| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,094,823,185.39 | 89.00 |
| 其中：股票 | 5,094,823,185.39 | 89.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 309,238,000.00 | 5.40 |
| 其中：债券 | 309,238,000.00 | 5.40 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,928,000.00 | 0.05 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,354,154.63 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 206,174,796.03 | 3.60 |
| 7 | 合计 | 5,724,518,136.05 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,018,283.00 | 0.05 |
| B | 采掘业 | 644,330,784.90 | 11.70 |
| C | 制造业 | 1,546,705,501.84 | 28.08 |
| C0 | 食品、饮料 | 194,986,061.15 | 3.54 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 33,205,851.14 | 0.60 |
| C2 | 木材、家具 | 0 | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 16,109,420.04 | 0.29 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 85,521,355.40 | 1.55 |
| C5 | 电子 | 29,789,879.75 | 0.54 |
| C6 | 金属、非金属 | 642,531,618.22 | 11.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 450,766,050.50 | 8.18 |
| C8 | 医药、生物制品 | 93,795,265.64 | 1.70 |
| C99 | 其他制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 35,013,598.51 | 0.64 |
| E | 建筑业 | 92,698,510.88 | 1.68 |
| F | 交通运输、仓储业 | 149,318,949.33 | 2.71 |
| G | 信息技术业 | 106,812,183.61 | 1.94 |
| H | 批发和零售贸易 | 174,090,208.58 | 3.16 |
| I | 金融、保险业 | 1,609,455,389.81 | 29.22 |
| J | 房地产业 | 523,850,829.75 | 9.51 |
| K | 社会服务业 | 178,122,154.28 | 3.23 |
| L | 传播与文化产业 | 11,243,580.89 | 0.20 |
| M | 综合类 | 20,163,210.01 | 0.37 |
| 合计 | 5,094,823,185.39 | 92.51 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 33,936,890 | 268,780,168.80 | 4.88 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 17,184,619 | 219,103,892.25 | 3.98 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9,663,807 | 216,565,914.87 | 3.93 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 19,892,396 | 179,230,487.96 | 3.25 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 32,000,000 | 173,440,000.00 | 3.15 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 12,412,442 | 153,169,534.28 | 2.78 |
| 7 | 000001 | 深发展Ａ | 5,724,897 | 124,917,252.54 | 2.27 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 8,827,173 | 121,461,900.48 | 2.21 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 5,426,508 | 113,414,017.20 | 2.06 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2,171,897 | 107,422,025.62 | 1.95 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 309,238,000.00 | 5.61 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| - | - | 0 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 309,238,000.00 | 5.61 |
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801106 | 08央行票据106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 3.51 |
| 2 | 0801092 | 08央行票据92 | 1,000,000 | 96,440,000.00 | 1.75 |
| 3 | 0801108 | 08央行票据108 | 200,000 | 19,358,000.00 | 0.35 |
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值（元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 580024 | 宝钢CWB1 | 2,000,000 | 2,928,000.00 | 0.05 |
（八） 投资组合报告附注
| 1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 |
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 3,351,123.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | 188,333,355.12 |
| 3 | 应收股利 | 1,821,619.42 |
| 4 | 应收利息 | 10,150,881.03 |
| 5 | 应收申购款 | 2,517,816.61 |
| 6 | 其他应收款 | 0 |
| 7 | 待摊费用 | 0 |
| 8 | 其他 | 0 |
| 9 | 合计 | 206,174,796.03 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 2008.3.21-2008.12.31 | -30.70% | 1.58% | -54.22% | 2.91% | 23.52% | -1.33% |
| 2009.1.1-2009.6.30 | 45.02% | 1.51% | 54.96% | 1.83% | -9.94% | -0.32% |
| 自基金成立起至今 | 0.50% | 1.56% | -29.06% | 2.58% | 29.56% | -1.02% |
十三、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
基金管理人管理费的收取根据封闭期和封闭期届满转型为开放式基金两个不同时期分别确定。封闭期内，采用基础管理费加业绩报酬的模式；封闭期届满转型为开放式基金后，采用普通管理费模式，即基金管理人不再收取业绩报酬，同时相应调整管理费率至1.5％。
(1)封闭期内，基础管理费+业绩报酬模式
①基础管理费
在通常情况下，基金基础管理费按前一日基金资产净值的1.0％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年基础管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
②业绩报酬
业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定，在满足如下条件的情况下计提：
1)封闭期内累计份额净值不能低于面值；
2)基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率（税后）；
3)基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95％。
封闭期届满，当本基金满足上述条件时，基金管理人计提业绩报酬，计提标准如下：
封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95％以上（含95％）100％以下（不含100％）的部分计提5％的业绩报酬；封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的100％以上（含100％）的部分计提10％的业绩报酬。封闭期提取的业绩报酬与同期提取的基础管理费总和不得超过期初基金资产净值的5％。
业绩报酬计算公式为：
当N×95％≤M 业绩报酬=期初基金资产净值×（M－N×95％）×5％； 当M≥N×100％时， 业绩报酬=期初基金资产净值×(N×5％)×5％＋期初基金资产净值×（M－N×100％）×10％。 其中， M：封闭期内基金份额净值增长率，其计算参照法律法规及中国证监会相关规定； N：封闭期内沪深300指数增长率，其计算公式为：封闭期内沪深300指数增长率＝（封闭期届满之日沪深300指数收盘价/基金合同生效之日沪深300指数收盘价－1）×100％。 基金管理人的业绩报酬于基金封闭期届满之日计算，若可以提取业绩报酬，则于基金封闭期届满之日计提。由基金管理人和基金托管人分别计算并将计算结果发送给对方复核，发现差错的，双方及时改正。核对无误后，根据基金管理人的指令，由基金托管人于封闭期届满后20个工作日内一次性将业绩报酬支付给基金管理人。 (2)封闭期届满转型为开放式基金后，普通管理费模式 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）与基金销售有关的费用 1、 本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。 本基金前端申购费率最高不高于1.5％，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.8％，且随持有时间的增加而递减，如下表所示： 前端收费： 购买金额（M） 申购费率 M＜100万 1.5％ 100万≤M＜500万 0.9％ 500万≤M＜1000万 0.3％ M≥1000万 每笔1000元
后端收费（其中1年为365天）：
| 持有期限（N） | 申购费率 |
| N＜1年 | 1.8％ |
| 1年≤N＜2年 | 1.5％ |
| 2年≤N＜3年 | 1.2％ |
| 3年≤N＜4年 | 0.8％ |
| 4年≤N＜5年 | 0.4％ |
| N≥5年 | 0 |
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、本基金赎回费率不高于0.5％，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：
| 申请份额持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.5％ |
| 1年≤N＜2年 | 0.2％ |
| N≥2年 | 0 |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3、本基金已于2009年3月23日起开始办理日常申购、赎回业务，具体内容详见2009年3月18日发布的《关于南方盛元红利股票型证券投资基金转为开放式基金运作方式暨开始办理日常申购赎回业务的公告》。
4、基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、对本公司“董事会成员”进行了更新，郭文氢女士不再担任独立董事，新增丛培国先生和米志明先生为独立董事。
2、对“总经理及其他高级管理人员”进行了更新，王宏远先生不再担任本公司副总经理。
3、对“投资决策委员会成员”进行了更新, 王宏远先生不再担任本基金投资决策委员会成员。
4、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”进行了更新。
5、在“相关服务机构”部分，对本基金的代销机构及其他服务机构进行了更新。
6、在“基金的申购、赎回与转换”部分，对赎回的最低份额进行了调整。
7、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。
8、在“基金份额持有人服务”部分，对主要服务内容进行了更新。
9、对“其他应披露事项”进行了更新。
10、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇〇九年 月 日