国元证券股份有限公司公开增发A股发行结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过5亿股（含5亿股）人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2009年11月2日结束。
根据2009 年10月27日公布的《国元证券股份有限公司公开增发A股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和联席主承销商根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为5亿股，募集资金总量为99亿元。
根据网上、网下发行公告的规定，本次发行除去公司原A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网上配售比例与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上配售比例和网下配售比例分别为70.96501197%和70.96501246%。
二、申购总体情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。网上社会公众投资者参与申购的户数为28,816户，全部为有效申购；其中，参与优先认购的原A股无限售股东户数为18,885户，全部为有效申购。网下机构投资者参与申购的家数为59家，全部为有效申购，其中参与优先认购的原A股有限售股东户数为0户。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 原A 股无限售条件股股东优先认购部分 | 18,885 | 20,277,656 |
| 原A 股有限售条件股股东优先认购部分 | 0 | 0 |
| 除原A 股股东优先认购外部分 | ||
| 网上申购 | 14,989 | 395,098,396 |
| 网下申购 | 59 | 280,900,000 |
三、发行数量及配售结果
1、网上发行数量及配售比例
公司原A股无限售条件股股东优先认购部分，配售比例为100% ，配售股数为20,277,656股，占本次发行总量的4.05%。
网上通过“070728”认购部分，配售比例为70.96501197%，配售股数为280,381,624股，占本次发行总量的56.08%。
2、网下发行数量及配售比例
公司原A股有限售条件股股东优先认购部分，配售比例为100% ，配售股数为0股。
网下申购部分，配售比例为70.96501246%，配售股数为199,340,702股，占本次发行总量的39.87%。
配售结果只取计算结果的整数部分。根据2009 年10月27日公布的《国元证券股份有限公司公开增发A股网下发行公告》，网下配售取整产生的零股18股由平安证券有限责任公司包销。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及补（退）款金额列示如下：
| 序号 | 机构投资者产品名称 | 获配股数（股） | 补缴款项（元） |
| 1 | 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资者基金 | 1,135,440 | 16,145,712.00 |
| 2 | 中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资者基金 | 354,825 | 5,045,535.00 |
| 3 | 中国光大银行-泰信先行策略开放式证券投资者基金 | 1,064,475 | 15,136,605.00 |
| 4 | 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 7,096,501 | 61,310,719.80 |
| 5 | 重庆渝台信用担保有限公司 | 2,128,950 | 30,273,210.00 |
| 6 | 东兴证券股份有限公司 | 709,650 | 10,091,070.00 |
| 7 | 五矿投资发展有限责任公司 | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 8 | 浙商证券有限责任公司 | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 9 | 交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 1,774,125 | 15,327,675.00 |
| 10 | 南方稳健成长证券投资基金 | 1,064,475 | 15,136,605.00 |
| 11 | 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 1,135,440 | 16,145,712.00 |
| 12 | 兴业银行-兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 13 | 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 993,510 | 14,127,498.00 |
| 14 | 中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 24,837,754 | 353,187,529.20 |
| 15 | 裕阳证券投资基金 | 8,515,801 | 121,092,859.80 |
| 16 | 中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金 | 354,825 | 5,045,535.00 |
| 17 | 上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金 | 496,755 | 7,063,749.00 |
| 18 | 中国银行-招商先锋证券投资基金 | 7,096,501 | 100,910,719.80 |
| 19 | 中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,554,740 | 36,327,852.00 |
| 20 | 中国工商银行-招商安心收益债券型证券投资基金 | 2,341,845 | 33,300,531.00 |
| 21 | 中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 2,128,950 | 30,273,210.00 |
| 22 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 709,650 | 10,091,070.00 |
| 23 | 中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金 | 709,650 | 10,091,070.00 |
| 24 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票证券投资基金 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 25 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 26 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 14,193,002 | 201,821,439.60 |
| 27 | 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金 | 1,064,475 | 15,136,605.00 |
| 28 | 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,754,655 | 67,610,169.00 |
| 29 | 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 | 212,895 | 3,027,321.00 |
| 30 | 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 2,128,950 | 30,273,210.00 |
| 31 | 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） | 10,644,751 | 151,366,069.80 |
| 32 | 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 17,741,253 | 252,276,809.40 |
| 33 | 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 34 | 大成价值增长证券投资基金 | 6,386,851 | 90,819,649.80 |
| 35 | 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 | 6,102,991 | -49,440,778.20 |
| 36 | 中国建设银行-东方稳健回报债券型证券投资基金 | 709,650 | 10,091,070.00 |
| 37 | 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 3,548,250 | 30,655,350.00 |
| 38 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 39 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 40 | 上海紫晨投资有限公司 | 354,825 | 5,045,535.00 |
| 41 | 重庆百事达投资咨询有限责任公司 | 141,930 | 2,018,214.00 |
| 42 | 中国建设银行-易方达沪深300指数证券投资基金 | 1,774,125 | 11,367,675.00 |
| 43 | 重庆畅达工程管理服务有限公司 | 141,930 | 2,018,214.00 |
| 44 | 中国工商银行-易方达行业领先企业股票股票型证券投资基金 | 1,774,125 | 15,327,675.00 |
| 45 | 太平资产管理有限公司—太平人寿保险有限公司投连银保产品 | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 46 | 上海敏强投资管理有限公司 | 2,199,915 | 31,282,317.00 |
| 47 | 五矿集团财务有限责任公司 | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 48 | 上海国寿投资管理有限公司 | 638,685 | 9,081,963.00 |
| 49 | 上海国联投资有限公司 | 1,703,160 | 24,218,568.00 |
| 50 | 上海舜淮投资管理有限公司 | 1,419,300 | 20,182,140.00 |
| 51 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 4,257,900 | 60,546,420.00 |
| 52 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,096,501 | 100,910,719.80 |
| 53 | 广大南沙安华集团有限公司 | 851,580 | 12,109,284.00 |
| 54 | 兵器财务有限责任公司 | 1,845,090 | 26,236,782.00 |
| 55 | 江苏开元国际轻工业进出口股份有限公司 | 8,515,801 | 121,092,859.80 |
| 56 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 1,774,125 | 15,327,675.00 |
| 57 | 华泰资产管理有限公司—中短债投资产品 | 3,548,250 | 50,455,350.00 |
| 58 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 709,650 | 6,131,070.00 |
| 59 | 华泰资产管理有限公司—受托管理长江养老保险股份有限公司上海企业年金过度计划 | 1,064,475 | 15,136,605.00 |
| 合 计 | 199,340,702 | 2,591,437,899.60 | |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配及补缴款通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
四、网下部分补缴款安排
上述获得配售的机构投资者须在2009 年11月3日（T＋3 日）17:00 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（联席主承销商）传真划款凭证。
开户行： 中国银行深圳东门支行
账户名称： 平安证券有限责任公司
账号： 810400012708027001
联行行号：47669
中行大额支付系统号：104584000003
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“投资者的名称+国元公增认购余款”。保荐人(联席主承销商)提醒投资者：汇款用途中的投资者单位名称是保荐人(联席主承销商)认定认购余款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
划款凭证传真号码：0755-25325499、82434614
联系人：涂正威、张靖、曹敏
联系电话: 0755-22623743、22626794、22627926
若获得配售的机构投资者未能在2009年11月3日（T＋3 日）之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归承销团所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。
五、上市时间安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人：国元证券股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：平安证券有限责任公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
二○○九年十一月三日