山东恒邦冶炼股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)牟晓垒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 2,527,888,477.02 | 1,848,630,532.63 | 36.74% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,187,022,223.16 | 1,100,690,336.59 | 7.84% | |||
| 股本（股） | 191,600,000.00 | 95,800,000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.20 | 11.49 | -46.04% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 666,009,364.96 | 17.31% | 1,561,179,404.00 | 6.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,175,032.75 | -24.86% | 115,488,373.36 | -29.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -445,308,036.83 | -270.05% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -2.32 | -85.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | -62.26% | 0.60 | -70.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | -62.26% | 0.60 | -70.00% | ||
| 净资产收益率（%） | 3.22% | -1.51% | 9.73% | -5.60% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.20% | -1.55% | 9.69% | -5.67% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 680,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,353.84 | |
| 所得税影响额 | -165,911.54 | |
| 合计 | 497,734.62 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,839 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 孙立禄 | 5,300,000 | 人民币普通股 |
| 烟台明成发展有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 660,098 | 人民币普通股 |
| 冯波 | 309,900 | 人民币普通股 |
| 李存明 | 298,800 | 人民币普通股 |
| 浦虹 | 297,969 | 人民币普通股 |
| 李凤英 | 171,156 | 人民币普通股 |
| 许峰 | 164,950 | 人民币普通股 |
| 温文生 | 153,343 | 人民币普通股 |
| 申冰凌 | 150,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、报告期末，公司货币资金较年初减少33,734.29万元，下降61.13%，主要是由于募集资金投资项目资金投入以及根据公司募投项目即将投产的情况公司提前准备大量主要原材料货币资金使用量较大影响；
2、报告期末，公司应收票据较年初增加2,117.56万元，上升340.19%，主要是受子公司威海恒邦化工收化肥款增加所致；
3、报告期末，公司应收账款较年初减少1,005.19万元，下降57.65%，主要是受硫酸价格下跌导致的硫酸销售额下降影响；
4、报告期末，公司预付款项较年初增加18,326.74万元，上升101.1%，主要是进口原料金精矿粉开立信用证预付款所致；
5、报告期末，公司其他应收款较初年减少2,053.88万元，下降44.18%，主要是原销货保证金收回所致；
6、报告期末，公司存货较年初增加 40,224.55万元。上升66.3%，主要是原材料金精矿粉库存增加，同时黄金价格上升所致；
7、报告期末，公司在建工程较年初增加47,643.76万元，上升556.67%，主要是公司建设募投项目及其他改造工程；
8、报告期末，公司递延所得税资产较年初下降844.19万元，减少69.95%，主要是年初减值准备本期转销所致；
9、报告期末，公司短期借款较年初增加 645,12.70万元，上升179.95%，主要是公司为进行原材料金精矿粉储备增加贷款所致；
10、报告期末，公司应付票据较年初减少3,000.00万元，下降46.15%，主要是采购时根据客户情况的变化减少了对应付票据的使用所致；
11、报告期末，公司其他应付款较年初减少1,584.48万元，下降32.43%，主要是本期支付原欠大股东股权转让价款所致；
12、报告期末，公司长期借款较年初增加3,000.00万元，上升50%，主要是增加恒丰银行贷款所致；
13、报告期末，公司其他非流动负债较年初增加1,000.00万元，上升380.23%，主要是收到国家拔付的扩大内需资金所致；
14、报告期末，公司股本较年初增加9,580.00万元，上升100%，主要是公司报告期内进行了公积金转增股本所致；
15、报告期末，公司专项储备较年初减少521.32万元，下降59.83%，主要是报告期内支付尾矿库治理费用所致；
二、利润表
1、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少430.86万元，下降93.66%，主要是受硫酸、白银、铜价格下跌及购进设备进项税抵扣影响增值税大幅下降所致；
2、报告期内，公司销售费用较上年同期增加 684.53万元，上升172.65%，主要是本期黄金销售交纳递延费用增加所致；
3、报告期内，公司财务费用较上年同期增加661.01万元，上升45.48%，主要是贷款增加所致；
4、报告期内，公司营业利润较上年同期减少6,644.64万元，下降31.17%，主要是受市场形势影响产品硫酸、白银、电解铜价格下跌所致；
5、报告期内，公司利润总额较上年同期减少6,535.89万元，下降30.72%，主要是受市场形势影响产品硫酸、白银、电解铜价格下跌所致；
6、报告期内，公司净利润较上年同期减少5,351.31万元，下降31.66%，主要是受市场形势影响产品硫酸、白银、电解铜价格下跌所致；
7、报告期内，公司每股收益较上年同期减少1.4元，下降69.82%，主要是公司净利润下降和公积金转增股本所致；
三、现金流量表
1、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 44,267.43万元，上升30.35%，主要是由公司大量采购原料金精矿所致；
2、报告期内，公司支付的各项税费较上年同期减少4,758.24万元，下降54.16%，主要是受硫酸、白银、电解铜价格下跌导致增值税下降影响；
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32,497.23万元，下降270.05%，主要是原材料金精矿粉库存增加预付款增加所致；
4、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 395,55.67万元，上升483.24%，主要是公司建设募投项目和其他改造工程所致；
5、报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加4,472.52万元，上升297.30%，主要是公司实施了利润分配和贷款增加利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项；
2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3、报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发 生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现在主要产品相同或相似的产品或业务；本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现在主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现在主要业务有直接竞争的公司或其他经济组织；若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营；本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的利益。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | |
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 187,796,977.32 |
| 业绩变动的原因说明 | 黄金价格达到历史高位，化工市场形势处于底部，硫酸价格止跌，受此影响公司业绩变动幅度预计小于30%。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司
法定代表人：曲胜利
二○○九年十月二十六日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月9日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》。2009年10月23日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召开了第六届董事会第四次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、议案表决情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》。
与会董事认真审核认为，公司2009年第三季报的数据内容真实、准确、公正客观的反映了公司的第三季度及全年前三季度的日常经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2009年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向部分银行申请增加综合授信额度的议案》
为给企业生产储备充足的原料，满足公司流动资金需求，现拟向有关商业银行申请增加综合授信额度，具体额度如下：
| 银 行 名 称 | 授信额度（万元） |
| 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 | 20000 |
| 中国光大银行烟台支行 | 15000 |
| 中信银行股份有限公司烟台分行 | 10000 |
| 中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行 | 40000 |
| 交通银行股份有限公司烟台分行 | 10000 |
| 中国银行股份有限公司烟台牟平支行 | 5000 |
| 合 计 | 100000 |
以上公司向各家商业银行申请的综合授信额度总计为10亿元整，具体融资金额及方式将视公司生产对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》
定于2009年11月11日上午9:00召开2009年第四次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》（公告编号为：2009-055）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第六届董事会第四次会议决议
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十三日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-055
山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开
2009年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会第四次会议决议，定于2009年11月11日召开公司2009年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2、会议召开时间： 2009年11月11日上午9:00
3、股权登记日：2009年11月4日
4、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室
5、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
关于申请增加综合授信额度的议案
三、出席会议对象
1、截止2009年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参会办法
1、登记时间：2009年11月5日至 2009年11月6日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点
山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼二楼董事会办公室。
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联 系 人：张俊峰
3、联系电话：（0535）4631769 传 真：（0535）4631176
4、邮政编码：264109
特此通知
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十三日
附件
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额（19160万股）的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2009年第四次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于向部分银行申请增加综合授信额度的议案 | |||
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-056
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司于近日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
| 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 有效期 | 证书号 |
| ZL 2008 2 0172750.7 | 水膜除尘器 | 实用新型 | 2008年10月9日 | 10年 | 第1274464号 |
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十六日