金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券发行结果公告

　　保荐人（主承销商、簿记管理人）:中国国际金融有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（“发行人”）发行不超过人民币56亿元（含56亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]819号文核准。

　　根据《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券发行公告》，本期发行公司债券人民币56亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于2009年9月3日结束。经发行人与保荐人（主承销商、簿记管理人）、联席主承销商协商，决定行使3年期和5年期品种回拨权。3年期品种最终发行规模22.4亿，占本期债券发行总量的40%，5年期品种最终发行规模33.6亿，占本期债券发行总量的60%。具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　3年期品种网上一般公众投资者认购数量为5.6亿元，占3年期品种发行总量的25%，占本期债券发行总量的10%。

　　5年期品种网上一般公众投资者认购数量为5.6亿元，占5年期品种发行总量的16.7%，占本期债券发行总量的10%。

　　2、网下发行

　　3年期品种网下机构投资者认购数量为16.8亿元，占3年期品种发行总量的75%，占本期债券发行总量的30%。

　　5年期品种网下机构投资者认购数量为28亿元，占5年期品种发行总量的83.3%，占本期债券发行总量的50%。

　　特此公告。

　　发行人：金融街控股股份有限公司

　　2009年 9月4日