重要提示
1、本次天津红日药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,259万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1038号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为60.00元/股,发行数量为1,259万股,其中,网下向配售对象配售数量为251.80万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,007.20万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下发行工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏诚会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2009年10月14日公布的《天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,在初步询价阶段提交有效报价的94个股票配售对象中,有94个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,为有效申购;有效申购资金为1,252,800万元,有效申购数量为20,880万股;0个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数251.80万股,有效申购获得配售的比例为1.20593869731801%,认购倍数为82.92倍,最终向股票配售对象配售股数为2,517,958股,配售产生42股零股由保荐机构(主承销商)包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 最终获配数量 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 200 | 2.4118 |
2 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
3 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
4 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.2059 |
5 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 100 | 1.2059 |
6 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
7 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
8 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
10 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
11 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
13 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
14 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
15 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
16 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.2059 |
17 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 220 | 2.6530 |
18 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 250 | 3.0148 |
19 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
20 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
21 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
22 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
23 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.2059 |
24 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
25 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 250 | 3.0148 |
26 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
27 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 110 | 1.3265 |
28 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
29 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
30 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
31 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 150 | 1.8089 |
32 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 250 | 3.0148 |
33 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 250 | 3.0148 |
34 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 100 | 1.2059 |
35 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
36 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 120 | 1.4471 |
37 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
38 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
39 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
40 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
41 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
42 | 全国社保基金七零二组合 | 100 | 1.2059 |
43 | 大成价值增长证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
44 | 汉盛证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
45 | 汉兴证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
46 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
47 | 富国天利增长债券投资基金 | 250 | 3.0148 |
48 | 富国天益价值证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
49 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
50 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
51 | 广发增强债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
52 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 100 | 1.2059 |
53 | 海富通精选证券投资基金 | 100 | 1.2059 |
54 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.4118 |
55 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
56 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
57 | 华夏债券投资基金 | 250 | 3.0148 |
58 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
59 | 华夏成长证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
60 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 250 | 3.0148 |
61 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 120 | 1.4471 |
62 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
63 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
64 | 南方避险增值基金 | 250 | 3.0148 |
65 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
66 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
67 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
68 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 250 | 3.0148 |
69 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
70 | 全国社保基金六零一组合 | 250 | 3.0148 |
71 | 全国社保基金一零九组合 | 250 | 3.0148 |
72 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
73 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
74 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 150 | 1.8089 |
75 | 招商先锋证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
76 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
77 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
78 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 130 | 1.5677 |
79 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
80 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
81 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
82 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
83 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 250 | 3.0148 |
84 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 130 | 1.5677 |
85 | 北方国际信托股份有限公司自营账户 | 100 | 1.2059 |
86 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
87 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
88 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
89 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 250 | 3.0148 |
90 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 250 | 3.0148 |
91 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 250 | 3.0148 |
92 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 250 | 3.0148 |
93 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 100 | 1.2059 |
94 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 100 | 1.2059 |
合 计 | 20,880 | 251.7958 |
注:(1)上表中的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-84183133、84183268
传 真:010-84183221
联 系 人:李文、苏国栋、许捷、薛虎
天津红日药业股份有限公司
2009年 10月19日
国都证券有限责任公司
2009年 10月19日