华电国际电力股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009 年12 月22 日（星期二）上午9：00，预计会期半天。
●股权登记日：2009年11月20日（星期五）
●会议召开地点：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
●不提供网络投票
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）会议决定召开公司2009年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议时间：2009年12月22日（星期二）上午9：00，预计会期半天。
3. 会议地点：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦。
4. 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、 会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于向关联方债务融资持续性关联交易的议案》 | |
| （1） | 自2009年度至2011年度，在融资成本不高于同品种同时期同期限商业银行融资成本率，且无需公司提供任何抵押或质押的情况下，公司及子公司在中国华电集团公司及其子公司借款年均余额不超过160亿元；授权总经理或财务总监及其授权人士，以经批准的年度财务报告为依据，根据生产经营和项目建设需要适时与华电集团及其子公司签署借款合同等有关协议和文件，并确定借款额度、利率和期限； 在审议本议案时，中国华电集团公司须回避表决。 | 否 |
| （2） | 自2009年度至2011年度，在融资成本不高于同品种同时期同期限商业银行融资成本率，且无需公司提供任何抵押或质押的情况下，公司及子公司在山东省国际信托有限公司借款年均余额不超过80亿元；授权总经理或财务总监及其授权人士，以经批准的年度财务报告为依据，根据生产经营和项目建设需要适时与山东国托签署借款合同等有关协议和文件，并确定借款额度、利率和期限。 在审议本议案时，山东省国际信托有限公司须回避表决。 | 否 |
| 2 | 本公司董事会提名陈殿禄先生为本公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。 陈殿禄先生的简历请见本公告附件一，公司的独立董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见请见本公告附件二。 | 否 |
三、 出席人员
1. 截止 2009年11月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（持有本公司H股股票的境外股东请参见日期为2009年11月6日的2009年第一次临时股东大会通函和2009年第一次临时股东大会通告）。
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。
3. 本公司董事、监事和高级管理人员。
4. 本公司邀请的其他人士。
四、 登记办法
1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为2009 年11月6日的2009年第一次临时股东大会通函和2009年第一次临时股东大会通告内）。
2. 登记时间：2009年12月15日（星期二），9：00 时至17：00 时。
3. 登记地点：北京市西城区宣武门内大街2号
4. 联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座证券融资部 邮政编码：100031
5. 联系人：高明成
联系电话：010-8356 7903
传真号码：010-8356 7963
6. 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附表：
股东授权委托书。
华电国际电力股份有限公司
2009年11月6日
华电国际电力股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席华电国际电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：
| 普通决议案的表决事项（附注3） | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1.《关于向关联方债务融资持续性关联交易的议案》 | |||
| （1）从中国华电集团公司及其子公司借款年均余额不超过160亿元 | |||
| （2）从山东省国际信托有限公司借款年均余额不超过80亿元 | |||
| 2.《关于选举陈殿禄先生为公司董事的议案》 | |||
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人姓名/名称（附注4）：
委托人身份证号码（附注5）：
委托人股东帐号：
委托人持股数额（附注6）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签署（附注7）：
受托日期：2009 年 月 日
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
附注：
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 就上述两项议案，请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3. 各项议案的表决采用一股一票制。由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过。
4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。
华电国际电力股份有限公司
2009年第一次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）
地址：
为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意(或委任代表，代表本人／吾等)出席本公司订于2009年12月22日上午9：00时于北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开的2009年第一次临时股东大会。
此致
签署：
日期：
附注：
1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2009年12月1日或之前送达本公司证券融资部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座华电国际电力股份有限公司，邮编100031，或传真号码010－8356 7963，联系人为高明成先生)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2009年度临时股东大会。
附件一：董事候选人简历
陈殿禄先生，中国国籍，45岁，生于一九五四年十月，研究生，毕业于山东化工学院，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事、副总经理。陈先生曾先后担任山东省计委资源处处长、山东省国际信托投资公司基金财务部经理、山东省国际信托投资公司总经理助理、山东省国际信托投资公司副总经理，山东省鲁信投资控股有限公司董事、副总经理等职务。陈先生在信托、投资等方面具有27年的工作经验。
附件二：华电国际电力股份有限公司关于选举陈殿禄先生为公司董事的独立董事意见
公司独立董事在审阅相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：
1.提名陈殿禄先生为公司董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2.陈殿禄先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。
3.同意将陈殿禄先生作为董事候选人提交公司临时股东大会审议。