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    5版:大智慧大鳄猎物
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    回避系统风险 踏准轮动步点
    电子元器件 恢复性增长趋势明显
    旅游板块 “双节”题材渐行渐近
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    电子元器件 恢复性增长趋势明显
    2009年09月20日      来源:上海证券报      作者:□中信金通证券 钱向劲
      □中信金通证券 钱向劲

      

      目前在把握市场大方向的前提下可进行有选择的配置,近日电子信息等板块个股全面活跃,资金流入明显,预计电子元器件板块有望延续阶段性机会。

      从绩效看,上半年行业季度业绩环比上升,其中,单季营业收入环比增长37%,净利润合计4.67亿元,实现季度扭亏。从行业看,电子制造业二季度整体延续了恢复性增长。以全球半导体收入为例,2月份后连续5个月实现环比增长,7月份环比上升5.32%。这主要得益于三方面:消费电子需求改善,如上网和手机的销售情况较好;企业IT设备处在一个谨慎而较长的更换周期内;行业的季节性变化。另外,跨国IT制造公司季度业绩环比提高也比较明显。

      从较长时间段来看,在恢复性增长大趋势将会延续的基本判断下,可留意两类公司:仍具恢复性增长空间的公司,或者今年保持了平稳增长,未来具有较好成长性的公司,如超声电子、生益科技、长城开发等。