法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
山东民和牧业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2009-033
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 民和股份 | |
| 股票代码 | 002234 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张东明 | 高小涛 |
| 联系地址 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 |
| 电话 | 0535-5637723 | 0535-5637723 |
| 传真 | 0535-5637525 | 0535-5637525 |
| 电子信箱 | info@minhe.cn | minhe7525@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,006,545,027.49 | 1,021,796,231.97 | -1.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 586,105,199.04 | 615,230,652.40 | -4.73% |
| 股本 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.45 | 5.72 | -4.72% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 309,065,584.31 | 394,234,386.50 | -21.60% |
| 营业利润 | -29,140,180.71 | 53,923,225.75 | -154.04% |
| 利润总额 | -29,386,310.81 | 51,097,911.96 | -157.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,125,453.36 | 50,079,049.16 | -158.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -28,846,073.26 | 52,904,362.95 | -154.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2709 | 0.5750 | -147.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2709 | 0.5750 | -147.11% |
| 净资产收益率（%） | -4.97% | 8.15% | -13.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,259,288.62 | 30,202,530.95 | -62.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | 0.28 | -64.29% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -264,130.10 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 70,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,000.00 | |
| 所得税影响额 | -17,500.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,750.00 | |
| 合计 | -279,380.10 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,155,000 | 53.17% | 57,155,000 | 53.17% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 57,155,000 | 53.17% | 57,155,000 | 53.17% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 57,155,000 | 53.17% | 57,155,000 | 53.17% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 50,345,000 | 46.83% | 50,345,000 | 46.83% | |||||
| 1、人民币普通股 | 50,345,000 | 46.83% | 50,345,000 | 46.83% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 107,500,000 | 100.00% | 107,500,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,799 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 孙希民 | 境内自然人 | 53.17% | 57,155,000 | 57,155,000 | 0 | |
| 烟台祥润经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 12.73% | 13,685,000 | 0 | 0 | |
| 烟台裕凯电器有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 5,635,000 | 0 | 0 | |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 4,025,000 | 0 | 0 | |
| 胡军 | 境内自然人 | 0.36% | 384,530 | 0 | 0 | |
| 李刚 | 境内自然人 | 0.33% | 352,900 | 0 | 0 | |
| 安徽旺众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 290,000 | 0 | 0 | |
| 海燕 | 境内自然人 | 0.26% | 280,000 | 0 | 0 | |
| 倪昱蕾 | 境内自然人 | 0.24% | 255,451 | 0 | 0 | |
| 马权 | 境内自然人 | 0.20% | 215,600 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 烟台祥润经贸有限公司 | 13,685,000 | 人民币普通股 | ||||
| 烟台裕凯电器有限公司 | 5,635,000 | 人民币普通股 | ||||
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 4,025,000 | 人民币普通股 | ||||
| 胡军 | 384,530 | 人民币普通股 | ||||
| 李刚 | 352,900 | 人民币普通股 | ||||
| 安徽旺众投资有限公司 | 290,000 | 人民币普通股 | ||||
| 海燕 | 280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 倪昱蕾 | 255,451 | 人民币普通股 | ||||
| 马权 | 215,600 | 人民币普通股 | ||||
| 俞敏 | 180,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 畜牧业 | 30,906.56 | 30,770.31 | 0.44% | -21.60% | -0.41% | -21.19% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 鸡苗产品 | 12,869.66 | 12,502.90 | 2.85% | -34.39% | -2.09% | -32.05% |
| 鸡肉产品 | 16,665.35 | 17,004.58 | -2.04% | -3.45% | 7.23% | -10.17% |
| 饲料产品 | 398.87 | 396.57 | 0.58% | -73.20% | -71.55% | -5.76% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 山东省内收入 | 20,079.72 | -28.73% |
| 山东省外收入 | 10,826.84 | -3.77% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009年1—6月公司主营业务实现毛利136.25万元，毛利率为0.44%，较2008年1－6月毛利减少8,391.16万元，毛利率同比下降21.19%。其中，鸡苗产品实现毛利366.77万元，毛利率为2.85%，同比毛利减少6,478.16万元，毛利率同比下降32.05%；鸡肉产品毛利-339.23万元，毛利率为-2.04%，毛利率同比下降10.17%；饲料产品实现毛利2.3万元，毛利率为0.58%，同比毛利减少92.03万元，毛利率同比下降5.76%。
2009 年上半年公司盈利能力大幅下滑，主要原因为报告期内，受到国际金融危机的持续影响，公司及所处的肉鸡行业形式严峻，公司主营产品价格大幅下滑：
鸡苗产品方面，2009年上半年公司鸡苗销量较2008年同期增长31.99%，而2009年上半年公司鸡苗产品平均单价为1.68元/羽，较2008年同期3.38元/羽下降50.30%，尽管鸡苗生产成本中比重较高的饲料成本较去年下降28.4%，但降幅远远低于鸡苗价格的下降幅度，致使公司鸡苗产品营业收入及毛利率出现下滑。
鸡肉产品方面，受鸡苗市场的影响，2009年上半年鸡肉产品价格始终处于较低水平。公司鸡肉产品2009年上半年销量较去年同期增长15.64%，而2009年上半年鸡肉产品平均销售单价为9.24元/KG，较2008年同期10.98元/KG下降15.85%，致使公司鸡肉产品营业收入及毛利率出现下滑。
饲料产品方面，受国际国内经济形势的影响，2008年下半年国内粮食价格出现了较大幅度下滑，2009年上半年虽稳中略涨，但与08年同期相比价格仍然较低。饲料原料玉米、豆粕平均市场价格分别较去年分别下降10.5%、17.3%，肉鸡饲养农户考虑到肉鸡养殖的饲料成本较低且鸡苗的价格也较低，因此，农户大多采用自购自销的肉鸡饲养模式，2009年上半年公司与农户签订最低保护价收购合同的保值鸡放养规模较去年下降75.3%，因而，公司2009年上半年饲料产品外销量较去年同期下降68.38%，2009年上半年平均销售单价2.47元/KG，较去年同期2.91元/KG下降15.12%，综上因素致使公司饲料产品较去年在营业收入、营业成本及毛利率方面出现较大幅度下滑。
同时，报告期内，猪流感疫情的全球蔓延，猪肉价格持续下滑也对鸡肉产品价格产生了一定影响。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2009 年上半年归属于上市公司普通股股东净利润为-2,912.55万元，较去年同期的5,007.90万元减少158.16%。其利润构成同比发生重大变化的原因分析如下：
（1）毛利率变动：2009年上半年公司主营业务实现毛利136.25万元，毛利率为0.44%，较2008年同期减少8,391.16万元，毛利率同比下降21.19%。主要原因为2009年上半年国内肉鸡行情低迷，公司主营产品价格大幅下降且始终处于较低水平；
（2）期间费用变动：2009年上半年公司三项期间费用支出合计为3,046.17万元，费用率9.86%，较去年同期减支61.48万元，减幅为1.98%；
（3）资产减值损失、营业外收支、所得税费用等变动基数较小，对公司利润构成变化未产生重大影响。
综上因素分析，公司主营业务产品价格大幅下滑，营业毛利的大幅下降是造成公司上半年亏损的主要原因。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 28,647.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 1,032.63 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,753.35 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目 | 否 | 10,472.10 | 10,472.10 | 10,472.10 | 449.84 | 3,463.97 | -7,008.13 | 33.08% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目 | 否 | 6,858.80 | 6,858.80 | 6,858.80 | 576.39 | 576.39 | -6,282.41 | 8.40% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目 | 否 | 4,712.53 | 6,235.72 | 6,235.72 | 1,868.36 | 6,574.96 | 339.24 | 105.44% | 2009年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 22,043.43 | 23,566.62 | 23,566.62 | 2,894.59 | 10,615.32 | -12,951.30 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2009年4月13日公司第三届董事会第十二次会议审议通过：同意将募集资金投资项目“新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目”中未建设项目的建设地址变更至北沟镇上口高家村；将“新建52万套优质黄羽肉种鸡项目”实施地点变更至北沟镇上口高家村、紫荆山街道史家沟村。募集资金投资项目实施地点变更后，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对项目建设造成影响。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年6月30日，公司预先在新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目投入29,599,723.61元，在粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目投入18,725,461.44元，以上两个项目累计投入自筹资金48,325,185.05元。经公司董事会第三届第六次会议通过，同意以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金48,325,185.05元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2009年6月30日,尚未使用的募集资金均存放于签订第三方监管协议的指定银行，其中在中国农业银行蓬莱市支行存款余额为70,649,203.77元；在中国农业发展银行蓬莱市支行存款余额为63,331,104.76元。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损500万元到1000万元 | |
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 70,869,025.03 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着国内经济形势的好转及目前行业发展现状分析预计三季度公司将实现盈利，但因2009年上半年亏损数额较大，因此预计2009年1-9月份经营业绩仍为亏损。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 2,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3.41% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司为控股子公司蓬莱民和食品有限公司贷款人民币2000万元提供连带责任担保，担保方式采用保证担保，期限一年。 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况等事项进行认真的核查，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内公司严格执行证监发(2003)56号文相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至2009年6月30日，公司为控股子公司蓬莱民和食品有限公司提供2000万元保证担保，期限一年，占报告期末净资产的3.41%。此次担保经公司第三届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 247,696,991.57 | 189,209,010.53 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 21,609,132.34 | 15,127,619.88 | 21,458,540.50 | 18,323,875.03 |
| 预付款项 | 68,752,490.08 | 64,060,843.54 | 74,547,545.31 | 69,344,102.43 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,818,698.29 | 28,843,555.76 | 1,732,789.12 | 28,928,256.64 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 150,941,462.51 | 109,131,417.07 | 157,439,554.58 | 117,099,541.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 8,680.00 | |||
| 流动资产合计 | 490,827,454.79 | 406,372,446.78 | 529,309,509.64 | 490,328,598.26 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 72,357,000.00 | 22,357,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 315,064,764.69 | 263,530,774.01 | 319,844,989.45 | 268,335,549.05 |
| 在建工程 | 130,124,775.40 | 129,213,069.50 | 101,321,161.63 | 101,129,655.40 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 39,037,739.64 | 35,063,733.50 | 39,697,949.56 | 35,674,188.90 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 31,456,812.30 | 31,456,812.30 | 31,608,071.52 | 31,608,071.52 |
| 递延所得税资产 | 33,480.67 | 14,550.17 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 515,717,572.70 | 531,621,389.31 | 492,486,722.33 | 459,104,464.87 |
| 资产总计 | 1,006,545,027.49 | 937,993,836.09 | 1,021,796,231.97 | 949,433,063.13 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 320,120,000.00 | 280,120,000.00 | 307,120,000.00 | 267,120,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 62,785,882.50 | 47,259,975.40 | 56,504,687.59 | 36,905,331.54 |
| 预收款项 | 540,183.26 | 238,286.66 | 57,818.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 9,650,906.68 | 7,482,753.50 | 9,971,042.36 | 8,069,332.89 |
| 应交税费 | -8,628,920.28 | 203,562.39 | -8,621,226.10 | 900,294.38 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 4,129,957.64 | 3,964,329.40 | 4,207,362.13 | 3,995,362.13 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 397,598,009.80 | 348,030,620.69 | 379,420,152.64 | 327,048,138.94 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 递延收益 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 |
| 负债合计 | 409,798,009.80 | 360,230,620.69 | 395,620,152.64 | 343,248,138.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 |
| 资本公积 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 137,799,923.04 | 129,353,223.78 | 166,925,376.40 | 157,774,932.57 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,105,199.04 | 577,763,215.40 | 615,230,652.40 | 606,184,924.19 |
| 少数股东权益 | 10,641,818.65 | 10,945,426.93 | ||
| 所有者权益合计 | 596,747,017.69 | 577,763,215.40 | 626,176,079.33 | 606,184,924.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,006,545,027.49 | 937,993,836.09 | 1,021,796,231.97 | 949,433,063.13 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.2 利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 309,065,584.31 | 203,842,031.00 | 394,234,386.50 | 296,115,134.09 |
| 其中：营业收入 | 309,065,584.31 | 203,842,031.00 | 394,234,386.50 | 296,115,134.09 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 338,205,765.02 | 231,947,609.69 | 340,311,160.75 | 244,135,323.90 |
| 其中：营业成本 | 307,703,063.88 | 208,617,924.07 | 308,960,341.80 | 219,593,785.70 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | ||||
| 销售费用 | 6,383,287.460 | 3,766,445.270 | 5,619,252.33 | 3,682,482.23 |
| 管理费用 | 14,907,112.720 | 11,408,103.710 | 14,565,286.99 | 11,486,718.29 |
| 财务费用 | 9,171,332.260 | 8,121,846.370 | 10,891,916.48 | 9,370,857.68 |
| 资产减值损失 | 40,968.700 | 33,290.270 | 274,363.15 | 1,480.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,140,180.71 | -28,105,578.69 | 53,923,225.75 | 51,979,810.19 |
| 加：营业外收入 | 70,000.00 | 248,891.89 | 2,891.89 | |
| 减：营业外支出 | 316,130.10 | 316,130.10 | 3,074,205.68 | 3,074,205.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,386,310.81 | -28,421,708.79 | 51,097,911.96 | 48,908,496.40 |
| 减：所得税费用 | 42,750.83 | 397,594.16 | 279,791.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,429,061.64 | -28,421,708.79 | 50,700,317.80 | 48,628,705.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -29,125,453.36 | -28,421,708.79 | 50,079,049.16 | 48,628,705.15 |
| 少数股东损益 | -303,608.28 | 621,268.64 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.2709 | -0.2644 | 0.5750 | 0.5583 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2709 | -0.2644 | 0.5750 | 0.5583 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,222,293.57 | 211,201,533.12 | 400,051,258.37 | 275,246,725.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,309,745.61 | 2,428,534.41 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,191,172.92 | 387,145.63 | 3,576,955.36 | 3,275,855.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,723,212.10 | 211,588,678.75 | 406,056,748.14 | 278,522,580.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,100,230.46 | 154,373,026.55 | 322,813,378.47 | 214,919,819.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,319,284.83 | 33,371,100.90 | 34,075,433.67 | 26,838,387.30 |
| 支付的各项税费 | 1,652,878.24 | 1,225,923.14 | 2,357,300.68 | 716,981.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,391,529.95 | 6,869,862.58 | 16,608,104.37 | 12,047,152.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,463,923.48 | 195,839,913.17 | 375,854,217.19 | 254,522,341.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,259,288.62 | 15,748,765.58 | 30,202,530.95 | 24,000,239.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,083,028.35 | 32,677,155.62 | 89,492,323.43 | 84,129,903.38 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 36,083,028.35 | 82,677,155.62 | 91,892,323.43 | 86,529,903.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,083,028.35 | -82,677,155.62 | -91,892,323.43 | -86,529,903.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 95,000,000.00 | 79,400,000.00 | 77,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900.00 | 246,970,000.00 | 246,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,009,900.00 | 95,000,000.00 | 353,370,000.00 | 351,370,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,000,000.00 | 87,000,000.00 | 36,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,574,802.12 | 8,495,422.12 | 10,952,487.05 | 9,707,376.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,795,500.00 | 3,795,500.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,574,802.12 | 95,495,422.12 | 50,747,987.05 | 47,502,876.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,564,902.12 | -495,422.12 | 302,622,012.95 | 303,867,123.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,446.71 | 319,986.28 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,434,088.56 | -67,423,812.16 | 241,252,206.75 | 241,337,459.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 | 60,300,089.22 | 49,434,541.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,696,991.57 | 189,209,010.53 | 301,552,295.97 | 290,772,001.44 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇〇九年八月二十五日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,500,000.00 | 241,795,722.89 | 99,114,268.73 | 157,774,932.57 | 606,184,924.19 | 80,500,000.00 | 103,359.43 | 94,024,020.11 | 111,962,694.97 | 286,590,074.51 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,500,000.00 | 241,795,722.89 | 99,114,268.73 | 157,774,932.57 | 606,184,924.19 | 80,500,000.00 | 103,359.43 | 94,024,020.11 | 111,962,694.97 | 286,590,074.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -28,421,708.79 | -28,421,708.79 | 27,000,000.00 | 241,692,363.46 | 5,090,248.62 | 45,812,237.60 | 319,594,849.68 | |||
| （一）净利润 | -28,421,708.79 | -28,421,708.79 | 50,902,486.22 | 50,902,486.22 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -28,421,708.79 | -28,421,708.79 | 50,902,486.22 | 50,902,486.22 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 241,692,363.46 | 268,692,363.46 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 241,692,363.46 | 268,692,363.46 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 5,090,248.62 | -5,090,248.62 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,090,248.62 | -5,090,248.62 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,500,000.00 | 241,795,722.89 | 99,114,268.73 | 129,353,223.78 | 577,763,215.40 | 107,500,000.00 | 241,795,722.89 | 99,114,268.73 | 157,774,932.57 | 606,184,924.19 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 107,500,000.00 | 241,691,007.27 | 99,114,268.73 | 166,925,376.40 | 10,945,426.93 | 626,176,079.33 | 80,500,000.00 | 749,837.45 | 94,024,020.11 | 120,490,944.06 | 10,619,590.17 | 306,384,391.79 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,500,000.00 | 241,691,007.27 | 99,114,268.73 | 166,925,376.40 | 10,945,426.93 | 626,176,079.33 | 80,500,000.00 | 749,837.45 | 94,024,020.11 | 120,490,944.06 | 10,619,590.17 | 306,384,391.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -29,125,453.36 | -303,608.28 | -29,429,061.64 | 27,000,000.00 | 240,941,169.82 | 5,090,248.62 | 46,434,432.34 | 325,836.76 | 319,791,687.54 | |||
| （一）净利润 | -29,125,453.36 | -303,608.28 | -29,429,061.64 | 51,524,714.38 | 325,838.20 | 51,850,552.58 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -29,125,453.36 | -303,608.28 | -29,429,061.64 | 51,524,714.38 | 325,838.20 | 51,850,552.58 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 240,941,169.82 | 267,941,169.82 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 240,941,169.82 | 267,941,169.82 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 5,090,248.62 | -5,090,282.04 | -1.44 | -34.86 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,090,248.62 | -5,090,248.62 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | -33.42 | -1.44 | -34.86 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,500,000.00 | 241,691,007.27 | 99,114,268.73 | 137,799,923.04 | 10,641,818.65 | 596,747,017.69 | 107,500,000.00 | 241,691,007.27 | 99,114,268.73 | 166,925,376.40 | 10,945,426.93 | 626,176,079.33 |