中国国旅今日启动IPO之旅
2009年09月15日 来源:上海证券报 作者:⊙记者 张雪 ○编辑 朱绍勇
⊙记者 张雪 ○编辑 朱绍勇
今日,中国国旅股份有限公司发布招股意向书及初步询价公告,拟发行不超过2.2亿股A股,发行规模在IPO重启后的近30只新股中位居第5位。
据悉,中国国旅由六名高管组成的路演团队将在上海、深圳和北京三地展开机构推介和初步询价工作。具体日程安排为9月16日至18日询价,9月22日至23日网下申购,9月23日网上申购。中信建投证券为中国国旅本次发行上市的保荐机构和主承销商。
中国国旅是中国境内唯一一家同时经营旅行社和免税业务,并具有行业领导地位的企业,上市后也将是国内资本市场唯一一家免税运营商。据招股书披露,中国国旅本次发行用于募集资金投资项目的资金需求量约为17亿元,将分别投资于旅行社和免税业务的项目,其中,旅行社类投资项目包括境内外旅行社网络建设、开拓中高端商务会展旅游市场、发展旅游电子商务以及全国会员制营销等项目;免税业务类投资项目主要包括免税零售网络建设、拓展有税业务市场以及建设信息化管理系统等项目。可以预期,以上募集资金投资项目实施后,该公司在旅行社和免税行业内的综合竞争实力、网络优势和品牌效应将得到进一步提升。
中国国旅上市后,会将国旅集团和华侨城集团分别持有中国国旅1861.54万股、338.46万股,合计2200万股(按发行上限22000万股的10%计算)股份划转给全国社会保障基金理事会。若中国国旅实际发行股份数量低于22000万股的发行上限,划转给全国社会保障基金理事会的股份数量将按照实际发行股数的10%计算。