一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２００９］８６１号），本公司获准发行不超过３３０，１６５万股境外上市外资股（Ｈ股），包括３００，１５０万股新股（含全额行使超额配售选择权３９，１５０万股）以及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为Ｈ股并出售的３０，０１５万股存量股份。
本公司于２００９年９月１１日至２００９年９月１６日完成了本次全球发售Ｈ股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司Ｈ股发行依据国际惯例进行累计定单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定Ｈ股发售价格为港币６．３５元（不包括应付１．０００％经纪佣金、０．００４％香港证监会交易征费、０．００５％香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售２８７，１００万股Ｈ股（包括２６１，０００万股新股以及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为Ｈ股并出售的２６，１００万股存量股份），其中：香港首次公开发行超额认购超过２０５倍，触发了２０％的最高散户回拨比例；机构部分超额认购超过１０倍（散户部分回拨后）。
在香港公开发售申请最后期限（２００９年９月１６日）起３０日内，本公司Ｈ股发行联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发售４３，０６５万股Ｈ股（包括３９，１５０万股新股以及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为Ｈ股并出售的３，９１５万股存量股份）。
二、Ｈ股上市及股份变动情况
本公司Ｈ股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中冶”，股票代码为“１６１８”，每手股数为１０００股。
摩根士丹利亚洲有限公司为本公司此次全球发售的独家全球协调人，摩根士丹利亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信证券融资（香港）有限公司为本公司此次全球发售的联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人。
经香港联交所核准，本公司发行的２６１，０００万股Ｈ新股（未包括行使超额配售选择权），以及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为Ｈ股并出售的２６，１００万股存量股份，合计２８７，１００万股Ｈ股预计将于２００９年９月２４日在香港联交所挂牌交易。
在Ｈ股发行前后，本公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 本次Ａ股发行后、Ｈ股发行前 | 本次Ｈ股发行后（超额配售权行使前） | ||
| 持股数（万股） | 持股比例 | 持股数（万股） | 持股比例 | |
| 有限售条件Ａ股股份 | １，４２３，３６５．３０ | ８６．２６％ | １，３９７，２６５．３０ | ７３．１２％ |
| 其中：国有股注１ | １，３００，０００．００ | ７８．７９％ | １，２７３，９００．００ | ６６．６６％ |
| 机构配售 | １２３，３６５．３０ | ７．４８％ | １２３，３６５．３０ | ６．４６％ |
| 无限售条件Ａ股股份 | ２２６，６３４．７０ | １３．７４％ | ２２６，６３４．７０ | １１．８６％ |
| Ｈ股股份注２ | － | － | ２８７，１００．００ | １５．０２％ |
| 合计 | １，６５０，０００．００ | １００．００％ | １，９１１，０００．００ | １００．００％ |
注1：在Ａ股发行后Ｈ股发行前，国有股股份１，３００，０００万股中包含３０，０１５万股未登记股份，待Ｈ股发行及超额配售选择权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。在Ｈ股发行后超额配售选择权行使前，国有股股份１，２７３，９００万股中仍包含３，９１５万股未登记股份，待超额配售选择权行使后，用于国有股减持并划给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股
注2：其中包括本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为Ｈ股并出售的２６，１００万股存量股份
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司
２００９年９月２３日