2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第五届董事会第九次会议于2009年8月21日审议通过了公司《2009年半年度报告摘要》。会议应到董事14名，实际到会董事10名，徐益民董事授权王海涛董事行使表决权，唐富春董事、晏仲华董事授权林复董事行使表决权，裴平董事授权白世春董事行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人林复、主管会计工作负责人禹志强及会计机构负责人（会计主管人员）肖炎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京银行
股票代码	601009
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市白下区淮海路50号南京银行董事会办公室
电话	025－84551009
传真	025－84553505
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	129,699,987.00	93,706,071.00	38.41
所有者权益（或股东权益）	11,480,829.00	11,345,595.00	1.19
每股净资产(元)	6.22	6.15	1.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	950,542.00	917,117.00	3.64
利润总额	950,171.00	915,081.00	3.83
净利润	800,751	788,320	1.58
扣除非经常性损益后的净利润	801,029	789,847	1.41
基本每股收益(元)	0.44	0.43	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.44	0.43	2.33
稀释每股收益(元)	0.44	0.43	2.33
全面摊薄净资产收益率（%）	7.00	7.74	下降0.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,559,336.00	1,952,231.00	235.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	3.57	1.06	236.79

2.2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357
所得税影响额	-93
非经常性净损益	-278

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 银行业务信息与数据

3.1前三年主要财务会计数据

单位:千元 币种:人民币

项目	2009年6月30日	2008年	2007年
资产总额	129,699,987	93,706,071	76,063,712
负债总额	118,219,159	82,360,477	66,121,249
存款总额	94,194,330	62,730,991	50,931,532
贷款总额	60,033,744	40,179,527	30,629,237
同业拆入	1,386,000	3,056,000	796,000
资本净额	11,506,840	11,915,614	10,434,760
其中：
核心资本净额	10,073,746	10,219,228	9,296,150
附属资本净额	1,798,789	1,821,525	1,233,890
扣减项	731,389	250,279	190,560
加权风险资产净额	75,711,618	49,406,288	34,619,868
贷款损失准备	1,347,799	1,122,142	805,602

3.2前三年主要财务指标

项目（％）	标准值	2009年6月30日		2008年		2007年
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
资产利润率	-	1.45	1.54	1.55	1.94	1.20	1.16
资本利润率	-	14.05	14.21	12.89	15.53	9.15	19.18
资本充足率	≥8	15.20	16.88	24.12	25.02	30.14	19.25
核心资本充足率	≥4	13.31	14.57	20.68	21.97	26.85	16.35
不良贷款率	-	1.37	1.40	1.64	1.54	1.79	1.97
人民币资产流动性比例	≥25	62.15	61.06	61.53	61.55	59.74	56.47
外币资产流动性比例	≥60	78.87	57.28	73.28	136.4	119.46	84.23
人民币存贷比	≤75	44.97	51.08	50.24	47.07	43.80	56.27
外币存贷比	≤85	68.24	100.28	206.32	214.46	148.89	111.60
单一最大客户贷款比率	≤10	8.69	6.87	3.36	3.53	3.96	6.62
最大十家客户贷款比率	≤50	46.05	40.48	26.62	26.91	25.54	49.97
拨备覆盖率	-	164.68	168.15	170.05	170.76	146.88	125.42
成本收入比	-	26.35	24.82	25.39	23.50	30.28	31.42

项目（％）	2009年6月30日	2008年	2007年
正常贷款迁徙率	2.61	8.80	1.62
关注类贷款迁徙率	3.63	6.92	19.94
次级类贷款迁徙率	19.10	3.04	11.64
可疑类贷款迁徙率	8.32	0.35	3.88

3.3贷款资产质量情况（母公司）

单位:千元 币种:人民币

五级分类	金额	占比（%）	与上年同期相比增减（%）
正常贷款	56,589,246	94.43	2.54
关注贷款	2,522,249	4.21	-2.51
次级贷款	445,111	0.74	0.16
可疑贷款	332,915	0.56	0.07
损失贷款	40,342	0.07	-0.25
合计	59,929,864	100	-

公司重组贷款和逾期贷款情况

单位:千元 币种:人民币

分类	期初余额	期末余额	所占比例（%）
重组贷款	412,599	137,300	0.23
逾期贷款	316,198	684,691	1.14

3.4分支机构基本情况

序号	机构名称	地址	员工数	总资产（千元）
1	总行	南京市白下区淮海路50号	540	32,282,988
2	总行营业部	南京市白下区淮海路50号	46	8,235,823
3	光华支行	南京市白下区大光路11号	72	3,434,345
4	城南支行	南京市江宁区金盛路1号金盛公寓12－101室	10	459,045
5	白下支行	南京市白下区苜蓿园大街81号	12	751,274
6	夫子庙支行	南京市秦淮区瞻园路68号	15	1,008,735
7	秦淮支行	南京市秦淮区中华路298号	11	790,278
8	金陵支行	南京市白下区解放路46号	12	556,360
9	雨花支行	南京市雨花台区雨花西路210号	15	1,651,675
10	江宁支行	南京市江宁区江宁胜太路77号	11	877,014
11	城东支行	南京市白下区龙蹯中路311号	88	2,692,870
12	中山南路支行	南京市白下区中山南路219号	10	549,029
13	建邺支行	南京市白下区中山南路华美大厦A栋一楼	13	634,486
14	金信支行	南京市白下区太平南路421号	10	596,847
15	大明路支行	南京市秦淮区大明路118号	11	572,543
16	建康路支行	南京市白下区太平南路532号	10	649,049
17	水西门支行	南京市秦淮区升州路205号	13	815,730
18	鸡鸣寺支行	南京市玄武区成贤街119-1号	91	2,744,414
19	玄武支行	南京市玄武区太平门街10号	10	729,946
20	紫金支行	南京市玄武区太平北路104号	17	738,500
21	后宰门支行	南京市玄武区珠江路691号	9	275,898
22	黄埔支行	南京市玄武区珠江路655号	17	493,053
23	珠江支行	南京市玄武区中山路268号	10	2,096,004
24	和燕路支行	南京市栖霞区和燕路365号	18	1,362,798
25	百子亭支行	南京市玄武区中央路6号	10	812,504
26	洪武支行	南京市玄武区洪武北路125号	81	3,256,072
27	大行宫支行	南京市白下区中山东路200号	12	1,244,424
28	淮海支行	南京市白下区洪武路326号	9	981,997
29	北清支行	南京市白下区长白街482号	8	278,677
30	中山东路支行	南京市白下区中山东路412号	11	499,052
31	新蕾支行	南京市白下区游府西街2号	6	340,180
32	丹凤街支行	南京市玄武区鱼市街57号	10	555,390
33	新街口支行	南京市白下区汉中路89-4号	86	3,308,351
34	朝天宫支行	南京市白下区莫愁路396号	12	760,481
35	汉中路支行	南京市鼓楼区汉中路254号	9	1,217,036
36	汉中西路支行	南京市鼓楼区汉中门大街42号	13	515,069
37	南湖支行	南京市建邺区水西门大街153-9号	12	770,769
38	鸿信大厦支行	南京市白下区建邺路100号	13	1,420,177
39	河西支行	南京市建邺区应天西路168号	10	520,300
40	奥体支行	南京市建邺区庐山路130号	15	1,069,452
41	钟山支行	南京市鼓楼区上海路91号	67	2,659,631
42	西康路支行	南京市鼓楼区西康路7号	9	913,673
43	华侨路支行	南京市鼓楼区华侨路26号	10	925,084
44	江东北路支行	南京市鼓楼区江东北路388-1号	7	227,977
45	阳光广场支行	南京市鼓楼区龙江花园阳光广场综合楼7号	10	513,845
46	山西路支行	南京市鼓楼区山西路112号	16	1,730,253
47	清凉门支行	清凉门大街8号西城岚湾一楼	8	241,811
48	城北支行	南京市鼓楼区湖北路85号	80	1,487,620
49	新港支行	南京新港经济开发区出口加工区综合大楼B1幢	7	1,391,871
50	江南大厦支行	南京市玄武区中央路258号	12	602,482
51	云南路支行	南京市鼓楼区云南路20号	13	899,854
52	虹桥支行	南京市鼓楼区中山北路209-2号	8	477,049
53	和会街支行	南京市鼓楼区三牌楼大街33号	10	649,261
54	热河支行	南京市下关区热河路33号	89	2,712,784
55	大厂支行	南京市六合区新华路139号	21	1,192,839
56	浦口支行	南京市浦口区文德东路2号	12	2,258,581
57	下关支行	南京市下关区建宁路118号	12	473,330
58	长江支行	南京市鼓楼区中山北路285号	13	1,002,563
59	虎踞北路支行	南京市鼓楼区虎踞北路39号	6	208,234
60	江宁科学园支行	江宁区莱茵达路288号	12	245,757
61	泰州分行	泰州市五一路80号	77	3,656,594
62	上海分行	上海市徐家汇路518号	129	8,571,947
63	无锡分行	无锡市人民中路220号	87	9,329,168
64	北京分行	北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座1-2层	54	2,577,063
65	靖江支行	靖江市江平路262号	22	1,210,096
66	高港支行	泰州市高港区金港中路222号	21	991,985
-	合计	-	2,202	129,699,987

3.5报告期集团贷款损失准备情况

单位:千元 币种:人民币

	2009-6-30	2008-12-31
计提方法	未来现金流现值法
期初余额	1,122,142	805,602
本期计提	225,657	400,415
本期转出	-	-
本期核销	-	99,379
本期收回以前年度核销	-	15,561
汇率影响	-	-57
期末余额	1,347,799	1,122,142

3.6应收利息及其他应收款坏帐准备的计提情况

单位:千元 币种:人民币

项目	金额	损失准备金	计提方法
应收利息	685,510	-	未来现金流折现法
其他应收款	545,423	7,788	可回收金额低于账面价值

3.7贷款投放情况

3.7.1贷款投放前十位的行业及相应比例情况（母公司）

单位:千元 币种:人民币

行业	2009-06-30		2008-12-31
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
租赁和商务服务业	17,119,540	28.57	7,691,158	19.14
批发和零售业	6,547,366	10.92	4,141,556	10.30
制造业	5,831,742	9.73	5,544,612	13.80
房地产业	4,552,708	7.60	3,401,578	8.47
教育	3,613,620	6.03	2,541,320	6.32
水利、环境和公共设施管理业	2,512,300	4.19	1,521,800	3.79
建筑业	2,390,838	3.99	1,176,320	2.93
交通运输、仓储和邮政业	1,776,092	2.96	1,545,848	3.85
公共管理和社会组织	730,500	1.22	570,500	1.42
信息传输、计算机服务和软件业	611,584	1.02	364，463	0.91

3.7.2 前十名客户贷款情况（母公司）

报告期末，公司前十大客户贷款余额为52.99 亿元，占期末贷款总额的8.84％，占期末资本净额的 46.05％。

单位:千元 币种:人民币

客户名称	贷款金额	占贷款总额比例（％）	占资本净额比例（％）
客户A	1,000,000	1.67	8.69
客户B	640,000	1.07	5.56
客户C	600,000	1.00	5.21
客户D	509,000	0.85	4.42
客户E	500,000	0.83	4.35
客户F	500,000	0.83	4.35
客户G	400,000	0.67	3.48
客户H	400,000	0.67	3.48
客户I	380,000	0.63	3.30
客户J	370,000	0.62	3.22
合计	5,299,000	8.84	46.05

3.8 待处理抵债资产情况

单位:千元 币种:人民币

	2009-6-30	2008-12-31
房产	27,143	27,143
其他	11,392	11,392
待处理抵债资产合计	38,535	38,535
减：待处理抵债资产减值准备	14,204	14,204
待处理抵债资产净值	24,331	24,331

3.9 主要存款类别、月度平均余额及年均存款利率情况

类别	平均余额(千元)	平均存款年利率(%)
活期存款	32,352,147	0.58
定期存款	32,757,645	2.49
活期储蓄存款	3,246,462	0.38
定期储蓄存款	8,478,419	3.21
通知存款	3,083,883	1.33
合计	79,918,556	1.66

3.10 主要贷款类别、日平均余额及平均利率情况

单位:千元 币种:人民币

类别	平均余额（含贴现/不含贴现）	平均贷款年利率（含贴现/不含贴现）（%）
贷款	49,182,796/43,845,678	5.70/5.93
其中：一年以内短期贷款	28,260,565/22,923,447	5.63/6.05
中长期贷款	20,922,231	5.81

3.11 报告期所持债券类别和金额

类别	金额（千元）
交易性金融资产	9,464,549
可供出售金融资产	10,357,124
持有至到期投资	14,406,391

3.12 重大金融债券的情况

债券种类	面值（千元）	到期日	利率(%)
02记帐式金融债	91,000.00	2009-10-26--2012-12-10	3.4-4.6%
05记帐式金融债	10,000.00	2015-12-28	3.9800%
07记帐式金融债	11,000.00	2013-3-28	4.6100%
08记帐式金融债	123,000.00	2011-8-4--2018-12-15	1.98-5.8%
09记帐式金融债	93,000.00	2011-2-13--2012-6-26	1.56-2.12%
总计	328,000.00	-	-

3.13 报告期委托理财、各项代理、存管等业务的开展和损益情况

3.13.1 报告期委托理财情况

2009年上半年公司共发行23期理财产品，产品类别涵盖聚金、聚财、聚富、聚喜四个系列，累计销售19.74亿元，实现个人理财业务收入 2,086.74万元；按期按预计年收益率兑付15期理财产品,累计兑付本金8.13亿元。

3.13.2 各项代理情况

上半年公司分别与6家基金公司签订代销协议，代理销售的基金有60只，丰富了中间代理业务产品系列。上半年累计代收各项公用事业费1.72亿元，代发养老金、失业金、代收社保、代理保险等其他代理业务12.98亿元。

结算代理业务方面，截止报告期末，公司代理委托人回购结算量为2,593.82亿元，比去年同期增加1,009.19亿元，回购结算笔数为931笔，笔数比去年同期减少326笔。代理委托人现券结算量为2,145.99亿元，比去年同期增加927.52亿元，现券结算笔数2,585笔，比去年同期增加1,208笔。

3.13.3 存管业务的开展情况

继续加大个人证券结算资金第三方存管业务的营销力度，与国信证券、联合证券、南京证券、长城证券、平安证券、招商证券、中信建投和中投证券的第三方存管业务合作已全面展开，公司三方存管开户数截至报告期末达23,457户。

3.14 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况

单位:千元 币种:人民币

	2009-6-30	2008-12-31
开出信用证	507,302	421,242
承兑汇票	24,164,358	10,623,278
开出保函	1,292,117	1,478,999

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	238,640,000	12.99	-	-	-	-	-	238,640,000	12.99
2、国有法人持股	205,200,000	11.17	-	-	-	-	-	205,200,000	11.17
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	0	0	-	-	-	-	-	0	0
４、外资持股	231,705,101	12.62	-	-	-	-	-	231,705,101	12.62
其中： 境外法人持股	231,705,101	12.62	-	-	-	-	-	231,705,101	12.62
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	675,545,101	36.78	-	-	-	-	-	675,545,101	36.78
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	1,161,206,239	63.22	-	-	-	-	-	1,161,206,239	63.22
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	1,161,206,239	63.22	-	-	-	-	-	1,161,206,239	63.22
三、股份总数	1,836,751,340	100.00	-	-	-	-	-	1,836,751,340	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					121,170户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	国家		13.35	245,140,000		238,640,000	冻结32,795,651
BNP PARIBAS	境外法人		12.61	231,705,101		231,705,101	无
南京新港高科技股份有限公司	国有法人		11.17	205,200,000		205,200,000	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		2.59	47,644,943		0	无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他		1.30	23,821,557		0	无
南京金陵制药（集团）有限公司	国家		1.13	20,800,000		0	冻结2,858,488
中国石化财务有限责任公司	国有法人		1.13	20,684,950		0	冻结2,842,677
南京纺织产业(集团)有限公司	国家		1.09	20,000,000		0	冻结2,748,546
江苏省国信资产管理集团有限公司	国家		1.07	19,630,000		0	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他		0.82	15,031,852		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		47,644,943				人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		23,821,557				人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司		20,800,000				人民币普通股
中国石化财务有限责任公司		20,684,950				人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司		20,000,000				人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司		19,630,000				人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		15,031,852				人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		15,000,685				人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		14,863,672				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		14,467,512				人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓 名	职务	性别	年龄	任期起止日期 （年/月）	年初持股数量（股）	期末持股数量（股）
林 复	董事长	男	53	2008/06－2011/06	120,000	120,000
夏平	董事	男	46	2009/05－2011/06	2,900	2,900
	行长			2009/02－2011/06
禹志强	董事	男	55	2008/06－2011/06	120,000	120,000
	副行长、财务负责人			2009/02－2011/06
周小祺	董事	男	53	2008/06－2011/06	240,000	240,000
	副行长			2009/02－2011/06
王海涛	董事	男	48	2008/06－2011/06	36,000	36,000
徐益民	董事	男	47	2008/06－2011/06	0	0
谢华礼	董事	男	58	2008/06－2011/06	0	0
唐富春	董事	女	49	2008/06－2011/06	120,000	115,000
晏仲华	董事	男	57	2008/06－2011/06	120,000	120,000
白世春	独立董事	男	65	2008/06－2011/06	0	0
谢满林	独立董事	男	46	2008/06－2011/06	0	0
裴 平	独立董事	男	52	2008/06－2011/06	0	0
颜 延	独立董事	男	37	2008/06－2011/06	0	0
范卿午	独立董事	男	46	2009/05－2011/06	0	0
宋帼芸	监事长	女	60	2009/03－2011/06	0	0
裘愉昇	外部监事	男	68	2008/06－2011/06	0	0
余新平	外部监事	男	52	2008/06－2011/06	0	0
谢 南	监事	女	55	2008/06－2011/06	14,500	14,500
王家宝	监事	男	50	2008/06－2011/06	0	0
郭家林	监事	男	53	2008/06－2011/06	111,438	111,438
朱 峰	监事	男	43	2008/06－2011/06	87,700	87,700
陈敬民	副行长	男	47	2009/02－2011/06	240,000	240,000
艾飞立	副行长	男	52	2009/02－2011/06	0	0
束行农	副行长	男	46	2009/02－2011/06	111,438	111,438
汤哲新	董事会秘书	男	48	2008/06－2011/06	113,658	113,658
朱 钢	行长助理	男	41	2009/02－2011/06	111,438	111,438
周文凯	行长助理	男	41	2009/02－2011/06	40,000	40,000

5.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

（1）报告期内公司第五届董事会第五次会议补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事，补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事，聘任夏平先生为南京银行股份有限公司行长、聘任禹志强先生、周小祺先生、陈敬民先生、艾飞立先生、束行农先生为南京银行股份有限公司副行长，聘任禹志强先生为南京银行股份有限公司财务负责人，聘任朱钢先生、周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理。

2009年5月21日公司2008年度股东大会通过了补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事、补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案。

报告期内董事章宁先生因身体健康原因于2009年1月13日向董事会提出书面辞职报告，董事会受理并同意该董事辞职；董事罗强先生因公务繁忙原因于2009年6月16日向董事会提出书面辞职报告，董事会受理并同意该董事辞职。

（2）2009年3月23日，公司原监事长陈胜利先生由于年龄的原因，其本人以书面形式向监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事长职务。并依《公司章程》、《监事选任制度》以及其他法律法规的有关规定,选举宋帼芸女士为公司第五届监事会监事长。

§6 董事会报告

6.1报告期内总体经营情况分析

2009年上半年，面对复杂严峻的外部形势，公司以科学发展观为指导统筹业务发展，引导工作中心放到发展的大局上来，创新发展思路，明确了“坚持科学发展，突出率先发展，确保稳健发展”的指导思想，增强了紧迫感、责任感和使命感。同时，按现代上市银行的标准，继续深化改革、加快发展，公司业务整体发展较好，存贷款快速增长，市场份额明显增强，经营效益稳中有升，资产质量得到控制，基础管理得到加强，总体经营业绩喜人。具体包括：

（1）公司规模、存贷款均实现快速增长，均创历史新高。2009年以来，公司统一思想，上下全力以赴谋发展，业务发展呈现“三好”的新面貌，即好于历史、好于同业、好于预期。

截至报告期末，公司资产总额1，297亿元，比年初增加359.94亿元，增幅为38.41%。；存款总额941.94亿元，比年初增长314.63亿元，增幅为50.16%；贷款总额600.34亿元，比年初增长198.54亿元，增幅为49.41%。

（2）盈利水平稳步提高，成本得到有效控制。截至报告期末，公司实现税前利润9.50亿元，同比增加0.35亿元，增长3.83%；实现净利润8.01亿元，同比增加0.13亿元，增长1.58%；基本每股收益0.44元，同比增长2.33%。

公司各项业务快速发展的同时，成本得到有效控制。报告期内，公司业务及管理费用为4.61亿元，比上年同期增加1.01亿元，成本收入比为26.35%。

（3）高度重视资产质量，积极采取有效措施，风险得到较好控制。报告期内，面对复杂的外部形势，公司积极采取措施：1、完善风险管理体制建设。5月成立了内部控制与风险管理委员会，标志着公司内部控制与风险管理组织体系建设得到进一步的深化和完善；2、引入新的手段，不断加强风险管控。上半年运用限额管理、压力测试等新手段，不断加强风险管控的力度，制定了年度信用风险、市场风险和流动性风险限额方案并执行；3、加强内控检查，严防操作风险；4、强化问责工作，传导责任意识；5、专人专户盯住大额贷款，严防再次出现大额不良贷款的产生，实行“预警”管理；6、坚持风险导向，不断促进审计工作转型。有效的措施，使得公司资产质量得到较好控制。

截至报告期末，“五级分类”口径不良贷款余额8.18亿元，比年初上升1.59亿元，不良贷款率1.37%，比年初下降0.27个百分点；准备金覆盖率为164.68%。

（4）积极探索发展新模式，对外发展取得新进展。报告期内，1、跨区域发展取得新进展。5月16日公司北京分行开业，标志着公司跨区域经营战略又迈出了重要一步；2、首次发起设立村镇银行。公司作为主发起人设立的宜兴阳羡村镇银行3月份开业，这是公司发挥自身优势，在对外投资工作上以主导方式组建一家独立法人金融机构的一项有益尝试；3、首次成功参股非银行金融机构。公司正式参股江苏金融租赁，既有利于为客户提供更为丰富的金融产品和更好的金融服务，也有利于增加利润来源，提升综合实力，为公司今后向其它非银行业务延伸奠定了基础。

此外，公司南京江宁科学园支行2009年2月正式开业，高淳支行和上海浦东支行获准筹建。

6.2主要业务运作情况（母公司）

6.2.1公司业务

2009年上半年，公司业务条线针对当前的经济形势和发展机遇，加大业务拓展力度，实现各项业务快速增长，超额完成全年目标，市场份额也稳步提高。

截至报告期末，公司贷款余额为545.92亿元，比年初增加190.60 亿元，增幅为53.64%；公司存款余额为807.90亿元，比年初增加287.89亿元，增幅为55.36%。

6.2.2个人业务

公司在战略层面上继续重视个人业务的发展，今年更是首次将个人业务发展的五项经营指标纳入到全行战略发展的指标体系中，推动了个人业务稳健快速发展。

截至报告期末，公司个贷余额54.09亿元，比年初增加7.78亿元，增幅16.8%；同比增加11.56亿元；公司储蓄存款余额合计129.19亿元，比年初增加23.8亿元，增幅22.62%。

6.2.3中间业务

公司高度重视中间业务的发展，继续加大中间业务的拓展力度，中间业务收入连续实现快速增长。

截至报告期末，公司实现中间业务收入1.63亿元，较去年同期增长0.91亿元，增幅127.07%。其中：上半年共发行了23期理财产品，累计销售19.74亿元，同比增加10.36亿元。累计代收各项公用事业费1.72亿元，同比减少0.22亿元；全行第三方存管开户数累计达23,457户，较年初增加10,835户，增幅85.84%。

6.2.4资金业务

针对2009年上半年复杂严峻的投资环境，公司加强市场分析，群策群力，采取多种方式积极应对，公司上半年债券结算量为9,260.22亿元，其中现券结算量8,051.54亿元，比去年同期增加224.83亿元；完成现券承销量310.8亿元，其中国债承销（包括地方政府债券）149.8亿元。截止报告期末，累计实现利润7.17亿元。

在财政部公布的2009年上半年记账式国债承销团成员国债现货交易量排名中位列第六，柜台零售市场现货交易量排名亦名列前茅；在中国银行间交易商协会公布的2009年第二季度银行间债券市场做市商评价情况中名列第二。

6.2.5投资银行业务

2009年上半年，公司积极开展次级债券、混合资本债券及短期融资券的承销发行工作。正在进行三家次级债券、一家混合资本债券及五家短期融资券的承销工作。同时，制定了《南京银行并购贷款暂行管理办法》，推动公司并购贷款业务的发展。

6.3报告期内主营业务分业务种类情况（母公司）

单位:千元 币种:人民币

业务种类	2009年1-6月		2008年1-6月		增减幅度
	业务收入	占比（%）	业务收入	占比（%）	业务收入	增幅（%）
贷款	1,402,684	57.93	1,311,183	58.51	91,501	6.98
拆借	13,871	0.57	13,789	0.61	82	0.59
存放央行	76,431	3.16	70,289	3.14	6,142	8.74
存放同业	18,145	0.75	64,754	2.89	-46,609	-71.98
资金业务	736,117	30.40	705,556	31.49	30,561	4.33
其中：债券投资	670,944	27.71	550,328	24.56	120,616	21.92
手续费	174,170	7.19	75,295	3.36	98,875	131.32

6.4主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业净收入	营业净收入同比（%）	营业利润	营业利润同比（%）
南京地区	1,428,637	1.12	835,758	-4.66
泰州地区	71,185	29.31	34,470	-16.37
无锡地区	136,949	-	66,241	-
上海地区	97,777	-	40,877	-
北京地区	6,968	-	-26,804	-

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6.8 募集资金使用情况

6.8.1 募集资金运用

（1）次级债募集资金使用情况：2005年11月，公司发行了8亿元人民币次级债券，按中国银监会《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》，8亿元次级债券全部计入公司附属资本。目前，该项资金主要用于中长期资产业务。

（2）发行上市募集资金使用情况：2007年7月12日，公司首次向社会公开发行人民币普通股6.3亿股，每股发行价格11.00元，扣除发行费用2.16亿元，实际募集资金67.14亿元。所募集资金已按金融监管机构的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司未来发展奠定了基础。公司严格根据募集资金使用计划，合理运用募集资金，效益明显。

6.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

6.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

6.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

6.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购、出售资产及资产重组

7.1.1 收购资产

□适用 √不适用

7.1.2 出售资产

□适用 √不适用

7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

7.2 担保事项

□适用 √不适用

截至报告期末，公司对外担保余额为129,212万元，比年初下降19,687万元，降幅为13.22%。

7.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。报告期末，公司作为被告被起诉的尚未判决的诉讼案件总计2件，涉案金额人民币650万元；公司作为原告起诉的尚未判决的诉讼案件总计一件，涉案金额为人民币1000万元。

7.5 关联交易事项

公司关联交易遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。报告期内，公司无重大关联交易事项，无不良贷款情况发生。

7.5.1截至2009年6月30日，持有公司5%及5%以上股份的股东贷款余额

单位:千元 币种:人民币

	2009年6月30日	2008年12月31日
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	110,000	60,000
南京新港高科技股份有限公司	-	20,000
合计	110,000	80,000
占同类交易余额比例	0.18%	0.20%
利率范围	5.13%-5.40%	6.03%-7.56%

7.5.2持有公司5%及5%以上股份股东的母公司贷款余额

单位:千元 币种:人民币

	2009年6月30日	2008年12月31日
南京新港开发总公司	20,000	-
占同类交易余额比例	0.03%	-
利率范围	5.76%	-

7.5.3 报告期内，无持有公司5%及5%以上股份股东的控股子公司贷款。

7.5.4 相同关键管理人员的其他企业贷款余额

单位:千元 币种:人民币

	2009年6月30日	2008年12月31日
江苏省盐业集团有限责任公司	100,000	-
占同类交易余额比例	0.17%	-
利率范围	4.86%	-

7.5.5联营公司贷款余额

单位:千元 币种:人民币

	2009-6-30	2008-12-31
江苏金融租赁有限公司	100,000	-
日照银行股份有限公司	862,756	-
合计	962,756
占同类交易余额比例	1.60%	-
利率范围	1.38%-5.31%	-

7.5.6截止报告期末，关联交易款项余额累计情况

单位:千元 币种:人民币

交易款项	2009年6月 30日余额	占同类交易 余额比例（%）	2008年12月31日余额	占同类交易 余额比例（%）
关联方贷款	1,192,756	1.98	80,000	0.20
关联方存款	203,540	0.21	71,343	0.11
债券投资	20,184	0.14	20,072	0.18
买入返售金融资产	280,000	2.84	255,000	4.06
同业及其他金融机构存放资金余额	20,024	0.18	82,817	0.98

7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.6.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（千元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（千元）	报告期损益（千元）	报告期所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照银行	158,751	90,000,000	18	271,753	32,274	-	长期股权投资	购买股份
宜兴村镇银行	50,000	50,000,000	50	50,000	152	-	长期股权投资	参股
江苏金融租赁	403,845	269,230,000	35	409,636	5,791	-	长期股权投资	购买股份
合计	612,596	-	-	731,389	38,217	-	-	-

注：日照银行股份有限公司简称日照银行，宜兴阳羡村镇银行有限责任简称宜兴村镇银行，江苏金融租赁有限公司简称江苏金融租赁。

7.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

为抵御国际金融危机的影响，今年上半年以来，我国实行了适度宽松的货币政策。尽管央行并未对利率和商业银行的存款准备金率进行调整，但加大了金融对经济增长的支持力度，货币信贷快速增长。截止报告期末，广义货币供应量同比增长28.46%，增幅比上年末提高10.64个百分点；金融机构人民币各项贷款同比增长34.44%，增幅比上年末提高15.71个百分点，金融机构人民币各项存款同比增长29.02%，增幅比上年末提高9.29个百分点，银行体系流动性充裕，银行间市场利率保持较低水平。与此同时，积极的财政政策也充分发挥了政府公共投资的作用，在“扩内需、保增长”一揽子计划的刺激下，经济加速下滑态势在二季度得到遏制，并表现出企稳回升的迹象。

公司完善考核体系，突出了市场份额和战略性业务的考核，使公司的经营理念得到进一步提升。业务发展上，不断梳理优化流程，设立小企业金融部，为小企业融资提供便利快捷的融资通道，设立个人贷款作业中心，提升个人金融服务品质，加强个人信贷管理水平。推进了对公转账支票全行通兑业务和南京地区交换集中提入工作的开展，为逐步实现后台集中处理, 防范业务操作风险提供了有效手段。

今年4月，银监会对股份制商业银行、城市商业银行分支机构的市场准入政策进行调整，并下发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》。公司紧密把握政策机遇，加快跨区域发展的步伐，并不断探索综合化经营之路。

7.6.5 其他需要披露的事项

（1）公司原行长章宁先生因身体原因不再担任行长，聘任夏平先生为行长，且已通过监管部门资格审查；公司原监事长陈胜利先生因年龄原因不再担任监事长，公司工会代表大会选举宋帼芸女士为职工监事，公司监事会推选宋帼芸女士为监事长。

（2）根据中国银监会北京监管局《北京银监局关于南京银行股份有限公司北京分行开业的批复》（京银监复[2009]163号），北京分行自2009年5月16日正式开业。

（3）根据中国银监会无锡监管分局《关于宜兴阳羡村镇银行有限责任公司开业的批复》（锡银监复[2008]208号），宜兴阳羡村镇银行有限责任公司2009年3月20日正式开业。宜兴阳羡村镇银行有限责任公司注册资本10000万元，由公司与其他股东共同发起设立。公司出资5000万元，持股比例为50%。

（4）根据中国银监会江苏监管局《江苏银监局关于南京银行江宁科学园支行开业的批复》（苏银监复[2009]73号），江宁科学园支行自2009年2月27日正式开业。

（5）根据中国银监会江苏监管局《江苏银监局关于筹建南京银行高淳支行的批复》（苏银监复[2009]306号），公司获准筹建高淳支行。

（6）根据中国银监会上海监管局《关于同意南京银行股份有限公司上海浦东支行筹建的批复》（沪银监复[2009]357号），公司获准筹建上海浦东支行。

（7）根据中国银行业监督管理委员会《关于江苏金融租赁有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》，公司获准参股江苏金融租赁有限公司，出资额26,923万元，出资比例为35%。

(下转67版)