2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波联合
股票代码	600051
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱德昌	黄 伟
联系地址	宁波开发区东海路1号联合大厦	宁波开发区东海路1号联合大厦
电话	0574－86221609	0574－86221609
传真	0574－86221320	0574－86221320
电子信箱	zdc@nug.com.cn	hw@nug.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,955,708,694.02	3,479,333,939.25	13.69
所有者权益（或股东权益）	1,336,121,058.67	1,217,962,737.17	9.70
每股净资产(元)	4.42	4.03	9.70
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	132,017,980.52	99,078,036.95	33.25
利润总额	130,571,018.02	99,407,688.11	31.35
净利润	63,834,436.48	57,269,153.95	11.46
扣除非经常性损益后的净利润	57,277,256.90	20,971,681.47	173.12
基本每股收益(元)	0.21	0.19	11.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.07	173.12
稀释每股收益(元)	0.21	0.19	11.46
净资产收益率(%)	4.78	4.74	增加0.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,363,966.82	-125,018,636.28	231.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.54	-0.41	231.47

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-297,089.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,563,617.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149,872.98
少数股东权益影响额	244,614.61
所得税影响额	195,910.27
合计	6,557,179.58

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动数	本次变动后
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	71,354,315	23.60	-71,354,315	0	0
2、国有法人持股	34,957,124	11.56	-34,957,124	0	0
有限售条件股份合计	106,311,439	35.16	-106,311,439	0	0
二、无限售条件的股份
人民币普通股	196,088,561	64.84	+106,311,439	302,400,000	100
无限售条件股份合计	196,088,561	64.84	+106,311,439	302,400,000	100
股份总数	302,400,000	100	-	302,400,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,408户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	33.26		100,594,315		0	无
五矿发展股份有限公司	国有法人	21.56		65,197,124		0	无
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	7.57		22,883,385		0	无
岳金国	其他	1.33		4,035,700		0	未知
岑深	其他	0.24		738,619		0	未知
李雪交	其他	0.22		679,700		0	未知
潘金娣	其他	0.19		584,800		0	未知
魏东北	其他	0.18		529,200		0	未知
贾文君	其他	0.15		463,674		0	未知
罗易	其他	0.14		411,090		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
宁波经济技术开发区控股有限公司			100,594,315			人民币普通股
五矿发展股份有限公司			65,197,124			人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公司			22,883,385			人民币普通股
岳金国			4,035,700			人民币普通股
岑深			738,619			人民币普通股
李雪交			679,700			人民币普通股
潘金娣			584,800			人民币普通股
魏东北			529,200			人民币普通股
贾文君			463,674			人民币普通股
罗易			411,090			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名的股东中，前三名股东之间无关联关系；公司未知其他七名股东之间，以及他们与前三名股东之间是否有关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

今年上半年，受全球金融危机持续蔓延的影响，公司三大主营业务经营压力进一步加大。公司按预定的工作目标，努力夯实管理基础，及时调整经营策略，把握发展机会，经受住了困难的考验。上半年共实现主营业务收入12.21亿元，同比减少17.06%，实现归属于上市公司所有者的净利润6383.44万元，同比增长11.46%。

1、电、热生产和供应业务：子公司热电公司报告期内共完成发电量9713万度，供汽量52.73万吨，与去年同期相比分别减少25.23%和18.65%；共完成销售收入12965万元，同比减少19.75%。由于上半年燃煤价格回落及新投入机组效率提高等因素，该公司的经营利润增加，报告期实现税后利润1059万元，同比增加233.66%。该公司改扩建项目新1号机组于4月份顺利投入试运行，新2号机组的基建和主设备安装也在6月底前完成。

2、房地产开发业务：子公司建设开发公司报告期内共完成基建投资额13746万元，实现销售收入2.74亿元，净利润6060.21万元。上半年，建设开发公司的几个重点开发楼盘的开工、建设、预售、资金回笼及交付等情况进展正常：“天合家园二期” 住宅于5月份开盘，预售形势良好；“天水家园二期”于6月通过验收后顺利交付；“天一家园六期”工程建设进度按计划进行，为在合适时机开盘积极创造条件。位于温州苍南的“怡和城市家园二期”总建筑面积为10.2万平方米，已完成主体建筑施工，6月开始进入室外施工阶段，为确保年底交房打下了扎实的基础。此外，建设开发公司及其控股子公司在研究嵊泗远东长滩旅游度假区项目总体开发经营模式的同时积极做好启动区扩初及施工图设计工作，具体的扩初设计方案已获得有关部门的批准，启动区的附属设施已经开工建设。

3、国际贸易业务：子公司进出口公司报告期内共完成进出口额11421万美元，其中出口8741万美元，比去年同期减少61.93 %；进口2680万美元，比去年同期增加7.80%。由进出口公司代理出口的意大利SNUG SRL公司散货船，建造进度、预收款、信用证和保函开立等基本上按约定进行，合同履行正常。位于宁波市镇海机电园区的宁波联合新城工贸有限公司纸张分切加工工程已于5月份通过竣工验收并投入试运行。浙江友宁钢制品公司正式投产以后，面对疲弱的国际市场，积极开拓内贸市场，确保了正常运营。

5.1 主营业务分行业情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
基础设施业	678	180	73.40	137.88	32.43	增加21.18个百分点
房地产业	27300	16936	37.96	13.07	-5.41	增加12.12个百分点
工业	13962	11129	20.29	-16.61	-27.28	增加11.70个百分点
批发及零售贸易业	78015	73624	5.63	-24.25	-24.53	增加0.35个百分点
餐饮服务业	1738	387	77.71	-29.88	-3.05	减少6.17个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
浙江省内	72215	-21.30
浙江省外	49478	-9.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	12,047
报告期末对子公司担保余额合计（B）	41,455
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	41,455
担保总额占公司净资产的比例(%)	35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	40,605
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	40,605

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600982	宁波热电	20,807,500.00	10.66	141,681,547.00	0.00	52,257,384.75
000970	中科三环	5,483,000.00	3.03	113,777,693.60	0.00	42,551,319.87
600857	工大首创	5,445,704.93	2.82	50,947,228.80	7,563,617.14	20,002,374.92
合计		31,736,204.93	/	306,406,469.40	7,563,617.14	114,811,079.54
说明：①会计核算科目均为可供出售金融资产。 ②股份来源均为发起人股。

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）其他事项：

1、报告期内，子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司获得开发经营权的嵊泗远东长滩旅游度假区所涉及的《嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划》已获国家住房和城乡建设部城市建设司批准。子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司于2009年2月上旬收到嵊泗县旅游局和嵊泗列岛风景名胜管理局《关于远东长滩旅游度假区启动方案的批复》（嵊旅[2009]1号）。该批复原则上通过了嵊泗远东长滩旅游开发有限公司上报的远东长滩旅游度假区启动区方案，认为方案“在各项技术指标上符合《嵊泗列岛风景名胜区总体规划》和建设部批准的《嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划》，详情请见2009年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，嵊泗远东长滩旅游度假区启动区的附属设施已经开工建设。

2、公司于2008年7月4日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司签订ZJB07-187《船舶建造合同》及CBNB/ZJB07-187《船舶进出口代理协议》的事项。截止报告期末，上述合同履行正常。

3、报告期内，公司参资的宁波联合投资控股有限公司解散清算，公司收回投资款5,729,285.46元。该公司成立于2000年7月，注册资本为人民币6300万元，本公司占其注册资本的11%。该公司2009年6月9日已完成工商注销手续。

（二）期后事项：

公司于2009年7月28日、8月3日披露了控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司将转让该公司持有的本公司股权的事宜，转让完成后将涉及到本公司控股股东及实际控制人的变更。详情请见2009年7月28日、8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计    □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		971,076,055.78	751,527,476.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		20,782,026.03	30,385,361.53
应收账款		130,321,955.71	74,791,924.85
预付款项		97,530,668.37	60,657,065.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,070,864.08	2,070,864.08
其他应收款		52,060,954.22	105,574,280.59
买入返售金融资产
存货		1,341,579,662.61	1,277,529,842.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,615,422,186.80	2,302,536,816.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		306,406,469.40	154,178,284.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		146,547,731.56	150,048,092.99
投资性房地产		152,020,548.47	155,418,339.42
固定资产		521,557,224.83	402,093,585.94
在建工程		81,532,833.13	179,862,633.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,365,664.57	76,420,294.38
开发支出
商誉
长期待摊费用		587,730.79	749,900.85
递延所得税资产		56,268,304.47	58,025,991.69
其他非流动资产
非流动资产合计		1,340,286,507.22	1,176,797,122.74
资产总计		3,955,708,694.02	3,479,333,939.25
流动负债：
短期借款		161,394,751.40	193,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		120,612,650.00	109,802,428.32
应付账款		394,778,737.35	446,757,750.73
预收款项		520,458,919.93	404,770,555.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		30,341,868.61	30,749,370.86
应交税费		117,326,313.03	131,186,553.65
应付利息		501,788.33	1,497,210.08
应付股利			160,000.00
其他应付款		311,463,184.15	237,521,066.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		57,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,713,878,212.80	1,576,244,935.86
非流动负债：
长期借款		648,000,000.00	462,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		5,541,772.62	5,541,772.62
递延所得税负债		78,194,289.62	41,969,458.63
其他非流动负债		12,720,055.13	12,611,075.93
非流动负债合计		744,456,117.37	522,122,307.18
负债合计		2,458,334,330.17	2,098,367,243.04
股东权益：
股本		302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积		606,074,366.67	491,263,287.13
减：库存股
盈余公积		149,746,839.94	149,746,839.94
一般风险准备
未分配利润		281,844,591.55	278,490,155.07
外币报表折算差额		-3,944,739.49	-3,937,544.97
归属于母公司所有者权益合计		1,336,121,058.67	1,217,962,737.17
少数股东权益		161,253,305.18	163,003,959.04
股东权益合计		1,497,374,363.85	1,380,966,696.21
负债和股东权益合计		3,955,708,694.02	3,479,333,939.25

公司法定代表人：何大元        主管会计工作负责人：翟幼馨         会计机构负责人：董庆慈

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		133,371,746.56	120,456,971.19
交易性金融资产
应收票据		4,902,335.53
应收账款		4,829,693.94	3,535,926.55
预付款项		1,985,730.36	2,017,818.98
应收利息
应收股利		313,688,060.00	223,563,800.00
其他应收款		9,257,516.76	63,202,788.78
存货		167,816.86	463,111.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		468,202,900.01	413,240,417.44
非流动资产：
可供出售金融资产		306,406,469.40	154,178,284.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		322,193,971.31	328,421,172.92
投资性房地产		97,717,669.94	100,755,157.37
固定资产		60,414,367.42	63,805,662.89
在建工程			128,339.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,839,140.70	2,883,463.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,538,124.32	3,538,124.32
其他非流动资产
非流动资产合计		793,109,743.09	653,710,204.92
资产总计		1,261,312,643.10	1,066,950,622.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			8,000,000.00
应付账款		679,003.93	415,735.50
预收款项		1,471,935.70	1,908,326.10
应付职工薪酬		10,457,313.61	10,255,380.69
应交税费		2,301,731.47	1,498,164.46
应付利息
应付股利
其他应付款		5,411,808.37	4,986,695.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		20,321,793.08	27,064,301.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		68,663,630.76	30,393,270.91
其他非流动负债
非流动负债合计		68,663,630.76	30,393,270.91
负债合计		88,985,423.84	57,457,572.78
股东权益：
股本		302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积		600,043,985.89	485,232,906.35
减：库存股
盈余公积		149,746,839.94	149,746,839.94
未分配利润		120,136,393.43	72,113,303.29
外币报表折算差额
股东权益合计		1,172,327,219.26	1,009,493,049.58
负债和股东权益合计		1,261,312,643.10	1,066,950,622.36

公司法定代表人：何大元     主管会计工作负责人：翟幼馨         会计机构负责人：董庆慈

合并利润表

                                                                 2009年1—6月单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,220,814,137.13	1,471,962,451.70
其中：营业收入		1,220,814,137.13	1,471,962,451.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,130,026,556.14	1,430,669,564.49
其中：营业成本		1,025,523,137.95	1,315,438,445.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,583,470.44	18,304,518.54
销售费用		33,905,617.29	43,599,405.57
管理费用		50,527,929.36	45,245,390.88
财务费用		2,424,603.26	2,493,077.18
资产减值损失		-1,938,202.16	5,588,726.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		41,230,399.53	57,785,149.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,532,614.71	2,115,224.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,017,980.52	99,078,036.95
加：营业外收入		1,123,694.48	2,961,393.13
减：营业外支出		2,570,656.98	2,631,741.97
其中：非流动资产处置净损失		966,798.06	247,483.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		130,571,018.02	99,407,688.11
减：所得税费用		31,622,235.40	30,689,639.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,948,782.62	68,718,048.81
归属于母公司所有者的净利润		63,834,436.48	57,269,153.95
少数股东损益		35,114,346.14	11,448,894.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2111	0.1894
（二）稀释每股收益		0.2111	0.1894

公司法定代表人：何大元        主管会计工作负责人：翟幼馨         会计机构负责人：董庆慈

(下转C176版)