重要提示
1罗莱家纺股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,510万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]804号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为27.16元，网下发行数量为702万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年9月2日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年9月1日公布的《罗莱家纺股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的206个股票配售对象，其中204个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金为有效申购，有效申购资金为3,028,448.64万元,有效申购数量为116,504万股；2个股票配售对象因托管银行交易系统出现问题，未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
| 序号 | 询价机构名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
| 1 | 新华人寿保险股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 托管银行交易系统出现问题 |
| 2 | 新华人寿保险股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 托管银行交易系统出现问题 |
二、网下配售结果
本次网下发行总股数702万股，有效申购获得配售的比例为0.602554418%，申购倍数为165.96倍，最终向股票配售对象配售股数为701.9934万股，配售产生66股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 | 实际获配股数 （万股） | （万股）
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日） | 102 | 0.6146 |
| 3 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 4 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 5 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 182 | 1.0966 |
| 6 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 7 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 8 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 9 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 10 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 662 | 3.9889 |
| 11 | 广发集合资产管理计划（3号） | 686 | 4.1335 |
| 12 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 13 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 14 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 15 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 282 | 1.6992 |
| 16 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 686 | 4.1335 |
| 17 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 18 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月17日） | 202 | 1.2171 |
| 19 | 华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月22日） | 202 | 1.2171 |
| 20 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 21 | 联合证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 22 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 23 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 702 | 4.2299 |
| 24 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 702 | 4.2299 |
| 25 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日） | 702 | 4.2299 |
| 26 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 27 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 702 | 4.2299 |
| 28 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 702 | 4.2299 |
| 29 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 564 | 3.3984 |
| 30 | 国元黄山2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月18日） | 564 | 3.3984 |
| 31 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 702 | 4.2299 |
| 32 | 国都2号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月25日） | 102 | 0.6146 |
| 33 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 34 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 35 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 36 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 37 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 38 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 502 | 3.0248 |
| 39 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 702 | 4.2299 |
| 40 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 204 | 1.2292 |
| 41 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 42 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 43 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 686 | 4.1335 |
| 44 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 45 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 46 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 47 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 342 | 2.0607 |
| 48 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 49 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 702 | 4.2299 |
| 50 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 686 | 4.1335 |
| 51 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 52 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 362 | 2.1812 |
| 53 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 462 | 2.7838 |
| 54 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 102 | 0.6146 |
| 55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 702 | 4.2299 |
| 56 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 702 | 4.2299 |
| 57 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 702 | 4.2299 |
| 58 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 686 | 4.1335 |
| 59 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 702 | 4.2299 |
| 60 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 702 | 4.2299 |
| 61 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日） | 702 | 4.2299 |
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 | 实际获配股数 （万股） | （万股）
| 62 | 受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品（网下配售资格截至2009年12月31日） | 182 | 1.0966 |
| 63 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 702 | 4.2299 |
| 64 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 65 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 66 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 702 | 4.2299 |
| 67 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 702 | 4.2299 |
| 68 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 702 | 4.2299 |
| 69 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 702 | 4.2299 |
| 70 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 702 | 4.2299 |
| 71 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 72 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 702 | 4.2299 |
| 73 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 702 | 4.2299 |
| 74 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 702 | 4.2299 |
| 75 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 702 | 4.2299 |
| 76 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 702 | 4.2299 |
| 77 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 702 | 4.2299 |
| 78 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日) | 302 | 1.8197 |
| 79 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日） | 302 | 1.8197 |
| 80 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 81 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 82 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 702 | 4.2299 |
| 83 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 702 | 4.2299 |
| 84 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 702 | 4.2299 |
| 85 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 702 | 4.2299 |
| 86 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 702 | 4.2299 |
| 87 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 702 | 4.2299 |
| 88 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 702 | 4.2299 |
| 89 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 702 | 4.2299 |
| 90 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 702 | 4.2299 |
| 91 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 702 | 4.2299 |
| 92 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | 362 | 2.1812 |
| 93 | 金城集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月18日) | 102 | 0.6146 |
| 94 | 东莞市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月30日） | 102 | 0.6146 |
| 95 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月21日） | 602 | 3.6273 |
| 96 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 702 | 4.2299 |
| 97 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年10月16日） | 222 | 1.3376 |
| 98 | 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月27日） | 102 | 0.6146 |
| 99 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 182 | 1.0966 |
| 100 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 182 | 1.0966 |
| 101 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 102 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 202 | 1.2171 |
| 103 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 104 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 105 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 106 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 107 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 108 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 109 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 110 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 111 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 112 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 113 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 114 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 115 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 562 | 3.3863 |
| 116 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 117 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 118 | 汉盛证券投资基金 | 322 | 1.9402 |
| 119 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 120 | 富国天利增长债券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 121 | 富国天益价值证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 122 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 562 | 3.3863 |
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 | 实际获配股数 （万股） | （万股）
| 123 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 124 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国（网下配售资格截至2009年12月31日） | 502 | 3.0248 |
| 125 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 126 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 162 | 0.9761 |
| 127 | 德盛增利债券证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 128 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 129 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 102 | 0.6146 |
| 130 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 131 | 宝康消费品证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 132 | 宝康债券投资基金 | 302 | 1.8197 |
| 133 | 华夏债券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 134 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 135 | 全国社保基金七零三组合 | 162 | 0.9761 |
| 136 | 全国社保基金五零四组合 | 702 | 4.2299 |
| 137 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 138 | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 102 | 0.6146 |
| 139 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 140 | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 102 | 0.6146 |
| 141 | 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) | 102 | 0.6146 |
| 142 | 南方稳健成长基金 | 702 | 4.2299 |
| 143 | 南方避险增值基金 | 702 | 4.2299 |
| 144 | 开元基金 | 702 | 4.2299 |
| 145 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 146 | 全国社保基金七零一组合 | 302 | 1.8197 |
| 147 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 302 | 1.8197 |
| 148 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 702 | 4.2299 |
| 149 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 150 | 全国社保基金六零四组合 | 702 | 4.2299 |
| 151 | 全国社保基金四零八组合 | 362 | 2.1812 |
| 152 | 全国社保基金一一零组合 | 702 | 4.2299 |
| 153 | 全国社保基金七零八组合 | 702 | 4.2299 |
| 154 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 702 | 4.2299 |
| 155 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 156 | 国投瑞银景气行业基金 | 702 | 4.2299 |
| 157 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 158 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 302 | 1.8197 |
| 159 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 302 | 1.8197 |
| 160 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 161 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 162 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 163 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 164 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 702 | 4.2299 |
| 165 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 166 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 167 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 702 | 4.2299 |
| 168 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 202 | 1.2171 |
| 169 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 264 | 1.5907 |
| 170 | 花旗环球金融有限公司—QFII投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 171 | 美林国际—QFII投资账户 | 102 | 0.6146 |
| 172 | 野村证券株式会社—QFII投资账户 | 322 | 1.9402 |
| 173 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 582 | 3.5068 |
| 174 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 504 | 3.0368 |
| 175 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 684 | 4.1214 |
| 176 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 177 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 178 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 179 | 瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 122 | 0.7351 |
| 180 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 302 | 1.8197 |
| 181 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 262 | 1.5786 |
| 182 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 282 | 1.6992 |
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 | 实际获配股数 （万股） | （万股）
| 183 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 702 | 4.2299 |
| 184 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 702 | 4.2299 |
| 185 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 302 | 1.8197 |
| 186 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 187 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 188 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 702 | 4.2299 |
| 189 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 702 | 4.2299 |
| 190 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 202 | 1.2171 |
| 191 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 684 | 4.1214 |
| 192 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 342 | 2.0607 |
| 193 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 194 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 562 | 3.3863 |
| 195 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 202 | 1.2171 |
| 196 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 322 | 1.9402 |
| 197 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 562 | 3.3863 |
| 198 | 大连华信信托股份有限公司自营账户 | 702 | 4.2299 |
| 199 | 国联信托股份有限公司自营账户 | 202 | 1.2171 |
| 200 | 金港信托有限责任公司自营投资账户 | 702 | 4.2299 |
| 201 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日） | 162 | 0.9761 |
| 202 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 202 | 1.2171 |
| 203 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 342 | 2.0607 |
| 204 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 464 | 2.7958 |
注:（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22622984、22623743、22626794、22627926
联 系 人：姜英爱、涂正威、张靖、曹敏
发行人： 罗莱家纺股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○○九年九月四日