广州恒运企业集团股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 5,981,652,956.59 | 5,265,998,866.88 | 13.59% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 900,950,267.21 | 694,464,668.83 | 29.73% | |||
| 股本（股） | 266,521,260.00 | 266,521,260.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.38 | 2.61 | 29.50% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 812,911,208.82 | 0.90% | 2,186,487,767.91 | 2.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,694,591.39 | 241.86% | 206,485,598.38 | 565.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 207,309,672.16 | 216.16% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.7778 | 216.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2990 | 241.84% | 0.7747 | 565.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2990 | 241.84% | 0.7747 | 565.56% | ||
| 净资产收益率（%） | 8.85% | 16.83% | 22.92% | 29.22% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 8.07% | 16.04% | 17.20% | 23.47% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 58,032,636.83 | |
| 所得税影响额 | -3,339,245.11 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,161,319.70 | |
| 合计 | 51,532,072.02 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,395 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广州凯得控股有限公司 | 89,457,355 | 人民币普通股 |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 46,468,800 | 人民币普通股 |
| 广州黄电投资有限公司 | 11,991,359 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,149,995 | 人民币普通股 |
| 中国银行--华夏大盘精选证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 杨家文 | 1,585,971 | 人民币普通股 |
| 王曼郦 | 1,467,700 | 人民币普通股 |
| 黎文 | 1,441,669 | 人民币普通股 |
| 张杏芝 | 1,321,400 | 人民币普通股 |
| 吴凤羽 | 1,249,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末与本年初相比，其他应收款余额减少98.99%，主要是本公司收购广州证券股权获批过户所致（详见2009年半年度报告）。
2、报告期末与本年初相比，存货余额增加575.21%，主要是本公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司在报告期内支付地产项目土地出让金从而增加土地存货所致。
3、报告期末与本年初相比，长期股权投资余额增加25532.27%，主要是本公司收购广州证券股权获批过户所致（详见2009年半年度报告）。
4、报告期末与本年初相比，在建工程余额增加53.38%，主要是东区热力二期扩建工程和恒运C厂脱硫改造工程在报告期内发生工程费用支出所致。
5、报告期末与本年初相比，递延所得税资产余额减少60.48%，主要是恒运D厂报告期内净利润弥补以前年度亏损，相应使递延所得税资产同比减少所致。
6、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬余额增加130.82%，主要是报告期末公司及下属子公司计提的应付职工薪酬增加所致。
7、报告期末与本年初相比，应付票据余额减少100%，主要是在报告期内恒运C厂与东区热力承兑商业票据所致。
8、报告期末与本年初相比，应交税费余额增加46.29%，主要是在报告期内公司及下属子公司应交企业所得税增加所致。
9、报告期末与本年初相比，应付利息增加44.35%，主要是公司及下属子公司在报告期末计提的银行借款利息增加所致。
10、报告期末与本年初相比，其他应付款余额减少58.92%，主要是恒运D厂在报告期内支付替代机组容量补偿款所致。
11、报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债余额增加139.92%，主要是一年内到期的长期借款余额增加所致。
12、报告期末与本年初相比，预计负债余额减少100%，主要是恒运D厂预计的容量补偿款，在报告期内签订合同后结转到其他应付款所致。
13、报告期末与本年初相比，未分配利润余额增加341.66%，主要是报告期内净利润增加所致。
14、报告期末与本年初相比，少数股东权益余额增加32.94%，主要是报告期内净利润增加所致。
15、报告期末与本年初相比，所有者权益余额增加31.52%，主要是报告期内净利润增加所致。
16、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加80.85%，主要是恒隆公司报告期内销售收入增加的同时其销售费用也相应增加的影响。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加100%，主要是公司投资广州证券所产生的投资收益的影响。
18、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业利润增加625.88%，主要是报告期内燃煤采购成本同比下降，以及公司投资收益同比增加的影响。
19、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加46325.35%，主要是报告期内公司收购广州证券股权获批过户所产生的营业外收入的影响（详见2009年半年度报告）。
20、本年初至报告期末，与上年同期相比，利润总额增加695.57%，主要是报告期内燃煤采购成本下降，以及公司收购广州证券股权获批过户所产生的营业外收入和投资收益的影响（详见2009年半年度报告）。
21、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加870.19%，主要是报告期内实现的利润增加，使本期所计提的所得税费用也相应增加的影响。
22、本年初至报告期末，与上年同期相比，净利润增加657.94%，主要是报告期内燃煤采购成本下降，以及公司收购广州证券股权获批过户所产生的营业外收入和投资收益的影响（详见2009年半年度报告）。
23、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于母公司所有者的净利润增加565.50%，主要是报告期内燃煤采购成本下降，以及公司收购广州证券股权获批过户所产生的营业外收入和投资收益的影响（详见2009年半年度报告）。
24、本年初至报告期末，与上年同期相比，少数股东损益增加854.78%，主要是报告期内净利润增加所致。
25、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还增加100%主要是在报告期内收到利用“三废”减免所得税和防洪费补贴的影响。
26、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加300.94%，主要是东区热力收到供热财政补贴所致。
27、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少34.51%，主要是报告期内管理费用、经营费用等支付的现金减少所致。
28、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加216.16%，主要是报告期内收回的售电款同比增加的影响。
29、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少100%，主要是报告期内没有固定资产处置现金收入的影响。
30本年初至报告期末，与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额减少46.21%，主要是报告期内固定资产和长期投资所支付的现金同比增加的影响。
31、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加100%，主要是在报告期内广州永龙建设投资有限公司增资广州锦泽房地产开发有限公司的影响（详见2009年半年度报告）。
32、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金增加677.49%，主要是报告期内收回的往来款项同比增加的影响。
33、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加75.27%，主要是报告期内偿还银行借款同比增加的影响。
34、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少40.99%，主要原因是恒运C厂上年同期分配了利润，而报告期内没有发生该事项。
35、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加170.68%，主要是因支付往来款项同比增加。
36、本年初至报告期末，与上年同期相比，现金及现金等价物净增加额增加89.40%，主要是经营、投资和筹资活动所产生的现金流量同比发生变动的共同影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司于第六届董事会第二十二次会议审议通过《广州恒运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。自该预案公告以来，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作的进程。公司根据相关规定及时披露关于重大资产重组进程工作。（详见2009年9月11日、2009年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告）；
2.报告期内，公司下属子公司广州锦泽房地产开发有限公司相关土地已于9月底动工建设；
3.公司参与广州证券有限责任公司增资扩股事宜的具体内容详见2009年6月27日、2009年8月21日、2009年10月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告；
4、公司下属广州恒运热电C厂有限责任公司两台21万千瓦机组将在于11月起进行脱硫脱销技术改造。上述相关信息已在2009年半年度报告中进行披露；
5、公司1台5万千瓦机组及下属广州恒运热电有限公司1台5万千瓦机组列入2007年的关停计划，公司已在2007年6月底对上述机组计提了资产减值准备（具体内容详见2007年7月6日第六届董事会第四次会议决议公告和定期报告）。预计今年年底关停相关五万千瓦机组。相关机组关停对公司本年度财务影响较小。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月06日 | 公司 | 实地调研 | 易方达张坤、刘锴 国泰君安王威 | 公司生产经营情况、定期报告 |
| 2009年07月16日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券崔玉芹 博时基金丁丹、聂挺进、游晓百 | 公司生产经营情况、定期报告 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○九年十月二十四日