2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长李明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜国栋先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
公司以2008年4月30日为基准日进行了重大资产重组,并于2008年12月20日为资产交割日进行了资产交割,根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,因此在合并当期编制合并财务报表时,对比较报表的相关项目进行了调整。
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司2008年通过重大资产置换及发行股份购买资产方式实现了业务转型,主营业务由原来的化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务为主,转变为以房地产开发及经营为主。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司2008年通过重大资产置换及发行股份购买资产方式实现了业务转型,主营业务由原来的化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务为主,转变为以房地产开发及经营为主,2009年毛利率为35.62%,上年同期毛利率-8.5%,与上年相比,主营业务盈利能力有较大提高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司2008年通过重大资产置换及发行股份购买资产方式实现了业务转型,主营业务由原来的化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务为主,转变为以房地产开发及经营为主,本期利润构成主要来自于房地产业,与上年度相比,减少了化纤行业、医疗业、教育方面的利润。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
■
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
(1)2008年12月18日,中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1405号),核准公司重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产的事项。公司以价值508,984,000.00元的全部资产和负债与山东省商业集团总公司、鲁商集团有限公司(原山东银座集团投资有限责任公司)、山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司、山东省通利商业管理服务中心(以下简称五家交易对方)合计持有的山东省商业房地产开发有限公司100%股权、山东银座地产有限公司100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司100%股权、山东省鲁商置业有限公司100%股权、泰安银座房地产开发有限公司87%股权以及东营银座房地产开发有限公司85%股权中价值相对应的部分进行资产置换;同时,公司以每股5.78元的价格向上述五家交易对方定向发行股份464,718,000股,用于收购交易对方所投入本公司的股权总价值评估净值为3,195,055,551.00元减去上述资产置换价值508,984,000.00元后的剩余部分。在公司获得中国证监会对本次发行的核准文件后,公司与发行对象进行了资产交割。本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易。
截至本报告披露日,公司以及有关各方正在积极推动重组的各项工作,公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的置入资产过户手续和股份发行工作已全部办理完毕。公司名称变更为“鲁商置业股份有限公司” ,公司经营范围、法定代表人、注册资本等工商变更手续也已于2009年7月办理完毕。对于资产置换涉及的置出资产司法拍卖已完毕,其中置出资产中原上市公司分公司的注销手续已于2009年7月办理完毕,子公司的过户手续已经相关审批机构批准,目前正在办理工商过户手续。
本次重大资产置换及发行股份购买相关资产方案的实施,实现了公司主营业务由化纤、医疗、热电向房地产开发的顺利转型,彻底改善公司资产质量,提高公司盈利能力,使公司步入可持续发展的良性循环。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2009年1月24日召开2009年度第一次临时股东大会,会议批准变更公司名称、注册资本、注册地址及经营范围。2009年7月1日,经山东省工商行政管理局核准,公司全称由“山东万杰高科技股份有限公司”变更为“鲁商置业股份有限公司”;注册资本由人民币536,250,000元增至人民币1,000,968,000元;法定代表人变更为李明;经营范围变更为“房地产开发与经营管理;物业管理;建筑安装及建筑装饰(以上凭资质经营);房地产销售代理及资询;工程管理服务;日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售”;注册地址变更为山东省博山经济开发区。
同时,经上海证券交易所批准,公司股票简称于2009年7月8日起由“ST万杰”变更为“ST鲁置业”,证券代码不变。
2、公司于 2006 年1月与华西证券有限责任公司(下称“华西证券”)签订了《股权分置改革之保荐协议》,聘请华西证券担任公司实施股权分置改革的保荐机构。因中国证监会暂停了华西证券的保荐业务资格,公司于2009年2月改聘华林证券股份有限公司为我公司股权分置改革持续督导保荐机构,华林证券股份有限公司委派嵇志瑶女士为公司股改保荐代表人。
3、2009年3月2日,公司股东山东省国有资产投资控股有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、葛玉虎、于广谦分别持有的因股改形成的限售流通股7,293,400股、1,364,000股、111,000股、90,900股,共计8,859,300股上市流通,本次限售流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,具体内容详见2009年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》。
4、2009年3月25日,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的《项目成交确认书》,确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目,项目成交标的总额5084937103.65元。为运作该项目,山东省鲁商置业有限公司在当地注册成立项目公司——鲁商置业青岛有限公司,公司注册资本5000万元,其中,山东省鲁商置业有限公司出资3750万元,占75%;云南柏崇矿业投资有限公司投资1000万元,占20%;公司第一大股东山东省商业集团总公司投资250万元,占5%。该公司于2009年6月5日完成工商注册手续。
§7 财务报告
7.1 审计意见
■
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:鲁商置业股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:鲁商置业股份有限公司单位:元 币种:人民币
■■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:李明 主管会计工作负责人:姜国栋 会计机构负责人:姜国栋
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内本公司的子公司山东省鲁商置业有限公司投资设立鲁商置业青岛有限公司。
董事长:李明
鲁商置业股份有限公司
2009年8月25日