1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 356,512,858.05 | 317,242,561.97 | 12.38% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -50,577,900.64 | -42,913,810.20 | ||||
| 股本（股） | 220,035,417.00 | 183,600,000.00 | 19.84% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.23 | -0.23 | ||||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 38,818,913.08 | 26.40% | 71,328,522.26 | 5.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,532,491.75 | 556.38% | -9,035,839.43 | -213.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 17,309,675.54 | 63.02% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.08 | 33.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 | -200.00% | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 | -200.00% | |||
| 净资产收益率（%） | 14.25% | 420.00% | 20.16% | -282.28% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 14.25% | 420.00% | 19.17% | -8.63% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -38,073.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -480,324.53 | |
| 合计 | -518,397.84 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,575 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东英发电子有限公司 | 3,536,364 | 人民币普通股 |
| 张发玉 | 1,690,692 | 人民币普通股 |
| 曾玉金 | 1,299,700 | 人民币普通股 |
| 张恒毓 | 1,207,502 | 人民币普通股 |
| 陈敬东 | 1,144,346 | 人民币普通股 |
| 朱禹霖 | 1,143,954 | 人民币普通股 |
| 张胜 | 1,045,152 | 人民币普通股 |
| 罗宝英 | 856,468 | 人民币普通股 |
| 黎烨 | 809,726 | 人民币普通股 |
| 屈薇 | 796,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司净利润（归属于母公司所有者）较上年同期增加556.38%，净资产收益率比上年同期增加420.00％，主要原因是：上年度受自然灾害及奥运会期间入境游客签证限制等因素影响，营业收入大幅度下降；本报告期内，旅游行业逐步回暖，主营收入相比上年度大幅度增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
二、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：
公司控股股东正在筹划实施公司发行股份购买资产暨关联交易事宜，该事项的具体情况已披露在2009年10月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上。公司拟向张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）、 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“武陵源旅游公司”）及张家界国家森林公园管理处（以下简称“森林公园管理处”）发行股份购买经投集团持有的张家界市易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运”）51%的股权、武陵源旅游公司持有的环保客运30%的股权、森林公园管理处持有的环保客运19%的股权和经投集团持有的张家界市城市建设投资有限责任公司（以下简称“城建投”）100%的股权，以进一步改善公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。
三、2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：
1、公司提前与银行商议逾期贷款的转贷事宜，在资金缺口较大的情况下公司采取向控股股东申请借款的方式，缓解转贷压力。2、针对目前众多客观不利因素，公司也正在积极采取措施，加强经营生产，早日化解风险，争取年度经营目标的实现。3、公司控股股东——张经投集团以及另一位法人股股东——北京东方国兴科技发展有限公司在公司股权分置改革过程中做出特别承诺，针对公司尚未签署和解协议的3,587.50 万元（不包括对子公司担保）对外担保造成的或有负债，公司因上述对外担保所最终承担的担保责任金额，由双方在公司实际支付担保责任金额之日起30 个工作日内，以现金按比例对公司进行补偿。其中张经投补偿比例为71.39%，东方国兴承担的补偿比例为28.61%。上述承诺事项从根本上解除了公司或有负债风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | A、截至2008 年12 月31 日，本公司尚未签署和解协议的对外担保余额为3,587.50万元（不包括对子公司担保）。对于上述或有负债，张经投、北京东方国兴科技发展有限公司（以下简称“东方国兴”）已出具承诺：SST 张股因上述对外担保所最终承担的担保责任金额，由双方在SST 张股实际支付担保责任金额之日起30 个工作日内，以现金按比例对SST 张股进行补偿。其中张经投补偿比例为71.39%，东方国兴承担的补偿比例为28.61%。 B、“张家界市武陵源风景名胜区杨家界客运索道工程”已经由张经投取得湖南省发改委核准（湘发改社会[2008]1024 号），该项目具有良好的可行性和盈利前景。为支持SST 张股做大做强旅游主营业务，张经投承诺由SST 张股组建项目实施主体，负责上述客运索道项目的建设和运营，并享有该项目的全部收益。 | 1、公司非流通股东的股份已经按照股权分置改革方案的内容进行了相应时间的锁定； 2、公司已经成立杨家界索道项目公司，并向银行申请12000 万贷款，开始进行杨家界索道项目的实施。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | -2,000.00 | -3,342.90 | 增长 | 40.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0908 | -0.12 | 增长 | 24.33% |
| 业绩预告的说明 | 公司2009年第三季度业绩比去年同期有大幅度上涨，但第四季度是公司传统的经营淡季，将会出现一定的经营性亏损，因此预计2009年公司全年业绩将会亏损，经营性亏损幅度比2008年有所下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
公司控股股东正在筹划实施公司发行股份购买资产暨关联交易事宜，该事项的具体情况已披露在2009年10月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上。公司拟向张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）、 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“武陵源旅游公司”）及张家界国家森林公园管理处（以下简称“森林公园管理处”）发行股份购买经投集团持有的张家界市易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运”）51%的股权、武陵源旅游公司持有的环保客运30%的股权、森林公园管理处持有的环保客运19%的股权和经投集团持有的张家界市城市建设投资有限责任公司（以下简称“城建投”）100%的股权，以进一步改善公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：李智勇
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十一日
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2009-68
张家界旅游开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST张家界、证券代码：000430）于2009年10月19日、10月20日、10月21日连续三个交易日跌幅偏离值累计达到15%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
经向公司控股股东、实际控制人及公司高管层核实，公司董事会确认：
1、中国经营报于2009年10月17日， 刊登了标题为《复制ST金泰 ST张家界高估注入资产多达五六亿》，其中涉及到我公司近期发行股份购买资产暨关联交易事项以及董秘办工作人员的讲话，我公司经核查后，于2009年10月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《澄清公告》，对文章中的内容予以澄清和说明。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经或预计将要发生重大变化；
3、公司控股股东正在筹划实施公司发行股份购买资产暨关联交易事宜，该事项的具体情况已披露在2009年10月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上。该项重组工作正在有序的推进过程中。公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息；
2．公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年10月21日
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2009-67
张家界旅游开发股份有限公司
2009年第三季度报告