江苏法尔胜股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人（会计主管人员）张卫明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 3,016,587,972.13 | 3,054,104,930.84 | -1.23% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,007,391,284.72 | 997,550,981.69 | 0.99% | |||
| 股本（股） | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.63 | 0.76% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 407,892,121.37 | -27.87% | 1,141,201,237.39 | -30.08% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,135,428.99 | 33.59% | 9,840,303.04 | -33.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 36,572,090.69 | -63.27% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.10 | -63.27% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.008 | 33.33% | 0.031 | -20.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.008 | 33.33% | 0.031 | -20.51% | ||
| 净资产收益率（%） | 0.31% | 0.27% | 0.98% | -0.31% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -0.36% | -0.56% | -0.65% | 0.47% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,834,075.89 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 900,143.84 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 961,024.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,302,222.76 |
| 所得税影响额 | -289,734.74 |
| 少数股东权益影响额 | -348,640.93 |
| 合计 | 16,359,091.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 76,474 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 法尔胜集团公司 | 78,432,018 | 人民币普通股 |
| 胡光 | 2,507,895 | 人民币普通股 |
| 刘文华 | 1,711,962 | 人民币普通股 |
| 杜伟伟 | 1,025,000 | 人民币普通股 |
| 江苏冶金进出口有限公司 | 966,680 | 人民币普通股 |
| 耿玉 | 895,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司 | 845,742 | 人民币普通股 |
| 黄卫素 | 746,642 | 人民币普通股 |
| 乔峻 | 670,900 | 人民币普通股 |
| 吴滨 | 668,821 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 应收票据 | 84,934,483.50 | 137,174,235.56 | -38.08% | 主要系本期销售回笼收到的票据减少所致 |
| 应收利息 | 1,567,500.00 | 1,188,000.00 | 31.94% | 主要系本期应收保证金利息的增加所致 |
| 其他应收款 | 137,383,253.43 | 50,259,811.93 | 173.35% | 主要系本期深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司股权转让款尚未收回（该股权转让款8145万元已根据股权转让协议按期于2009年10月26日全部收回）。 |
| 其他流动资产 | 4,828,900.76 | 0.00 | 主要系本期设备拆迁转入 | |
| 长期股权投资 | 51,559,434.20 | 35,396,135.53 | 45.66% | 主要系本期参股子公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司吸收合并控股子公司江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司所致 |
| 在建工程 | 55,615,658.56 | 21,887,291.12 | 154.10% | 主要系本期在建项目投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,186,371.05 | 1,719,569.21 | -31.01% | 主要系本期长期待摊费用摊销所致 |
| 预收款项 | 104,921,650.69 | 74,029,776.25 | 41.73% | 主要系本期收到预收款项增加所致 |
| 其他应付款 | 1,587,040.21 | 3,073,921.77 | -48.37% | 主要系本期支付了年初的其他应付款项所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 营业收入 | 1,141,201,237.39 | 1,632,045,388.59 | -30.08% | 主要系本期外贸出口量降低及合并报表范围较上年同期减少所致 |
| 营业成本 | 976,106,619.98 | 1,410,693,661.84 | -30.81% | 主要系本期外贸出口量降低及合并报表范围较上年同期减少所致 |
| 销售费用 | 33,986,049.61 | 48,959,764.69 | -30.58% | 主要系本期业务量下降以及合并报表范围较上年同期减少所致 |
| 财务费用 | 48,916,730.00 | 102,864,401.32 | -52.45% | 主要系本期贷款利率下降、融资结构以及合并报表范围较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | 15,440,639.92 | 9,261,275.77 | 66.72% | 主要系本期计提的资产减值准备较上年同期增加所致 |
| 投资收益 | 8,030,773.52 | 23,340,690.47 | -65.59% | 主要系本期股权转让收益减少所致 |
| 营业利润 | 21,150,391.45 | 14,877,157.82 | 42.17% | 主要系公司处置了部分亏损子公司，盈利能力增强所致 |
| 营业外收入 | 11,185,182.85 | 5,103,213.93 | 119.18% | 主要系本期非流动资产处置收益增加所致 |
| 营业外支出 | 3,184,728.04 | 949,737.42 | 235.33% | 主要系本期非流动资产处置损失增加所致 |
| 利润总额 | 26,650,846.26 | 19,030,634.33 | 40.04% | 主要系公司处置了部分亏损子公司，盈利能力增强所致 |
| 所得税费用 | 12,432,867.04 | 9,508,382.12 | 30.76% | 主要系本期递延所得税费用增加及所得税优惠政策的减少所致 |
| 净利润 | 14,217,979.22 | 9,522,252.21 | 49.31% | 主要系公司处置了部分亏损子公司，盈利能力增强所致 |
| 少数股东损益 | 4,377,676.18 | -5,225,998.70 | -183.77% | 主要系公司处置了部分亏损子公司，盈利能力增强所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,572,090.69 | 99,564,040.08 | -63.27% | 主要系本期受金融危机影响，销售回笼周期时间增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,056,914.73 | 22,385,094.12 | -278.94% | 主要系本期长期资产投资增加及收回投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,500,769.02 | -84,394,181.17 | 113.63% | 主要系本期短期借款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、本公司先后公告了第一大股东法尔胜集团公司（持有本公司78,432,018股，占总股本的20.66％）将其合法持有的本公司7843.2018万股，占本公司总股本的20.66%的股份(即目标股份)，按照股权转让协议所确定的条件和方式，转让给江阴泓昇有限公司的相关提示性公告（详见2009年8月26日、2009年8月27日、2009年8月28日、2009年9月10日、2009年9月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn）。
上述股权过户手续已于2009年9月24日办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以确认。江阴泓昇有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司78,432,018股，占总股本的20.66％。泓昇公司实际控制人为周江等八名自然人。法尔胜集团公司不再持有本公司股份。
2、本公司2009 年6月30日公告的《第六届第十六次董事会决议公告》及 2009年7月17日的《2009年第一次临时股东大会决议公告》审议通过了关于公司将所持有的深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51％股权转让给法尔胜集团公司的议案，目前工商变更手续已全部办理完毕，本公司不再持有深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司股权。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月10日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2009年08月05日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司情况 |
| 2009年08月10日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2009年08月17日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司营业状况 |
| 2009年08月27日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司大股东股权转让事宜 |
| 2009年09月03日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司大股东股权转让事宜进展情况 |
| 2009年09月17日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司三季度经营情况 |
| 2009年09月28日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司未来发展计划 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
江苏法尔胜股份有限公司
董事长：刘礼华
2009年10月29日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2009-031
江苏法尔胜股份有限公司
第六届第十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第六届第十九次董事会2009年10月16日书面通知，于2009年10月29日下午13：00在公司十楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司2009年第三季度报告全文和正文的议案；
《江苏法尔胜股份有限公司2009年第三季度报告》于2009年10月31日刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》上。
表决结果：赞成9票，弃权0 票，反对0 票
二、审议关于公司委托渣打银行（中国）有限公司南京分行向江阴市辰华物资有限公司提供贷款人民币壹亿元的决议。
公司为提高资金使用效率，决定通过渣打银行（中国）有限公司南京分行向 江阴市辰华物资有限公司公司提供贷款人民币壹亿元，贷款年利率6.372％，期限为一年。本次贷款经三方协商后可提前归还。本次贷款由江苏华西集团公司提供连带保证责任担保。公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并可以控制。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2009年10月31日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2009-032
江苏法尔胜股份有限公司
委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）与渣打银行（中国）有限公司南京分行于2009年10月30日在江苏江阴签署委托贷款委托协议，本公司委托渣打银行（中国）有限公司南京分行贷款壹亿元给江阴市辰华物资有限公司（以下简称：江阴辰华），用于流动资金周转。委托贷款期限为一年，自2009年11月3日至2010年11月3日，委托贷款年利率为6.372%，每批贷款的利息，按每年360天实际天数计算。
（2）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了此项决议；本次委托贷款协议经本公司董事会审议通过后生效并开始实施。
（3）本次投资不构成关联交易。
二、交易对方介绍
借款人：
1、名称：江阴市辰华物资有限公司
2、注册地址：江阴市临港新城石庄盘龙山庄
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：吴秋明
5、注册资本：1500万元人民币
6、主营业务：许可经营项目：无
一般经营项目：金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织原料（不含籽棉）、纺织品的销售。
7、该公司控股股东为自然人吴秋明，持股60%。
8、吴秋明及江阴市辰华物资有限公司与本公司均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
本公司委托渣打银行（中国）有限公司南京分行贷款壹亿元给江阴辰华，用于流动资金周转。委托贷款期限为一年，自2009年11月3日至2010年11月3日，委托贷款年利率为6.372%，每批贷款的利息，按每年360天实际天数计算。
四、对外投资合同的主要内容
1、委托贷款金额：
合同项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币（大写）壹亿元整。
2、委托贷款用途：
合同项下委托贷款将用于流动资金周转。
3、委托贷款期限：
合同项下贷款期限为一年，自2009年11月3日至2010年11月3日。
4、委托贷款利率：
合同项下委托贷款利率为6.372%，每批贷款的利息，按每年360天实际天数计算。
5、委托贷款的发放与回收：
本公司在渣打银行（中国）有限公司南京分行开立委托贷款结算账户，由渣打银行（中国）有限公司南京分行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。按季度付息，付息日为每个季度第三个月的21日。
6、风险控制
本次贷款由江苏华西集团公司提供连带保证责任担保。
7、生效条件
经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处帐户后生效。
根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需董事会审议通过后才正式生效实施。
8、其他条款
本次贷款经三方协商后可提前归还。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
提高资金使用效率，为本公司获得部分利息收入。
2、存在的风险
借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，并且有江苏华西集团公司担保，不存在风险。
3、对公司的影响
本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给江阴市辰华物资有限公司，对公司生产经营和财务无重大影响。
六、备查文件目录
1、第六届第十九次董事会决议；
2、委托贷款协议；
3、委托贷款保证合同。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2009年10月31日