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海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
独立财务顾问
■ 中信证券股份有限公司
二00九年九月
董事会声明
一、本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、中国证券监督管理委员会对本次重大资产置换及发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
三、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产置换及发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本次重大资产置换及向特定对象发行股份拟购买的资产尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。
五、本预案所述本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、以2009年9月30日为交易基准日，本公司同意以拥有的除民生村镇银行股权外的所有资产及负债（作为置出资产），与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权（作为置入资产）中等值部分进行置换，置入资产的价值超过置出资产价值的部分，本公司将向亿晶光电全部股东发行约25,700万股股份进行购买，最终的发行股份数量将根据具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果和发行价格确定，并经中国证监会核准。亿晶光电股东还将以取得的置出资产及3,000万现金换取海通集团股东陈龙海及其一致行动人所持有的本公司5,000万股存量股份。
二、本公司与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人就本次交易的相关事宜进行商谈，并订立了附生效条件的《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》。
三、本次交易的总体方案已经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次交易标的资产尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，本公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产展开审计、评估工作。根据审计、评估进度及其他相关工作时间安排，本公司在完成相关工作后将召开董事会，审议本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在该报告书中予以披露。
四、根据本公司第三届董事会第十四会议决议批准的《海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，本次交易中置入资产为亿晶光电100%股权，置出资产为本公司持有的除民生村镇银行股权外的全部资产及负债。本次置入资产和置出资产之交易金额，以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基准确定。
根据对本次交易标的资产的价值预估，截至交易基准日本公司置出资产的预计评估值约6.60亿元，置入资产的预计评估值约27.99亿元。
五、本次交易以2009年9月30日作为交易基准日，该日亦为本次交易审计、评估基准日。本次发行股份的定价基准日为本次重大资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日，本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即：8.31元/股，发行数量约25,700万股。荀建华及其一致行动人承诺在本次交易中取得的股份自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让，其他亿晶光电股东承诺在本次交易中取得的股份自该等股份登记至其名下之日起12个月内不得转让。
六、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准；商务部对建银光电参与本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组的批准和对荀建华及其一致行动人豁免要约收购申请的批准。因此，本次方案能否成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
七、本次交易完成后，公司主营业务将发生重大变化，尽管亿晶光电具有垂直一体化的产业链的优势，但是如果光伏行业出现严重的产能过剩，或者国内外产业环境和政策发生重大不利变化，可能导致公司的产能利用不足，盈利能力受到不利影响。
八、亿晶光电的股东香港万力于2009年7月将持有的亿晶光电股权转让给荀建华，致使亿晶光电的外资占比小于25%，且亿晶光电设立未满十年，因此需补缴以往享受的所得税税收优惠，根据相关会计处理要求，该部分补缴税金可能需全部确认为当期损益。因补缴的税收优惠数额较大，预计会对亿晶光电2009年业绩产生重大影响。
本公司提醒投资者注意以上特别提示，并仔细阅读本预案“第八节 风险因素”的相关内容。
释 义
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第一节 上市公司基本情况
一、基本情况
中文名称：海通食品集团股份有限公司
英文名称：Haitong Food Group Co., Ltd
股票简称：海通集团
股票代码：600537
设立日期：2000年11月8日
曾用名：浙江海通食品集团股份有限公司
注册资本：230,034,000元人民币
法定代表人：陈龙海
电话：0574-63039922
传真：0574-63039898
公司网址：http://www.kaiz.com
注册地址：浙江省慈溪市海通路528 号
邮政编码：315300
企业法人营业执照注册号：330200000001326
经营范围：生产加工：果蔬（速冻、脱水、保鲜），渍菜，肉制品（肉干、凉拌料），水产及其制品，再制蛋，非发酵性豆制品，蜜饯类，罐头，复合调味品，果蔬汁，果冻，蛋白饮料，水基调味饮料，固体饮料，发酵酒，配制酒，糕点，果酱，方便主食品；一般经营项目：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
二、历史沿革及最近三年控股权变动情况
（一）历史沿革
1、公司设立
公司是经宁波市人民政府“甬政发【2000】227号”文批准，由浙江海通食品集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2000年11月8日在宁波市工商行政管理局登记注册，公司发起人为慈溪恒通投资有限公司（2001 年9 月更名为慈溪恒通物产有限公司）和陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江、张建昌等5 名自然人。公司成立时总股本11,431万股，股权结构如下：
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2、首次公开发行
经中国证监会证监发行字【2002】130 号文核准，公司于2003 年1月8日公开发行A股股票5,000万股，并于2003年1月23日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行后，公司总股本增加至16,431万股，股权结构如下：
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3、公司更名
2003年11月18日，经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司名称由“浙江海通食品集团股份有限公司”变更为“海通食品集团股份有限公司”， 2003年12月24日，国家工商行政管理总局以“（国）名称变核内字【2003】第576号”核准公司本次名称变更事项，公司于2004年1月14日取得了宁波市工商行政管理局换发的营业执照。
4、资本公积转增股本
2004年4月16日，经公司2003年度股东大会审议通过，同意以2003年末股份总数16,431万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增4股，共计转增股本6,572.4万股，转增完成后公司总股本增至23,003.4万股。
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5、DEG公司受让恒通物产股权
2004年4月16日，经公司2003年度股东大会审议通过，同意恒通物产以协议方式将其所持有的公司10%股权转让给DEG公司；2004年7月8日，商务部出具商资二批【2004】993号《商务部关于同意外资并购海通食品集团股份有限公司的批复》，同意恒通物产的股权转让事宜，同时同意公司变更为外资比例低于25%的中外合资股份有限公司；2004年7月20日，公司领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，证书批准号为商外资资审字【2004】0185号，企业类型为外商投资股份制（外资比例小于25%）。此次股权转让完成后公司股本结构如下：
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6、股权分置改革
2005年11月21日，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，由非流通股股东向流通股股东按比例支付其所持有的公司股份作为对价换取非流通股股份的流通权。具体方案为流通股股东每10股获得3股的股份，支付对价股份合计为2,100万股。股权分置改革完成后公司股本总额保持不变，股权结构如下：
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7、恒通物产减持、股权转让及注销
股权分置改革完成后，恒通物产所持有的部分股票于2006年12月15日开始获得上市流通权。恒通物产随即通过二级市场转让及协议转让的方式对其进行了多次减持：2006年12月16日至2007年1月15日，恒通物产通过证券交易所累计出售公司流通股股份2,881,700股（占公司总股本的1.25%）；自2007年1月16日起至2007年1月24日止，累计出售公司流通股股份2,587,300股（占公司总股本的1.12%）；自2007年1月24日起至2007年2月26日止，累计出售公司流通股股份2,463,260股（占公司总股本的1.07%）；2007年5月10日，恒通物产与叶成浩签订了《股份转让协议》，恒通物产将其持有的海通集团1,717.46万股有限售条件的流通股股份（占公司总股本的7.47%）转让给叶成浩；自2007年2月27日起至2007年5月29日止，累计出售公司流通股股份2,353,089股(占公司总股本的1.02%)；自2007年5月30日起至2007年12月27日止，累计出售公司流通股股份5,524,391股(占公司总股本的2.4%)。至此，恒通物产不再持有公司股份。
2008年7月3日，恒通物产办理了注销登记。
8、公司变更为内资企业
股权分置改革完成后，DEG公司所持公司股票于2006年12月15日获得上市流通权，截至2007年4月18日，DEG通过证券交易所累计出售公司流通股股份3,218,100股（占公司总股本的1.40%），导致公司外资股比例低于10%。公司于2007年7月11日变更为内资企业，宁波市工商行政管理局向公司核发了注册号为330200000001326的《企业法人营业执照》。
（二）公司前十大股东
截至2009年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：
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（三）最近三年控股权变动情况
公司最近三年控股股东一直为自然人陈龙海，公司控股权没有发生变更。
三、公司最近三年主营业务发展情况
公司主营业务为果蔬加工，包括速冻产品、调理产品、脱水产品、罐头产品等，同时还参股房地产行业以及杭州湾跨海大桥的投资建设。
公司最近三年主营业务收入稳定，但增长缓慢，销售净利率低。特别是2008年以来国内外经济环境发生了重大变化，农产品及食品行业质量安全事件的不断爆发给公司经营带来了严重的影响。“毒饺子”、“三聚氰胺”等重大农产品与食品质量安全事件导致整个农产品行业不景气。2008年，公司实现主营业务收入38,193.00 万元，较2007年增长4.64%，主营业务利润9,068.63 万元，较2007年下降0.72%，净利润584.22 万元，较2007年下降71.49%；2009年以来，受全球金融危机及2008年一系列重大食品质量安全事件所引发的中国食品质量安全信任危机的冲击，中国农产品出口大幅度下降，对仍以出口销售为主的本公司产生重大影响，业绩出现明显下滑。2009年1-6月份，公司实现主营业务收入17,684.81万元，比上年同期下降21.93%，主营业务利润4,391.18万元，比上年同期下降19.33%，净利润-277.30万元，比上年同期下降130.48%。
四、公司近三年及最近一期主要财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
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（二）合并利润表主要数据
单位：元
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
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五、公司控股股东和实际控制人概况
公司控股股东和实际控制人为自然人陈龙海。
（一）自然人股东概况
陈龙海，男，中国国籍，中共党员，高级经济师，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：330222195204130033，住所为浙江省慈溪市浒山街道虞波西园。截至2009年6月30日，陈龙海持有公司5,208.91万股，占公司总股本的22.64%，为公司第一大股东和实际控制人。
陈龙海曾先后荣获首届中国经济百名杰出人物、全国农业企业家、全国内贸系统劳动模范、浙江省优秀企业家、全国食品行业质量管理优秀领导者、浙江省民营经济功勋人物、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长，兼控股子公司董事长；关联企业慈溪建桥投资有限公司、慈溪恒隆商务有限公司等公司董事长；此外还担任浙江省蔬菜瓜果协会会长、中国食品土畜进出口商会蔬菜分会监事长等社会职务。
（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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第二节 交易对方基本情况
本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对象为亿晶光电的5位法人及自然人股东，亿晶光电现有股权结构如下：
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1、实际控制人—荀建华
荀建华，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：320422196206263116，住所为江苏省金坛市尧塘镇红旗村委下头村，通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号，通讯方式：0519-8258 5880，荀建华持有亿晶光电72.12%的股权，为亿晶光电实际控制人。
荀建华现任亿晶光电董事长兼总经理，现代光缆董事长兼总经理，华日源董事长兼总经理、亿晶房地产董事长兼总经理、亿晶浆料董事长兼总经理，荀建华先生还担任江苏省第十一届人大代表，常州市第十四届人大代表，常州市第十次党代会代表等社会职务，曾获得“2007年度十大风云苏商”、“常州市劳动模范”、“2007年度、2008年度常州市明星企业家”等荣誉。
荀建华控制及参股的其他企业情况如下：
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注*1：现代光缆已无实际经营情况，2008年无主营业务收入。
*2：荀氏集团有限公司2006年10月4日注册于英属维京群岛，无实际经营业务，未持 有经营性资产。
本次重大资产重组前，荀建华与海通集团之间不存在关联关系。
荀建华最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
2、荀建平
荀建平，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：320422196412273112，住所为江苏省金坛市尧塘镇红旗村委下头村，通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号，通讯方式：0519-8258 5880，荀建平持有亿晶光电1.44%的股权。
荀建平系荀建华之胞弟，现任亿晶光电采购部主管，除上述情况以外，最近三年没有其他任职情况。
除持有亿晶光电1.44%的股权外，荀建平还持有现代光缆5%股权、荀氏集团有限公司5%股权，除此之外，荀建平未持有其他公司股权。
本次重大资产重组前，荀建平与海通集团之间不存在关联关系。
荀建平最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
3、姚志中
姚志中，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：320422197508083115，住所为江苏省金坛市尧塘镇白马村委马场头，通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号，通讯方式：0519-8258 5880，姚志中持有亿晶光电1.44%股权。
姚志中系荀建华妻弟，现任亿晶光电进出口部主管，除上述情况外，最近三年没有其他任职情况。
除持有亿晶光电1.44%的股权外，姚志中还持有现代光缆5%股权、荀氏集团有限公司5%股权，除此之外，姚志中未持有其他公司股权。
本次重大资产重组前，姚志中与海通集团之间不存在关联关系。
姚志中最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
4、建银光电
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建银光电是建银国际专门为管理对亿晶光电的投资事宜而设立的特殊目的公司，自身未从事具体业务。建银光电的股权结构为：
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全富集团有限公司为建银光电的股东，该公司注册地为英属维京群岛，该公司并无实际经营业务，是建银国际专门为管理对亿晶光电的投资而设立的特殊目的公司。
建银国际持有全富集团有限公司90%的股权，为全富集团有限公司的控股股东，该公司的基本情况如下：
（1）基本情况
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（2）建银国际的主营业务情况
建银国际是中国建设银行股份有限公司在香港全资拥有的子公司，主要从事直接投资、资产管理及内地投资咨询等业务。
（3）最近1年简要财务数据
单位：万港元
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注：上述财务数据摘自根据《国际财务报告准则》编制的建银国际2008年度财务报告及毕马威会计师事务所出具的审计报告。
5、博华投资
（1）基本情况
博华投资基本情况如下：
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（2）股权结构
截至本预案签署日，博华投资的股权结构图如下：
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孙铁囤：博士，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：61040419620725201X，住所为上海市闵行区沧源路880弄50号，通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号，通讯方式：0519-8258 5880。
孙铁囤现任亿晶光电常务副总经理兼技术总监、上海可再生能源研究会秘书长、上海交通大学、江苏大学兼职教授，曾任上海交通大学理学院光学工程研究所副所长。
孙铁囤还曾担任金坛市政协第七届委员会委员、第八届委员会常务常务委员，曾被评为江苏省高层次创业创新人才、金坛市“十佳科技创业之星”、金坛市政协“优秀委员”，荣获“江苏省五一劳动奖章”，近五年先后有二十多篇学术论文在国内外的重要刊物上发表，其中“深等离子刻蚀制作超厚氧化层”论文在17th PVSEC国际会议获优秀论文奖。
本次重大资产重组前，孙铁囤与海通集团之间不存在关联关系。
孙铁囤在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
金坛市华生投资咨询有限公司：该公司设立于2008年7月24日，注册资本50万元人民币，实收资本50万元人民币，住所为金坛市尧塘镇汤庄东大街17号，法定代表人姚生娣，经营范围为投资咨询服务。
除持有博华投资40%的股权外，该公司无其他实际经营情况。截至2009年6月30日，该公司总资产50万元人民币，净资产50万元人民币，无营业收入。
该公司的股东为姚生娣及荀姚，各持有50%股权。其中：姚生娣为荀建华之妻，荀姚为荀建华之子。
（3）主营业务情况
博华投资的经营范围为投资咨询服务，截至本预案签署日，除持有亿晶光电9%的股权外，该公司没有其他实际经营业务。
（4）主要财务指标
截至2009年6月30日，博华投资的总资产为200万元人民币，净资产100万元人民币，无营业收入。
（5）主要下属公司情况
除持有亿晶光电9%的股权外，博华投资没有其他下属公司。
第三节 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
（一）公司主营业务盈利能力低，利润逐年下降，现有业务经营面临一系列严峻挑战，拟通过重组提升公司价值和股东回报
(下转B20版)
| 海通集团、上市公司、本公司、公司 | 指 | 海通食品集团股份有限公司 |
| DEG | 指 | DEUTSSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBHNT AND DEVELOPMENT COMPANY（德国投资与开发公司） |
| 恒通物产 | 指 | 慈溪恒通物产有限公司 |
| 民生村镇银行 | 指 | 慈溪民生村镇银行股份有限公司 |
| 亿晶光电 | 指 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
| 建银国际 | 指 | 香港建银国际资产管理有限公司 |
| 建银光电 | 指 | 建银国际光电（控股）有限公司 |
| 博华投资 | 指 | 常州博华投资咨询有限公司 |
| 香港万力 | 指 | 香港万力有限公司 |
| 现代光缆 | 指 | 常州现代通讯光缆有限公司 |
| 华日源 | 指 | 江苏华日源电子科技有限公司 |
| 亿晶浆料 | 指 | 常州亿晶太阳能浆料制造有限公司 |
| 陈龙海及其一致行动人 | 指 | 在本次重大资产重组中以其持有的5,000万股海通集团存量股份换回置出资产的4位海通集团自然人股东，分别是：陈龙海、周乐群、毛培成和罗镇江 |
| 荀建华及其一致行动人 | 指 | 与荀建华存在关联关系的亿晶光电股东，即：荀建华、荀建平、姚志中和博华投资 |
| 交易对方、亿晶光电股东 | 指 | 荀建华、荀建平、姚志中、博华投资以及建银光电等本次重组前的亿晶光电全部股东 |
| 延陵会计师事务所 | 指 | 常州市延陵会计师事务所有限公司 |
| 信永中和会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所有限公司 |
| 置出资产 | 指 | 海通集团截至交易基准日所拥有的除民生村镇银行600万股股份外的全部资产和负债 |
| 置入资产 | 指 | 亿晶光电100%股权 |
| 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 | 指 | 海通集团以置出资产与亿晶光电股东所持有的置入资产中等值部分进行置换，差额部分由海通集团向亿晶光电股东发行股份购买；同时，亿晶光电股东以取得的置出资产及3,000万现金换取海通集团大股东陈龙海及其一致行动人所持有的海通集团5,000万股存量股份 |
| 资产置换 | 指 | 海通集团以置出资产与亿晶光电股东持有的置入资产中等值部分进行交换 |
| 发行股份购买资产 | 指 | 海通集团向亿晶光电股东发行股份，以支付置入资产价值高于置出资产价值的差额 |
| 置出资产换股 | 指 | 亿晶光电股东以其在本次交易中取得的置出资产及3,000万元现金换取陈龙海及其一致行动人所持的海通集团5,000万股存量股份 |
| 交易基准日、审计基准日、评估基准日 | 指 | 2009年9月30日 |
| 资产交割日 | 指 | 《重组框架协议》生效后，协议各方共同以书面方式确定的置出资产和置入资产进行交割的日期 |
| 独立财务顾问、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 《重组框架协议》 | 指 | 《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—第26号-上市公司重大资产重组申请文件》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 慈溪恒通物产有限公司 | 4,354.98 | 38.10 |
| 2 | 陈龙海 | 4,282.62 | 37.47 |
| 3 | 周乐群 | 1,215.57 | 10.63 |
| 4 | 毛培成 | 1,215.57 | 10.63 |
| 5 | 罗镇江 | 233.42 | 2.04 |
| 6 | 张建昌 | 128.83 | 1.13 |
| 合计 | 11,431.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 慈溪恒通物产有限公司 | 4,354.98 | 26.51 |
| 2 | 陈龙海 | 4,282.62 | 26.06 |
| 3 | 周乐群 | 1,215.57 | 7.40 |
| 4 | 毛培成 | 1,215.57 | 7.40 |
| 5 | 罗镇江 | 233.42 | 1.42 |
| 6 | 张建昌 | 128.83 | 0.78 |
| 7 | 社会公众股 | 5,000.00 | 30.43 |
| 合计 | 16,431.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 慈溪恒通物产有限公司 | 6,096.98 | 26.51 |
| 2 | 陈龙海 | 5,995.67 | 26.06 |
| 3 | 周乐群 | 1,701.80 | 7.40 |
| 4 | 毛培成 | 1,701.80 | 7.40 |
| 5 | 罗镇江 | 326.79 | 1.42 |
| 6 | 张建昌 | 180.36 | 0.78 |
| 7 | 社会公众股 | 7,000.00 | 30.43 |
| 合计 | 23,003.40 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 陈龙海 | 5,995.67 | 26.06 |
| 2 | 慈溪恒通物产有限公司 | 3,796.64 | 16.51 |
| 3 | DEG | 2,300.34 | 10.00 |
| 4 | 毛培成 | 1,701.80 | 7.40 |
| 5 | 周乐群 | 1,701.80 | 7.40 |
| 6 | 罗镇江 | 326.79 | 1.42 |
| 7 | 周建祥 | 180.36 | 0.78 |
| 8 | 社会公众股 | 7,000.00 | 30.43 |
| 合计 | 23,003.40 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 陈龙海 | 5,208.91 | 22.64 |
| 2 | 慈溪恒通物产有限公司 | 3,298.43 | 14.34 |
| 3 | DEG | 1,998.49 | 8.69 |
| 4 | 毛培成 | 1,478.49 | 6.43 |
| 5 | 周乐群 | 1,478.49 | 6.43 |
| 6 | 罗镇江 | 283.91 | 1.23 |
| 7 | 周建祥 | 156.69 | 0.68 |
| 8 | 社会公众股 | 9,100.00 | 39.56 |
| 合计 | 23,003.40 | 100.00 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 陈龙海 | 5,208.91 | 22.64 |
| 2 | 周乐群 | 1,478.49 | 6.43 |
| 3 | 毛培成 | 1,311.72 | 5.70 |
| 4 | 叶成浩 | 886.41 | 3.85 |
| 5 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 829.99 | 3.61 |
| 6 | DEG | 510.01 | 2.22 |
| 7 | 覃晓 | 273.50 | 1.19 |
| 8 | 罗镇江 | 250.91 | 1.09 |
| 9 | 长江证券股份有限公司 | 201.33 | 0.88 |
| 10 | 周建祥 | 175.98 | 0.77 |
| 合计 | 11,127.24 | 48.38 | |
| 项目 | 2009.6.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 总资产 | 954,600,367 | 853,972,417 | 860,958,149 | 883,074,579 |
| 总负债 | 441,969,029 | 357,864,888 | 358,745,415 | 386,316,520 |
| 少数股东权益 | 26,443,737 | 7,146,879 | 7,592,554 | 8,838,113 |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 486,187,601 | 488,960,650 | 494,620,180 | 487,919,946 |
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 营业收入 | 183,281,876 | 395,784,924 | 377,114,669 | 376,896,056 |
| 营业利润 | -1,240,218.43 | -6,880,005 | 11,688,420 | 80,517 |
| 利润总额 | -543,691.55 | 5,241,773 | 21,488,091 | 17,082,944 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,773,049 | 5,842,170 | 20,491,474 | 15,735,472 |
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,970,393 | 58,088,421 | 77,254,584 | 41,103,158 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,944,729 | -34,997,936 | -39,745,782 | -44,195,156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,825,346 | -26,090,299 | -44,047,946 | -7,417,039 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,851,010 | -3,004,748 | -6,550,245 | -10,770,749 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 经营范围 |
| 现代光缆 | 90% | 2,000万元 | 光缆、电话电缆、塑料管（不含医用）、邮电器材、单晶硅、多晶硅、石英制品、单晶炉、电控设备的制造（以上范围涉及许可证和专项审批的凭有效许可证和专项审批经营）*1 |
| 常州亿晶房地产有限公司 | 67% | 2,000万元 | 房地产开发、建设、出租、出售、售后服务；工程总承包及配套；建筑装饰、建筑材料销售。 |
| 荀氏集团有限公司 | 90% | 100美元 | -*2 |
| 名 称 | 建银国际光电（控股）有限公司 |
| 住 所 | 34/F Two Pacific Place 88 Queensway Admiralty Hong Kong |
| 注册资本 | 1,000港元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 商业登记证号码 | 39405807 |
| 成立时间 | 2008年5月15日 |
| 名 称 | 建银国际资产管理有限公司 |
| 住 所 | 34/F Two Pacific Place 88 Queensway Admiralty Hong Kong |
| 注册资本 | 300,000,000港元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 商业登记证号码 | 35132646 |
| 项目 | 2008年12月31日 |
| 总资产 | 122,382.58 |
| 总负债 | 14,393.58 |
| 所有者权益 | 107,989.00 |
| 项目 | 2008年度 |
| 营业收入 | 38,337.83 |
| 营业利润 | 30,226.77 |
| 税后利润 | 25,145.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,901.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,016.72 |
| 名 称 | 常州博华投资咨询有限公司 |
| 住 所 | 金坛市尧塘镇汤庄东大街17号 |
| 法定代表人 | 孙铁囤 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 投资咨询服务 |
| 成立时间 | 2008年10月9日 |