上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年9月3日以通讯表决方式召开。陆禹平董事委托朱荣恩董事代为行使表决权，会议经审议一致通过以下决议：
一、审议通过《关于向公司控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
详见《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的公告》。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票 回避：5票
上述议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
详见《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009年9月4日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2009-011
关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次交易内容：公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（下称：外高桥集团）将发行企业债券，企业债额度为8.5亿元，尚在募集过程中。在外高桥集团成功募集资金的基础上，公司向外高桥集团申请借款8.5亿元，此款项用于公司项目开发和部分置换公司现有流动资金贷款。借款期限、利率按该企业债的期限、利率执行。同时，本公司向集团公司支付所有发行费用。
●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事（舒榕斌、章关明、施伟民、李云章、陈卫星）回避表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易能够明显降低公司财务费用支出，提高公司利润水平；有助于优化公司借款结构，锁定利率，避免利率波动带来的风险，能够确保公司持续稳定经营。
一、关联交易概述
为了进一步降低公司财务费用支出，提高公司利润水平，优化公司借款结构，本公司向控股股东外高桥集团借入8.5亿元资金，该资金参考外高桥集团发行8.5元企业债券情况，借款期限以外高桥集团公司企业债券期限为限，为3+2年（前3年固定，后2年企业债投资人有回售选择权）；借款利率以企业债券票面利率为准，前3年为固定利率4.2%，后2年外高桥集团有利率上调选择权，上调区间为0-100基点，但不高于同期银行基准贷款利率下浮10%。
同时，本公司将承担外高桥集团发行债券的相关费用，包括承销费用1020万元、评级费用67.5万元及后续跟踪评级5万元/年、律师费用15万元以及审计费用6万元。
由于外高桥集团为本公司的控股股东，根据相关规定，公司对其借款行为构成关联交易。公司董事会已于2009年9月3日召开了第六届董事会第十四次会议，对上述议案进行了审议。关联董事进行了回避表决，其他董事经审议通过了《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》。本次关联交易需提交公司2009年第一次股东大会审议，通过后方可生效。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司名称：上海外高桥（集团）有限公司
注册资本：125550.76万元
法定代表人：舒榕斌
经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。
2、与上市公司的关联关系：外高桥集团为本公司第一大股东。
三、关联交易的主要内容
本公司申请向外高桥集团借款8.5亿元，此款项用于公司项目开发和部分置换公司现有流动资金贷款。借款期限、利率按外高桥集团此次发行企业债的期限、利率执行。同时，本公司向外高桥集团支付所有发行费用。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
为了进一步降低公司财务费用支出，提高公司利润水平；优化公司借款结构，锁定利率，避免利率波动带来的风险，能够确保公司持续稳定经营。
五、独立董事的意见
本次关联交易能够明显降低公司财务费用支出，提高公司利润水平；有助于优化公司借款结构，锁定利率，避免利率波动带来的风险，能够确保公司持续稳定经营。公司以及控股股东在本次交易中要确保符合相关上市公司监管和财务管理等部门的要求。
同时，本次关联交易定价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，因此独立董事同意将上述事项提交董事会审议，关联董事在审议该事项时应回避表决。该关联事项还需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件目录
1、第六届董事会十四次会议决议；
2、独立董事意见。
3、监事会独立意见。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
二○○九年九月四日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2009-012
关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟定于2009年9月22日召开公司2009年第一次临时股东大会。会议相关事宜安排如下：
（一）会议时间：2009年9月22日上午9：15
（二）会议地点：上海亚龙国际酒店（上海市浦东新区崮山路688号）
（三）会议议题
1、审议《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
2、审议《变更部分监事的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截至2009年9月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及9月17日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为9月14日）；
（五）会议登记情况安排
1、登记日：2009年9月18日
2、登记地点：上海市外高桥保税区富特北路458号，邮编：200131
3、联系人：王勋、顾洁玮
4、联系电话：021－58668890、58668892，传真：021－58668838
（六）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
附：上海外高桥保税区开发股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
1、审议《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
意见：
2、审议《变更部分监事的议案》
意见：
委托人签名(或盖章)： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证(营业执照)号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日：2009年 月 日
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009年9月4日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2009-013
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年9月3日以通讯表决方式召开。周祝雄监事委托芮晓玲监事长代为行使表决权，会议经审议一致通过以下决议：
审议通过《关于变更监事的议案》
监事会经审议推举杜军标先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，应伊红女士不再担任公司监事。杜军标先生未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合监事任职条件。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
以上议案将提交2009年第一次临时股东大会审议。
杜军标，男，1971年1月出生，中共党员。本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任中国石化镇海炼油化工股份有限公司会计、财务副科长、科长；中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司财务部主任、计划财务部主任；荣丰控股集团股份有限公司财务总监。现任上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董监事中心专职监事，上海外高桥（集团）有限公司监事。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2009年9月4日