|
高盛高华证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２００９年１１月５日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（２００９年１１月４日至２００９年１１月５日），共有１７１家询价对象管理的５１４个配售对象参与初步询价报价。其中，提供的申报价格不低于本次发行价格区间下限２６．００元/股的配售对象共有２９５个，对应申购数量之和为７０９，９４０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过３５８，５４６，１４１股。其中，网下发行数量为７１，７０９，１４１股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据询价对象和配售对象的报价情况，综合考虑发行人对发行价格的合理预期、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等确定发行价格区间为人民币２６．００元/股－３１．００元/股（含上限和下限）。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
１、４２．４７倍－５０．６３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
２、４７．１８倍－５６．２６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３５８，５４６，１４１股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００９年１１月９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《招商证券股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２００９年１１月９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《招商证券股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
发行人：招商证券股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
2009年11月9日