上海申华控股股份有限公司第八届董事会第二次会议书面通知于2009年8月14日发出，会议于2009年8月26日以现场方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事9名，祁玉民董事委托王世平董事、雷小阳董事委托何小华董事代为出席并表决，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：
一、通过了《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》；
二、通过了关于发行人民币5亿元公司债相关事宜的议案。
经审议，通过了公司发行人民币5亿元公司债券的议案，具体方案如下：
1、发行规模
本期债券的发行规模为人民币5亿元。
2、本期债券向公司原股东的配售安排
本期债券不向公司原股东配售。
3、债券期限
本期债券的存续期限为7年。
4、债券利率
本期债券的票面利率为固定利率，在本期债券存续期内前五年固定不变，票面利率将根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关法律、法规的规定协商确定；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。
5、募集资金用途
本次发行所募集的资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金。
6、回售安排
本期债券设置有在第5个付息日可回售之条款，即本期债券持有人有权在债券存续期间第5个付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
7、还本付息的安排
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、担保方式
本期债券由华晨汽车集团控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
9、发行方式
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
10、交易方式
本次公司债券发行完毕后，公司向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
11、在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
①、不向股东分配利润；
②、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④、主要责任人不得离任。
上述具体方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2009年8月27日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009—36号
上海申华控股股份有限公司董事会决议公告