杭州滨江房产集团股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第三十八次会议通知于2009年8月23日以专人送达、传真形式发出，会议于2009年8月28日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事7人，实到7人。此次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议并表决通过了《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：
1、发行方式：本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、发行种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）、面值为人民币1.00元/股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量：不超过1.5亿股（含1.5亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行的发行数量需要作相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象及认购方式：
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、上市地点：锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、定价基准日、发行价格及定价原则：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第一届董事会三十八次会议决议公告日（2009年8月29日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.78元/股。计算公式如下：
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金数额及投资项目
本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过25亿元，募集资金将投向以下两个项目：
| 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） |
| 万家星城 | 463,885 | 200,000 |
| 绍兴金色家园 | 136,690 | 50,000 |
| 合计 | 600,575 | 250,000 |
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行股票的限售期：
特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排：本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、决议的有效期：本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
具体发行方案请见公司2009-024公告《杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案》。
三、审议通过《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州滨江房产集团股份有限公司关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
详情请见公司2009-024公告《杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州滨江房产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
为依法高效完成本次非公开发行股票工作，根据有关法律法规及公司章程的规定，提请股东大会授权董事会（及其获授权人士）全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。具体授权内容包括但不限于：
（1）聘请保荐人等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
（2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；
（3）批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
（4）批准并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；
（5）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对计划投资项目投资顺序和分配金额进行适当调整等；
（6）根据本次非公开发行股票的实际结果，增加注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记；
（7）本次非公开发行股票完成后办理新增股份在深圳证券交易所上市交易事项；
（8）如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行新股事宜；
（9）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于终止公司债券发行事项的议案》
公司曾于2008年10月31日召开2008年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，计划发行公司债券。但因各方面的原因，公司目前仍未实施上述公司债券发行计划。
根据目前的公司实际经营情况需求以及证券市场的发展现状，公司决定调整融资方式，拟通过非公开发行股票方式募集资金。据此，公司决定终止公司债券发行计划，同时提请股东大会废止2008年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开杭州滨江房产集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1.第一届董事会第三十八次会议决议；
2.杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案；
3. 杭州滨江房产集团股份有限公司关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告；
4. 杭州滨江房产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二00九年八月二十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2009－023
杭州滨江房产集团股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决定于2009年9月14日（星期一）召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月14日（星期一）14∶30
（2）网络投票时间：2009年9月13日— 2009年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2009年9月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月13日15∶00至2009年9月14日15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2009年9月8日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2009年9月9日发布提示性公告。
二、本次股东大会出席对象
1、截止2009年9月8日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
三、本次股东大会议案
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
7、《关于终止公司债券发行事项的议案》
具体内容详见2009年8月29日巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均不采用累计投票制。
股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2009年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2009年9月10日、11日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话：0571—86987771 传真：0571—86987779
联系人：李渊 史佳
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月 14日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362244； 投票简称为：滨江投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362244 | 滨江投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（2）整体与分拆表决
A、整体表决
| 投票证券代码 | 证券简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 362244 | 滨江投票 | 《总议案》 | 100元 |
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的七项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 元 |
| 2 | 《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行方式 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行种类和面值 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 上市地点 | 2.05元 |
| 2.6 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 2.06元 |
| 2.7 | 募集资金数额及投资项目 | 2.07元 |
| 2.8 | 本次非公开发行股票的限售期 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 2.10元 |
| 3 | 《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》 | 3.00 元 |
| 4 | 《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》 | 4.00 元 |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 元 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于终止公司债券发行事项的议案》 | 7.00 元 |
注： 100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，
2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议
案（1），2.02元代表议案2中子议案（2）， 依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对议案2子议案的
一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已
投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案
2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议
案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
（3）、在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报 股数 | 1股 | 2 股 | 3股 |
（4）、确认投票委托完成
4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
1）网络投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；
3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
5）如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申报服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州滨江房产集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009 年9月13日15∶00至2009 年9月14日 15∶00的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二OO九年八月二十九日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表
示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |
| 2 | 《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》 | |
| 2.1 | 发行方式 | |
| 2.2 | 发行种类和面值 | |
| 2.3 | 发行数量 | |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | |
| 2.5 | 上市地点 | |
| 2.6 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |
| 2.7 | 募集资金数额及投资项目 | |
| 2.8 | 本次非公开发行股票的限售期 | |
| 2.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |
| 2.10 | 决议的有效期 | |
| 3 | 《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》 | |
| 4 | 《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》 | |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 | |
| 7 | 《关于终止公司债券发行事项的议案》 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。