2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过。应参会董事9人，实际参会董事8人，委托授权1人，宁向东独立董事书面授权委托刘俊海独立董事代为行使表决权。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减（％） |
| 总资产 | 25,250,861,103.79 | 15,304,987,596.24 | 64.98 |
| 所有者权益（或股东权益） | 6,098,698,203.94 | 4,978,551,609.74 | 22.50 |
| 每股净资产 | 4.17 | 3.41 | 22.50 |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 （%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,768,532,274.75 | 230.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 6.00 | 230.02 | |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减（％） |
| 净利润 | 386,089,068.28 | 907,606,408.09 | 112.99 |
| 基本每股收益 | 0.264 | 0.621 | 112.99 |
| 稀释每股收益 | 0.264 | 0.621 | 112.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.265 | 0.624 | 399.20 |
| 净资产收益率% | 6.33 | 14.88 | 6.24 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 6.35 | 14.95 | 11.24 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 255,960.18 | ||
| 营业外支出 | 5,506,082.72 | ||
| 上述非经常性损益对所得税的影响 | -1,312,530.64 | ||
| 合 计 | -3,937,591.90 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 140,165位 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 | ||
| 股 东 名 称 | 持有无限售 条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 965,174,770 | 人民币普通股 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 20,100,000 | 人民币普通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 11,900,000 | 人民币普通股 |
| 新疆电力公司 | 11,091,963 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 10,302,194 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 8,643,885 | 人民币普通股 |
| 新疆资金融通中心 | 7,209,938 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 6,124,877 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,031,412 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,435,271 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用单位：元
| 项 目 | 2009-9-30 | 2008-12-31 | 增 减 额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 16,427,326,066.16 | 8,982,692,332.67 | 7,444,633,733.49 | 82.88% | 客户保证金存款增加 |
| 结算备付金 | 3,285,739,385.80 | 2,263,873,548.12 | 1,021,865,837.68 | 45.14% | 客户保证金存款增加 |
| 买入返售金融资产 | 307,039,843.84 | 307,039,843.84 | 增加了对买入返售业务的投入 | ||
| 应收利息 | 46,971,343.81 | 46,971,343.81 | 应收未收利息增加 | ||
| 存出保证金 | 393,330,231.27 | 151,735,982.34 | 241,594,248.93 | 159.22% | 交易保证金增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,103,846,574.78 | 534,506,812.07 | 569,339,762.71 | 106.52% | 可供出售金融资产市值上升所致 |
| 递延所得税资产 | 51,312,067.20 | 147,195,082.48 | -95,883,015.28 | -65.14% | 可供出售金融资产市值上升导致递延税项减少 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | -100.00% | 本期全额偿付银行借款 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,550,066,798.62 | 800,000,000.00 | 750,066,798.62 | 93.76% | 加大回购业务所致 |
| 代理买卖证券款 | 16,309,785,614.99 | 9,312,902,445.59 | 6,996,883,169.40 | 75.13% | 本期证券市场回暖，股民缴存保证金增加所致 |
| 代理承销证券款 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 投行项目承销期尚未结束，公司应付发行人的承销资金增加所致 | ||
| 应付职工薪酬 | 176,920,865.83 | 94,046,767.61 | 82,874,098.22 | 88.12% | 根据考核办法计提绩效工资增加 |
| 应交税费 | 109,316,942.64 | -51,983,157.51 | 161,300,100.15 | 310.29% | 证券市场回暖，公司经营利润增加，相应所得税计提数增加所致 |
| 递延所得税负债 | 21,064,651.89 | 6,809,031.58 | 14,255,620.31 | 209.36% | 可供出售金融资产市值上升导致递延税项增加 |
| 未分配利润 | 1,876,664,773.08 | 1,115,178,781.59 | 761,485,991.49 | 68.28% | 本期净利润增加 |
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增 减 额 | 增减幅度 | |
| 手续费及佣金净收入 | 1,717,762,746.61 | 1,111,665,531.47 | 606,097,215.14 | 54.52% | 代理证券买卖交易量增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -29,474,450.36 | -491,296,521.82 | 461,822,071.46 | 94.00% | 证券市场回暖，交易性金融资产公允价值回升所致 |
| 其他业务收入 | 6,198,768.96 | 62,414,797.68 | -56,216,028.72 | -90.07% | 子公司建信药业于上年处置完毕 |
| 营业税金及附加 | 112,351,516.68 | 64,866,445.58 | 47,485,071.10 | 73.20% | 随业务量增加与业务相关的营业税相应增加 |
| 业务及管理费 | 786,897,225.63 | 460,960,324.04 | 325,936,901.59 | 70.71% | 随业务量增加与业务相关的支出相应增加 |
| 其他业务成本 | 382,374.96 | 39,474,682.14 | -39,092,307.18 | -99.03% | 子公司建信药业于上年处置完毕 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年9月26日，公司第六届董事会第一次会议选举冯戎先生为公司董事长，根据公司《章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司依规办理工商登记变更手续。2009年10月16日，经工商登记部门核准，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为冯戎。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务受证券市场影响较大，因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资 金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资 比例 | 报告期损益 |
| 1 | 企业债券 | 098041 | 09永煤债 | 211,352,820.00 | 2,100,000.00 | 208,302,150.00 | 7.89% | -1,942,578.22 |
| 2 | 中期票据 | 0982119 | 09鲁能MTN1 | 200,000,000.00 | 2,000,000.00 | 199,562,000.00 | 7.56% | -1,195,145.48 |
| 3 | 央行票据 | 0801035 | 08央行票据35 | 155,371,650.00 | 1,500,000.00 | 155,359,650.00 | 5.89% | 25,479.45 |
| 4 | 企业债券 | 088069 | 08云煤化债 | 154,818,150.00 | 1,500,000.00 | 153,036,150.00 | 5.80% | -1,648,602.74 |
| 5 | 集合理财 | AC0001 | 宏源一号 | 142,252,406.31 | 142,252,406.31 | 142,494,235.40 | 5.40% | |
| 6 | 短期 融资券 | 0981054 | 09中普天CP01 | 120,135,240.00 | 1,200,000.00 | 121,378,560.00 | 4.60% | 1,292,635.07 |
| 7 | 短期 融资券 | 0981010 | 09新矿CP01 | 120,961,440.00 | 1,200,000.00 | 120,758,760.00 | 4.57% | -111,940.27 |
| 8 | 企业债券 | 098093 | 09锡经发债 | 99,103,000.00 | 1,000,000.00 | 98,783,400.00 | 3.74% | 261,917.81 |
| 9 | 中期票据 | 0982058 | 09昊华MTN1 | 99,858,300.00 | 1,000,000.00 | 97,522,100.00 | 3.69% | -515,466.30 |
| 10 | 企业债券 | 098095 | 09潭城建债 | 99,606,900.00 | 1,000,000.00 | 95,834,000.00 | 3.63% | -2,320,571.23 |
| 期末持有的其他证券投资 | 1,257,905,823.82 | — | 1,246,675,422.27 | 47.23% | -18,803,720.36 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | 231,663,634.09 | ||||
| 合计 | 2,661,365,730.13 | — | 2,639,706,427.67 | 100% | 206,705,641.82 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 |
| 000768 | 西飞国际 | 478,504,966.75 | 1.69% | 518,433,770.00 | 63,137,155.34 | 267,884,102.44 |
| 000571 | 新大洲A | 35,836,868.59 | 2.69% | 109,138,393.81 | 37,287,300.61 | |
| 000426 | 富龙热电 | 23,403,025.41 | 1.77% | 59,848,763.88 | 28,996,624.89 | |
| 600655 | 豫园商城 | 3,722,469.63 | 0.22% | 31,144,359.21 | 112,544.81 | 11,396,363.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 27,227,625.48 | 0.02% | 30,223,967.04 | 2,247,256.17 | |
| 000620 | ST圣方 | 35,185,497.02 | 25,350,000.00 | |||
| 601618 | 中国中冶 | 22,408,919.54 | 0.02% | 22,987,747.72 | 434,121.14 | |
| 601788 | 光大证券 | 16,993,768.48 | 0.02% | 17,687,062.64 | 519,970.62 | |
| 600696 | 多伦股份 | 670,196.77 | 0.23% | 4,424,000.00 | 2,870,796.80 | 1,160,033.11 |
| 600799 | ST龙科 | 99,932,776.91 | ||||
| 其他 | 29,504,511.81 | 38,026,836.01 | 10,724,939.69 | 11,782,700.26 | ||
| 合计 | 773,390,626.39 | 857,264,900.31 | 76,845,436.64 | 361,708,473.13 |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有 数量 | 占该公司股权比例 | 期末 账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 |
| 宏源期货有限公司 | 113,169,463.67 | 100% | 113,169,463.67 | 5,951,714.71 | 5,951,714.71 | |
| 合计 | 113,169,463.67 | 100% | 113,169,463.67 | 5,951,714.71 | 5,951,714.71 |
3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 √不适用
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 2007年公司获得债券远期交易资格。2009年7月9日，公司与交易对手签署《债券买卖远期协议》，约定于2009年10月9日从交易对手买入09淮南城投债。本次协议签署通过公司内部审核，不存在合规风险。交易对手自加入银行间市场以来没有任何违约情况出现，交易对手风险可控。 公司将严格按照相关授权履行内部审批程序,以稳妥方式开展场外金融衍生品的投资、交易与中介服务。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品报告期内公允价值下降；衍生品公允价值变动是以中债估值净价与远期合约净价之差进行披露。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事发表了对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见：公司此次进行债券买卖远期交易，事前已获得债券远期交易资格，具备开展此项衍生品投资的业务资格。公司与交易对手签署《债券买卖远期协议》，通过公司内部审核，已履行了相关的审批程序，不存在合规风险。交易对手自加入银行间市场以来没有任何违约情况出现，交易对手风险可控。公司此次业务所涉金额为50252253.42元，占公司报告期末净资产的0.82%，风险可控。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
| 合约种类 | 合约到期期限 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期协议 | 9天 | 0 | 50252253.42 | 0.82% |
董事长： 冯 戎
宏源证券股份有限公司董事会
二○○九年十月二十六日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2009-31
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第二次会议决议公告
宏源证券股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年10月26日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室召开。会前，公司以电子邮件、专人送达和传真等方式将会议通知等材料发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
会议应参会董事9人，实际参会董事8人，委托授权1人，宁向东独立董事书面授权委托刘俊海独立董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名方式表决，形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《宏源证券股份有限公司2009年第三季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司向中国证监会申报设立子公司开展直接投资业务试点的议案》。
1.同意公司向中国证监会申报开展直接投资业务试点，并授权公司经营层办理相关手续；
2.同意在取得中国证监会无异议函的前提下，公司以自有资金出资设立一家全资专业子公司，注册资本拟为2亿元。授权经营管理层根据有关规定办理申请及设立事项的相关手续。
此事项尚需提请股东大会审议批准。
公司开展直接投资业务须经中国证监会的批准，中国证监会是否批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于变更公司业务范围并相应修改公司<章程>的议案》。
同意提请公司股东大会批准变更公司业务经营范围，在公司获得中国证监会对公司开展直接投资业务试点无异议函后，对公司《章程》中第十三条的经营范围进行相应修改。
修改后的第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；直接投资业务；中国证监会批准的其它业务（说明：业务内容将依据监管部门批复作相应调整）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意召开公司2009年第二次临时股东大会（会议召开通知详见本日公司公告）。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2009-32
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2009年11月12日上午9:30（北京时间）
2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦7楼会议室
3.召集人：经宏源证券股份有限公司第六届董事会第二次会议审议，决议召开公司2009年第二次临时股东大会。
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2009年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
2.审议《关于公司向中国证监会申报设立子公司开展直接投资业务试点的议案》；
3.审议《关于变更公司业务范围并相应修改公司<章程>的议案》。
（有关议案详见2009年9月29日和本日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司第六届董事会第一次会议和第六届董事会第二次会议决议公告）
三、会议登记方法
1.登记时间：2009年11月6日；
2.登记地点：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会秘书处；
3.登记方式：
A.法人股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B.自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C.异地股东可用信函或传真方式登记；
D.自然人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
四、其他
1.会议联系方式：
联系电话：0991-2301870 010-88085091
传 真：0991-2301779 010-88085059
联 系 人：彭晓嘉 文静
联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼
邮 编：830002
2.出席会议者住宿、交通费自理。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○○九年十月二十六日
附：
授 权 委 托 书
本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席宏源证券股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改公司《章程》 部分条款的议案 | |||
| 2 | 关于公司向中国证监会申报设立子公司开展直接投资业务试点的议案 | |||
| 3 | 关于变更公司业务范围并相应修改公司《章程》的议案 |
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人应在授权委托书相应“赞成、反对、弃权”栏目中用“〇”明确授意受托人投票；如无任何指示，受托人可自行酌情投票。
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。