东睦新材料集团股份有限公司2009年第三季度报告

2009年10月24日来源：上海证券报作者：

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,372,385,193.26 1,354,490,111.57 1.32
所有者权益（或股东权益）（元） 550,113,307.03 591,409,279.61 -6.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.81 3.03 -7.26
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,853,627.97 -23.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.127 -23.49
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,113,762.07 -21,745,972.58 -232.87
基本每股收益（元） -0.0057 -0.1112 -232.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） -0.0030 -0.1321 -148.39
稀释每股收益（元） -0.0057 -0.1112 -232.56
全面摊薄净资产收益率(%) -0.20 -3.95 减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -0.11 -4.69 减少0.31个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -2,330,466.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,829,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,309,110.04
少数股东权益影响额 -729,441.71
合计 4,078,201.56

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 20,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
宁波友利投资有限公司 6,120,000 人民币普通股
宁波保税区金广投资股份有限公司 3,050,974 人民币普通股
陈国生 1,237,551 人民币普通股
王戎 965,555 人民币普通股
贾全剑 850,271 人民币普通股
于维群 817,165 人民币普通股
蒋超 651,666 人民币普通股
卢颖怡 525,500 人民币普通股
陈奎涛 466,138 人民币普通股
崔溪 436,933 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本报告期末，应收票据45,884,663.41元，比期初增加40.97%，主要是由于货款回笼所致。

（2）本报告期末，应收账款156,276,984.29元，比期初增加48.99%，主要是由于经济回暖，公司第三季度销售收入较前期有所增加而未到货款回笼期所致。

（3）本报告期末，预付账款17,336,451.77元，比期初增加43.33%，主要是由于公司资产投资增加，相应预付资产采购款增加所致。

（4）本报告期末，在建工程41,867,358.40元，比期初减少67.93%，主要原因系公司上年制冷压缩机粉末冶金制品项目、工程技术中心项目购入设备本期安装完成所致。

（5）本报告期末，长期待摊费用1,764,522.58元，比期初增加128.06%，主要原因系公司新厂区绿化工程所致。

（6）本报告期末，递延所得税资产2,133,389.72元，比期初增加39.94%，主要原因系公司计提坏帐准备增加所致。

（7）本报告期末，应付票据60,351,931.96, 比期初减少37.25%，主要系应付票据较多到期支付所致。

（8）本报告期末，应交税费4,223,290.08元，比期初增加253.14%，主要系公司应缴增值税增加所致。

（9）本报告期末，其他应付款33,685,159.73元, 比期初增加86.38%，主要系本期公司新厂区决算，应付未付工程款所致。

（10）本报告期末，长期借款109,600,000.00元，比期初增加82.67%，主要原因系公司支付新厂区工程尾款所致。

（11）本报告期期末，未分配利润9,349,812.58元，比期初减少81.54%，主要原因系公司实施上年度分红以及亏损所致。

（12）年初至报告期末，资产减值损失2,579,184.31元，较去年同期增加1371.71%，主要原因系公司应收款项增加相应计提的坏账准备所致。

（13）年初至报告期末，公司营业利润-28,914,005.18元，较去年同期减少180.99%，主要原因系受金融危机的影响，公司营业收入以及销售毛利率的较多下降所致。

（14）年初至报告期末，公司营业外收入9,681,077.86元, 较去年同期增加518.69%，主要原因系子公司明州东睦收设备搬迁补偿费以及本公司财政补助增加所致。

（15）年初至报告期末，公司营业外支出4,926,210.01元，较去年同期增加92.39%，主要原因系公司处置旧固定资产所致。

（16）年初至报告期末，公司利润总额-24,159,137.33元，较去年同期减少169.62%，主要原因系营业利润大幅度下降所致。

（17）年初至报告期末，所得税费用-282,614.20元，较去年同期减少104.79%，主要原因本期亏损以及公司递延所得税费用减少所致。

（18）年初至报告期末，归属于母公司股东的净利润-21,745,972.58元，较去年同期减少192.23%，主要原因系利润总额减少所致。

（19）年初至报告期末，公司投资活动的现金流量净额较去年同期减少69.74%，主要原因系公司新厂区投入减少所致。

（20）年初至报告期末，公司筹资活动的现金流量净额较去年同期减少77.34%，主要原因系公司偿还贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004 年6 月24 日和2004 年7 月19 日签订的《搬迁赔偿协议书》和《补充修改协议》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司座落于嵩江东路北侧地块面积为128.05 亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额12,079 万元。2004 年度，本公司已根据协议，对上述面积128.05 亩地块中的105.90 亩提前实施搬迁,共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿9,664 万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿8,032 万元已在2004 年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。

根据子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会于2003 年8 月18 日签订的《搬迁赔偿协议书》，该公司厂区在2005 年12 月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计3,981 万元和设备搬迁补偿费600 万元。2003 年度，该公司已收到搬迁赔偿费3,351 万元，按3,981 万元在2003 年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费630 万元暂列“其他应收款”。2005 年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转630 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。

本期，明州东睦已搬迁完毕，公司已划转600 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的设备搬迁费，明州东睦本期将此搬迁费已列转为“营业外收入”。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余22.15亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，宁波市鄞州区土地储备中心在本公司搬迁后尚须支付本公司3,645 万元。本期发生设备搬迁费1884996.19元，公司在其他应付款挂账的搬迁补偿费中列支，余额1021625.11元本期已转入营业外收入。

2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003 年11 月3 日和2004 年6月24 日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩9 万元的价格分别受让姜山200 亩和352 亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2009 年9 月30 日，公司已支付土地款3,620 万元，厂区已动工建设，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未确定。

3、子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件股份有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件股份有限公司签订的《厂房租赁合同》，年租金为738,371.00 元。本期已按协议全额计提租金并向其支付369,185.76 元。此外，本期共向其支付2009 年度1-9 取暖费425,502.00 元。

4、根据子公司连云港东睦与连云港北方江河工业有限公司签订的《租赁合同》及《租赁补充协议》，本公司向其租赁粉末冶金机器设备，年租金540,000.00 元。截至2009年9月30日，尚余42,435.55元未支付。

5、根据本公司与阿法森工业有限公司、广东江粉磁材股份有限公司于2008 年5 月5 日在江门市签署的《增加注册资本协议书》决定增加对子公司江门东睦的投资。根据协议三方共计增加投资总额140 万美元，其中增加注册资本100 万美元；本次增资完成后，江门东睦投资总额增至640 万美元，注册资本增至350 万美元。截至2009 年9 月30 日，本公司已出资到位，但其他股东出资尚未完全到位，江门东睦仅在2008 年8 月5 日办理了增加注册资本的工商变更手续，变更后注册资本为350 万美元，实收资本仍为250 万美元。

6、根据2008 年12 月16 日公司董事会三届十一次会议决议，拟于2010 年5 月31 日以前，逐步减少公司控股75%的子公司明州东睦的注册资本直至清算、注销，完成将明州东睦主要生产和研发设备及人员合并入公司。截至2009 年9 月30 日，根据明州东睦董事会决议，明州东睦的注册资本已由770 万美元减少至470 万美元，公司已于2009 年3 月7 日做了相应的减资进展公告。

7、根据本公司与宁波市江东飞越时空企业管理有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司将位于宁波市江东南路147号的房地产租赁给宁波市江东飞越时空企业管理有限公司，租赁期为五年，租赁时期从交付房屋日（2009年10月12日）起满三个月开始计算。到期后本公司如再出租，在同等条件下宁波市江东飞越时空企业管理有限公司有优先权。租赁费用：前三年租金为每年280万元，第四年的租金为294万元，第五年的租金为309万元。

该合同规定，因国家及政府的法律、法规、规章或政府通知或文件而实施的征用或拆迁以及其他行政行为，导致该合同项下的租赁物被全部或部分征收或征用从而导致该合同提前全部或部分终止，宁波市江东飞越时空企业管理有限公司应无条件在政府规定的期限内搬迁，双方不承担违约责任和赔偿责任。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司两大股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司在公司实施股权分置改革时的特别承诺：

（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5 年内不上市交易；

（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10 年；

（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；

（4）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36 个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司2005 年及2006 年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。

截至本报告期末，睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司已经履行完毕上述（4）和（5）的特别承事项，其他特别承诺事项也均在继续严格履行之中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受国际金融危机及宏观经济的影响，至2009年第一季度公司业绩出现亏损。尽管第二季度经济逐渐企稳，第三季度主要粉末冶金市场开始恢复，但预计2009年度全年主要市场的空调压缩机、摩托车等粉末冶金零件同比仍有明显减少，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人：芦德宝

2009年10月23日

股票代码：600114 股票简称：东睦股份编号：（临）2009-18

东睦新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于2009年10月15日以书面形式，向全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。公司第三届董事会第十六次会议于2009年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事以通讯方式参与审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2009年第三季度报告》及其摘要：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2009年第三季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司全体董事保证公司《2009年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》：

1、在宁波市江东区设立全资子公司，公司名称：宁波东睦贸易有限公司；

2、注册资本：2,000万元人民币，全部由本公司以自有资金出资；

3、经营范围：粉末冶金制品的销售，粉末冶金制品及相关原材料、模具和模架、专用设备的进出口业务及服务贸易；

4、委派曹阳出任宁波东睦贸易有限公司执行董事；

5、授权执行董事全权负责本次全资子公司设立相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2009年10月23日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份编号：（临）2009-19

东睦新材料集团股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波东睦贸易有限公司（暂定名）

●投资金额和比例：宁波东睦贸易有限公司注册资本拟定为人民币2,000万元，全部由本公司以自有资金出资