1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事康义、周廉、汪汉臣、卢长春因事未出席会议，分别委托董事陈方正、颜学柏出席会议并代为行使表决权。
1.3公司2009年第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部主任李钢先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末（元） | 上年度期末（元） | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |||
| 总资产 | 5,255,289,370.42 | 4,985,688,786.56 | 5.41 | ||
| 所有者权益（或股东权益） | 3,738,286,587.44 | 3,821,679,683.05 | -2.18 | ||
| 每股净资产 | 8.69 | 8.88 | -2.14 | ||
| 年初至报告期末（元） （2009年1–9月） | 上年度同期（元） （2008年1–9月） | 本报告期比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,974,568.92 | -11,573,845.27 | 981.08 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 | -0.03 | 900.00 | ||
| 报告期 （2009年7–9月） | 比上年同期 增减（%） | 年初至报告期末 （2009年1–9月） | 比上年同期 增减（%） | ||
| 净利润（元） | -7,353,114.26 | -110.22 | 24,173,329.39 | -91.52 | |
| 基本每股收益（元） | -0.02 | -111.76 | 0.06 | -91.04 | |
| 稀释每股收益（元） | -0.02 | -111.76 | 0.06 | -91.04 | |
| 净资产收益率（%） | -0.20 | 降低2.09个百分点 | 0.65 | 降低6.84个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -0.31 | 降低2.21个百分点 | 0.52 | 降低6.94个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 营业外收入 | 5,802,340.71 |
| 其中：非流动资产处置损益 | 44,781.11 |
| 政府补助 | 5,691,388.69 |
| 其他 | 66,170.91 |
| 营业外支出 | 158,952.95 |
| 所得税影响数 | 836,729.96 |
| 少数股东损益影响 | -24,443.07 |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 4,831,100.87 |
注：（1）经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购买商品接受劳务支付的现金流出同比减少，使报告期现金流同比增加。
（2）净利润、基本每股收益、稀释每股收益减少的主要原因是公司产品销售价格大幅下降，毛利率下降所致。
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 54440 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股 东 名 称 | 期末持有无限售条件 流通股的数量（股） | 种类 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 10594860 | A | |
| 宝钛集团有限公司 | 6984000 | A | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6304222 | A | |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券基金 | 3291373 | A | |
| 全国社保基金一零四组合 | 3099704 | A | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3000000 | A | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 2799986 | A | |
| 普丰证券投资基金 | 2558325 | A | |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2436539 | A | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2313144 | A | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
| 项 目 | 本报告期比上年度期末增减金额 （元） | 幅度 （%） | 变 动 原 因 |
| 应收票据 | 75,945,587.88 | 46.96 | 公司销售商品收取的商业汇票增加。 |
| 在建工程 | 294,352,664.45 | 85.89 | 各项目建设尚未完工，暂不能转固，在建工程期末资金占用金额增加。 |
| 工程物资 | 8,557,084.66 | 41.81 | 工程项目建设采购物资增加。 |
| 预收帐款 | 48,201,085.28 | 55.25 | 收取商品销售合同预付款增加。 |
| 应交税费 | -15,758,450.84 | -30.79 | 报告期应交所得税大幅减少。 |
| 其他应付款 | 14,213,725.78 | 41.41 | 主要是报告期末公司所欠款项增幅较大，其中包括动力费、宽板加工费、运输费和工模具款。 |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300.00 | 为补充项目建设以及流动资金所增加长期借款。 |
| 其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 173.76 | 陕西省财政厅基建国债专户拨款。 |
3.1.2利润表项目:
| 项 目 | 2009年1至9月比上 年同期增减金额（元） | 增减幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 营业税金及附加 | 8,644,844.25 | 301.13 | 报告期交纳的增值税同比有较大增加，计提的城建税和教育费附加大幅增加。 |
| 财务费用 | -18,589,198.85 | -309.22 | 将公司暂时闲置的资金存为短期定期存款，产生利息收入使得报告期财务费用同比大幅降低。 |
| 资产减值损失 | 5,366,208.85 | 177.60 | 期末应收款项增加，计提减值准备同比增加。 |
| 投资收益 | -8,336,136.87 | -75.14 | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司收入同比大幅下降，盈利水平降低引起。 |
| 营业利润 | -324,131,487.93 | -93.00 | 产品销售价格大幅下降，毛利率下降所致。 |
| 加：营业外收入 | 4,206,991.76 | 263.70 | 报告期收到国家财政2007年“三线”企业增值税先征后退退税款。 |
| 减：营业外支出 | -172,115.63 | -51.99 | 上年同期有救灾捐赠支出。 |
| 利润总额 | -319,752,380.54 | -91.41 | 产品销售价格的大幅下降，毛利率下降所致。 |
| 减：所得税费用 | -52,220,223.85 | -92.00 | 报告期利润总额同比大幅下降，所得税费用减少。 |
| 净利润 | -267,532,156.69 | -91.30 | 产品销售价格大幅下降，毛利率下降所致。 |
| 其中：归属于母公司的净利润 | -260,741,289.42 | -91.52 | |
| 少数股东损益 | -6,790,867.27 | -83.79 | 宝钛华神公司收益下降，少数股东收益同比减少。 |
3.1.3现金流量表项目：
| 项 目 | 2009年1至9月比上年同期增减金额 （元） | 增减幅度 （%） | 变 动 原 因 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,548,414.19 | 981.08 | 主要是购买商品接受劳务支付的现金流出同比减少，使报告期现金流同比增加较多。 |
| 投资活动产生现金流量净额 | 301,107,377.66 | 58.55 | 主要是固定资产、无形资产购建支出产生现金流出，从总量上同比大幅减少，其原因是：（1）上年同期公司实施了三项资产收购活动，支出现金16907万元 （2）上年同期华神公司投资购买土地、固定资产支出现金5767万元 （3）上年同期公司增加对宝钛美特法力诺焊管有限公司投资764万元 （4）其他在建项目投资额总量同比减少。 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -1,039,185,827.92 | -87.66 | （1）上年同期公司公开增发收到募集资金，本期没有此项活动现金流入；（2）公司报告期长、短期借款现金流入量同比增加。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
3.2.1募集资金项目建设情况
本报告期，公司2006年定向增发募集资金项目共投入资金1767.50万元,其中自有资金1015.93万元，累计已投入资金88780.88万元，其中自有资金12106.52万元。募集资金项目建设情况如下：
（1）增加5000吨熔铸能力项目。该项目计划投资14600万元，本报告期投入资金133.11万元，其中自有资金85.80万元，累计投入资金14685.8万元。
（2）钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资24000万元，其中自有资金8000万元。本报告期投入自有资金176.42万元，累计投入资金22306.20万元。
（3）钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资13198.10万元，本报告期实际投入自有资金139.41万元，累计投入资金17224.73万元。
（4）钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资5000万元，本报告期投入自有资金614.30万元，累计投入资金5943.38万元。
（5）钛及钛合金残废料处理线项目。该项目计划投资13000万元，本报告期投入资金704.26万元，累计投入资金10747.96万元。
本报告期，公司2008年公开增发募集资金项目共投入5927.67万元，累计已投入72368.78万元，其中自有资金1364.21万元。募集资金项目建设情况如下：
（1）钛带生产线建设项目。该项目计划投资62500万元，其中自有资金15000 万元。本报告期实际投入资金4904.23万元，累计投入资金12974.80万元。
（2）万吨自由锻压机项目。该项目计划投资32900万元，本报告期投入资金621.98万元，累计投入资金11153.29万元。
（3）钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资21210.80万元，本报告期投入资金401.46万元，累计投入资金1189.78万元。
3.2.2非募集资金项目建设情况
本报告期，公司投入5702.05万元用于部分技术改造项目，主要项目建设情况如下：
（1）宝钛工业园及配套设施项目。本报告期实际投入资金5286.19万元，累计投入资金15179.62万元。
（2）其他技术改造项目投入415.86万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行 情况 |
| 宝钛集团有限公司 | 宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日（2005年12月30日）起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的5%。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
公司未作预测。
3.5证券投资情况
□适用 □√不适用
3.6报告期内利润分配方案实施情况
公司2009年4月21日召开的2008年年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以2008 年度末公司总股本430,265,700 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币2.5 元（含税）。报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为2009 年6 月12 日，除权除息日为2009 年6 月15 日，于2009 年6 月19 日实施完毕，共计分配股利107,566,425.00元。分红派息实施公告分别刊登在2009年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上。
宝鸡钛业股份有限公司
董事长： 邹武装
二〇〇九年十月二十三日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2009－015
宝鸡钛业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2009年10月12日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知。2009年10月23召开了此次会议。会议应出席董事11人，实际出席7人，董事康义、周廉、汪汉臣、卢长春因事未出席会议，分别委托董事陈方正、颜学柏出席会议并代为行使表决权。会议分别由副董事长颜学柏和董事长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、公司董事长汪汉臣先生因工作变动，不再担任公司董事、董事长及其董事会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，选举公司董事邹武装先生担任公司董事长，任期时间自2009年10月23日起至2011年9月14日止。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2009年第三季度报告》。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》；公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》，以自有资金9200万元进行宝钛工业园土地及动力、能源、交通、环保设施、绿化等各项配套基础设施建设（见2007年3月22日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告）。根据宝钛工业园及配套设施项目建设实际情况，公司董事会决定，对宝钛工业园及配套设施项目中的供电、供水、供热设备、智能化系统、后勤保障系统增加1.70亿元的投资。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司董事会谨向汪汉臣先生任职期间在公司发展和壮大历程中所作出的贡献表示衷心的感谢。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十四日
宝鸡钛业股份有限公司
2009年第三季度报告