浙江海正药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司(以下简称“发行人”或“海正药业”)增发不超过5,000万股A股(以下简称“本次发行”)的网上、网下申购已于2009年10月29日结束。本次发行结果如下:
一、本次发行最终情况
发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为34,500,000股,募集资金总量为670,335,000元。
根据网上、网下发行公告,本次发行除去海正药业原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,网上通过申购代码“730267”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上中签率确定为12.16105865%,网下申购的配售比例确定为12.16321088%。
本次发行的最终结果如下:
类别 | 配售比例/ 中签率(%) | 有效申购股数(股) | 实际配售股数(股) | 占发行总量的比例(%) | |
优先配售部分 | |||||
原A股股东 | 100 | 6,773,894 | 6,773,894 | 19.63 | |
除优先配售外部分 | |||||
网上申购 | 12.16105865 | 47,759,000 | 5,808,000 | 16.84 | |
网下申购 | 12.16321088 | 180,200,000 | 21,918,091 | 63.53 | |
主承销商包销 | - | - | 15 | 趋近于零 | |
合计 | 234,732,894 | 34,500,000 | 100 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经安永华明会计师事务所对网上申购资金、浙江天健东方会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证,保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上原A股股东优先认购股数为6,773,894股,全部为有效申购。
网上、网下申购情况:网上通过“730267”代码申购的股数为47,759,000股,全部为有效申购;网下申购的单数为36单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:
类别 | 申购单数(单) | 有效申购股数(股) |
优先配售部分 | ||
原A股股东 | 10,209 | 6,773,894 |
除优先配售外部分 | ||
网上申购 | 938 | 47,759,000 |
网下申购 | 36 | 180,200,000 |
合计 | 11,183 | 234,732,894 |
三、发行与配售结果
1、公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原A股股东优先认购部分配售比例为100%。原A股股东通过网上“700267”认购部分优先配售股数:6,773,894股,占本次发行总量的19.63%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730267”认购部分中签率为12.16105865%,网上发行量5,808,000股,占本次发行总量的16.84% 。配号总数为47,759个,起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分配售比例为12.16321088%,配售股份为21,918,091股,占本次发行总量的63.53%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下:
序号 | 公司名称 | 有效申购数量(股) | 股东代码 | 获配数量(股) | 退款金额(元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | D890768379 | 243,264 | ¥3,045,380.48 |
2 | 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 5,000,000 | D890714061 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
3 | 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | D890273984 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
4 | 中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | D890765389 | 364,896 | ¥4,568,070.72 |
5 | 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | D890755295 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
6 | 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行 | 25,000,000 | B882033663 | 3,040,802 | ¥38,067,217.14 |
7 | 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 | 25,000,000 | D890765290 | 3,040,802 | ¥38,067,217.14 |
8 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 25,000,000 | D890761034 | 3,040,802 | ¥38,067,217.14 |
9 | 五矿投资发展有限责任公司 | 1,000,000 | B880723660 | 121,632 | ¥1,522,690.24 |
10 | 全国社保基金五零一组合 | 5,000,000 | D890712433 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
11 | 全国社保基金四零二组合 | 1,000,000 | D890764422 | 121,632 | ¥1,522,690.24 |
12 | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | D890758764 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
13 | 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 5,000,000 | D890755813 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
14 | 上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金 | 1,100,000 | D890712603 | 133,795 | ¥1,674,963.15 |
15 | 金鼎证券投资基金 | 5,000,000 | D890182866 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
16 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 | 200,000 | B882081551 | 24,326 | ¥304,545.82 |
17 | 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 10,000,000 | D890713950 | 1,216,321 | ¥15,226,882.97 |
18 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 2,500,000 | D890712077 | 304,080 | ¥3,806,725.60 |
19 | 中国建设银行-宝康债券投资基金 | 200,000 | D890712093 | 24,326 | ¥304,545.82 |
20 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,600,000 | D890746995 | 194,611 | ¥2,436,308.27 |
21 | 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,800,000 | D890755261 | 218,937 | ¥2,740,854.09 |
22 | 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | D890758374 | 121,632 | ¥1,522,690.24 |
23 | 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | D890764024 | 243,264 | ¥3,045,380.48 |
24 | 中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 500,000 | D890766678 | 60,816 | ¥761,345.12 |
25 | 中国建设银行股份有限公司-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 5,000,000 | D890776461 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
26 | 交通银行股份有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 1,000,000 | D890767268 | 121,632 | ¥1,522,690.24 |
27 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 9,000,000 | D890763002 | 1,094,688 | ¥13,704,212.16 |
28 | 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 900,000 | D890755716 | 109,468 | ¥1,370,436.76 |
29 | 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1,200,000 | D890765347 | 145,958 | ¥1,827,236.06 |
30 | 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,500,000 | D890758748 | 304,080 | ¥3,806,725.60 |
31 | 中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金 | 5,000,000 | D890728167 | 608,160 | ¥7,613,451.20 |
32 | 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 | 600,000 | D890765363 | 72,979 | ¥913,618.03 |
33 | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,000,000 | D890760533 | 243,264 | ¥3,045,380.48 |
34 | 中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金 | 2,600,000 | D890767242 | 316,243 | ¥3,958,998.51 |
35 | 全国社保基金六零三组合 | 2,500,000 | D890740444 | 304,080 | ¥3,806,725.60 |
36 | 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | D890326907 | 1,216,321 | ¥15,226,882.97 |
合计 | 180,200,000 | 21,918,091 | ¥274,388,691.87 |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下配售股数只取计算结果的整数部分,由此所导致的余股共15股,由保荐机构(主承销商)包销。
四、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:浙江海正药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2009年11月3日