2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本公司第七届董事会第四十六次会议以通讯表决方式审议通过了本公司2009年第三季度报告。会议应表决的董事18人，实际表决的董事18人。
1.4 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中货币金额除特别说明外，均以人民币列示。
1.5 本报告中本公司、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。
1.6 本公司董事长秦晓先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）
| 本报告期末 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,016,901 | 1,571,797 | 28.32 |
| 归属于母公司股东的权益 | 87,505 | 79,515 | 10.05 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） | 4.58 | 5.41 | -15.34注1 |
| 2009年1－9月 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,647 | -20.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 2.75 | -38.89 | |
| 本报告期 2009年7－9月 | 2009年1－9月 | 本报告期比上年同期增减（％）注2 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,816 | 13,078 | -16.30 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.25 | 0.68 | -16.67注3 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.25 | 0.68 | -16.67注3 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | 0.25 | 0.68 | -16.67注3 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.50 | 14.95 | 减少1.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) | 5.49 | 14.76 | 减少1.34个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 2009年1－9月 | ||
| 营业外收入 | 210 | ||
| 营业外支出 | (48) | ||
| 所得税影响 | (33) | ||
| 营业外收支净额 | 129 | ||
注1：归属于母公司股东的每股净资产比上年末下降的主要原因是：报告期内本公司实施了每10股派送红股3股、每10股现金分红1.00元（含税）的2008年度利润分配方案。2009年9月30日归属于母公司股东的每股净资产基于派送红股后报告期末的总股本计算。
注2：“本报告期比上年同期增减”是指2009年7-9月期间相关财务指标与2008年7-9月期间相关财务指标的比较情况。
注3：报告期内本公司实施了每10股派送红股3股、每10股现金分红1.00元（含税）的2008年度利润分配方案，因此按实施后的股份数重新计算各列报期间的每股收益。
2.2 管理层讨论与分析
本集团
截至报告期末，本集团资产总额为20,169.01亿元，比年初增长28.32％；负债总额为19,293.96 亿元，比年初增长29.31％。贷款及垫款总额为11,697.65亿元，比年初增长33.78%。客户存款总额为15,834.94亿元，比年初增长26.61%。
2009年1－9月，本集团实现净利润130.78亿元，比去年同期下降31.16%；实现营业收入378.32亿元，其中，净利息收入290.07亿元，同比下降18.97%，下降的主要原因是受央行持续降息影响，净利息收益率降幅较大，2009年1-9月净利息收益率为2.21%。净利息收入在营业收入中的占比为76.67%；手续费及佣金净收入61.78亿元，同比上升5.46%，手续费及佣金净收入占营业收入16.33%；其他净收入26.47亿元，较去年同期增长17.81亿元，主要是公允价值变动净收益、汇兑收益和投资净收益有较大幅度的增加。
截至报告期末，本集团不良贷款总额为97.33亿元，比年初增加0.56亿元；不良贷款率为0.83%，比年初下降0.28个百分点；不良贷款拨备覆盖率245.10%，比年初增加21.81个百分点。
截至报告期末，本集团资本充足率为10.54％，比年初下降0.80个百分点；核心资本充足率为6.61％，比年初增加0.05个百分点。
本公司
截至报告期末，本公司资产总额为19,248.82亿元，比年初增长28.37％；负债总额为18,295.16 亿元，比年初增长29.58％。贷款及垫款总额为11,169.65亿元，比年初增长34.00%，其中，公司贷款占比58.47％，零售贷款占比29.45％，票据贴现占比12.08％。客户存款总额为15,018.05亿元，比年初增长27.46%，其中，活期存款占比52.74％，定期存款占比47.26％。活期存款中，公司存款占61.90％，零售存款占38.10％；定期存款中，公司存款占63.99％，零售存款占36.01％。
2009年1－9月，本公司实现净利润126.11亿元，比去年同期下降33.63%；实现营业收入359.28亿元，其中，净利息收入280.66亿元，同比下降21.52%，下降的主要原因是受央行持续降息影响，净利息收益率降幅较大，2009年1-9月净利息收益率为2.24%，净利息收入在营业收入中的占比为78.12%；手续费及佣金净收入59.05亿元，同比上升1.15%，手续费及佣金净收入占营业收入16.44%；其他净收入19.57亿元，较去年同期增长10.81亿元，主要是公允价值变动净收益、汇兑收益和投资净收益有较大幅度的增加。
截至报告期末，本公司不良贷款余额为93.96亿元，比年初减少1.03亿元，不良贷款率0.84%，比年初下降0.3个百分点。报告期末，贷款减值准备余额为236.02亿元，其中，以组合方式计提的减值准备为174.38亿元，占比73.88%；以个别方式计提的减值准备为61.64亿元，占比26.12%。报告期末不良贷款拨备覆盖率为251.19%，比年初上升25.46个百分点；经年化后的信用成本为0.37%，比2008年度下降了0.12个百分点。
截至报告期末，本公司资本充足率为10.04％，比年初下降0.45个百分点；核心资本充足率为7.29％，比年初增加0.14个百分点。
报告期内，本公司中小企业贷款仍维持较快增长，不良额及不良率较年初继续实现双降。截至报告期末，境内机构中小企业贷款余额为3,020.37亿元，比年初增加815.01亿元；中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额的46.82%，比年初提高3.72个百分点；不良率为1.82%，比年初下降0.86个百分点。
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数(户) | 711,487 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 股份类别 | |
| 1 | 香港中央结算（代理人）有限公司注1 | 3,401,879,605 | H股 | |
| 2 | 招商局轮船股份有限公司 | 2,364,586,372 | 无限售条件的A股 | |
| 3 | 中国远洋运输（集团）总公司 | 1,199,313,269 | 无限售条件的A股 | |
| 4 | 广州海运（集团）有限公司 | 672,107,730 | 无限售条件的A股 | |
| 5 | 深圳市晏清投资发展有限公司 | 563,529,636 | 无限售条件的A股 | |
| 6 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 492,330,629 | 无限售条件的A股 | |
| 7 | 中国交通建设股份有限公司 | 339,332,247 | 无限售条件的A股 | |
| 8 | 上海汽车工业有限公司 | 325,734,495 | 无限售条件的A股 | |
| 9 | 中海石油投资控股有限公司 | 266,896,591 | 无限售条件的A股 | |
| 10 | 秦皇岛港务集团有限公司 | 228,735,204 | 无限售条件的A股 | |
| 10 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 228,735,204 | 无限售条件的A股 | |
| 10 | 中国海运（集团）总公司 | 228,735,204 | 无限售条件的A股 | |
| 10 | 广东省公路管理局 | 228,735,204 | 无限售条件的A股 | |
注1：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。
注2：上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计报表中，变化幅度超过30％以上的主要项目及原因：
（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）
| 主要项目 | 2009年 9月30日 | 较去年期末 | 主要原因 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,487 | 83.52% | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 |
| 衍生金融资产 | 1,523 | -33.41% | 衍生金融资产减少 |
| 买入返售金融资产 | 123,723 | 65.98% | 买入返售票据增加 |
| 贷款和垫款 | 1,145,911 | 34.38% | 贷款和垫款增加 |
| 应收投资款项 | 23,851 | 54.73% | 应收投资款项增加 |
| 其他资产 | 8,275 | 41.19% | 子公司其他资产增加 |
| 同业和其它金融机构存放款项 | 173,703 | 50.01％ | 其它金融机构存放款项增加 |
| 交易性金融负债 | 1,688 | 222.14% | 子公司交易性金融负债增加 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 940 | -48.58% | 子公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 45,673 | 271.87% | 票据卖出回购业务增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,187 | 40.50% | 应付职工薪酬增加 |
| 应交税金 | 2,534 | -38.13% | 应税所得减少 |
| 其他负债 | 33,083 | 128.27% | 待清算款项增加 |
| 实收股本 | 19,119 | 30.00% | 分配股票股利 |
| 投资重估储备 | （343） | 不适用 | 可供出售金融资产浮动盈亏变化 |
| 建议分派股利 | 0 | -100.00% | 股利已分派 |
| 主要项目 | 2009年 1－9月 | 较去年同期 | 主要原因 |
| 公允价值变动净收益 | 583 | 108.21% | 交易性金融资产收益增加 |
| 投资净收益 | 809 | 不适用 | 出售可供出售金融资产收益增加 |
| 汇兑净收益 | 888 | 49.49% | 外汇买卖及结售汇净收益增加 |
| 保险业务收入 | 276 | 不适用 | 收购永隆银行增加损益项目 |
| 其他净收入—其他 | 91 | 不适用 | 收购永隆银行增加损益项目 |
| 保险申索准备 | 246 | 不适用 | 收购永隆银行增加损益项目 |
| 营业利润 | 16,295 | -33.57% | 营业收入减少 |
| 所得税费用 | 3,379 | -40.30% | 应税所得减少 |
| 净利润 | 13,078 | -31.16% | 营业收入减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 本公司A股、H股配股事项进展情况
本公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次H股类别股东会议已于2009年10月19日下午在深圳招商银行大厦五楼会议室召开。上述会议分别以特别决议案方式审议并逐项表决通过了《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的议案》。
有关本公司A股、H股配股方案须经中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
3.2.2关于永隆银行有限公司(简称“永隆银行”)财务状况及整合进展情况
财务状况（按香港会计准则计算）
截至2009年9月30日，永隆集团(即永隆银行及其附属公司)总资产为1,195.10亿港元，净资产为111.92亿港元，资本充足率为13.78%。
于2009年1-9月期间内，永隆集团录得未经审核之合并税后净利6.89亿港元，比上年同期增加7.82亿港元。
截至2009年9月30日，永隆集团总存款(包括结构性存款)为924.98亿港元，较2008年末增长11.18%。总贷款(不包括商业票据)513.12亿港元，较2008年末增长18.32%；不良贷款余额3.82亿港元，不良贷款率0.74%，整体贷款质量保持良好。
整合进展
报告期内，永隆银行在香港地区新开设了中港城旗舰分行和美孚新邨分行，正式启动了永隆银行“金葵花”理财服务，并邀请招商银行零售高端客户赴港体验，力求达成与招商银行“统一品牌，统一服务，统一形象”的目标。同时，永隆银行成功叙作了粤港首笔跨境贸易人民币结算业务和两笔IPO收款业务。
截至本报告期末，本公司收购永隆银行满一周年。一年来，永隆银行整合工作进展顺利，协同效应开始逐步显现。
一方面，两行积极进行客户交叉推荐和联合营销，内保外贷、外保內贷、银团贷款、国际结算、资金拆借、外汇交易、见证开户、集中采购、IPO收款、信用卡优惠商户互换等多领域业务合作全方位展开，并及时推出了“汇款快线”、“粤港中小企业融资通”等跨境特色产品，境内外业务联动快速推进。永隆银行在自身的努力和联动业务的支持下，经营情况表现良好。截至报告期末，本公司境内分行已向永隆银行成功推荐叙作对公贷款25.56亿港元，对公存款9.71亿港元，对公中间业务收入2,013.18万港元；推荐个人客户104名，叙作个人贷款5,447.34万港元，储蓄存款1,625.80万港元，永隆银行提供香港和招商银行提供境内的信用卡优惠商户互换分别为61家和62家，分别涉及750间和89间分店。
另一方面，随着整合工作的逐步深入，永隆银行内部组织架构进行了优化，风险管理和营运管理进一步加强，过渡品牌转换已经完成，IT整合正围绕“以跨境服务为特色，打造一体化跨境服务平台”的规划目标顺利开展，文化融合逐步深入，渠道建设取得实质进展，永隆银行的业务能力、管理水平和品牌形象均得到较大提升，为实现“一年奠定基础、三年明显见效、五年取得成功”的整合战略目标打下了坚实的基础。
3.2.3分支机构建设情况
报告期内，根据中国银行业监督管理委员会【银监复[2009]341号】《中国银监会关于筹建招商银行威海分行的批复》，本公司获准筹建威海分行，目前威海分行正在筹建中。
报告期内，根据中国银行业监督管理委员会湖南监管局【湘银监复[2009]235号】《中国银行业监督管理委员会湖南监管局关于筹建招商银行股份有限公司衡阳分行的批复》，本公司获准筹建衡阳分行，目前衡阳分行正在筹建中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年6月19日，本公司召开的2008年度股东大会审议通过了本公司2008年度利润分配方案，即以本公司A股和H股总股本为基数，每10股派送红股3股；每10股现金分红1.00元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本公司已于报告期内完成了上述分红派息工作。
招商银行股份有限公司董事会
2009年10月30日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-038
A股代码:600036 H股代码：3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-038
招商银行股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十六次会议于2009年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过本公司《2009年第三季度报告》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
上述管理制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、审议通过《招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策》（2009-2010年度）；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
4、审议通过《关于美国代表处迁址的议案》，同意本公司美国代表处从原址（美国纽约麦迪逊大街509号）迁入本公司纽约分行办公地址（美国纽约麦迪逊大街535号）。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年10月30日