北京王府井百货（集团）股份有限公司
可转换公司债券发行方案提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“王府井”）公开发行可转换公司债券（以下简称“王府井转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1050号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2009年10月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http://www.sse.com.cn。现将本次发行的发行方案提示如下：
本次共发行82,100 万元王府井转债，每张面值为100 元人民币，按面值平价发行。本次发行共计82.1万手（821万张）。本次发行的最小申购单位为1 手（1,000 元，即10 张），每1 手为一个申购单位，超过1 手必须是1 手的整数倍。
本次发行的王府井转债采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。若有余额则由承销团包销。
原无限售条件股东网上优先认购代码为“704859”，认购简称为“王府配债”。
优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“733859”，申购简称为“王府发债”。
本次发行的王府井转债不设持有期限制。
一、网上向原股东优先配售
本次发行的王府井转债向原股东优先配售，原股东可优先配售的王府井转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2元面值可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原无限售条件股东的优先认购通过上交所系统进行。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。
王府井现有总股本392,973,026股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购王府井转债约785,946手，约占本次发行的可转债总额的95.73%。其中，无限售条件的股东可优先认购王府井转债约396,757手，有限售条件的股东可优先认购王府井转债约389,189手。
原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2009 年10月19日15:00 前，将以下文件传真至保荐人（主承销商）处，传真号码010-85130542。
①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》
②加盖单位公章的法人营业执照复印件
③上交所证券账户卡复印件
④经办人身份证复印件
⑤法定代表人授权委托书（如适用）
⑥支付认购资金的划款凭证
参与优先配售的原有限售条件股东必须在2009年10月19日（T日）17:00前足额缴纳认购资金。认购资金请划付至以下列明的保荐人（主承销商）的收款银行账户（划款时请注明机构投资者全称和“王府井转债认购资金”字样）：
| 账户名称 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 开户银行 | 中信银行北京西单支行 |
| 账号 | 7112310182700000540 |
| 联行行号 | 711231 |
| 同城交换号 | 010708800 |
| 大额支付行号 | 302100011235 |
| 收款银行联系人 | 鲁京 |
| 收款银行联系电话 | 010-66018836 |
原无限售条件股东网上认购代码为“704859”，认购简称为“王府配债”。申购日为2009年10月19日（T日），申购时间为上交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和 13:00-15:00。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2009年10月19日（T日）上交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和13:00-15:00，通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
投资者网上申购代码为“733859”，申购名称为“王府发债”。每个账户最小认购单位为1手，每1手为一个申购单位，每 1手申购单位所需资金为1,000元。每个账户申购上限是821,000手，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。
三、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
1、发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司
法定代表人：郑万河
办公地址：北京王府井大街255号
联系人：岳继鹏、连慧青
电话：010-65125960
传真：010-65133133
2、保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系人：王琴、杨继萍、乔翔、封帆
咨询电话：010-85130228
传真电话：010-85130542
发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
二○○九年十月十九日