2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 出版传媒 | |
| 股票代码 | 601999 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 费宏伟 | 张晓萍 |
| 联系地址 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 |
| 电话 | 024-23284236 | 024-23284128 |
| 传真 | 024-23284232 | 024-23284232 |
| 电子信箱 | fhw0509@sohu.com | zxp@mail.lnpgc.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,124,792,164.45 | 1,944,942,832.04 | 9.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,388,953,847.88 | 1,363,843,082.62 | 1.84 |
| 每股净资产(元) | 2.52 | 2.48 | 1.61 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 46,030,776.60 | 42,744,735.10 | 7.69 |
| 利润总额 | 52,645,117.97 | 45,574,032.10 | 15.52 |
| 净利润 | 51,259,208.07 | 45,773,634.82 | 11.98 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 46,184,962.94 | 39,012,294.43 | 18.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 净资产收益率(%) | 3.69 | 3.53 | 增加0.16个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,286,560.07 | -109,479,630.27 | 147.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.09 | -0.20 | 145.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -34,921.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,140,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,545.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,924,621.16 |
| 合计 | 5,074,245.13 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 50,088户 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 辽宁出版集团有限公司 | 国有 | 402,914,700 | 402,914,700 | 冻结 13,727,437 | ||||||
| 辽宁电视台广告传播中心 | 国有 | 8,000,000 | 冻结 272,563 | |||||||
| 长盛成长价值证券投资基金 | 其他 | 3,000,000 | 未知 | |||||||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 2,810,253 | 未知 | |||||||
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 其他 | 2,547,720 | 未知 | |||||||
| 内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 | 其他 | 2,456,149 | 未知 | |||||||
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 其他 | 2,438,883 | 未知 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 1,991,941 | 未知 | |||||||
| 长城证券有限责任公司 | 其他 | 1,599,901 | 未知 | |||||||
| 孙涵 | 其他 | 1,386,495 | 未知 | |||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||||
| 辽宁电视台广告传播中心 | 8,000,000 | 人民币普通股 | ||||||||
| 长盛成长价值证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||||||
| 全国社保基金一零一组合 | 2,810,253 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 2,547,720 | 人民币普通股 | ||||||||
| 内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 | 2,456,149 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 2,438,883 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 1,991,941 | 人民币普通股 | ||||||||
| 长城证券有限责任公司 | 1,599,901 | 人民币普通股 | ||||||||
| 孙涵 | 1,386,495 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中融国际信托有限公司－建行利得盈1号 | 1,324,790 | 人民币普通股 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长盛成长价值证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司；中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金和中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金的基金管理人为南方基金管理有限公司；公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2009年上半年，全球金融危机不断蔓延，影响了国内经济正常走势，为保证国内经济平稳增长，国家出台了一系列重大决策和部署，支持文化产业加快发展的诸多优惠政策的出台，为出版产业更好更快发展创造了良好的条件。按照国家新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》精神，公司抢抓行业发展机遇，充分利用“中国出版传媒第一股”的先发优势，以提升图书出版主业的竞争力和发展实力为核心，以构建区域性大型出版传媒产业集团和战略投资者为目标，全面实施“内生性增长和外延式扩张”同步快速发展战略，一方面群策群力，挖潜增效，促进传统业务增长，另一方面积极推动跨地区联合、合作，努力拓展新媒体领域，经过公司全体员工共同努力，取得了良好的经营成果，继续保持稳健、持续增长的发展势头。2009年8月荣获中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署联合授予的“全国文化体制改革优秀企业”殊荣。
1、主要经营情况
上半年实现销售码洋91,123.23万元，同比增长22.97%；实现主营业务收入56,852.39万元，同比增长13.03%；实现归属于上市公司股东净利润5,125.92万元，同比增长11.98%。报告期末，公司资产总额212,479.22万元，较上年同期增长11.33%；净资产138,895.38万元，同比增长7.25%。
（1）实现主营业务收入56,852.39万元，同比增长6,552.66万元，增幅13.03%，其中：出版业务收入同比增长46.05%；发行业务收入同比增长9.14%；票据印刷业务收入同比增长7.08%。
（2）实现归属于上市公司股东的净利润5,125.92万元，同比增长548.56万元，增幅11.98%。其中：公司本部实现净利润同比增长9.45%；所属出版企业实现净利润总额同比增长80.99%，其中：万卷出版公司净利润同比增长307.43%；所属发行企业净利润比去年同期略有增长；辽宁票据印刷有限公司净利润同比增长9.90%；辽宁印刷物资供应有限责任公司由于本报告期投资收益同比下降较大，净利润同比下降69.46%。
（3）报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长11.98%，上年同期公司归属于上市公司股东的净利润同比增长11.72，增速提高的主要原因是调整图书品种结构，制止低效无效选题取得了明显成果，加大了对优质品种图书的市场开发力度。
报告期，公司主营业务收入同比增长13.03%，上年同期公司主营业务收入同比增长19.43%，增速下降的主要原因是受国际金融危机影响，纸张销售价格大幅下降，导致本报告期纸张销售收入同比下降较大。
2、主要经营工作
（1）实施特色化、差异化经营，促进出版主业发展
公司继续大力发展出版主业，深化资源开发，拓展新的收益渠道；同时以加大选题策划、内容研发、市场运作为主要着力点，按照行业规律、市场规则，对图书产品结构、经营结构、业务结构做出强力调整和动态优化，突出打造具有鲜明市场竞争力的特色产品线和品牌产品群，以特色化和差异化经营，放大出版主业的品牌效应，内生性增长取得了喜人的成绩。辽宁科学技术出版社围绕建筑设计、医学、生活等传统优势图书，加大对市场空白、读者潜在需求的市场调研和选题策划，相继推出一系列为特定消费人群量身定制的图书产品，形成新的效益增长点；辽宁少年儿童出版社低幼产品在全国低幼读物的市场占有率上升到前3位；春风文艺出版社“小布老虎”品牌和时政类小说系列继续走强；辽海出版社在稳固教材经营之外，《能力拓展》和《英才名题》系列品牌教辅读物市场赢利能力得到了持续提高。出版主业的市场竞争力得到显著提升，图书再版率始终高于全国平均值10个百分点。
（2）外延式扩张集聚优势出版资源，推动公司快速发展效应显现
在立足原有出版资源和优势基础上，公司以“中国出版传媒第一股”的先发优势，以资本运作方式实施优势出版资源进行快速整合和综合性开发，通过“出版策划”项目，实现了作者、选题、市场等出版资源要素的突破性整合，一批颇具市场号召力的畅销书和常销书作者、策划团队聚集在公司旗下，公司出版策划能力迅速提升，畅销书和常销书精品群迅速开发，大量涌现，出版业务收入大幅增长。“出版策划”项目实施主体万卷出版公司已在全国青春文学图书市场中一举跃居细分市场的前3位，占有18%的市场份额。弘扬中华传统文化的《家藏四库》丛书，正在创造全国单套书市场发行量突破亿元新纪录。上市一年间，万卷出版公司图书品种就扩大了3倍多，由以经营收藏和艺术鉴赏类图书为主的专业出版社，成长为综合性出版社，得到了超常规发展。
（3）调整策略，应对教材发行市场化改革，保持发行业务领先优势
公司长期以来一直是辽宁省指定的中小学教材发行单位，在教材发行领域积累了诸多经验和资源，形成了竞争绝对优势。2008年秋季开始，辽宁省政府对全省农村中小学免费教材发行实行全省范围内的招投标。通过市场竞争手段取得的教材发行权，是对公司组织能力、服务能力、定价能力的挑战和考验。面对教材发行体制的变化，公司高度重视，积极应对，客观分析竞争形势，不断调整经营策略，增强应对市场变化的意识和能力，化“危”为“机”，逐步完善服务、提升竞争实力。为提高服务质量，公司与市县新华书店建立战略合作关系，市县新华书店作为公司的教材发行网络，重新制定教材发行工作细则，进一步明确责任和要求，统一规范发行工作，统一检查、指导，有效提高了服务质量，提升了竞争实力。凭借多年来在教材发行领域积累的经验和优势，经过周密部署，精心组织，公司成功中标2009年秋季-2010年春季农村义务教育免费教材政府采购招投标，巩固了公司教材发行业务优势。
（4）实施跨地区合作，打造大型区域性联合出版传媒集团取得重大突破
公司更名后，成为组建北方区域性大型联合出版传媒集团的平台。按照党的十七大提出的文化建设大发展大繁荣的要求和文化体制改革的具体部署，借助中国出版传媒业第一家首发上市获得的资本实力和诸多优势，以上市一年来的历练和资本运营实践经验为指导，以双赢合作、互惠互利、强强联合、共同发展为原则，以共同打造国内有实力、国际有影响的大型出版传媒产业集团和战略投资者为目标，积极推进与周边省、区和有关省级出版、发行集团的合作，获得突破性进展。经过共同努力，已与内蒙古新华发行集团股份有限公司、天津出版总社签署战略合作框架协议。该协议的签署，宣告了三省、区、市在国内出版业率先达成合作共识，跨地区联合打造大型出版传媒产业集团和战略投资者，为探索国内出版产业强强联合与以资本运作方式进行资源整合的有效途径迈出了重要一步，对行业格局调整，具有示范效应和突破性典型意义。
（5）完善内部控制，确保公司管理统一、运行平稳
2009年，公司继续加强内部控制制度建设，强化统一管理。完善财务管理体系，全面深化预算管理，确保资产保值增值和股东利益最大化；实施ERP工程建设，实现财务信息集中管理和会计信息共享，完成公司财务管理模式、管理方法和核算流程的巨大变革，改进和提升了公司的财务管理手段，确保会计集中管理的稳步推进；切实履行上市公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性；充分发挥内部审计监督、评价职能，防范经营风险，确保公司平稳运行。
展望2009年下半年，国内经济形势进一步好转，国家出台《文化产业振兴规划》，对加快文化产业振兴、推动文化产业结构调整、促进产业升级具有重要意义。《规划》提出要加快发展文化创意、影视制作、出版发行、数字内容和动漫等重点文化产业，推动跨地区、跨行业联合或重组，培育文化骨干企业，加快推进重大项目。公司作为中央文化体制改革试点，在全面实施“内生性增长和外延式扩张”同步快速发展战略的过程中，受惠于该政策的积极推动，必将获得更大的发展机会。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 一、出版业务 | 216,936,684.12 | 130,538,769.67 | 39.83 | 46.05 | 33.42 | 增加5.7个百分点 |
| 一般图书 | 82,444,886.17 | 47,628,762.37 | 42.23 | 129.48 | 101.00 | 增加8.19个百分点 |
| 教材教辅 | 113,401,694.41 | 71,481,145.18 | 36.97 | 5.59 | 0.83 | 增加2.97个百分点 |
| 其他（含期刊） | 21,090,103.54 | 11,428,862.12 | 45.81 | 305.04 | 251.30 | 增加8.29个百分点 |
| 二、发行业务 | 287,677,509.70 | 241,243,199.26 | 16.14 | 9.14 | 10.87 | 减少1.31个百分点 |
| 一般图书 | 176,623,672.87 | 148,865,576.19 | 15.72 | 12.59 | 13.59 | 减少0.74个百分点 |
| 教材教辅 | 92,674,997.88 | 77,845,650.19 | 16.00 | 5.38 | 8.05 | 减少2.08个百分点 |
| 其他（含音像、文化用品等） | 18,378,838.95 | 14,531,972.88 | 20.93 | -2.09 | 0.30 | 减少1.88个百分点 |
| 三、物资销售业务 | 111,923,887.04 | 104,935,220.11 | 6.24 | -22.68 | -22.56 | 减少0.14个百分点 |
| 四、印刷业务 | 16,602,765.73 | 11,986,798.57 | 27.80 | 7.08 | 6.65 | 增加0.29个百分点 |
| 五、抵销数 | -64,616,972.38 | -63,575,603.18 | ||||
| 合 计 | 568,523,874.21 | 425,128,384.43 | 25.22 | 13.03 | 7.91 | 增加3.55个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额272.25万元。
①报告期出版业务营业收入和营业成本同比较大增长的原因，主要是由于募集资金投资项目发挥积极作用，“出版策划”项目实施主体万卷出版公司于2008年下半年与国内知名出版策划人合作设立的万榕公司和智品公司正式运营，报告期出版发行了大量畅销图书，拉动公司一般图书出版的迅速增长；2008年6月30日收购的、本期已纳入合并范围的原辽宁出版集团公司所属三家出版社经营数据并入，增加了本期有关数据。
②报告期出版业务毛利率同比增加的原因，主要是公司调整图书品种结构，加大对优质图书的市场开发力度，较好地控制了低效图书的出版；同时加强对纸张等成本费用的管理，节省了成本费用支出。
③报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比下降的原因，主要是由于纸张价格下跌造成的。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 辽宁省内 | 414,255,007.75 | 6.17 |
| 辽宁省外 | 154,268,866.46 | 36.76 |
| 合计 | 568,523,874.21 | 13.03 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 占利润总额的比例 | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 本报告期（%） | 上年同期（%） | 比例增减（%） | |
| 营业收入 | 579,482,256.79 | 509,102,341.49 | 13.82% | 1100.73% | 1117.09% | 下降16.36个百分点 |
| 营业成本 | 426,456,235.49 | 394,471,342.57 | 8.11% | 810.06% | 865.56% | 下降55.5个百分点 |
| 期间费用 | 99,312,231.46 | 72,337,423.37 | 37.29% | 188.64% | 158.73% | 增加29.92个百分点 |
| 营业利润 | 46,030,776.60 | 42,744,735.10 | 7.69% | 87.44% | 93.79% | 下降6.36个百分点 |
| 投资收益 | 44,545.25 | 4,871,856.92 | -99.09% | 0.08% | 10.69% | 下降10.61个百分点 |
| 营业外收支 净额 | 6,614,341.37 | 2,829,297.00 | 133.78% | 12.56% | 6.21% | 增加6.36个百分点 |
| 净利润 | 51,259,208.07 | 45,773,634.82 | 11.98% | 100.00% | 100.00% | |
①报告期营业利润在利润总额构成中的比例同比下降的原因，主要是由于公司募投项目实施主体万卷出版公司与2008年下半年与国内知名出版策划人合作设立的万榕公司和智品公司本期正式运营，生产规模扩大，前期投入较高，导致期间费用较高，而上年没有此项费用。
②报告期营业外收支净额在利润总额构成中的比例同比增加的原因，主要是由于本期增值税返还比上年同期增加以及无法支付的应付款项同比增加等，增大了营业外收入。
③报告期投资收益同比减少的原因，主要是由于上年同期辽宁印刷物资有限责任公司售出其持有的“中国石油”和“金城股份”股票获利较大，而本期此项收益减少。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 拟投入 金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 出版策划项目 注：原“设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）项目”，经公司股东大会批准，项目的实施主体变更为万卷出版有限责任公司 | 8,646 | 是 | 4,040 | / | 424 | 是 | 是 |
| 辽宁北方出版物配送有限公司增资项目 | |||||||
| （1）亚马逊-卓越网专区建设项目 | 5,368 | 否 | / | / | / | 否 | / |
| （2）电子商务平台升级改造项目 | 5,471 | 否 | 195 | / | / | 否 | / |
| （3）补充流动资金 | 6,000 | 否 | 6,000 | 166 | 166 | 是 | 是 |
| 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目 | 26,246 | 否 | / | / | / | 否 | / |
| 补充中小学教材出版发行流动资金项目 | 10,059.55 | 否 | 10,059.55 | / | / | 是 | 是 |
| 合计 | 61,790.55 | / | 20,294.55 | / | / | / | / |
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 辽宁出版集团有限公司 | 140.11 | |||
| 合计 | 140.11 | |||
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始 投资金额（元） | 持有数量（股） | 账面值 （元） | 占期末证券投资比例 （%） | 报告期损益 （元） |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 10,172.94 | |||
| 合计 | / | 10,172.94 | ||||||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例 | 期末账 面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601857 | 中国 石油 | 4,051,540.92 | 3,328,503.12 | 34,372.31 | 990,735.39 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
| 600308 | 华泰 股份 | 1,590,713.54 | 941,038.80 | 406,556.80 | 可供出售金融资产 | 购买 | ||
| 合计 | 5,642,254.46 | / | 4,269,541.92 | 34,372.31 | 1,397,292.19 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 所持对象名称 | 初始 投资金额 | 数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末 账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益 变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 铁岭新星村镇银行股份有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 10 | 8,000,000 | 长期股权投资 | 参股设立 | ||
| 天津信托投资公司 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 长期股权投资 | 购买 | |||
| 合计 | 8,088,000 | 8,088,000 | / | 8,088,000 | / | / |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告（未审计）
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 747,774,093.34 | 697,133,715.38 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 43,360.00 | |
| 应收票据 | 七、3 | 600,468.44 | 2,200,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 364,029,553.34 | 297,856,138.05 |
| 预付款项 | 七、6 | 29,349,754.94 | 26,739,938.72 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七、4 | 3,539,677.61 | 6,890,760.47 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、7 | 53,551,543.16 | 58,998,122.33 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、8 | 498,508,239.57 | 419,952,455.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,697,353,330.40 | 1,509,814,489.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、9 | 4,269,541.92 | 2,872,249.73 |
| 持有至到期投资 | 七、10 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、11 | 20,438,448.96 | 20,438,448.96 |
| 投资性房地产 | 七、12 | 12,678,220.91 | 12,928,365.46 |
| 固定资产 | 七、13 | 274,039,804.56 | 281,940,852.80 |
| 在建工程 | 七、14 | 598,249.20 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、15 | 110,585,353.48 | 112,092,473.53 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、16 | 4,773,619.42 | 4,800,356.01 |
| 递延所得税资产 | 七、17 | 55,595.60 | 55,595.60 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 427,438,834.05 | 435,128,342.09 | |
| 资产总计 | 2,124,792,164.45 | 1,944,942,832.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、19 | 56,450,715.09 | 22,900,000.00 |
| 应付账款 | 七、20 | 597,701,574.39 | 477,128,384.71 |
| 预收款项 | 七、21 | 16,658,814.08 | 29,510,992.76 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、22 | 3,864,683.34 | 14,334,884.31 |
| 应交税费 | 七、23 | 2,802,206.14 | -5,115,407.37 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 27,545,735.00 | ||
| 其他应付款 | 七、24 | 30,039,698.75 | 41,895,985.01 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 735,063,426.79 | 580,654,839.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 735,063,426.79 | 580,654,839.42 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 七、25 | 550,914,700.00 | 550,914,700.00 |
| 资本公积 | 七、26 | 557,907,125.48 | 556,509,833.29 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 七、27 | 31,013,134.50 | 31,013,134.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、28 | 249,118,887.90 | 225,405,414.83 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,388,953,847.88 | 1,363,843,082.62 | |
| 少数股东权益 | 774,889.78 | 444,910.00 | |
| 股东权益合计 | 1,389,728,737.66 | 1,364,287,992.62 | |
| 负债和股东权益合计 | 2,124,792,164.45 | 1,944,942,832.04 | |
公司法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 599,572,418.62 | 563,939,743.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 八、1 | 86,428,270.00 | 98,445,085.56 |
| 预付款项 | 14,884,519.11 | 14,815,686.26 | |
| 应收利息 | 3,384,548.15 | 6,591,561.28 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、2 | 104,677,196.02 | 108,681,837.89 |
| 存货 | 22,886,911.62 | 69,277,402.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 831,833,863.52 | 861,751,317.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、3 | 403,411,400.14 | 399,341,400.14 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 73,912,558.74 | 74,276,270.29 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 31,505,356.31 | 31,933,184.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 508,829,315.19 | 505,550,854.48 | |
| 资产总计 | 1,340,663,178.71 | 1,367,302,171.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 45,650,944.40 | 81,495,356.93 | |
| 预收款项 | 1,729,141.21 | 3,622,025.83 | |
| 应付职工薪酬 | 1,414,913.94 | 6,869,776.96 | |
| 应交税费 | -1,125,678.58 | -5,966,466.49 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 27,545,735.00 | ||
| 其他应付款 | 8,699,439.95 | 24,568,718.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 83,914,495.92 | 110,589,411.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 83,914,495.92 | 110,589,411.64 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 550,914,700.00 | 550,914,700.00 | |
| 资本公积 | 550,731,496.13 | 550,731,496.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 31,013,134.50 | 31,013,134.50 | |
| 未分配利润 | 124,089,352.16 | 124,053,429.32 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 1,256,748,682.79 | 1,256,712,759.95 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,340,663,178.71 | 1,367,302,171.59 | |
公司法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯
合并利润表
2009年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 579,482,256.79 | 509,102,341.49 | |
| 其中：营业收入 | 七、29 | 579,482,256.79 | 509,102,341.49 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 533,496,025.44 | 471,229,463.31 | |
| 其中：营业成本 | 七、29 | 426,456,235.49 | 394,471,342.57 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七、30 | 2,628,856.73 | 2,155,269.33 |
| 销售费用 | 七、31 | 37,133,754.04 | 27,986,804.18 |
| 管理费用 | 七、32 | 68,953,975.06 | 52,514,881.38 |
| 财务费用 | 七、33 | -6,775,497.64 | -8,164,262.19 |
| 资产减值损失 | 七、34 | 5,098,701.76 | 2,265,428.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、35 | 44,545.25 | 4,871,856.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,030,776.60 | 42,744,735.10 | |
| 加：营业外收入 | 七、36 | 6,642,481.08 | 3,084,724.77 |
| 减：营业外支出 | 七、37 | 28,139.71 | 255,427.77 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 34,921.28 | 38,033.24 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,645,117.97 | 45,574,032.10 | |
| 减：所得税费用 | 七、38 | 1,545,930.12 | -85,127.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,099,187.85 | 45,659,159.59 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,259,208.07 | 45,773,634.82 | |
| 少数股东损益 | -160,020.22 | -114,475.23 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 七、39 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 七、39 | 0.09 | 0.08 |
公司法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司利润表
2009年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 194,125,726.95 | 184,208,790.54 |
| 减：营业成本 | 八、4 | 142,423,815.17 | 138,025,487.44 |
| 营业税金及附加 | 386,782.06 | 479,339.56 | |
| 销售费用 | 11,863,088.41 | 9,067,935.33 | |
| 管理费用 | 19,137,320.72 | 18,810,345.45 | |
| 财务费用 | -6,392,379.99 | -9,257,932.21 | |
| 资产减值损失 | 765,442.74 | 1,273,253.63 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、5 | -410,900.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,941,657.84 | 25,399,460.73 | |
| 加：营业外收入 | 1,640,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,581,657.84 | 25,199,460.73 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,581,657.84 | 25,199,460.73 |
公司法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,598,888.41 | 424,394,793.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,584,641.49 | 2,287,986.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 51,758,947.28 | 12,181,439.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,942,477.18 | 438,864,219.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,618,437.65 | 428,652,994.52 |
(下转C138版)