上周仅4只股基实现净值上涨
2009年08月24日 来源:上海证券报 作者:⊙晨星(中国)研究中心 厉海强
⊙晨星(中国)研究中心 厉海强
上周,在股市下跌,债市微涨的大背景下,以股票投资为主的开放式基金整体有所下跌,晨星中国开放式基金指数下跌2.66%,各类型基金指数全部下跌,股票型基金下跌最多,债券型基金则很可能是受较多基金的股票持仓所累。
晨星中国股票型基金指数下跌3.26%,245只股票型基金中,上周只有嘉实主题、兴业社会责任、泰达荷银成长和华安核心四只基金实现净值上涨,嘉实主题是唯一涨幅超过1%的基金,上周的净值回报为1.96%。在市场调整之前上涨相对较慢的基金如兴业社会责任和嘉实研究精选等,由于其股票仓位和行业配置较为防御,在市场下跌的过程中损失也相对较小,短期排名较为靠前。而坚持高仓位,行业配置较为集中和激进的基金在本轮市场调整中跌幅较大,从上周来看,中邮旗下两基金,嘉实量化阿尔法和博时特许价值等基金跌幅相对较大,不过除嘉实量化阿尔法成立时间较短除外,其余三个基金今年以来的回报率都在同类基金中居于前列。
晨星中国配置型基金指数下跌2.68%,78只积极配置型基金中,没有一只上涨,国联安稳健、兴业有机增长和诺德灵活配置等基金跌幅相对较小,不到1%。而招商先锋、泰信优势增长和金鹰旗下红利和成份股等基金的周跌幅都超过了4%,跌幅在同类基金中相对较大。8只保守配置型基金的跌幅都在1%和3%之间。