南京分行	南京市中山北路28号	13	30,929	453
天津分行	天津市河西区友谊路10号	12	16,110	406
济南分行	济南市历山路138号	7	15,615	250
青岛分行	青岛市香港中路6号	8	15,833	298
成都分行	成都市顺城大街206号	8	13,831	289
昆明分行	昆明市青年路450号	8	6,719	199
特殊资产管理中心	深圳市宝安南路1054号	1	1,307	59
合计		290	493,479	9109

3.3 报告期贷款质量情况

3.3.1 报告期末贷款五级分类

（货币单位：人民币千元）

五级分类	2009年6月30日		2008年12月31日		2008年6月30日		与上年同期相比增减
	贷款余额	占比	贷款余额	占比	贷款余额	占比
正常贷款	337,562,124	98.60%	278,119,642	98.02%	233,261,662	94.68%	104,300,462
关注贷款	2,312,156	0.68%	3,694,118	1.30%	1,689,678	0.68%	622,478
不良贷款	2,471,605	0.72%	1,927,606	0.68%	11,421,196	4.64%	-8,949,591
其中：次级	2,139,674	0.63%	1,927,606	0.68%	6,074,089	2.47%	-3,934,415
可疑	318,440	0.09%	0	0.00%	3,803,149	1.54%	-3,484,709
损失	13,491	0.00%	0	0.00%	1,543,958	0.63%	-1,530,467
贷款合计	342,345,885	100.00%	283,741,366	100.00%	246,372,536	100.00%	95,973,349

3.3.2 报告期公司重组贷款、逾期贷款情况

（货币单位：人民币千元）

项目	期初余额	期末余额	占比
重组贷款	1,805,816	1,473,558	0.43%
逾期贷款	789,145	556,384	0.16%
非应计贷款	1,873,642	2,967,634	0.87%

3.3.3 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

（货币单位：人民币千元）

项目	金额
年初数	2,026,679
加：本期提取	1,015,476
减：已减值贷款利息冲减	48,115
本期净计提	967,361
加：本期收回	344,250
加：汇率等变动	8,175
减：本期核销	57,465
期末数	3,289,000

3.4 报告期营业收入构成及变动情况

（货币单位：人民币千元）

项目	2009年1-6月		2008年1-6月		报告期与上年同期比增减
	金额	占比	金额	占比
利息净收入	6,363,534	84.95%	6,302,549	88.58%	0.97%
其中：信贷业务利息净收入	3,821,036	51.01%	4,078,400	57.32%	-6.31%
金融企业往来利息净收入	360,041	4.81%	-61,263	-0.86%	687.70%
债券业务利息净收入	1,090,833	14.56%	913,884	12.84%	19.36%
贴现利息净收入	1,091,624	14.57%	1,371,528	19.28%	-20.41%
手续费及佣金净收入	478,065	6.38%	380,534	5.35%	25.63%
其他营业净收入	649,251	8.67%	432,170	6.07%	50.23%
营业收入总额	7,490,850	100.00%	7,115,253	100.00%	5.28%

3.5 报告期末，本行贷款投放的前十个行业和主要地区分布情况

3.5.1 贷款投放按行业分布情况　　　　     　　　（货币单位：人民币千元）

行业	2009年6月30日			2008年12月31日
	余额	占比	不良贷款率	余额	占比	不良贷款率
农牧业、渔业	951,700	0.28%	0.00%	598,700	0.21%	0.00%
采掘业（重工业）	3,328,050	0.97%	0.00%	2,872,440	1.01%	0.00%
制造业（轻工业）	56,490,980	16.50%	1.58%	53,372,139	18.81%	1.44%
能源业	11,094,888	3.24%	0.00%	11,786,383	4.15%	0.00%
交通运输、邮电	15,479,214	4.52%	0.39%	12,516,879	4.41%	0.50%
商业	26,260,552	7.67%	2.36%	23,618,771	8.32%	0.55%
房地产业	17,160,741	5.01%	3.37%	15,877,985	5.60%	5.41%
社会服务、科技、文化、卫生业	45,833,383	13.39%	0.04%	35,628,222	12.56%	0.08%
建筑业	11,902,895	3.48%	0.07%	10,176,997	3.59%	0.00%
其他（主要为个贷）	85,352,199	24.93%	0.34%	75,075,029	26.46%	0.11%
票据贴现	68,491,283	20.01%	0.00%	42,217,821	14.88%	0.00%
贷款和垫款总额	342,345,885	100.00%	0.72%	283,741,366	100.00%	0.68%

3.5.2 贷款投放按地区分布情况

（ 货币单位：人民币千元）

地区	余额	占比
华南地区(含离岸)	100,092,485	29.24%
华东地区	116,144,951	33.93%
华北东北地区	99,323,068	29.01%
西南地区	26,785,381	7.82%
合计	342,345,885	100.00%

3.5.3 贷款投放按担保方式分布情况

（货币单位：人民币千元）

项目	余额	占比
信用贷款	52,716,005	15.40%
保证贷款	66,797,732	19.51%
抵押贷款	131,226,006	38.33%
质押贷款	23,114,859	6.75%
贴现	68,491,283	20.01%
合计	342,345,885	100.00%

3.5.4 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例

截至2009年6月30日，本行前十名客户贷款余额为76.37亿元，占期末贷款余额的2.23％。主要有以下客户：北京市土地整理储备中心朝阳分中心、重庆高速公路集团有限公司、中国石化盛骏国际投资有限公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司、南京地下铁道有限责任公司、中国冶金科工股份有限公司、红河州国有资产（持股）经营有限公司、首钢总公司、深圳市中信城市广场投资有限公司、深圳华强房地产开发有限公司。

3.6 报告期末抵债资产情况

（货币单位：人民币千元）

项目	余额
土地、房屋及建筑物	1,067,096
其他	42,130
小计	1,109,226
抵债资产跌价准备余额	333,349
抵债资产净值	775,877

3.7 报告期主要贷款类别按月度计算的年均余额及年均贷款利率

（货币单位：人民币千元）

类别	平均余额	年平均贷款利率
一年期内短期贷款（本外币）	137,966,203	5.69%
中长期贷款（本外币）	110,531,591	5.83%
合计	248,497,794	5.75%

3.8 报告期末所持金额重大金融债券的有关情况

（货币单位：人民币千元）

类别	面值	票面年利率(%)	到期日	减值准备
01年国债	1,238,302	2.82-4.69	2011/3-2016/6	-
06年国债	5,717,000	2.4-2.8	2011/5-2016/3	-
08年国债	1,330,000	1.28-4.94	2009/12-2038/5	-
02年金融债	3,276,000	2.6-4.88	2009/7-2022/5	-
05年金融债	1,570,000	2.66-4.13	2010/4-2020/6	-
07年金融债	5,605,000	1.41-5.03	2009/10-2017/10	-
08年金融债	11,362,660	1.41-4.95	2010/1-2018/12	-
09年金融债	7,050,000	1.41-3.5	2014/1-2019/5	-
央行票据	24,295,000	0-4.56	2009/8-2011/5	-
合计	61,443,962			-

3.9 报告期末持有衍生金融工具情况

（货币单位：人民币千元）

类 别	合约/名义金额	公允价值
		资产	负债
外汇衍生工具	23,250,657	114,818	19,130
利率衍生工具	840,000	41,270	691
权益衍生工具	1,742,924	6,266	11,499
其他衍生工具	407,114	-	-

3.10 报告期内商业银行应收利息和坏账准备的增减变动

3.10.1 应收利息的增减变动

（货币单位：人民币千元）

应收利息	金额
期初余额	1,605,636
本期增加数额	9,074,878
本期回收数额	8,969,117
期末余额	1,711,397

3.10.2 应收利息坏账准备的提取情况

（货币单位：人民币千元）

类 别	金 额	坏账准备
应收利息	1,711,397	-

3.11 报告期内主要存款类别年均余额及年均存款利率

（货币单位：人民币千元）

类 别	年均余额	年均存款利率
企业活期存款（本外币）	93,886,068	0.54%
企业定期存款（本外币）	114,411,580	2.84%
储蓄活期存款（本外币）	20,510,465	0.33%
储蓄定期存款（本外币）	43,767,994	3.01%
保证金存款（本外币）	127,829,426	1.86%
合计	400,405,533	1.88%

3.12 报告期末，可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的期末余额

（货币单位：人民币千元）

项 目	金 额
开出承兑汇票	199,626,504
开出信用证	1,379,012
开出保证凭信	1,802,935
未使用的信用卡额度	16,498,244
经营性租赁承诺	2,257,999
贷款担保合同	58,262
资本性支出承诺	210,960

3.13 报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况

（3）托管业务开展情况 资产托管业务方面，在“私募管家”托管服务品牌基础上，推出了“一小时投资指令”处理解决方案，成功托管多项证券公司客户资产管理计划托管业务。截至2009年6月30日，本行累计托管产品54项，累计托管规模55.02亿元。

3.14 商业银行各类风险和风险管理情况

（5）其他风险 本行面临的其他风险包括合规风险、法律风险等。本行在总、分行层面建立了完整的合规风险管理体系，负责合规风险的识别、监测、报告及合规审查咨询、培训教育等职责，合规部定期向董事会审计与关联交易控制委员会汇报工作，接受审计与关联交易控制委员会的指导。2009年上半年本行在完善合规管理架构、新政策法规跟踪传导、制度规划管理、新产品新业务合规风险识别与控制、“啄木鸟”合规风险监测项目、关联交易管理、反洗钱、合规培训和文化建设等方面持续有序的开展工作，有效控制了合规风险。在法律风险的管控方面，2009年上半年本行进一步完善法律审核制度及法律事务案件管理制度，加强法律风险的防范、控制与化解。本行注重业务流程中的法律审核环节，规范合同格式样本及条款，参与制度制定、新产品研发等决策过程；同时聘请国内知名的律师事务所作为本行的外部法律顾问，对重大法律事务提供专业意见，使各类业务的法律风险得到了有效控制。

3.15 内部控制制度的完整性、合理性、有效性以及内控制度执行情况

（2）监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见 报告期内，公司根据中国银监会、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本行实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关监管机构的相关要求。董事会对2009年上半年公司内部控制所做的说明真实、完整地反映了公司内部控制的现状。

§4 股本变动和主要股东持股情况

4.1 股份变动情况表

√ 适用             □ 不适用

（单位：股）

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+,-）			本次变动后
	数量	比例 （%）	限售股份 解除限售	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	320,828,031	10.33	-139,080,737	-70,356	-139,151,093	181,676,938	5.85
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	3,855,360	0.12	-3,441,445	0	-3,441,445	413,915	0.01
其中：境内非国有法人持股	3,855,360	0.12	-3,441,445	-264,716	-3,706,161	149,199	0.005
境内自然人持股				264,716	264,716	264,716	0.009
4、外资持股	316,895,004	10.2	-135,639,292		-135,639,292	181,255,712	5.84
其中：境外法人持股	316,895,004	10.2	-135,639,292		-135,639,292	181,255,712	5.84
境外自然人持股
5、高管股份	77,667	0.002		-70,356	-70,356	7,311	0.0002
二、无限售条件股份	2,784,605,731	89.67	139,080,737	70,356	139,151,093	2,923,756,824	94.15
1、人民币普通股	2,784,605,731	89.67	139,080,737	70,356	139,151,093	2,923,756,824	94.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,105,433,762	100	0	0	0	3,105,433,762	100

4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股表

（单位：股）

股东总数		243,962户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		比例 (%)	持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
Newbridge Asia AIV III, L.P.	外资股东		16.76	520,414,439	-		181,255,712	-
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他		4.54	140,963,528	-10,000,000		-	-
深圳中电投资股份有限公司	其他		2.81	87,302,302	-		-	-
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	其他		2.04	63,504,416	63,504,416		-	-
海通证券股份有限公司	其他		1.49	46,306,896	-192,743		-	-
融通新蓝筹证券投资基金	其他		1.45	45,052,063	45,052,063		-	-
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他		1.14	35,490,342	12,817,355		-	-
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他		1.06	33,000,000	17,922,013		-	-
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他		1.05	32,499,690	32,499,690		-	-
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	其他		1.01	31,499,998	31,499,998		-	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
Newbridge Asia AIV III, L.P.			339,158,727			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			140,963,528			人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司			87,302,302			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深			63,504,416			人民币普通股
海通证券股份有限公司			46,306,896			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金			45,052,063			人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			35,490,342			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			33,000,000			人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金			32,499,690			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深			31,499,998			人民币普通股
上述股东关联关系及一致行动的说明			“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深”同为中国人寿保险股份有限公司的保险产品。本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用             √不适用

§5 董事、监事、高级管理人员情况

5.1 董事、监事、高级管理人员持股变动

√适用             □不适用

§6 董事会报告

6.1 报告期末本行存款按地区分布情况                                     （货币单位：人民币百万元）

地区	2009年6月30日		2008年12月31日
	金额	占比	金额	占比
华南地区	139,179	33.41%	126,900	35.20%
华东地区	142,202	34.14%	123,023	34.12%
华北东北地区	108,578	26.06%	89,386	24.79%
西南地区	26,613	6.39%	21,205	5.89%
合计	416,572	100.00%	360,514	100.00%

6.2 报告期末本行贷款（含贴现）按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

地区	2009年6月30日		2008年12月31日
	金额	占比	金额	占比
华南地区	100,093	29.24%	87,983	31.01%
华东地区	116,145	33.93%	100,457	35.40%
华北东北地区	99,323	29.01%	75,600	26.65%
西南地区	26,785	7.82%	19,701	6.94%
合计	342，346	100.00%	283,741	100.00%

6.3 报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

地区	营业收入	营业支出	准备前营业利润	准备前营业利润的地区占比
华南地区	3,888	1,793	2,095	52.04%
华东地区	1,957	889	1,068	26.53%
华北东北地区	1,266	607	659	16.37%
西南地区	380	176	204	5.06%
小计	7,491	3,465	4,026	100.00%

6.4 分期利润情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	第一季度	第二季度	1-6月累计
营业收入	3,761	3,730	7,491
净利息收入	3,299	3,065	6,364
手续费及佣金净收入	196	282	478
其他营业净收入	266	383	649
营业支出	1,725	1,740	3,465
营业税金及附加	259	263	522
业务及管理费	1,466	1,477	2,943
准备前营业利润	2,036	1,990	4,026
资产减值损失	522	582	1,104
营业利润	1,514	1,408	2,922
营业外收支净额	3	5	8
税前利润	1,517	1,412	2,929
所得税	395	223	618
净利润	1,122	1,189	2,311

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用         √ 不适用

6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用            √ 不适用

6.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用            √ 不适用

6.8 募集资金使用情况

6.8.1 募集资金运用

√适用             □不适用

根据本行2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》，并经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，本行于2009年5月26日在银行间债券市场成功发行了15亿元混合资本债券。本期债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行的资本基础，补充附属资本。

6.8.2 变更项目情况

□ 适用             √ 不适用

6.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用             √ 不适用

6.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用             √ 不适用

6.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用             √ 不适用

6.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用             √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购、出售资产及资产重组

7.1.1 收购或置入资产

□适用             √不适用

7.1.2 出售或置出资产

□适用             √不适用

7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用             √不适用

7.2 担保事项

□适用             √不适用

7.3 非经营性关联债权债务往来

□适用             √不适用

7.4 重大诉讼仲裁事项

√适用             □不适用

报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2009年6月30日，本行作为被起诉方的未决诉讼共52笔，涉及金额人民币2.07亿元。本行已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计并计提足额准备。

7.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.5.1证券投资情况

□适用             √ 不适用

7.5.2持有其他上市公司股权情况

（货币单位：人民币千元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末帐面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计科目核算	股份来源
000040	深鸿基	3,215	0.30%	5,853	-	3,063	可供出售	历史投资
000150	宜华地产	10,000	2.79%	32,023	-	22,023	可供出售	抵债股权
600038	哈飞股份	39,088	0.37%	-	6,278	(776)	可供出售	抵债股权
600664	哈药股份	80,199	0.39%	-	26,595	(12,875)	可供出售	抵债股权
000505	珠江控股	9,650	0.27%	-	-	-	长期股权	历史投资
600515	ST筑信	664	0.22%	-	3,309	-	长期股权	历史投资
000892	*ST星美	5,408	0.14%	4,541	-	1,630	可供出售	抵债股权
600094	ST华源	4,248	0.23%	3,832	-	(416)	可供出售	抵债股权
	Visa Inc.	-	0.01%	943	-	172	可供出售	历史投资
合计		152,472		47,192	36,182	12,821

7.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□适用             √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 担保业务是本行经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。本行重视该项业务的风险管理，执行有关操作流程和审批程序，能够有效控制对外担保业务风险。报告期内，本行除经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

7.5.4 公司持股5%以上股东2009年追加股份限售承诺的情况

□适用             √ 不适用

7.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009-01-13	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	公司08年业绩预告发布会
2009-01-14	上海	面谈会议	分析师、投资者	公司08年业绩预告投资者交流会
2009-01-14	北京	面谈会议	分析师、投资者	公司08年业绩预告投资者交流会
2009-01-16	香港	电话会议	分析师、投资者	公司08年业绩预告投资者交流会
2009-03-20	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	公司年报业绩发布会
2009-03-23	广州	面谈会议	分析师、投资者	公司年报投资者交流会
2009-03-24	北京	面谈会议	分析师、投资者	公司年报投资者交流会
2009-03-26	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司年报投资者交流会
2009-03-27	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司年报投资者交流会
2009-04-24	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	公司一季报业绩发布会
2009-04-27	上海	面谈会议	分析师、投资者	公司一季报投资者交流会
2009-04-30	香港	面谈会议	分析师、投资者	公司一季报投资者交流会
2009-06-15	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-16	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-18	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-19	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-22	上海	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-23	上海	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-24	北京	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面
2009-06-25	深圳	面谈会议	分析师、投资者	公司基本面

§8 财务会计报告

8.1 审计意见（下转C35版）