债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年9月11日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第八次会议于2009年9月18日（星期五）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海主持，审议通过了通知中所列的关于扩建水官高速的议案。董事会一致同意本公司以现金方式对深圳清龙高速公路有限公司（“清龙公司”）增资人民币1.32亿元。本公司与清龙公司其他合作股东将按现有股权比例共同向清龙公司出资，以进行水官高速的扩建工程。增资后，本公司在清龙公司的股权比例保持不变。
有关上述增资的详情，请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-043
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增资还需获得深圳市科技工贸和信息化委员会（原深圳市贸易工业局）的批准。
一、关联交易概述
1、深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）拟以现金方式对深圳清龙高速公路有限公司（“清龙公司”）增资人民币1.32亿元（“本次增资”）。
本公司与清龙公司其他合作股东将按现有股权比例共同向清龙公司出资，以进行水官高速（深圳市水径村至官井头高速公路，又称龙岗二通道）的扩建工程。增资后，本公司在清龙公司的股权比例保持不变。
2、由于本公司副总裁革非先生担任清龙公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，清龙公司为本公司的关联人，本次增资构成本公司的关联交易，本公司须根据相关规定履行关联交易项下的披露义务。
3、2009年9月18日，本公司第五届董事会第八次会议审议并一致通过了与本次增资相关的议案，没有董事需要在议案表决时回避。按照中国证监会的有关规定，独立董事已在会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就本次增资的程序合规性及公平性分别发表了意见。
4、本次增资还需获得深圳市科技工贸和信息化委员会（原深圳市贸易工业局）的批准。
二、关联方介绍
1、本公司与关联方的关联关系：
本公司副总裁革非先生担任清龙公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，清龙公司为本公司的关联人。革非先生因公司参股原因担任清龙公司董事，其本人于清龙公司并无股权或其他利益。清龙公司的其他股东与本公司以及革非先生亦无关联关系。
2、关联方的基本情况：
清龙公司成立于1995年1月，为一家中外合作经营企业，法定代表人：陈阳南；注册地址：深圳市龙岗区沙湾丹平路清龙高速公路管理中心；注册资本：人民币1亿元；主要业务：水官高速的开发、建设、收费与管理。深圳华昱投资开发（集团）股份有限公司、香港丰立投资有限公司及本公司分别拥有清龙公司30%、30%和40%的股权。
水官高速为一条双向六车道高速公路，连接深圳市重要工业区之一的龙岗大工业区和深圳市区，是深圳市龙岗区通向周边地区的快速干道。2008年度，水官高速的日均混合车流量和日均路费收入分别为10.6万辆和人民币97.1万元。清龙公司2008 年底净资产为人民币3.06亿元，2008年度实现净利润人民币2.09亿元。有关清龙公司和水官高速的进一步资料，可参阅本公司历年的定期报告及本公司网站www.sz-expressway.com的相关内容。
三、关联交易标的的基本情况
2007年起，水官高速的日均混合车流量已超过10万辆，部分时段交通量已趋于饱和。为提高水官高速的通行能力和服务水平，清龙公司计划对水官高速进行扩建，并将通过股东投入和银行贷款的方式来满足扩建工程的资金需求。其中，股东以增加投资的方式投入人民币3.3亿元，本公司按股权比例承担其中的人民币1.32亿元。股东资金的投入将根据扩建工程的实际进度和资金需求在上述金额之内一次或分次进行，如分次进行，每次增资均将由各股东按各自的股权比例承担。
水官高速扩建工程的资本支出计划约为人民币11亿元，建设工期约为两年。目前，该项目已经广东省发展和改革委员会核准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司拟以现金方式对清龙公司增资人民币1.32亿元。由于清龙公司为本公司的关联人，本次增资构成本公司的关联交易。
本公司将与清龙公司其他合作股东按现有股权比例共同向清龙公司出资，以进行水官高速的扩建工程。增资的金额根据水官高速扩建工程的实际资金需求以及清龙公司的股权比例确定。增资后，本公司在清龙公司的股权比例保持不变。
五、关联交易的目的及其对上市公司的影响情况
收费公路和道路的投资、建设及经营管理属于本公司的一般及正常业务范围，董事（包括独立董事）认为，水官高速拥有良好的经营记录，其部分时段交通量现已趋于饱和，对其进行改扩建，可提高水官高速的通行能力和服务水平，满足社会发展需要，并可主动适应路网规划可能发生的变化，符合本公司整体利益。本次增资是用于水官高速的扩建工程，属于本公司的日常业务，增资安排按一般商业条款进行，属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
本公司计划使用自有资金及/或借贷完成本次增资。考虑到本公司的资产规模以及本公司对清龙公司投资采用权益法进行核算，预计本次增资对本公司的财务状况和经营成果将不会产生重大影响。
六、独立董事意见
本公司全体独立董事认为：董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；增资安排公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
七、历史关联交易情况
于最近两个完整会计年度，除本公司按照清龙公司的公司章程获取权益分配等免于按照关联交易的方式进行审议和披露的事项之外，本公司和清龙公司未发生关联交易。
八、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见函
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-044
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
2009年8月营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2009年8月的营运数据（未经审计）如下：
| 收费公路 | 集团权益 比例 | 日均混合车流量（千辆次） | 日均路费收入（人民币千元） | ||
| 本月 | 同比增减 | 本月 | 同比增减 | ||
| 纳入会计报表合并范围的项目： | |||||
| 梅观高速 | 100% | 102 | 9.0% | 845 | 4.6% |
| 机荷西段 | 100% | 78 | 12.5% | 1,002 | 5.8% |
| 盐坝高速 | 100% | 23 | 13.1% | 271 | 0.1% |
| 盐排高速 | 100% | 40 | 15.1% | 466 | -0.6% |
| 南光高速 | 100% | 36 | 102.4%注2 | 337 | 82.1%注2 |
| 清连高速注3 | 76.37% | 16 | 不适用 | 721 | 不适用 |
| 未纳入会计报表合并范围的项目： | |||||
| 机荷东段 | 55% | 100 | 7.8% | 1,328 | 5.4% |
| 水官高速 | 40% | 130 | 20.5% | 1,187 | 13.7% |
| 水官延长段 | 40% | 35 | 21.6% | 220 | 19.5% |
| 阳茂高速 | 25% | 19 | 7.9% | 932 | 7.5% |
| 广梧项目 | 30% | 11 | 23.7% | 299 | 21.3% |
| 江中项目 | 25% | 55 | 23.7% | 737 | 12.8% |
| 广州西二环 | 25% | 17 | 77.7%注4 | 582 | 89.8%注4 |
| 武黄高速 | 55% | 32 | 12.7% | 1,070 | 9.6% |
| 长沙环路 | 51% | 7.5 | 23.8% | 63 | 0.0% |
| 南京三桥 | 25% | 19 | 3.8% | 654 | -0.7% |
简要说明：
1、2009年8月，国内经济逐步复苏等因素对道路经营表现产生正面影响。与去年同期相比，本月大部分项目的日均车流量和路费收入实现了增长。由于现阶段小型车辆的车流增长较快，因此大部分项目路费收入的增长率小于车流量的增长率。
2、南光高速于2008年1月底通车，去年同期的数据偏低，因此该项目的同比增长幅度高于深圳地区其他项目的平均水平。
3、清连高速已完工路段（凤头岭至连州及凤埠至迳口段）自2009年7月1日起按高速公路标准收费。上表数据不包含清连公司辖下仍按一级公路标准收费的连南段和二级路的营运数据。2009年8月，清连公司整体的日均路费收入为人民币74.7万元。由于清连项目原开放式的收费模式和高速公路封闭式的收费模式在收费标准、车型分类和统计方法等方面存在差异，因此清连高速暂不提供同比变动的数据。
4、2009年7月起，广州北环高速公路对路面进行封闭维修，部分车辆分流至广州西二环，对广州西二环的营运表现产生正面影响。
5、根据相关政府部门的要求已执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”的项目包括机荷高速、阳茂高速、武黄高速、南京三桥及清连高速。
投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异；因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎，避免不恰当地依赖该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年9月21日