2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	包钢股份
股票代码	600010
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭景龙	于超
联系地址	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
电话	0472-2189528	0472-2189529
传真	0472-2189530	0472-2189530
电子信箱	glgfzqb@126.com	bisc@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	41,310,223,458.88	43,899,307,725.70	-5.90
所有者权益（或股东权益）	13,284,170,140.27	14,352,807,025.02	-7.45
每股净资产(元)	2.07	2.23	-7.17
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-984,135,180.93	1,548,708,246.13	-163.55
利润总额	-996,055,950.80	1,506,259,583.83	-166.13
净利润	-747,517,049.76		-167.64
扣除非经常性损益后的净利润	-747,655,198.83	1,141,292,164.98	-165.51
基本每股收益(元)	-0.12	0.17	-170.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.12	0.18	-166.67
稀释每股收益(元)	-0.12	0.17	-170.59
净资产收益率(%)	-5.63	7.60	减少13.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,814,461,469.05	301,341,153.81	1,165.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5938	0.05	1,087.60

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,225,718.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	184,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,186,109.59
债务重组损益	78,112.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,872,809.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,935.20
合计	138,149.07

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	3,702,991,462.00	57.65						3,702,991,462.00	57.65
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	3,702,991,462.00	57.65						3,702,991,462.00	57.65
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	2,720,376,174.00	42.35				29,304.00	29,304.00	2,720,405,478.00	42.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	2,720,376,174.00	42.35				29,304.00	29,304.00	2,720,405,478.00	42.35
三、股份总数	6,423,367,636.00	100.00				29,304.00	29,304.00	6,423,396,940	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					651,851户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人		61.20	3,931,012,313		3,702,991,462	质押320,000,000
全国社保基金一一零组合	其他		0.77	49,678,749
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他		0.73	47,049,680
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他		0.46	29,567,300
全国社保基金六零四组合	其他		0.41	26,433,173
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他		0.33	20,999,915
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.32	20,281,090
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	其他		0.25	16,000,000
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他		0.24	15,559,108
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他		0.23	15,078,818
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
包头钢铁(集团)有限责任公司		228,020,851				人民币普通股

全国社保基金一一零组合		49,678,749				人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金		47,049,680				人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金		29,567,300				人民币普通股
全国社保基金六零四组合		26,433,173				人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		20,999,915				人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金		20,281,090				人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金		16,000,000				人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		15,559,108				人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		15,078,818				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
冶金行业	17,046,346,098.17	17,128,090,770.34	-0.48	-12.86	0.86	减少13.67个百分点
分产品
管材	1,325,674,170.32	1,431,697,573.20	-8.00	-38.57	-19.13	减少25.97个百分点
板材	5,923,875,365.26	6,209,266,184.35	-4.82	-1.87	19.05	减少18.42个百分点
型材	3,797,272,723.30	3,568,234,264.45	6.03	53.70	63.10	减少5.42个百分点
线棒材	3,346,130,005.50	3,298,353,576.74	1.43	-15.96	-4.97	减少11.40个百分点
钢坯	1,128,146,232.47	1,113,192,751.95	1.33	-53.55	-47.78	减少10.91个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额158,303.40万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:亿元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	63.37	-19.42
东北地区	10.17	-8.05
华东地区	50.32	-11.42
中南地区	6.54	-65.18
西北地区	19.64	88.12
西南地区	13.43	65.80
出口	6.99	-40.76

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务盈利能力下降的主要原因是受国际金融危机的影响，市场需求低迷，国内钢铁行业产能过剩、钢铁产品市场价格下跌及上半年公司仍主要使用2008年购入的高成本铁精矿、焦煤等原主材料等原因所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于受国际金融危机影响，国内宏观经济增长乏力，钢铁行业产能过剩，国内钢铁产品市场钢材价格下跌等因素影响使上半年公司经营亏损，虽然二季度钢材市场有所回暖，钢材价格有所回升，预计年初至下一报告期公司仍将亏损，预计亏损额2-10亿元。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2008年11月19日，广东发展银行上海分行根据《厂商银授信合作协议》，以借款合同纠纷为由向上海市高级人民法院提起诉讼，要求本公司及华东销售分公司支付欠款22912.8万元、罚息124万元。2008年11月26日上海高院受理了该案，并于2009年1月15日对该案进行开庭审理，于2009年1月24日对该案作出判决	23,036.8	一审审结	本公司及华东分公司付广发银行上海分行22912.8万元，承担66.36万元诉讼费及罚息124万元	执行阶段达成和解协议，广发银行上海分行免除本公司及华东分公司124万元罚息义务，就此本案终结。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	25,123,157.54	61.10	8,578,639.16
2	股票	600900	长江电力	871,150.21	318,653.00	4,389,798.14	10.68	-277,149.81
3	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	6,534,150.00	15.89	158,750.00
4	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	5,071,740.00	12.33	2,412,570.00
合计				20,329,791.89	/	41,118,845.68	100	10,872,809.35

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600028	中国石化	6,775,711.68	0.003	25,123,157.54	8,578,639.16		交易性金融资产	一级市场申购
600900	长江电力	871,150.21	0.003	4,389,798.14	-277,149.81		交易性金融资产	一级市场申购
601186	中国铁建	5,765,800.00	0.005	6,534,150.00	158,750.00		交易性金融资产	一级市场申购
601898	中煤能源	6,917,130.00	0.003	5,071,740.00	2,412,570.00		交易性金融资产	一级市场申购
合计		20,329,791.89	/	41,118,845.68	10,872,809.35		/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	4,081,974,159.15	4,430,081,174.15
交易性金融资产	（二）	41,118,845.68	30,246,036.33
应收票据	（三）	3,274,179,136.55	4,423,748,660.00
应收账款	（四）	527,123,429.55	408,803,904.00
预付款项	（五）	1,051,899,455.63	937,244,148.47
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）	117,703,247.47	132,595,243.51
存货	（七）	10,220,620,594.61	11,260,174,400.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(八）	87,465,172.34	51,928,637.95
流动资产合计		19,402,084,040.98	21,674,822,204.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（九）	12,000,000.00	3,968,445.68
投资性房地产
固定资产	（十）	14,062,485,676.14	13,706,060,645.49
在建工程	（十一）	7,287,889,936.74	8,218,045,646.88
工程物资	（十二）		92,409.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（十三）	545,763,805.02	296,318,374.16
其他非流动资产
非流动资产合计		21,908,139,417.90	22,224,485,521.21
资产总计		41,310,223,458.88	43,899,307,725.70
流动负债：
短期借款	（十五）	5,340,000,000.00	6,780,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	（十六）	2,157,887,442.00	2,621,800,000.00
应付账款	（十七）	7,141,305,718.10	6,051,907,278.85
预收款项	（十八）	4,506,724,582.86	5,747,414,946.95
应付职工薪酬	（十九）	167,053,476.02	201,249,067.99
应交税费	（二十）	189,535,812.45	260,625,334.52
应付利息	（二十一）	45,631,511.24	85,671,535.66
应付股利	（二十二）	321,438,764.03	267,940.08
其他应付款	（二十三）	777,632,664.02	569,462,311.80
一年内到期的非流动负债	（二十四）	431,791,356.06	282,063,132.36
其他流动负债	（二十五）		1,200,000,000.00
流动负债合计		21,079,001,326.78	23,800,461,548.21
非流动负债：
长期借款	（二十六）	6,947,051,991.83	5,746,039,152.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		6,947,051,991.83	5,746,039,152.47
负债合计		28,026,053,318.61	29,546,500,700.68
股东权益：
股本	（二十七）	6,423,396,940.00	6,423,367,636.00
资本公积	（二十八）	3,924,128,336.01	3,924,106,651.05
减：库存股
盈余公积	（二十九）	874,646,179.09	874,646,179.09
未分配利润	（三十）	2,061,998,685.17	3,130,686,558.88
外币报表折算差额
股东权益合计		13,284,170,140.27	14,352,807,025.02
负债和股东权益合计		41,310,223,458.88	43,899,307,725.70

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三十一）	17,295,545,046.31	19,760,469,684.97
减：营业成本	（三十一）	17,393,301,927.92	17,156,001,597.58
营业税金及附加	（三十二）	149,256,772.44	142,127,899.27
销售费用	（三十三）	167,422,724.13	308,416,689.67
管理费用	（三十四）	222,021,777.83	281,318,203.89
财务费用	（三十五）	350,317,659.67	290,135,784.91
资产减值损失	（三十六）	11,491,947.72	1,007,085.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十七）	10,872,809.35	-33,011,287.24
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十八）	3,259,773.12	257,109.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,741.69	-13,918.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-984,135,180.93	1,548,708,246.13
加：营业外收入	（三十九）	331,546.19	7,600,748.62
减：营业外支出	（四十）	12,252,316.06	50,049,410.92
其中：非流动资产处置净损失		12,234,756.66	47,848,341.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-996,055,950.80	1,506,259,583.83
减：所得税费用	（四十一）	-248,538,901.04	401,075,522.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-747,517,049.76	1,105,184,061.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.12	0.17
（二）稀释每股收益		-0.12	0.17

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,199,010,937.38	20,711,166,798.79
收到的税费返还		44,741,112.03	600,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	（四十二）	174,198,141.28	76,049,050.71
经营活动现金流入小计		20,417,950,190.69	20,787,816,649.50
购买商品、接受劳务支付的现金		14,153,315,343.26	17,237,408,013.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,100,739,911.58	1,033,587,093.98
支付的各项税费		1,257,525,649.35	1,749,699,195.66
支付其他与经营活动有关的现金	（四十二）	91,907,817.45	465,781,192.41
经营活动现金流出小计		16,603,488,721.64	20,486,475,495.69
经营活动产生的现金流量净额		3,814,461,469.05	301,341,153.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		583,208,054.80
取得投资收益收到的现金		2,020,164.00	271,028.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,830.60	3,070,176.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		585,234,049.40	3,341,204.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,834,426,637.40	1,482,422,542.19
投资支付的现金		620,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（四十二）
投资活动现金流出小计		2,454,426,637.40	1,484,422,542.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,869,192,588.00	-1,481,081,337.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,976,419,933.41	6,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,976,419,933.41	6,770,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,265,678,870.35	3,706,327,236.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,313,383.31	958,668,659.27
支付其他与筹资活动有关的现金			7,290,000.00
筹资活动现金流出小计		6,669,992,253.66	4,672,285,895.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,693,572,320.25	2,097,714,104.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		251,696,560.80	917,973,921.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,323,081,174.15	2,119,853,043.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,574,777,734.95	3,037,826,964.33

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,423,367,636.00	3,924,106,651.05		874,646,179.09	3,130,686,558.88		14,352,807,025.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,423,367,636.00	3,924,106,651.05		874,646,179.09	3,130,686,558.88		14,352,807,025.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,304.00	21,684.96			-1,068,687,873.71		-1,068,636,884.75
（一）净利润					-747,517,049.76		-747,517,049.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					-747,517,049.76		-747,517,049.76
（三）所有者投入和减少资本	29,304.00	21,684.96					50,988.96
1．所有者投入资本	29,304.00	21,684.96					50,988.96
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-321,170,823.95		-321,170,823.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-321,170,823.95		-321,170,823.95
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	6,423,396,940.00	3,924,128,336.01		874,646,179.09	2,061,998,685.17		13,284,170,140.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,423,305,380.00	3,924,056,941.61		782,611,872.26	2,944,711,975.44		14,074,686,169.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,423,305,380.00	3,924,056,941.61		782,611,872.26	2,944,711,975.44		14,074,686,169.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,400.00	30,576.00			462,849,883.52		462,916,859.52
（一）净利润					1,105,184,061.52		1,105,184,061.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					1,105,184,061.52		1,105,184,061.52
（三）所有者投入和减少资本	36,400.00	30,576.00					66,976.00
1．所有者投入资本	36,400.00	30,576.00					66,976.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-642,334,178.00		-642,334,178.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-642,334,178.00		-642,334,178.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	6,423,341,780.00	3,924,087,517.61		782,611,872.26	3,407,561,858.96		14,537,603,028.83

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。