本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、发行人债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末净资产为300,780.13万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26,217.34万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。
二、发行人主营业务为商用车的生产和销售。最近三年及一期，发行人商用车销售收入占其营业收入的95%以上，受国家宏观调控政策尤其是固定资产投资规模调控政策的变化，发行人商用车的市场需求存在一定的不确定性，市场需求的不确定性会影响发行人的主营业务成长性，从而影响公司的偿债能力。
三、受国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。在本次公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收益水平下降。
四、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市。由于公司债券目前尚处于发展初期，发行规模和交易规模相对不大，因此可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性，投资者也可能面临流动性风险。
五、经大公国际资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA+。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致本期债券无法在上海证券交易所或其他证券交易场所进行交易流通。
六、发行人2008年经营活动产生的现金流净额为负。作为本期债券还本付息资金的主要来源，如果发行人不能在持续经营期内有效改善公司的经营活动产生的现金流状况，则在某种程度上会影响本期债券的偿还。
七、由于本期债券的期限较长，在本期债券存续期内，如果因不可控制因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能会影响本期债券本息的按期兑付。
八、截止2009年3月31日，公司对其子公司福田康明斯提供的担保合计6亿元，公司对非关联方的担保合计10亿元，此外公司2009年第一次临时股东大会通过了为北汽控股提供不超过10亿元的反担保的决议，加上前期的担保，公司累计对外担保余额达到26亿元，占公司2009年3月31日归属于母公司所有者权益32.14亿元的80.90%。如果被担保人到期不能及时归还银行贷款，则公司将可能被要求依法承担连带责任。
释义
在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
■
第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》（以下简称为：《试点办法》）等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书作任何解释或者说明。
一、公司简要情况
中文名称：北汽福田汽车股份有限公司
英文名称：BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD
注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
法定代表人：徐和谊
主营业务：制造、销售汽车、模具、冲压件等
设立日期：1996年8月28日
注册资本：91,640.85万元
企业法人营业执照注册号：11000000508249
税务登记号码：110114101202904
股票简称：福田汽车
股票代码：600166
股票上市地：上海证券交易所
董事会秘书：龚敏
联系方式（办公地址）：北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话：010-80716459
传真：010-80716459
电子信箱：600166@foton.com.cn
邮政编码：102206
互联网网址：http://www.foton.com.cn
二、公司债券发行批准情况
2008年11月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并于2008年11月28日经公司2008年第四次临时股东大会审议通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2008年11月12日、2008年12月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、核准情况及核准规模
2009年9月17日，经中国证监会证监许可 [2009]918号文核准，本公司获准一次发行票面总额不超过10亿元公司债券。
四、本期债券基本条款
（一）债券名称：2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券（简称“09福田债”）。
（二）发行规模：本期债券发行的票面总额不超过10亿元。
（三）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（四）债券品种和期限：本期债券为有担保5年期固定利率债券。
（五）债券利率或其确定方式：本期债券票面利率由公司和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期内固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（六）还本付息的期限和方式：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月23日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的9月23日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同），本次公司债券到期日为2014年9月22日。
本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前的第6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
（七）担保人及担保方式：北京汽车工业控股有限责任公司为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
（八）信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
（九）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。
（十）发行对象和发行方式：详见发行公告。
（十一）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（十二）发行费用：本期债券的发行费用不超过募集资金的1.8%。
五、本期债券上市安排
公司将在本期债券发行结束后尽快向上海证交所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续。
本期债券上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日期：2009年9月21日
预计发行日期：2009年9月23日
网上申购期：2009年9月23日
网下认购期：2009年9月23日－2009年9月25日
六、本次发行的有关当事人
1、发行人
公司名称：北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人：徐和谊
办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系电话：（010）80708923
传 真：（010）80717180
联系人：黎明
2、保荐人（主承销商）
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系电话：（010）88092288
传 真：（010）88091826
项目负责人：张秀娟
项目主办人：邓江涛
其他联系人：梁俊 宋少波
3、副主承销商
公司名称：华西证券股份有限公司
法定代表人：杨炯洋
办公地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦B座5层
联系电话：010-51662928
传 真：010-66226706
联系人：周晓莉 梁浩
4、律师事务所
公司名称：浩天信和律师事务所
单位负责人：刘鸿
办公地址：北京朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层5A
联系电话：（010）52019988
传 真：（010）65610548
经办律师：宋颖 孙蕊
5、会计师事务所
公司名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司
法定代表人：徐华
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
联系电话：（010）65264838
传 真：（010）65227521
经办注册会计师：苏金其 王涛
6、担保人
公司名称：北京汽车工业控股有限责任公司
法定代表人：徐和谊
办公地址：北京市朝阳区东三环南路25号
联系电话：（010）87664221
传 真：（010）87664006
联系人：来森
7、资信评级机构
公司名称：大公国际资信评估有限公司
法定代表人：关建中
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座20层
联系电话：（010）51087768
传 真：（010）84583355
经办人员：陈秀梅 刘金玲
8、本期债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系电话：（010）88092288
传 真：（010）88091826
9、主承销商收款银行
银 行：兴业银行重庆分行营业部
户 名：西南证券股份有限公司
账 号：346010100100143798
10、公司债券申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人：张育军
联系电话：（021）68808888
传 真：（021）68804868
11、公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
总经理：王迪彬
住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：（021）38874800
传 真：（021）68870059
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
发行人与上述机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 担保事项和评级情况
北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。
一、担保人的基本情况
（一）基本情况简介
1、公司名称：北京汽车工业控股有限责任公司
2、注册资本：123,147.5万元
3、住所：北京市朝阳区东三环南路25号
4、法定代表人：徐和谊
5、经营范围：北汽控股主要从事授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；制造、销售汽车(含轻型越野车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)；农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件的制造、销售；汽车、汽车零部件进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询(不含中介服务)；设备安装；房地产开发、销售。
（二）担保人最近一年及一期主要财务指标
北汽控股最近一年及一期主要财务指标（均为合并报表统计口径）如下，北汽控股2008年的财务报告经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了北京京都天华审字（2009）第0525-26号审计报告。2009年一季度财务报告未经审计。
金额单位：万元
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注：除特殊说明外，以上财务指标均按照合并口径计算。
上述财务指标计算方法：
资产负债率＝总负债/总资产
净资产收益率＝净利润/净资产额
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
（三）担保人累计对外担保的金额
截止2008年12月31日，北汽控股没有对外提供担保，其累计为子公司提供担保的主债务本金金额为3.7535亿元。
（四）担保人偿债能力分析
北汽控股是北京市实施振兴现代制造业发展战略的重要企业之一。2003年初，北京市市委市政府下发《关于振兴北京现代制造业的意见》，将汽车工业列为要举全市之力重点抓好的“四大产业”之首，明确“突出汽车产业的龙头地位，全面推动汽车工业体制创新、结构调整、产品升级换代，加快全市汽车产业的资源整合，尽快形成整车和零部件产品开发、生产销售、服务贸易为一体的产业链，使汽车工业成为北京经济的重要支柱产业。”《北京市“十一五”时期工业发展规划》指出，“十一五”期间要壮大汽车产业整体实力，抓住机遇，紧密依托“戴－克”和“现代”两个战略合作伙伴，整合优势资源，推动北京汽车产业企业技术进步与科技创新，提升产业内涵，进一步调整和完善产品结构，壮大汽车产业整体实力；遵循规模与效益并重的原则，高效和循环利用各种资源,节约使用土地，走集约化道路；充分发挥产业基地优势，合理布局，建设带动性强、整体竞争优势明显的汽车产业集群。到2010年，北京市汽车产业目标达到总产值1600亿元，工业增加值315亿元，汽车产销130万辆，年均12%的增长速度。
北汽控股作为北京汽车行业的龙头企业得到政府政策和资金方面的大力支持。北京市政府专门成立汽车领导小组，在北汽控股引进外资、进行资产重组、解决非经营性资产移交等重大问题上给予政策扶持；同时北京市国资委、北京市工业促进局等相关部门给予贷款贴息等资金支持。未来北京市政府还将不断加大对北汽控股的支持力度，为其发展提供良好的政策环境。
2006年度、2007年度、2008年度以及2009年一季度，北汽控股实现主营业务收入分别为5,610,961.10万元、6,003,526.67万元、6,587,569.85万元和1,886,485.82万元，实现利润总额分别为63,036.52万元、141,620.25万元、128,316.61万元和69,095.41万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-14,052.41万元、17,439.08万元、10,060.79万元和8,531.61万元，2006年北汽控股实现的归属于母公司所有者的净利润为负的原因是受2005年汽车行业低迷及2006年尚处于恢复期的影响，此外北汽控股下属的控股子公司北京奔驰由于采取以销定产的生产方式，产能和产量之间存在巨大差异，产能的浪费造成成本居高不下，从而一直处于亏损状态，从而影响了北汽控股的盈利能力。随着行业的全面复苏，担保人2007年度、2008年度盈利能力持续增强，2007年度和2008年度担保人实现归属于母公司所有者的净利润分别为17,439.08万元和10,060.79万元。而对于北京奔驰连年亏损的状况，2008年12月，德国奔驰公司与担保人签订补偿协议，协议规定德国奔驰分期对担保人支付亏损补偿，截至2008年12月底，第一笔补偿金已经到帐。
受益于《汽车产业调整和振兴规划》和“汽车下乡”等国家鼓励和振兴汽车产业的政策和措施，北京市政府将汽车工业确立为支柱产业，为北汽控股的发展提供了良好的政策环境，北汽控股的盈利能力将进一步得到保障。
北汽控股拥有良好的银行资信，多家银行给予了授信额度。截止2008年12月31日，北汽控股尚未使用的银行授信额度为32亿元，占已获得的银行授信的80%，完全能够确保北汽控股有足够的偿还能力。
综合上述分析，北汽控股总体偿债能力较强。
二、担保函的主要内容
（一）被担保的债券种类、数额
被担保的债券为5年期公司债券，发行面额总计为不超过人民币10亿元，以中国证券监督管理委员会最终核准的发行总额为准。
（二）债券的到期日
本担保函项下的债券到期日为债券发行首日后5年。债券发行人应于债券到期日后5个工作日内清偿全部债券本金和利息。
（三）保证的方式
担保人承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
（四）保证责任的承担
在本担保函项下债券到期时，如发行人不能按时、足额兑付债券本息，担保人应承担担保责任。债券持有人可分别或联合要求担保人承担担保责任。债券受托管理人有权代表债券持有人要求担保人履行保证责任。
（五）保证的范围
担保人承担保证责任的范围包括本期债券全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。
（六）保证的期间
担保人承担担保责任的期间为本期债券存续期及本期债券到期之日起两年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（七）资产质量承诺
担保人承诺资产质量良好，并应按证监会、债券持有人及其代理人的要求提供会计报表等财务信息。
（八）债券的转让或出质
债券持有人依法将本期债券转让或第三方通过合法方式取得该债券权利的，担保人在本担保函第五条规定的范围内继续承担保证责任。
（九）主债权的变更
经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，在不加重担保责任的情况下，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。
（十）加速到期
在本期债券到期之前，担保人发生分立、合并、减资、解散、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在该事项发生之日起三个月内提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。
（十一）债券持有人索偿
在担保期间内，如发行人不能足额兑付本期债券本息，担保人将在收到债券持有人符合下列条件的索偿通知后7 个银行工作日内，凭债券持有人持有本期债券的凭证向债券持有人（通过本期债券受托管理人指定的账户）支付保函担保范围内债券持有人索偿的金额：
（1）债券持有人的索偿通知必须以书面形式提出；
（2）债券持有人的索偿通知必须在保函有效期内送达担保人；
（3）债券持有人的索偿通知必须同时附有：
I、声明债券持有人索偿的本期债券本息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给债券持有人；
II、证明发行人在本期债券到期时未全部兑付债券本息或未兑付本息金额的证据。
三、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
担保人为发行人履行本期债券还本付息义务提供担保，债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保的权利。
四、反担保和共同担保的情况
本期债券由北汽控股提供担保，本公司以经评估后的诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂、诸城汽车厂以及蒙派克工厂的部分房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、生产设备和土地使用权等资产提供反担保。上述资产账面价值为102,682.56万元，经北京岳华德威资产评估有限公司评估，评估价值为155,344.09万元。
本次反担保事项于2009年2月27日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
五、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。
对于担保事项，债券持有人会议依据相关法律法规、《试点办法》和《募集说明书》的规定行使如下职权：
（1）在发行人不能偿还本期公司债券本息时，决定委托受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和保证人偿还债券本息，决定委托受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；
（2）应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下，决定变更保证人或者担保方式。
六、评级情况
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
第三节 公司基本情况
一、公司概况
（一）历史沿革
经中国证监会证监发字（1998）102号和证监发字（1998）103号文批准，公司于1998年5月11日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股（含向公司职工配售的500万股），每股发行价格6.46元。1998年6月2日公司获准在上海证券交易所上市交易，流通交易量4,500万股；1998年12月2日向公司职工配售的500万股获准上市流通。发行完成后，发行人总股本19,412万股。
公司完成首次公开发行后的股权结构如下：
单位：万股
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公司名称原为“北汽福田车辆股份有限公司”，英文名称为：BEIQI FUTIAN AUTOMOBILE CO., LTD。经2002年4月18日召开的公司2002年第一次临时股东大会审议通过，并经北京市工商局正式核准，公司名称变更为“北汽福田汽车股份有限公司”。经公司2003年9月29日召开的2003年第三次临时股东大会审议通过，并经北京市工商局正式核准，公司英文名称变更为“BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.”。
2007年10月18日，北汽控股与北汽摩签署《关于无偿划转公司股份的协议书》，决定将北汽摩持有的全部发行人股份无偿划转给北汽控股。此项划转已获得国家国资委批准。股份划转完成后北汽控股成为发行人控股股东。2008年1月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，确认北汽控股成为公司的第一大股东，北汽摩不再是公司的股东。（详见本节（三）发行人控股股东变更及实施重大资产重组情况）
（二）公司设立以来历次注册资本变动情况
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（三）发行人控股股东变更及实施重大资产重组情况
公司原控股股东为北汽摩，北汽摩是北汽控股之全资子公司，北汽控股为公司实际控制人。2007年10月18日，北汽控股与北汽摩签署《关于无偿划转公司股份的协议书》，决定将北汽摩持有的全部发行人股份无偿划转给北汽控股，北汽控股成为发行人控股股东。
本次股份划转事项完成后，北汽控股直接持有发行人291,646,129股股份，占发行人总股本的35.94%，成为发行人第一大股东，北汽摩不再持有发行人股份。2008年1月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，确认北汽控股成为公司的第一大股东，北汽摩不再是公司的股东。
北汽控股是国有独资有限责任公司，国有资产出资人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
划转前，公司的控股关系如下图：
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截止2009年3月31日，北汽控股共持有发行人股份345,815,886股，占发行人总股本的37.74%，为发行人控股股东。
2009年4月，北汽控股接到北京市人民政府国有资产监督管理委员会通知，已将北汽控股的股权划转至北京国有资本经营管理中心。该中心成立于2008年12月30 日，是北京市国资委组建的全民所有制企业，初始注册资金300亿元。
本次划转完成后，本公司控股股东北汽控股持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
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（四）本次发行前股本结构及前十名股东情况
1、截至2009年3月31日，本公司股本结构如下：
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（下转23版）
| 保荐机构/主承销商/西南证券 | 指西南证券股份有限公司 |
| 福田汽车/公司/发行人/上市公司 | 指北汽福田汽车股份有限公司 |
| 《募集说明书》 | 指《2009年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 |
| 北汽控股/公司控股股东 | 指北京汽车工业控股有限责任公司 |
| 北汽摩 | 指北京汽车摩托车联合制造公司 |
| 环保动力 | 指北京福田环保动力股份有限公司 |
| 全柴动力 | 指安徽全柴动力股份有限公司 |
| 福田康明斯 | 指北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 商用车 | 指所有的载货汽车和9座以上的载客汽车 |
| 重卡 | 指总质量大于14吨的载货汽车 |
| 中卡 | 指总质量6-14吨的载货汽车 |
| 轻卡 | 指总质量1.8-6吨的载货汽车 |
| 大中型客车 | 指车长大于10米以及7-10米的客车 |
| 轻客 | 指车长3.5-7米的客车 |
| 重汽 | 指中国重型汽车集团 |
| 解放/一汽 | 指中国第一汽车集团公司 |
| 上汽 | 指上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
| 东风 | 指东风汽车公司 |
| 江淮 | 指安徽江淮汽车集团有限公司 |
| 江铃 | 指江西江铃汽车控股有限公司 |
| 金杯 | 指金杯汽车股份有限公司 |
| 康明斯 | 指康明斯有限公司 |
| 戴姆勒 | 指戴姆勒-奔驰公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 国家国资委 | 指国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上海证交所 | 指上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 《公司法》 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 项 目 | 2009年一季度/末 | 2008年度/末 |
| 总资产 | 4,453,299.94 | 4,043,209.51 |
| 净资产额 | 1,437,692.39 | 1,426,133.11 |
| 主营业务收入 | 1,886,485.82 | 6,587,569.85 |
| 净利润 | 53,022.51 | 115,025.75 |
| 资产负债率 | 67.72% | 64.73% |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 3.69% | 8.07% |
| 流动比率 | 0.91 | 0.87 |
| 速动比率 | 0.67 | 0.57 |
| 利息保障倍数 | 8.31 | 3.39 |
| 股东类别及名称 | 股份数 | 股权比例 |
| 一、发起人股 | 14,412.00 | 74.24% |
| 其中：内资法人股 | 14,412.00 | 74.24% |
| 其中：外资法人股 | - | - |
| 二、公司职工股 | 500.00 | 2.58% |
| 三、已流通社会公众股 | 4,500.00 | 23.18% |
| 合计 | 19,412.00 | 100.00% |
| 时间 | 变动情况 | 注册资本（万元） |
| 1996年8月 | 公司成立 | 14,412.00 |
| 1998年6月 | 首次公开发行，发行5,000万股 | 19,412.00 |
| 1999年10月 | 10送2转增1股 | 25,235.60 |
| 2000年9月 | 配股，配售2,811万股 | 28,046.60 |
| 2003年3月 | 配股，配售2,400万股 | 30,446.60 |
| 2003年10月 | 10送4转增1股 | 45,669.90 |
| 2006年5月 | 股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东转增股本，流通股每10获配5.4股 | 54,093.90 |
| 2006年6月 | 10转增5股 | 81,140.85 |
| 2008年7月 | 向特定投资者增发 | 91,640.85 |
| 股东类别及名称 | 股份数（股） | 股权比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ||
| 1、国家持股 | 22,916,250 | 2.50 |
| 2、国有法人持股 | 320,696,000 | 34.99 |
| 3、其他内资持股 | 25,000,000 | 2.73 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 25,000,000 | 2.73 |
| 境内自然人持股 | - | - |
| 4、外资持股 | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 有限售条件流通股份合计 | 368,612,250 | 40.22 |
| 二、无限售条件流通股份 | ||
| 1、人民币普通股 | 547,796,250 | 59.78 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - |
| 4、其他 | - | - |
| 无限售条件流通股份合计 | 547,796,250 | 59.78 |
| 三、股份总数 | 916,408,500 | 100.00 |
发行人：■北汽福田汽车股份有限公司
（注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北）
保荐人（主承销商）：■西南证券股份有限公司
（注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢）