印尼最大的燃煤生产商PT Bumi Resources Tbk (简称“Bumi”)24日宣布,近日中国投资公司以“类似债务工具”向其提供了19亿美元的投资。这笔19亿美元的投资包括6亿美元的4年期债务、6亿美元的5年期债务和7亿美元的6年期债务。
这只是近期中投达成的众多交易项目之一。根据媒体报道,近期中投入股和投资的企业包括香港来宝集团、中信资本、英国房地产公司歌鸟、保利香港、泰克资源公司等等。此外,传言中的中投拟投资项目更多。
值得注意的是,与以往偏好金融投资相比,今年以来中投的投资更多是在实业领域,其中不乏大量资源类的公司。
据悉,此次向Bumi的投资能使中投获取每年12%的现金回报以及总计19%的内部收益率(IRR),差额在债务最终到期时支付。这些资金将被用于债务重组和资本开支。
在本次交易中,PT Samuel Sekuritas Indonesia担任Bumi的发行安排人和财务顾问,Jones Day担任Bumi的法律顾问。德意志银行和中国国际金融有限公司(CICC)担任中投财务顾问,Davis Polk & Wardwell担任中投法律顾问。
Bumi的总裁和首席执行官Ari Hudaya表示:“我们很荣幸获得了全球领先的主权投资基金中投的投资,这在帮助公司转型上具有历史意义。这笔投资能够帮助Bumi快速地推进扩张战略并且坐拥稳定的资本基础。更重要的是,这次合作为中投和Bumi共同寻找投资机遇创造了平台。”
据了解,Bumi是印尼最大的燃煤生产商,也是全球最大的燃煤出口商之一。
据记者统计,截至目前,今年以来中投对外投资金额已经远远超过了2008年全年水平。中投公司总经理高西庆不久前表示,2009年中投总体对外投资估计会达到数百亿美元。
此外,中投公司董事长楼继伟也表示,随着全球经济复苏趋势的日益明显,中投公司正在逐步建立一个完善的投资组合,以有效的对冲包括通胀及通缩在内的各种风险。另外,中投公司还希望通过新投资组合的建立,来确保在新危机出现的情况下仍然能够获得稳定的收益水平。他认为,整个2009年的投资情况不会太差,预计不会出现亏损。