重要提示
1、广东超华科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.10元/股,发行数量为2,200万股,其中,网下配售数量为440万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,760万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年8月24日结束。在初步询价中提供有效报价的150家配售对象全部按2009年8月21日公布的《广东超华科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年8月21日公布的《广东超华科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的150个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为713,779万元,有效申购数量为58,990万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数440万股,有效申购获得配售的比例为0.74588913%,申购倍数为134.07倍,最终向股票配售对象配售股数为439.9967万股,配售产生33股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | 440 | 3.2819 |
2 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 300 | 2.2376 |
3 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 440 | 3.2819 |
4 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 340 | 2.536 |
5 | 美林国际—QFII投资账户 | 210 | 1.5663 |
6 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 440 | 3.2819 |
7 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
8 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
9 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
10 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 440 | 3.2819 |
11 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 440 | 3.2819 |
12 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
13 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
14 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 370 | 2.7597 |
15 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 440 | 3.2819 |
16 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 140 | 1.0442 |
17 | 中原信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
18 | 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) | 440 | 3.2819 |
19 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
20 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 160 | 1.1934 |
21 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
22 | 东莞信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
23 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
24 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
25 | 国联信托股份有限公司自营账户 | 220 | 1.6409 |
26 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 440 | 3.2819 |
27 | 全国社保基金七零三组合 | 440 | 3.2819 |
28 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 440 | 3.2819 |
29 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 440 | 3.2819 |
30 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
31 | 全国社保基金四零一组合 | 440 | 3.2819 |
32 | 南方避险增值基金 | 440 | 3.2819 |
33 | 全国社保基金七零一组合 | 440 | 3.2819 |
34 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
35 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
36 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.4917 |
37 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
38 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
39 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
40 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 440 | 3.2819 |
41 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
42 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
43 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
44 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
45 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
46 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
47 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
48 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 0.7458 |
49 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 100 | 0.7458 |
50 | 花旗环球金融有限公司—QFII投资账户 | 440 | 3.2819 |
51 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
52 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
53 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
54 | 浙江省物产集团公司企业年金计划绝对收益投资组合(富国基金)(网下配售资格截至2010年1月8日) | 130 | 0.9696 |
55 | 汉兴证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
56 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
57 | 富国天利增长债券投资基金 | 440 | 3.2819 |
58 | 富国天益价值证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
59 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 300 | 2.2376 |
60 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 330 | 2.4614 |
61 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 440 | 3.2819 |
62 | 云南磷化集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月15日) | 100 | 0.7458 |
63 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
64 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合-富国(网下配售资格截至2009年12月31日) | 440 | 3.2819 |
65 | 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 360 | 2.6852 |
66 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 440 | 3.2819 |
67 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 300 | 2.2376 |
68 | 德盛增利债券证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
69 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
70 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
71 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
72 | 华夏债券投资基金 | 440 | 3.2819 |
73 | 同方股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月30日) | 100 | 0.7458 |
74 | 全国社保基金四零三组合 | 280 | 2.0884 |
75 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
76 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 110 | 0.8204 |
77 | 广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 110 | 0.8204 |
78 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 0.7458 |
79 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 100 | 0.7458 |
80 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 0.7458 |
81 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 440 | 3.2819 |
82 | 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 | 440 | 3.2819 |
83 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 440 | 3.2819 |
84 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
85 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
86 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
87 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
88 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
89 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
90 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
91 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
92 | 万向财务有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
93 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
94 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
95 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 440 | 3.2819 |
96 | 全国社保基金七零二组合 | 440 | 3.2819 |
97 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 440 | 3.2819 |
98 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
99 | 大成债券投资基金 | 440 | 3.2819 |
100 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 440 | 3.2819 |
101 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
102 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 440 | 3.2819 |
103 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 440 | 3.2819 |
104 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 440 | 3.2819 |
105 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 440 | 3.2819 |
106 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 440 | 3.2819 |
107 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 440 | 3.2819 |
108 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 440 | 3.2819 |
109 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 440 | 3.2819 |
110 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 440 | 3.2819 |
111 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 440 | 3.2819 |
112 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 440 | 3.2819 |
113 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 440 | 3.2819 |
114 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 440 | 3.2819 |
115 | 太平洋稳健理财一号 | 440 | 3.2819 |
116 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 440 | 3.2819 |
117 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 440 | 3.2819 |
118 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 440 | 3.2819 |
119 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 440 | 3.2819 |
120 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 440 | 3.2819 |
121 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 440 | 3.2819 |
122 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 440 | 3.2819 |
123 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 440 | 3.2819 |
124 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 440 | 3.2819 |
125 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) | 440 | 3.2819 |
126 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
127 | 广发集合资产管理计划(3号) | 150 | 1.1188 |
128 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 300 | 2.2376 |
129 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
130 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 440 | 3.2819 |
131 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 440 | 3.2819 |
132 | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 200 | 1.4917 |
133 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 440 | 3.2819 |
134 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
135 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 440 | 3.2819 |
136 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 440 | 3.2819 |
137 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 440 | 3.2819 |
138 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 440 | 3.2819 |
139 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 170 | 1.268 |
140 | 国元黄山2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月18日) | 170 | 1.268 |
141 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
142 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 440 | 3.2819 |
143 | 国都2号—安心理财集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月25日) | 440 | 3.2819 |
144 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
145 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
146 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
147 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 440 | 3.2819 |
148 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.4917 |
149 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
150 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 440 | 3.2819 |
注:
(1)上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:南京市大钟亭8号
邮 编:210008
联系电话:025-83320263、57710536、83213355
联 系 人: 肖爱东、何品杰、程桂军
发行人:广东超华科技股份有限公司
2009年8月26日
保荐机构(主承销商):南京证券有限责任公司
2009年8月26日