转债代码：110003 转债简称：新钢转债
新余钢铁股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：8,678,641股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年10月26日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：1,073,188,818股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年9月12日经相关股东会议通过，以2006年10月20日作为股权登记日实施，于2006年10月24日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司非流通股股东在2006年10月19日《股权分置改革方案实施公告》中作出如下承诺：
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司所有非流通股东作出了法定最低承诺。
公司第一大股东新余钢铁有限责任公司还作出额外承诺：其有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况。
2007年11月，公司非公开发行股份1200209135股，其中控股股东认购1000209135股，其他战略投资者认购200000000股，非公开发行完成后，公司股本总数由193220374股增加至1393429509股。
2008年8月，公司公开发行了276000万元可转换公司债券，初始转股价格为8.22元/股。2009年6月15日，公司根据2008年度分红派息实施方案，将转股价格由原来的8.22元/股调整为8.16元/股。截止本公告发布之日，公司可转换公司债券已转股733股，公司股本总数由1,393,429,509股增至1,393,430,242股。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 新余钢铁有限责任公司 | 72,979,683 | 37.77 | 2007年11月2日 | 非公开发行 | 1,000,209,135 | 1,073,188,818 | 77.02 |
| 巍华金属制品有限公司 | 28,000,679 | 14.49 | 2007年10月24日24日 | 有限售条件股份上市流通 | 9,661,019 | 8,678,641 | 0.62 |
| 2008年10月24日 | 有限售条件股份上市流通 | 9,661,019 | |||||
| 江西国际信托投资股份有限公司 | 16,800,406 | 8.69 | 2007年10月24日 | 有限售条件股份上市流通 | 7,139,387 | 0 | 0 |
| 2008年10月24日 | 有限售条件股份上市流通 | 9,661,019 | |||||
| 江西省冶金供销公司 | 746,806 | 0.39 | 2007年10月24日 | 有限售条件股份上市流通 | 746,806 | 0 | 0 |
| 其他战略投资者 | 0 | 0 | 2008年12月3日 | 非公开发行 | 200,000,000 | 0 | 0 |
2007年，公司非公开发行股份1200209135股，其中控股股东认购1000209135股，控股股东承诺其认购股份锁定三年，可上市流通日为2010年11月2日。控股股东同时承诺,其在股权分置改革实施时持有的有限售股72979683股一并延后至2010年11月2日上市流通。其他8位战略投资者均为新进股东，共认购股份2亿股，认购股份锁定一年,可上市流通日为2008年12月3日。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：华泰证券有限公司（以下简称“华泰证券”）。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第14 号——有限售期条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，华泰证券对公司相关股东解除限售期事宜进行了核查，并出具了《关于新余钢铁股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：
1、新钢股份本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、新钢股份有限售条件的流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺；
3、新钢股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：8,678,641股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年10月26日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 香港巍华金属制品有限公司 | 8,678,641 | 0.62 | 8,678,641 | 0 |
| 合计 | - | 8,678,641 | 0.62 | 8,678,641 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
根据公司股权分置改革的相关规定，此前限售流通股的上市情况为：
1、公司有限售条件的流通股20068844股于2007年10月24日在上海证券交易所上市流通，该次有限售条件的流通股股东的上市流通数量为：香港巍华金属制品有限公司9661019股，江西国际信托投资股份有限公司9661019股，江西省冶金供销公司746806股。
2、公司有限售条件的流通股16800406股于2008年10月24日在上海证券交易所上市流通，该次有限售条件的流通股股东的上市流通数量为：香港巍华金属制品有限公司9661019股，江西国际信托投资股份有限公司7139387股。
3、公司2007年非公开发行战略投资者认购的有限售条件的流通股2亿股于2008年12月3日在上海证券交易所上市流通，该次有限售条件的流通股股东的上市流通数量详见2008年11月29日《上海证券报》或者上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 1,073,188,818 | 0 | 1,073,188,818 |
| 2、境外法人、自然人持有股份 | 8,678,641 | -8,678,641 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 1,081,867,459 | -8,678,641 | 1,073,188,818 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 311,562,783 | 8,678,641 | 320,241,424 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 311,562,783 | 8,678,641 | 320,241,424 | |
| 股份总额 | 1,393,430,242 | 1,393,430,242 |
九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。
新余钢铁股份有限公司
2009年10月19日