时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1. 发行对象：公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
2. 认购方式：认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2009年9月11日上午9：00在合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场十五楼会议室召开。本次会议从2009年8月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料，应到董事12人，实到董事10人，独立董事杨牧之、范周因公务未能出席，委托独立董事陈国欣代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
1、发行方式及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、发行数量
本次发行股票的数量合计不超过5,000万股（含5,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司四届六次董事会决议公告日（2009年9月12日）。
本次非公开发行价格不低于13.00元/股，未低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即12.96元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、定价依据
(1) 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
(2) 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
(3) 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
(4) 与有关方面协商确定。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7、发行股份的禁售期
本次发行股份的禁售期为自发行结束之日起12 个月。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
8、上市地点
在禁售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
9、募集资金用途和数量
本次发行募集资金净额不超过70,000万元，用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） |
| 1 | 出版策划项目 | 13,448.55 |
| 2 | 数字出版项目 | 18,000 |
| 3 | 印刷技术改造项目 | 15,383.17 |
| 4 | 出版物物流项目 | 15,980.91 |
| 5 | 出版基金项目 | 10,000 |
| 合计 | 72812.63 | |
本次非公开发行募集资金拟投资的5个项目总投资额为72812.63万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
10、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
11、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案分 11 项，互为条件。本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议方式分项审议表决通过。
公司本次发行的有关事宜须安徽省财政厅批准，经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告的《时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
具体分析详见《时代出版传媒股份有限公司非公开发行A 股股票预案》之“二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
《时代出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的《时代出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（ 会审字（2009）第 3881号）报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据本次向特定对象非公开发行股票的工作安排，为高效、有序地实施本次向特定对象发行股票，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体授权为：
1、根据具体情况实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案，决定本次发行数量、发行对象、发行价格、发行起止时间、具体申购方法以及其他与发行和上市有关的事项。
2、签署本次向特定对象非公开发行股票过程中的相关重大合同。
3、聘请保荐机构及相关中介机构，办理公司本次向特定对象非公开发行股票的申请等事宜。
4、根据本次向特定对象非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜。
5、在本次向特定对象非公开发行股票完成后，办理本次向特定对象非公开发行股票在上海证券交易所禁售期股份锁定及上市事宜。
6、如中国证监会对证券发行政策有新的规定，则根据中国证监会新的政策规定，对本次向特定对象非公开发行股票方案作相应的调整。
7、办理与本次向特定对象非公开发行股票的其他事宜。
本次授权自股东大会审议批准之日起1 年内有效。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、通过《关于修改公司章程的议案》
由于公司实施公积金转增股本，公司注册资本由195,303,040元人民币修改为390,606,080元人民币；经营范围增加了“出版物资、印刷贸易”两项内容，原公司《章程》也应作相应的修改。
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知的议案》
与会全体董事以同意票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司2009年第一次临时股东大会会议通知如下：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间：2009 年10月20日上午9：00
2、网络投票具体时间为：2009 年10月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、股权登记日：2009 年10 月13日
4、会议地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
5、召集人：本公司董事会
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
8、提示公告：公司将在股权登记日后刊登关于召开本次股东大会的提示性公告。
（二）、会议审议事项：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式及时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）定价基准日与发行价格
（5）定价依据
（6）发行对象及认购方式
（7）发行股份的禁售期
（8）上市地点
（9）募集资金数量和投向
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于增加经营范围并修改公司章程的议案
（三）会议出席对象
1、截止2009年10月13日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及保荐代表人。
（四）本次股东大会网络投票程序
请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票
的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件三。
（五）本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2009年10月14日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-04-06，日期：2009-09-11
2、登记地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号15楼证券部
3、法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
4、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
5、拟出席会议的股东请在登记时间内将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
（六）表决权
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
（七）与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
（八）联系方式：
联系人：严云锦、卢逸林、万亚俊；
电话： 3533671、3533050、3533053；
传真：0551-3533050
地址：合肥市蜀山区圣泉路1118号时代出版传媒股份有限公司证券部
邮编：230071
附件一：股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 | |||
| （1）发行方式及时间 | ||||
| （2）发行股票的种类和面值 | ||||
| （3）发行数量 | ||||
| （4）定价基准日及发行价格 | ||||
| （5）定价依据 | ||||
| （6）发行对象及认购方式 | ||||
| （7）发行股份的禁售期 | ||||
| （8）上市地点 | ||||
| （9）募集资金数量和投向 | ||||
| （10）本次非公开发行前的滚存利润安排 | ||||
| （11）本次发行决议有效期 | ||||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | |||
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2009 年 月 日
附件二：出席股东大会回执
致：时代出版传媒股份有限公司
截至2009年 月 日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
附件三：投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年10月20 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：738551；投票简称：时代投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议 案 | 对应申报价 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 | 2.00 |
| （1）发行方式及时间 | 3.00 | |
| （2）发行股票的种类和面值 | 4.00 | |
| （3）发行数量 | 5.00 | |
| （4）定价基准日及发行价格 | 6.00 | |
| （5）定价依据 | 7.00 | |
| （6）发行对象及认购方式 | 8.00 | |
| （7）发行股份的禁售期 | 9.00 | |
| （8）上市地点 | 10.00 | |
| （9）募集资金数量和投向 | 11.00 | |
| （10）本次非公开发行前的滚存利润安排 | 12.00 | |
| （11）本次发行决议有效期 | 13.00 | |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 14.00 |
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 15.00 |
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 | 16.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 17.00 |
| 7 | 关于增加经营范围并修改公司章程的议案 | 18.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、 投票举例
1、股权登记日持有"时代出版"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，
其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、投资者如对该公司的第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，
其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 3股 |
5、投票注意事项：
（1）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
（2）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（3）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第 1 次申报为准。
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
备查文件
1、非公开发行股票预案
2、前次募集资金使用情况报告
3、前次募集资金使用情况专项鉴证报告
时代出版传媒股份有限公司董事会
2009年 9 月 11日
独立董事关于公司2009年非公开发行股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《时代出版传媒股份有限公司章程》和《时代出版传媒股份有限公司独立董事制度》等规章的有关规定，作为时代出版传媒股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，现对公司第四届董事会第六次会议审议的关于公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司以本次非公开发行股票募集资金投资于数字出版、出版基金、出版策划公司、印刷技术改造以及出版物物流经营体系等项目，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司控股股东安徽出版集团有限责任公司参与认购本次非公开发行股票，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。
3、公司本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
时代出版独立董事：
杨牧之 范 周
陈国欣 徐 燕
2009年9月11日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2009-016
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于2009年9月11日上午11：00在合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场十五楼会议室召开。本次应到3人，实到2人，监事彭辉因公务出差，委托监事朱维明代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
1、发行方式及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、发行数量
本次发行股票的数量合计不超过5,000万股（含5,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司四届六次董事会决议公告日（2009年9月12日）。
本次非公开发行价格不低于13.00元/股，未低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即12.96元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、定价依据
(1) 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
(2) 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
(3) 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
(4) 与有关方面协商确定。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7、发行股份的禁售期
本次发行股份的禁售期为自发行结束之日起12 个月。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
8、上市地点
在禁售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
9、募集资金用途和数量
本次发行募集资金净额不超过70,000万元，用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） |
| 1 | 出版策划项目 | 13,448.55 |
| 2 | 数字出版项目 | 18,000 |
| 3 | 印刷技术改造项目 | 15,383.17 |
| 4 | 出版物物流项目 | 15,980.91 |
| 5 | 出版基金项目 | 10,000 |
| 合计 | 72812.63 | |
本次非公开发行募集资金拟投资的5个项目总投资额为72812.63万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
10、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
11、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案分 11 项，互为条件。本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议方式分项审议表决通过。
公司本次发行的有关事宜须安徽省财政厅批准，经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告的《时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
具体分析详见《时代出版传媒股份有限公司非公开发行A 股股票预案》之“二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
《时代出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的《时代出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（ 会审字（2009）第 3881号）报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、非公开发行股票预案
2、前次募集资金使用情况报告
3、前次募集资金使用情况专项鉴证报告
时代出版传媒股份有限公司监事会
2009年9月 11 日