上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月22日在上海亚龙国际酒店（崮山路688号）召开。
出席会议股东及股东授权代表共32人，代表股份736,561,052股，占公司总股本的72.8704%，其中B股股东持有公司1,425,715股有表决权股份。
本次会议由公司董事会召集，董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、 审议通过《关于向控股股东外高桥集团公司借款的议案》
经股东大会审议，为保证公司良性发展，降低公司财务费用支出，公司向上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）借款8.5亿元。借款期限为外高桥集团发行企业债的债券期限，为五年期固定利率债券，第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。借款成本为债券票面利率+外高桥发行债券的发行成本，票面利率为发行后前3年为年固定利率4.2%（每年付息一次），利息从资金实际到帐之日起算，后两年按照外高桥集团上调后的利率执行，但不高于同期银行基准贷款利率下浮10%；发行成本包括承销费用1020万元、评级费用67.5万元及后续跟踪评级5万元/年、律师费用15万元以及审计费用6万元。公司取得上述借款后，用于公司项目开发以及部分置换我公司系统现有流动资金贷款。
有关本次关联交易的详情，参见公司2009年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《香港商报》上的编号为临2009-011号的《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的公告》，公司独立董事出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案控股股东上海外高桥（集团）有限公司回避表决。
2、 审议通过变更部分监事的议案
经股东大会选举，杜军标先生为公司第六届监事会监事，应伊红女士不再担任公司监事。杜军标先生未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合监事任职条件。
杜军标，男，1971年1月出生，中共党员。本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任中国石化镇海炼油化工股份有限公司会计、财务副科长、科长；中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司财务部主任、计划财务部主任；荣丰控股集团股份有限公司财务总监。现任上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董监事中心专职监事，上海外高桥（集团）有限公司监事。
三、律师见证情况
本次公司2009年第一次临时股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2009年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果有效。
四、备查文件
1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年9月23日
附：表决结果
一、审议《关于向控股股东外高桥（集团）公司借款的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 104,433,936 | 104,366,001 | 900 | 67,035 | 99.9349％ |
| A股股东 | 103,008,221 | 103,006,086 | 0 | 2,135 | 99.9979％ |
| B股股东 | 1,425,715 | 1,359,915 | 900 | 64,900 | 95.3848％ |
二、审议《变更部分监事的议案》
选举杜军标先生为公司第六届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 736,561,052 | 736,494,017 | 0 | 67,035 | 99.9909％ |
| A股股东 | 735,135,337 | 735,133,202 | 0 | 2,135 | 99.9997％ |
| B股股东 | 1,425,715 | 1,360,815 | 0 | 64,900 | 95.4479％ |